핀테크 블록체인 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(스마트 계약, 거래 및 송금, 청산 및 결제, 신원 관리, 규정 준수 관리/KYC, 기타), 최종 사용자별(중소기업(SME), 대기업), 산업별(은행, 비은행 금융) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 성장 요인

보안 및 투명성

블록체인의 불변성과 투명성 같은 고유한 특성은 금융 거래의 보안을 강화하는 데 기여합니다. 금융 산업에서 보안 문제가 여전히 중요한 우선순위인 만큼, 안전하고 투명한 거래를 위한 블록체인 도입은 매우 중요한 동력입니다. PwC 연구에 따르면, 투명성은 금융 서비스에서 블록체인 도입을 촉진하는 핵심 요소이며, 금융 업계 응답자의 45%가 이를 주요 이점으로 꼽았습니다.블록체인 기술Statista에 따르면 보안 및 서비스 부문의 매출은 2022년에 31억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 블록체인의 불변성과 암호화 보안 특성은 안전한 금융 거래에 블록체인이 점점 더 널리 사용되는 데 기여하고 있습니다.

또한 블록체인은 노드로 구성된 분산 네트워크를 기반으로 하므로 단일 기관의 필요성이 사라집니다. 이러한 분산화는 모든 참여자가 동일하고 최신 정보에 접근할 수 있도록 하여 투명성을 향상시킵니다. 딜로이트 조사에 따르면 응답자의 55%가 블록체인이 투명성을 높이고 중개자를 제거한다고 생각합니다. 투명성은 블록체인 기술의 핵심 특징이며, 특히 거래 및 프로세스 가시성이 중요한 산업에서 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 영국 기업인 슈퍼스크립트(Superscript)와 런던 소재 보험 시장 중개업체인 로이즈(Lloyd's)는 2022년 5월 암호화폐 기업을 위한 "데이라이트(Daylight)"라는 특정 보험 상품을 출시했습니다. 이 서비스는 기술적 책임 및 사이버 보험을 포함하며, 랜섬웨어 공격이나 의도치 않은 저작권 침해와 같은 다양한 위협으로부터 보호합니다. 이처럼 다양한 특징들이 핀테크 블록체인 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

규제 불확실성

블록체인 및 암호화폐에 대한 규제 환경이 변화하고 있으며, 향후 규정에 대한 불확실성으로 인해 핀테크 기업의 블록체인 도입이 어려워질 수 있습니다. 각국은 블록체인 규제에 대해 다양한 접근 방식을 취하고 있습니다. 예를 들어, 일부 국가는 암호화폐와 블록체인 기술을 적극적으로 수용하여 명확한 법적 틀을 마련한 반면, 다른 국가들은 제한을 두거나 관련 규정을 개발 중입니다. 중국은 2021년 5월 비트코인 ​​채굴을 금지하여 많은 관련자들이 사업을 중단하거나 규제 환경이 더 우호적인 곳으로 이전하도록 했습니다. 2021년 9월에는 암호화폐 자체도 명시적으로 금지했습니다. 한편, 중국은 디지털 위안화(e-CNY) 개발에 집중하고 있으며, 중앙은행의 차기 디지털 위안화 발행을 공식 발표할 예정입니다.디지털 화폐(CBDC) 시범 테스트 프로그램은 2022년 8월에 시행될 예정입니다.

영국에는 암호화폐 관련 법률은 없지만, 암호화폐를 법정화폐가 아닌 재산으로 간주하며, 암호화폐 거래소는 금융감독청(FCA)에 등록해야 합니다. 또한 암호화폐 파생상품 거래는 영국에서 금지되어 있습니다. 암호화폐 관련 신고 의무에는 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 등이 포함됩니다. 투자자는 암호화폐 거래 소득에 대한 양도소득세를 납부해야 하지만, 과세 여부는 암호화폐 활동의 종류와 거래 당사자에 따라 결정됩니다. 한편, 인도는 암호화폐 정책에 대해 아직 명확한 입장을 취하지 않고 있으며, 사용을 허용하지도, 처벌하지도 않고 있습니다. 인도에서는 모든 개인 암호화폐를 금지하는 법안이 발의되었지만, 아직 표결에 부쳐지지 않았습니다. 모든 암호화폐 자산에는 30%의 세금이 부과되며, 암호화폐 거래에는 1%의 원천징수세(TDS)가 적용됩니다.

