글로벌 고정형 POS 단말기 시장 규모는 예측 기간(2023~2031년) 동안 9.89%의 CAGR 로 성장할 것으로 추산됩니다.
거래를 완료하는 시간과 장소를 POS(Point of Sale)라고 합니다. POS 시스템은 제품이나 서비스를 판매하는 동안 거래를 관리하는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어입니다. 판매 거래와 관련된 데이터를 캡처, 저장, 공유 및 보고하는 데 도움이 됩니다. 표준 POS 시스템은 제품 구색 정보, 가격, 제품 관련 프로모션 오퍼 및 재고를 저장합니다. POS 단말기는 상인이 직불카드, 신용카드 또는 스마트카드와 같은 결제 도구를 스와이프하는 대면 거래에서 사용할 수 있습니다.
고정형 POS는 일반적으로 체크아웃 프로세스에 사용하기 위해 카운터나 체크아웃 레인에 장착됩니다. 최근 POS 시스템에는 거래 프로세스를 간소화하는 터치스크린 인터페이스가 있습니다. 호텔, 소매, 레스토랑, 의료, 창고 및 유통, 엔터테인먼트와 같은 산업에서 POS 단말기를 사용합니다. POS 시스템은 쇼핑 경험을 자동화하고 체크아웃 프로세스를 신속하게 처리하여 고객 만족도를 높입니다. 재고, 제품 가용성 및 가격 정보에 대한 적시 재고 정보 업데이트는 POS 시스템에서 수집한 주요 데이터입니다.
EMV는 장치와 스마트 카드 결제를 수락하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 결제 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 정의된 요구 사항 세트가 있습니다. EMV 카드에는 기존 자기 스트립 카드에 통합되지 않은 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장형 마이크로프로세서가 있습니다. EMV 호환 카드 시장도 예측 기간 동안 더욱 반등할 가능성이 높습니다. 유통 중인 결제 카드는 2025년까지 313억 1,000만 개에 도달할 것으로 예상됩니다.
EMV 규정을 준수하는 신용카드와 직불카드는 카드 인증을 유지하고 위조 카드를 보호합니다. 거래 중 이러한 카드의 인증은 정적 데이터 인증, 동적 데이터 인증 또는 애플리케이션 암호문 생성과 결합된 동적 데이터 인증의 세 가지 유형이 있습니다. 또한 카드 소유자의 검증과 거래 승인을 보장합니다. 이러한 개인 정보 보호 단계는 글로벌 시장을 주도하는 지불 사기를 해결합니다.
의료 산업은 직불카드와 신용카드 결제가 증가하고 있습니다. 카드 기반 결제는 환자에게 고액 공제 보험 플랜, 비용 분담 약정 및 정교한 의료 비용 추정 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 고정 POS 단말기 제조업체가 지불 카드 산업 데이터 보안 표준을 준수하기 때문에 병원의 POS 단말기에서 카드를 사용할 때 보안 침해가 감소할 것으로 예상됩니다.
글로벌 POS 단말기 시장의 선도적 공급업체 중 하나인 Verifone의 의료 산업용 POS 단말기는 PCI 및 환자 정보 개인정보 보호법을 준수합니다. 의료 분야는 규제가 엄격하기 때문에 환자 정보를 보호하기 위해 추가적인 주의가 필요합니다. 따라서 EMV 호환 칩은 보안 침해를 방지하기 위해 NFC 및 비접촉식 결제를 통합하여 기존 POS 시스템을 대체했습니다. 이러한 요인이 시장 성장을 촉진합니다.
POS 단말기의 성장은 주로 모바일 앱 기반 결제의 증가에 영향을 받습니다. 전자 지갑의 인기 상승은 전 세계적으로 POS 단말기에 대한 수요를 증가시켰습니다. Google Pay, Apple Wallet, Amazon Pay 등과 같은 글로벌 전자 지갑의 효과적인 개발로 인해 이러한 결제 모드가 인기를 얻었고 POS 단말기에서 거래하는 데 실제 카드를 대체했습니다. 예를 들어, 인도의 무현금 결제 추진은 2019년에 가속화되어 2020년까지 계속됩니다. 카드 레일을 우회하는 모바일 결제는 2019년에 163% 증가하여 2,860억 달러에 달했습니다. 이러한 요인은 고정 POS 단말기 채택을 방해할 가능성이 높습니다.
글로벌 고정형 POS 단말기 시장의 주요 트렌드 중 하나는 인수 및 합병의 기회입니다. 대형 전자 장비 제조업체와 기존 POS 결제 단말기 공급업체는 글로벌 POS 단말기 시장에서 M&A에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 회사는 도메인에서 시장 입지를 확대하고 시장 잠재력을 높이고 있기 때문입니다. 예를 들어, Midwest Hospitality Solutions가 In-the-cloud POS 솔루션을 인수했습니다.
