고정형 POS 단말기 시장크기 및 전망, 2025-2033

시장 개요

고정형 POS 단말기 시장 규모는 2024년 53억 4천만 달러였으며, 2025년 61억 6천만 달러에서 2033년 1조 2천20억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.20%를 기록할 것으로 전망됩니다.

거래가 완료되는 시간과 장소를 POS(Point of Sale)라고 합니다. POS 시스템은 제품이나 서비스를 판매하는 동안 거래를 관리하는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어입니다. 판매 거래와 관련된 데이터를 캡처, 저장, 공유 및 보고하는 데 도움이 됩니다. 표준 POS 시스템은 제품 구성 정보, 가격, 제품 관련 프로모션 및 재고 정보를 저장합니다.

POS 단말기는 판매자가 직불카드, 신용카드 또는 스마트카드와 같은 결제 수단을 사용하는 대면 거래에 사용됩니다.

고정형 POS는 일반적으로 계산대나 계산대에 설치되어 계산 과정에 사용됩니다. 최근 POS 시스템은 거래 과정을 간소화하는 터치스크린 인터페이스를 갖추고 있습니다. 호텔, 소매, 레스토랑, 의료, 창고 및 유통, 엔터테인먼트와 같은 산업에서 POS 단말기를 사용합니다. POS 시스템은 쇼핑 경험을 자동화하고 계산 과정을 신속하게 처리하여 고객 만족도를 높입니다. 재고, 제품 가용성 및 가격 정보에 대한 최신 재고 정보 업데이트는 POS 시스템에서 얻을 수 있는 주요 데이터입니다.

주요 특징

• EMV는 규정 준수 부문을 주도합니다.
• NFC는 기술 부문을 주도합니다.
• 소매업이 최종 사용자 부문을 주도합니다.
• 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 5.34 Billion
추정 2025 가치	USD 6.16 Billion
2033 예상 가치	USD 1202.04 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	9.89%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	라틴 아메리카
주요 시장 참여자	Ingenico Group, Fiserv, Verifone Systems, Fujian Newland Payment Technology, Shenzhen Xinguodu Technology (NEXGO)

시장 동향

글로벌 고정형 POS 단말기 시장 동인

EMV 호환 POS 단말기의 높은 보급률

EMV는 기기 및 스마트 카드 결제를 수용하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 결제 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 명확한 요구 사항을 정의하고 있습니다. EMV 카드에는 기존 마그네틱 스트립 카드에는 없었던 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장 마이크로프로세서가 탑재되어 있습니다. EMV 호환 카드 시장은 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 유통되는 결제 카드는 2025년까지 313억 1천만 장에 이를 것으로 전망됩니다.

EMV 호환 신용 및 직불 카드는 카드 인증을 유지하고 위조 카드를 방지합니다. 거래 시 이러한 카드의 인증은 정적 데이터 인증, 동적 데이터 인증 또는 애플리케이션 암호화 생성과 결합된 동적 데이터 인증의 세 가지 유형이 있습니다. 또한 카드 소지자 확인 및 거래 승인을 보장합니다.

이러한 개인정보 보호 조치는 전 세계 시장을 주도하는 결제 사기를 방지합니다.

의료 산업 수요

의료 산업에서는 직불카드 및 신용카드 결제가 증가하고 있습니다. 카드 기반 결제를 통해 환자는 높은 자기부담금 보험 플랜, 비용 분담 약정, 정교한 의료비 예측 도구 등을 이용할 수 있습니다. 고정형 POS 단말기 제조업체들이 PCI(Payment Card Industry Data Security Standard)를 준수함에 따라 병원 내 POS 단말기에서 카드를 사용할 때 발생하는 보안 침해가 감소할 것으로 예상됩니다.

글로벌 POS 단말기 시장의 선두 공급업체 중 하나인 Verifone의 의료 산업용 POS 단말기는 PCI 및 환자 정보 개인정보 보호법을 준수합니다. 의료 부문은 엄격한 규제를 받기 때문에 환자 정보 보호에 더욱 세심한 주의가 필요합니다. 따라서 보안 침해를 방지하기 위해 NFC 및 비접촉식 결제를 통합한 EMV 호환 칩이 기존 POS 시스템을 대체하고 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인합니다.