시장 기회

자동화를 위한 스마트 계약

스마트 계약은 다양한 산업 분야에서 여러 절차를 자동화하고 간소화하여 중개자의 필요성을 없애고 오류 발생 가능성을 낮출 수 있는 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 스마트 계약을 활용하면 보험금 청구 처리 과정을 평가 및 지급 절차 자동화를 통해 가속화할 수 있습니다. 딜로이트 보고서에 따르면, 보험 업계는 투명성, 효율성 향상 및 사기 방지를 위해 블록체인과 스마트 계약을 실험적으로 도입하고 있습니다. 폴리곤, 아비트럼 등의 레이어 2 솔루션 위에 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 구축하는 것은 2023년 스마트 계약 개발의 주요 주제 중 하나입니다. 레이어 2 블록체인은 메인 블록체인의 보안을 유지하면서 특정 계산 및 거래를 분리하여 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 스마트 계약은 부동산 거래 또한 자동화하여 에스크로 서비스와 같은 제3자 중개자의 필요성을 없앨 수 있습니다. 세계경제포럼 보고서에 따르면, 블록체인과 스마트 계약은 사기를 줄이고 투명성을 높이며 부동산 거래에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.

또한, 공급망 금융의 스마트 계약은 상품의 성공적인 배송 및 검증이 완료되면 공급업체에 자동으로 대금을 지급할 수 있습니다. 이는 지연을 줄이고 투명성을 높입니다. 액센츄어의 분석에 따르면, 블록체인과 스마트 계약은 더욱 신뢰할 수 있고 투명한 시스템을 구축함으로써 공급망 관리 문제를 해결할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 이더리움 2.0으로의 전환과 같은 블록체인 플랫폼의 지속적인 업그레이드는 확장성과 보안 문제를 해결하여 스마트 계약의 활용도를 더욱 높이고 있습니다. 스마트 계약은 금융, 부동산, 공급망을 포함한 다양한 산업에서 활발하게 연구되고 도입되고 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼의 성장은 금융 부문에서 스마트 계약의 사용이 증가하고 있음을 보여줍니다.

세그먼트 분석

신청을 통해

시장은 적용 분야별로 스마트 계약, 거래 및 송금, 청산 및 결제, 신원 관리, 규정 준수 관리/KYC로 세분화됩니다. 청산 및 결제 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 암호화폐 사용 증가에 힘입어 청산 및 결제 부문이 업계를 선도하며 시장 수익의 대부분을 창출했습니다. 거래 검증, 매칭, 완료는 모두 금융 거래의 청산 및 결제 단계에 포함됩니다. 블록체인 기술은 실시간으로 투명하고 안전한 청산 및 결제를 가능하게 하여 거래 상대방 위험과 운영 비효율성을 줄입니다. 또한 정확하고 위변조 방지된 기록 보관을 보장하여 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 금융 인프라 구축에 기여합니다.

스마트 계약은 계약 조건이 코드에 직접 인코딩된 자동 실행 계약입니다. 블록체인 애플리케이션에서 계약 프로세스를 자동화하고 강제하여 중개자의 필요성을 없애줍니다. 특정 조건이 충족되면 스마트 계약은 자동으로 작업을 수행하여 보험, 부동산, 공급망 관리 등 다양한 산업 분야에서 효율성과 투명성을 높이고 사기 위험을 줄입니다.

최종 사용자에 의해

최종 사용자는 시장을 중소기업(SME)과 대기업으로 세분화할 수 있습니다. 대기업은 시장에서 가장 많은 수익을 창출하며, 전체 시장 매출에서도 대기업 부문이 가장 큰 비중을 차지합니다. 대기업을 위한 핀테크 블록체인 솔루션은 복잡한 금융 절차, 보안 및 운영 효율성 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다. 이러한 솔루션에는 블록체인 기반 공급망 관리, 자동화된 결제 및 지불, 강화된 규정 준수 관리 시스템 등이 포함됩니다. 대기업은 다양한 금융 운영 및 규제 제약 조건으로 인해 발생하는 문제를 해결하기 위해 핀테크 블록체인을 활용하여 투명성을 높이고, 위험을 관리하며, 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

기술의 효율성, 비용 효율성 및 접근성은 중소기업에 큰 도움이 될 수 있습니다. 중소기업을 위한 핀테크 블록체인 애플리케이션에는 간소화된 결제 시스템, 자동화된 공급망 금융, 그리고 소규모 기업의 요구와 규모에 맞춘 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼 등이 포함됩니다. 중소기업이 이러한 기술을 도입하면 재무 역량을 강화하고 투명성을 높이며 더욱 효율적인 사업 운영을 가능하게 할 수 있습니다.