마찬가지로, POS 하드웨어 솔루션의 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더인 DBA POSBANK USA는 미국에서 POS 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공하기 위해 도매 POS 하드웨어 유통업체인 Digicom International을 인수했습니다. 나아가 TSYS는 클라우드 및 태블릿 기반 POS 서비스로 확장하기 위해 ShopKeep POS와 전략적 파트너십을 맺었습니다. 회사는 유사한 비즈니스 모델을 가진 회사를 인수하여 사업을 강화할 수 있습니다. 따라서 M&A 활동이 증가하면 공급업체가 고객 기반을 늘리고 예측 기간 동안 전체 글로벌 POS 단말기 시장에 수익을 추가하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
| 학습 기간 | 2019-2031 | CAGR | 9.89% |
| 역사 시대 | 2019-2021 | 예측 기간 | 2023-2031 |
| 기준 연도 | 2022 | 기준 연도 시장 규모 | USD XX Billion |
| 예측 연도 | 2031 | 예측 연도 시장 규모 | USD XX Billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 라틴 아메리카 |
지역별로 글로벌 고정형 POS 단말기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.
아시아 태평양 지역은 가장 중요한 글로벌 고정형 POS 단말기 시장 주주이며 예측 기간 동안 9.46%의 CAGR을 보일 것으로 추산됩니다. 고정형 POS 단말기 시장은 잠재력의 절반에도 미치지 못했으며, 이 지역은 전 세계적으로 POS 결제 단말기에 대한 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 POS 단말기 시장은 2015년에 1,056만 대의 판매를 기록했습니다. 2018년에는 많은 아시아 태평양 국가에서 POS 단말기가 빠르게 수용되어 시장 출하량이 3,303만 대에 도달했습니다. 또한 결제 시스템 현대화로 인해 결제 서비스에 대한 현금 지배력이 감소했습니다. 예를 들어, 중국에서는 현금 결제가 2018년 14%에서 2020년 7%로 감소했습니다. 그러나 기술 변화와 혁신적인 금융 서비스의 등장으로 최근 몇 년 동안 결제 카드와 전자 지갑이 강화되었습니다.
2020년 상반기에 시장은 COVID-19 발병으로 어려움을 겪었습니다. 주로 소매업계에서 채택한 고정형 POS 단말기에 대한 수요는 2020년 상반기에 30% 이상 감소하여 설치 속도가 느려졌습니다. 반면, COVID-19는 비접촉 결제에 대한 아이디어가 증가했기 때문에 시장에 도움이 되었으며, 이는 NFC 지원 고정형 POS 단말기에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다.
라틴 아메리카는 예측 기간 동안 10.41%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 POS 단말기 시장은 성숙했지만 높은 비율로 성장할 잠재력이 있습니다. 브라질과 멕시코와 같은 이 지역의 주요 경제권은 POS 공급업체에 기회를 제공합니다. 시장의 원동력은 주요 사회 및 인터넷 인프라 개혁을 하는 것입니다. 인터넷 보급률이 77.5%인 칠레와 같은 다른 시장은 연결된 POS 단말기의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 사람들은 이제 비접촉식 결제 카드에 더 쉽게 접근할 수 있어 향상된 연결성과 기술적 단순성 덕분에 결제 방법을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 예측 기간 동안 공급업체의 기회를 확대할 가능성이 높습니다.
중동과 아프리카에서 회사는 현금을 사용하여 지불합니다. 현금 사용은 은행 계좌가 없는 사람들에게 인기가 있습니다. 중동과 아프리카에서 일부 국가는 고도로 발전했고 구매력이 높아 디지털 지불 방법 채택을 촉진했습니다. 기술 변화에 대한 인식과 채택 의지가 높아짐에 따라 금융 카드와 지불은 높은 성장을 목격하여 시장 성장을 촉진했습니다. 남아프리카에서 은행 계좌는 꾸준히 성장하여 금융 카드 유통이 증가했습니다. 금융 카드의 경쟁 구도는 2020년에도 4대 은행인 FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group, Absa Bank가 유통되는 전체 카드를 지배했습니다.
미국에서는 대부분 소액 거래에 직불카드를 선호합니다. 예를 들어, 미국인의 약 71%가 적어도 하나의 직불카드를 가지고 있는데, 이는 지난 10년 동안 직불카드가 더 인기를 얻었음을 보여줍니다. 그러나 동시에 최근 데이터에 따르면 직불카드 사용이 전년 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 COVID-19로 인해 소매 시장이 폐쇄되어 POS 단말기에서 직불카드와 신용카드 사용이 증가했습니다. 그러나 COVID-19 이후 비접촉 결제의 영향으로 현금 사용이 감소할 가능성이 높으며, 이는 POS 단말기 제조업체에 건강한 시장 역학을 구축할 것입니다.
유럽에서 카드 결제는 가장 빠르게 성장하는 결제 수단입니다. 최근 몇 년 동안 유럽에서 직불 카드 결제가 증가했으며 직불 카드 발급은 2.5% 이상 증가하여 약 7억 2,500만 장에 달했습니다. 이탈리아, 루마니아, 포르투갈과 같은 국가는 대부분 직불 카드 성장에 기여합니다. 그러나 직불 카드 발급이 감소한 국가는 거의 없습니다. 라트비아와 네덜란드에서는 급격한 감소가 있었습니다.