글로벌 고정형 POS 단말기 시장 제약 요인

모바일 앱 기반 결제 증가

POS 단말기 시장 성장은 주로 모바일 앱 기반 결제 증가의 영향을 받습니다. 전자지갑의 인기 상승은 전 세계적으로 POS 단말기 수요를 촉진했습니다. Google Pay, Apple Wallet, Amazon Pay 등과 같은 글로벌 전자지갑의 효과적인 개발로 이러한 결제 방식이 대중화되었고 POS 단말기에서 실물 카드를 대체했습니다.

예를 들어, 인도의 현금 없는 결제 추진은 2019년에 가속화되었고 2020년까지 지속되었습니다. 카드 결제 시스템을 거치지 않는 모바일 결제는 2019년에 163% 증가하여 2,860억 달러에 달했습니다. 이러한 요인들은 고정형 POS 단말기 도입을 저해할 가능성이 있습니다.

글로벌 고정형 POS 단말기 시장 기회

인수합병의 성장

글로벌 고정형 POS 단말기 시장의 주요 트렌드 중 하나는 인수합병 기회입니다. 대형 전자 장비 제조업체와 기존 POS 결제 단말기 제공업체들은 시장 점유율을 확대하고 시장 잠재력을 높이기 위해 글로벌 POS 단말기 시장에서 인수합병에 적극적으로 참여하고 있습니다.

