고정형 POS 단말기 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 규정 준수 여부(EMV, 비EMV), 기술 유형(NFC, 비NFC), 최종 사용자(소매, 레스토랑, 창고 및 유통, 의료, 호텔, 체육관 및 피트니스 센터, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 역학

글로벌 고정 POS 단말기 시장 동인

EMV 규격 준수 POS 단말기의 높은 도입률

EMV는 기기 및 스마트 카드 결제를 수용하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 결제 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 명확한 요구 사항을 정의하고 있습니다. EMV 카드에는 기존 마그네틱 스트립 카드에는 없었던 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장 마이크로프로세서가 탑재되어 있습니다. EMV 호환 카드 시장은 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년까지 유통되는 결제 카드 수는 313억 1천만 장에 이를 것으로 전망됩니다.

EMV 규격을 준수하는 신용카드와 직불카드는 카드 인증을 유지하고 위조 카드를 방지합니다. 거래 시 카드 인증 방식은 정적 데이터 인증, 동적 데이터 인증, 또는 애플리케이션 암호화 생성 기능을 결합한 동적 데이터 인증의 세 가지 유형이 있습니다. 또한 카드 소지자 신원 확인과 거래 승인 절차를 보장합니다. 이러한 개인정보 보호 조치는 전 세계 시장을 주도하는 결제 사기 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

의료 산업의 수요

의료 산업에서 직불카드 및 신용카드 결제가 증가하고 있습니다. 카드 기반 결제를 통해 환자들은 높은 자기부담금 보험 상품, 비용 분담 제도, 그리고 정교한 의료비 예측 도구 등을 이용할 수 있게 되었습니다. 또한, 고정형 POS 단말기 제조업체들이 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)을 준수함에 따라 병원 내 POS 단말기에서 카드를 사용할 때 발생하는 보안 침해 사고가 감소할 것으로 예상됩니다.

글로벌 POS 단말기 시장의 선두 주자 중 하나인 Verifone의 의료 산업용 POS 단말기는 PCI 및 환자 정보 보호법을 준수합니다. 의료 분야는 엄격한 규제를 받기 때문에 환자 정보 보호에 더욱 세심한 주의가 필요합니다. 따라서 NFC 및 EMV 호환 칩을 통합한 EMV 호환 칩이 기존 POS 시스템을 대체하고 있습니다.비접촉식 결제보안 침해를 방지하기 위해서입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인합니다.

글로벌 고정 POS 단말기 시장 제약 요인

모바일 앱 기반 결제의 성장

POS 단말기의 성장은 주로 모바일 앱 기반 결제의 증가에 영향을 받습니다. 전자지갑의 인기가 높아지면서 전 세계적으로 POS 단말기 수요가 증가했습니다. 구글 페이, 애플 월렛, 아마존 페이 등과 같은 글로벌 전자지갑의 효과적인 개발로 이러한 결제 방식이 대중화되었고, POS 단말기에서 실물 카드를 대체하는 거래 방식으로 자리 잡았습니다. 예를 들어, 인도의 무현금 결제 추진은 2019년에 가속화되었고 2020년까지 지속되었습니다. 카드 결제 시스템을 거치지 않는 모바일 결제는 2019년에 163% 증가한 2,860억 달러에 달했습니다. 이러한 요인들은 고정형 POS 단말기의 도입을 저해할 가능성이 있습니다.

글로벌 고정 POS 단말기 시장 기회

인수합병의 성장

글로벌 고정형 POS 단말기 시장의 주요 트렌드 중 하나는 인수합병 기회입니다. 대형 전자 장비 제조업체와 기존 POS 결제 단말기 제공업체들은 시장 점유율을 확대하고 시장 잠재력을 높이기 위해 글로벌 POS 단말기 시장에서 적극적으로 인수합병에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 미드웨스트 호스피탈리티 솔루션(Midwest Hospitality Solutions)이 클라우드 기반 POS 솔루션 업체를 인수한 사례가 있습니다.

마찬가지로, POS 하드웨어 솔루션 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더인 POSBANK USA(DBA POSBANK USA)는 POS 하드웨어 도매 유통업체인 Digicom International을 인수하여 미국 내 POS 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공하게 되었습니다. 또한, TSYS는 ShopKeep POS와 전략적 파트너십을 체결하여 클라우드 및 태블릿 기반 POS 솔루션 시장으로 확장했습니다. 기업들은 유사한 사업 모델을 가진 기업을 인수함으로써 사업을 강화할 수 있습니다. 따라서, 증가하는 인수합병 활동은 향후 예측 기간 동안 공급업체들이 고객 기반을 확대하고 전 세계 POS 단말기 시장의 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

전 세계 고정형 POS 단말기 시장은 규정 준수, 기술 및 최종 사용자 측면에서 양분됩니다.

규정 준수를 기준으로,글로벌 시장은 EMV와 비EMV로 구분됩니다.