글로벌 고정형 POS 단말기 시장은 규정 준수, 기술, 최종 사용자로 구분됩니다.
글로벌 시장은 규정 준수 여부를 기준으로 EMV와 비 EMV로 구분됩니다.
EMV 세그먼트는 시장에 가장 큰 기여를 하며 예측 기간 동안 11.56%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. EMV는 장치 및 스마트 카드 지불을 수락하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 지불 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 정의된 요구 사항 세트가 있습니다. EMV 카드의 장점은 기존 자기 스트립 카드에 통합되지 않은 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장형 마이크로프로세서가 있다는 것입니다. 또한 EMV는 컴퓨터 칩을 사용하여 카드가 정품인지 복잡하고 동적으로 확인합니다. 규제 변화로 인해 시장은 EMV와 같은 고급 규정 준수를 채택하게 되었습니다. 시장은 EMV 규정 준수 채택이 크게 증가함에 따라 예측 기간 동안 두 자릿수 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
비 EMV POS 단말기 시장은 선진적이고 안전한 시장 준수 방법을 채택함에 따라 매년 줄어들고 있습니다. 또한 주요 카드 생산업체는 EMV 칩이 장착된 카드를 만들기 시작하여 POS 공급업체가 EMV가 장착된 POS 단말기를 생산하도록 압박하고 있습니다. 이는 비 EMV POS 단말기 시장을 방해했습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 POS 단말기 시장은 생산된 카드가 EMV를 준수하지 않았기 때문에 강력한 성장을 경험했습니다. 비 EMV 호환 카드는 유럽 및 미국과 같은 선진 지역에서 채택률이 감소했습니다. 그러나 아프리카와 같은 개발 도상국 시장은 여전히 비 EMV 호환 카드에 대한 보조금을 제공합니다. 이로 인해 시장 성장이 느린 속도로 유지되었습니다.
글로벌 시장은 기술 기준으로 NFC와 비 NFC로 구분됩니다.
NFC 세그먼트는 시장에 가장 크게 기여하며 예측 기간 동안 14.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. NFC 지원 단말기에는 근거리 무선 통신 기술을 사용하는 POS 단말기가 포함됩니다. 기술의 등장으로 인해 시장은 여러 가지 새로운 기술 제품을 채택하게 되었습니다. Straits Research는 NFC 지원 POS 단말기의 전체 설치 기반이 2020년에 7,000만 대를 넘어섰다고 추정합니다. 유럽 등 여러 정부 기관은 NFC 지원 POS 단말기 채택을 강조합니다. NFC 지원 POS 단말기는 브라질, 터키, 중국의 신흥 시장에서도 화제를 모으고 있습니다. Gemalto NV(Thales Group), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard, Ingenico Group 등이 시장의 주요 기업입니다.
비NFC는 근거리 무선 통신 기술을 사용하지 않는 POS 단말기를 말합니다. 기존 POS 단말기는 2000년 이후 전 세계적으로 인기를 얻었습니다. 그러나 첨단 기술에 대한 투자가 증가하면서 시장은 더 많은 NFC 기반 POS 단말기를 채택하게 되었습니다. 비NFC POS 단말기는 여전히 시장 점유율이 크며, 특히 평균 거래 가치가 높은 산업에서 그렇습니다. 여기에는 금 및 보석 거래와 대기열 기반 지불 시스템이 포함됩니다. 또한 쇼핑 센터의 대부분 POS 단말기는 고정형 데스크톱 모델입니다.
최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 소매, 레스토랑, 창고 및 유통, 의료, 호텔, 체육관 및 피트니스 센터, 기타로 구분됩니다.
소매 부문은 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 12.73%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 소매는 고정 POS 공급업체의 핵심 부문 중 하나입니다. 전 세계의 중소기업은 전자 현금 채택의 증가가 전 세계적으로 쉽게 눈에 띄면서 현금에 대한 경향이 감소했습니다. 사물 인터넷과 인터넷 보급률의 증가는 현금 사용을 크게 촉진했습니다. 예를 들어, 구매를 위한 현금 사용은 2017년 이후 32% 감소했습니다. 또한, 팬데믹은 2020년 상반기에 소매 부문의 성장을 촉진했습니다. 전 세계적으로 34%의 급격한 감소는 소매 부문에서 확인할 수 있습니다. 그러나 하반기에는 세계 여러 지역에서 봉쇄 제한이 완화되면서 시장이 회복으로 향했습니다.
창고는 고정 POS 단말기를 사용하는 가장 눈에 띄는 장소입니다. 따라서 창고를 담당하는 공급업체는 창고 소유자의 논의된 구매 행동을 고려할 수 있습니다. 창고 소유자는 고정 POS 단말기를 찾을 뿐만 아니라 스마트 소프트웨어 지원 POS 솔루션을 강조합니다. 이는 추적 작업과 함께 재고 관리에 도움이 됩니다. 게다가 창고 수의 증가는 고정 POS 단말기 시장의 수익을 끌어올릴 가능성이 높습니다. 창고 수의 증가는 시장 성장을 비례적으로 끌어올릴 가능성이 높기 때문입니다.