예를 들어, Midwest Hospitality Solutions가 클라우드 기반 POS 솔루션을 인수한 사례가 있습니다. 마찬가지로, POS 하드웨어 솔루션 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더인 DBA POSBANK USA는 POS 하드웨어 도매 유통업체인 Digicom International을 인수하여 미국 내 POS 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공하게 되었습니다. 또한, TSYS는 ShopKeep POS와 전략적 파트너십을 체결하여 클라우드 및 태블릿 기반 POS 제품으로 사업을 확장했습니다. 기업들은 유사한 사업 모델을 가진 기업을 인수함으로써 사업을 강화할 수 있습니다. 따라서, 증가하는 인수합병 활동은 예측 기간 동안 공급업체의 고객 기반 확대와 전 세계 POS 단말기 시장 전체 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 고정형 POS 단말기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 고정형 POS 단말기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.46%를 기록할 것으로 예상됩니다. 고정형 POS 단말기 시장은 아직 잠재력의 절반에도 미치지 못하고 있으며, 이 지역은 전 세계에서 POS 결제 단말기 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아 태평양 지역의 POS 단말기 시장은 2015년에 1,056만 대의 판매량을 기록했으며, 많은 아시아 태평양 국가에서 POS 단말기가 빠르게 도입됨에 따라 2018년에는 3,303만 대까지 증가했습니다. 또한, 결제 시스템 현대화로 인해 현금 결제 비중이 감소했습니다. 예를 들어, 중국에서는 현금 결제 비중이 2018년 14%에서 2020년 7%로 감소했습니다. 하지만 기술 발전과 혁신적인 금융 서비스의 등장으로 최근 몇 년 동안 결제 카드와 전자 지갑 사용이 증가했습니다. 2020년 상반기에는 코로나19 팬데믹으로 시장이 어려움을 겪었습니다. 주로 소매업계에서 사용되는 고정형 POS 단말기 수요가 2020년 상반기에 30% 이상 감소하여 설치 속도가 둔화되었습니다. 반면, 코로나19는 비접촉식 결제에 대한 인식을 높이는 계기가 되어 NFC 지원 고정형 POS 단말기 수요 증가를 견인할 것으로 예상되어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치기도 했습니다. 라틴 아메리카는 예측 기간 동안 연평균 10.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 POS 단말기 시장은 성숙 단계에 있지만 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 브라질, 멕시코와 같은 주요 경제국들은 POS 공급업체들에게 다양한 기회를 제공합니다. 시장의 원동력은 사회 및 인터넷 인프라의 주요 개혁입니다. 인터넷 보급률이 77.5%에 달하는 칠레와 같은 시장은 연결형 POS 단말기의 성장을 견인하고 있습니다. 이제 사람들은 비접촉식 결제 카드를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었으며, 향상된 연결성과 기술적 간편함 덕분에 결제 방식을 개선할 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 판매자에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역에서는 기업들이 현금으로 결제하는 경우가 많습니다. 현금 사용은 은행 계좌가 없는 사람들 사이에서 일반적입니다. 중동 및 아프리카의 일부 국가는 고도로 발달되어 있고 소비력이 높아 디지털 결제 방식 도입을 촉진하고 있습니다. 기술 변화에 대한 인식과 수용 의지가 높아짐에 따라 금융 카드 및 결제가 크게 성장하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 은행 계좌가 꾸준히 증가하면서 금융 카드 유통량 증가를 촉진하고 있습니다. 2020년에도 금융 카드 시장의 경쟁 구도는 FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group, Absa Bank 등 4대 은행이 주도했으며, 이들 은행이 전체 유통 카드 시장을 장악했습니다. 미국에서는 소액 거래에 직불 카드를 선호하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 미국인의 약 71%가 적어도 한 장 이상의 직불 카드를 소지하고 있는데, 이는 지난 10년간 직불 카드의 인기가 높아졌음을 보여줍니다. 그러나 최근 데이터에 따르면 직불 카드 사용량은 전년 대비 감소세를 보였습니다. 하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 소매 시장이 폐쇄되면서 POS 단말기에서 직불 카드와 신용 카드 사용량이 증가했습니다. 그러나 코로나19 이후 비접촉식 결제가 확산되면서 현금 사용량이 감소할 것으로 예상되며, 이는 POS 단말기 제조업체에게 긍정적인 시장 환경을 조성할 것입니다. 유럽에서는 카드 결제가 가장 빠르게 성장하는 결제 수단입니다. 최근 유럽에서 직불카드 결제가 증가 추세를 보이고 있으며, 직불카드 발급 건수는 2.5% 이상 증가하여 약 7억 2,500만 장에 달합니다. 이탈리아, 루마니아, 포르투갈 등이 직불카드 발급 증가에 크게 기여했습니다. 그러나 직불카드 발급이 감소한 국가도 있습니다. 라트비아와 네덜란드에서는 발급 건수가 급격히 감소했습니다.

세분화 분석

글로벌 고정형 POS 단말기 시장은 규정 준수, 기술 및 최종 사용자별로 구분됩니다.

규정 준수를 기준으로 글로벌 시장은 EMV와 비EMV로 구분됩니다.

EMV 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.56%를 기록할 것으로 예상됩니다. EMV는 기기 및 스마트 카드 결제를 수용하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 결제 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 명확한 요구 사항을 정의하고 있습니다. EMV 카드의 장점은 기존 마그네틱 스트립 카드에는 없는 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장 마이크로프로세서가 있다는 것입니다. 또한 EMV는 컴퓨터 칩을 사용하여 카드의 진위 여부를 복잡하고 동적으로 검증합니다. 규제 변화로 인해 시장은 EMV와 같은 고급 규정 준수를 채택하는 방향으로 나아가고 있습니다.

EMV 규격 준수 채택이 크게 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장은 두 자릿수 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

EMV를 준수하지 않는 POS 단말기 시장은 첨단 보안 시장 규정 준수 방식을 채택함에 따라 매년 축소되고 있습니다. 또한 주요 카드 제조업체들이 EMV 칩이 탑재된 카드를 생산하기 시작하면서 POS 단말기 공급업체들도 EMV 지원 POS 단말기를 생산하도록 유도했습니다. 이는 EMV를 준수하지 않는 POS 단말기 시장의 성장을 저해했습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 EMV를 준수하지 않는 카드가 생산되면서 POS 단말기 시장은 견조한 성장을 경험했습니다. EMV를 준수하지 않는 카드는 유럽과 미국과 같은 선진 지역에서 채택률이 감소하고 있습니다. 하지만 아프리카와 같은 개발도상국 시장에서는 여전히 EMV를 준수하지 않는 카드에 대한 수요가 존재합니다. 이로 인해 시장 성장은 완만한 속도로 유지되었습니다.