산업별

산업별로 시장은 은행업과 비은행 금융업으로 세분화됩니다. 은행업이 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 은행 부문의 핀테크 블록체인 솔루션은 기존 금융 절차를 개선하고 효율성을 높이며 안전하고 투명한 거래 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 국경 간 결제, 실시간 정산, 무역 금융, 신원 확인 등이 은행에서 블록체인을 활용하는 대표적인 사례입니다. 은행들은 블록체인 기술을 통해 운영 비용을 절감하고, 절차를 간소화하며, 거래 사기 및 오류와 관련된 위험을 제거합니다.

비은행 금융기관(NBFI)은 전통적인 은행 부문 이외의 다양한 금융 사업체를 포괄하며, 보험 회사, 자산 운용사, 핀테크 스타트업 및 기타 금융 서비스 제공업체 등이 포함됩니다. 이 분야의 핀테크 블록체인 솔루션은 보험금 청구 처리, 자동 투자 관리, 분산형 대출 및 차입 플랫폼 등 다양한 문제를 해결할 수 있습니다. 블록체인은 보험 산업의 투명성을 높이고 보험금 청구 처리를 자동화하여 사기 발생률을 낮추고 보험 관련 활동의 효율성을 향상시킵니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 전 세계 핀테크 블록체인 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 44.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 과거에는 국제 국경 간 송금에 엄격한 법률과 과도한 수수료가 적용되었습니다. 그러나 블록체인과 같은 분산 원장 기술의 등장으로 이러한 비용을 절감하고 추적성을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 핀테크 업체들은 온라인 금융 서비스 제공을 위한 새로운 플랫폼을 빠르게 구축하고 있으며, 글로벌 금융 기술 기업들은 미국, 멕시코, 캐나다 등지에서 현지 이동통신사, 송금업체, 은행과 협력하고 있습니다. 최근 발생한 코로나19 사태는 이러한 수요를 더욱 증가시켰습니다.디지털 전환은행업계에서 많은 은행들이 핀테크 업체와 협력하여 차별화되고 경쟁력 있는 상품을 제공했습니다. 이는 소비자들이 온라인 서비스를 이용하고 은행 방문을 줄이도록 유도했기 때문입니다. 디지털 고객 경험은 미래에 중요한 경쟁 우위 요소가 되어 시장 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.

핀테크 업체들이 제공하는 블록체인 기술의 가장 중요한 장점 중 하나는 금융 사기 및 사이버 공격 감소입니다. 블록체인 기술은 핀테크 기업들이 분산 네트워크를 통해 안전하고 변조되지 않은 정보를 공유하거나 전송할 수 있도록 함으로써 데이터 유출 및 기타 사기 행위를 예방하는 데 도움을 줍니다. 향상된 보안과 투명성은 금융 기관과 소비자 간의 신뢰 구축에 기여할 수 있습니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 44.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 블록체인 기술은 활용 확대로 인해 핀테크 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 독일의 핀테크 블록체인 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국의 핀테크 블록체인 시장은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 영국은 1,600개 이상의 핀테크 기업이 있는 세계적인 핀테크 중심지이며, 이 숫자는 2030년까지 증가할 것으로 예측됩니다. 또한, 국제무역부의 2019년 보고서에 따르면 런던은 글로벌 금융 혁신의 중심지이며, 많은 투자자들이 영국 핀테크에 투자하고 있습니다. 결제 기업들이 국경을 넘어 사업을 확장함에 따라, 많은 기업들이 국내 또는 글로벌 시장 진출을 모색하고 있습니다.

그 결과, 국경을 넘는 투자 활동이 크게 증가했습니다. 네덜란드에 본사를 둔 프로서스(Prosus)는 빌데스크 5(BillDesk 5)를 47억 달러에 인수한다고 발표했고, 호주에 본사를 둔 집(Zip)은 제스트머니(ZestMoney)의 소수 지분을 인수했습니다. 현재 여러 블록체인 기반 프로젝트가 진행 중입니다. 유럽연합(EU) 7개 은행으로 구성된 컨소시엄인 디지털 트레이드 체인(Digital Trade Chain)은 IBM과 협력하여 블록체인 기반 공급망 관리 및 무역 금융 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이 플랫폼의 목적은 유럽의 중소 기업들이 국경을 넘는 무역을 더욱 쉽게 할 수 있도록 지원하는 것입니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 규모의 시장을 보유하고 있습니다. 핀테크 블록체인 시장 분석에 따르면, 블록체인 기술의 높은 투명성과 다양한 산업 분야에서의 효율성 증대 덕분에 아시아 태평양 지역의 핀테크 블록체인 시장은 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 Tracxn에 따르면, 인도의 핀테크 기업들은 2023년에 20억 달러의 투자를 유치했는데, 이는 전년도 54억 달러 대비 63% 감소한 수치입니다. 또한, 중국의 핀테크 블록체인 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났습니다.