기술을 기준으로 세계 시장은 NFC와 비NFC로 구분됩니다. 

NFC 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 14.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. NFC 지원 단말기는 근거리 통신(NFC) 기술을 사용하는 POS 단말기를 포함합니다. 기술의 발전으로 시장은 여러 신기술 제품을 도입하게 되었습니다. Straits Research는 2020년 NFC 지원 POS 단말기의 전체 설치 기반이 7천만 대를 넘어섰다고 추정합니다. 유럽을 비롯한 여러 정부 기관은 NFC 지원 POS 단말기 도입을 강조하고 있습니다. NFC 지원 POS 단말기는 브라질, 터키, 중국과 같은 신흥 시장에서도 주목받고 있습니다. Gemalto NV(Thales Group), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard, Ingenico Group 등이 시장의 주요 업체입니다.

비NFC POS 단말기는 근거리 통신(NFC) 기술을 사용하지 않는 POS 단말기를 말합니다. 기존 POS 단말기는 2000년대 이후 전 세계적으로 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 첨단 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 NFC 기반 POS 단말기의 도입이 가속화되고 있습니다. 비NFC POS 단말기는 특히 평균 거래액이 높은 산업에서 여전히 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 금 및 보석 거래와 대기열 기반 결제 시스템이 포함됩니다. 또한, 쇼핑센터에 설치된 대부분의 POS(Point-of-Sale) 단말기는 고정형 데스크톱 모델입니다.

최종 사용자를 기준으로 전 세계 시장은 소매, 레스토랑, 창고 및 유통, 의료, 숙박, 체육관 및 피트니스 센터, 기타로 구분됩니다.

소매 부문이 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.73%를 기록할 것으로 예상됩니다. 소매는 고정형 POS 단말기 공급업체에게 중요한 부문 중 하나입니다. 전 세계 중소기업들은 현금 사용을 줄이고 있으며, 전자 결제 수단의 도입이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)과 인터넷 보급률 증가는 현금 사용을 크게 억제했습니다. 예를 들어, 현금 사용은 2017년 이후 32% 감소했습니다. 또한, 팬데믹은 2020년 상반기 소매 부문의 성장을 저해했습니다. 전 세계적으로 소매 부문은 34%라는 급격한 감소세를 보였습니다. 그러나 하반기에는 전 세계 여러 지역에서 봉쇄 조치가 완화되면서 시장이 회복세로 돌아섰습니다. 창고는 고정형 POS 단말기를 가장 많이 사용하는 장소입니다. 따라서 창고에 제품을 공급하는 업체는 창고 소유주의 구매 행태를 고려해야 합니다. 창고 소유주는 고정형 POS 단말기뿐만 아니라 스마트 소프트웨어 기반 POS 솔루션을 선호합니다. 이는 재고 관리 및 운영 추적에 도움이 됩니다. 더욱이, 창고 수가 증가함에 따라 고정형 POS 단말기 시장의 매출도 비례적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 10월- PayPal Holdings, Inc.는 미국 중소기업을 위한 PayPal Zettle 터미널 출시를 발표했습니다. 터미널은 중소기업에 향상된 매장 내 모바일 기능을 제공하는 포괄적인 POS 솔루션입니다.
• 2023년 2월- 비접촉식 클라우드 EMV 결제 기술 분야의 세계적인 선두 기업인 Felix와 대화형 솔루션 분야의 세계적인 선도 기업인 Elo는 Felix 터미널 탭 투 페이(Tap to Pay) 기능을 Elo의 M50 모바일 컴퓨터와 통합한다고 발표했습니다.