EMV 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 11.56%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. EMV는 기기 및 스마트 카드 결제를 수용하기 위한 개방형 표준 사양입니다. 칩 기반 결제 카드와 단말기 간의 상호 운용성을 보장하기 위한 명확한 요구 사항을 정의하고 있습니다. EMV 카드의 장점은 기존 마그네틱 스트립 카드에는 없는 강력한 거래 보안 기능을 제공하는 내장 마이크로프로세서가 있다는 것입니다. 또한 EMV는 컴퓨터 칩을 사용하여 카드의 진위 여부를 확인하는 복잡하고 동적인 검증을 수행합니다. 규제 변화로 인해 시장은 EMV와 같은 고급 규정 준수를 도입하는 방향으로 나아가고 있습니다. EMV 규정 준수 도입이 크게 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

첨단 보안 시장 규제 도입으로 인해 EMV를 지원하지 않는 POS 단말기 시장은 매년 축소되고 있습니다. 또한 주요 카드 제조업체들이 EMV 칩이 탑재된 카드를 생산하기 시작하면서 POS 단말기 업체들도 EMV 지원 단말기를 출시해야 하는 상황에 놓였습니다. 이는 EMV를 지원하지 않는 POS 단말기 시장의 성장을 저해하는 요인이 되었습니다. 그러나 최근 몇 년간 EMV를 지원하지 않는 카드가 주로 사용되면서 POS 단말기 시장은 견조한 성장세를 보였습니다. 유럽과 미국 같은 선진 지역에서는 EMV를 지원하지 않는 카드의 사용이 감소하고 있지만, 아프리카와 같은 개발도상국 시장에서는 여전히 EMV를 지원하지 않는 카드에 대한 규제가 존재하여 시장 성장이 더디게 진행되고 있습니다.

기술을 기반으로,세계 시장은 NFC와 비NFC로 구분됩니다.

NFC(근거리 무선 통신) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. NFC 지원 단말기는 근거리 무선 통신 기술을 사용하는 POS 단말기를 포함합니다. 기술의 발전은 시장에 다양한 신기술 제품 도입을 촉진했습니다. 스트레이츠 리서치(Straits Research)는 2020년 NFC 지원 POS 단말기의 전체 설치 기반이 7천만 대를 넘어섰다고 추정합니다. 유럽을 비롯한 여러 정부 기관은 NFC 지원 POS 단말기 도입을 강조하고 있습니다. NFC 지원 POS 단말기는 브라질, 터키, 중국과 같은 신흥 시장에서도 큰 관심을 받고 있습니다. Gemalto NV(Thales Group), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard, Ingenico Group 등이 시장의 주요 업체입니다.

NFC 미지원 POS 단말기는 근거리 통신(NFC) 기술을 사용하지 않는 단말기를 말합니다. 기존 POS 단말기는 2000년대 이후 전 세계적으로 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 첨단 기술에 대한 투자가 증가하면서 NFC 기반 POS 단말기의 도입이 점차 확대되고 있습니다. NFC 미지원 POS 단말기는 특히 평균 거래액이 높은 업종에서 여전히 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 금 및 보석 거래, 대기열 기반 결제 시스템 등이 포함됩니다. 또한 대부분의POS 단말기쇼핑센터에는 고정형 데스크탑 모델이 있습니다.

최종 사용자를 기준으로,세계 시장은 소매, 레스토랑, 창고 및 유통, 의료, 숙박, 체육관 및 피트니스 센터, 그리고 기타 부문으로 나뉜다.

소매 부문은 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 12.73%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소매업은 고정형 POS 단말기 공급업체에게 핵심 시장 부문 중 하나입니다. 전 세계적으로 전자 결제 도입이 증가함에 따라 중소기업들은 현금 사용을 줄이는 추세를 보이고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)과 인터넷 보급률 증가는 현금 사용을 크게 억제하는 요인이 되기도 했습니다. 예를 들어, 현금 구매는 2017년 이후 32% 감소했습니다. 또한, 코로나19 팬데믹은 2020년 상반기 소매 부문의 성장을 저해했습니다. 전 세계적으로 소매 부문은 34%라는 급격한 감소세를 보였습니다. 그러나 하반기에는 각국의 봉쇄 조치가 완화되면서 시장이 회복세로 돌아섰습니다.

창고는 고정형 POS 단말기를 가장 많이 사용하는 장소입니다. 따라서 창고에 제품을 공급하는 업체는 창고 소유주의 구매 행태를 고려해야 합니다. 창고 소유주는 고정형 POS 단말기뿐만 아니라 스마트 소프트웨어 기반의 POS 솔루션을 선호합니다. 이는 재고 관리 및 운영 추적에 도움이 되기 때문입니다. 더욱이, 창고 수가 증가함에 따라 고정형 POS 단말기 시장의 매출도 비례적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 고정형 POS 단말기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 고정형 POS 단말기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.46%를 기록할 것으로 예상됩니다. 고정형 POS 단말기 시장은 아직 잠재력의 절반에도 미치지 못하고 있으며, 이 지역은 전 세계에서 POS 결제 단말기 시장이 가장 빠르게 성장하는 곳입니다. 아시아 태평양 지역의 POS 단말기 판매량은 2015년 1,056만 대에서 2018년 3,303만 대로 급증했는데, 이는 아시아 태평양 지역 여러 국가에서 POS 단말기가 빠르게 보급되었기 때문입니다. 또한, 결제 시스템의 현대화로 인해 현금 결제 비중이 감소했습니다. 예를 들어, 중국에서는 현금 결제 비중이 2018년 14%에서 2020년 7%로 떨어졌습니다. 그러나 기술 발전과 혁신적인 금융 서비스의 등장으로 결제 카드와 전자 지갑의 사용이 최근 몇 년 동안 강화되었습니다.

2020년 상반기 시장은 코로나19 팬데믹의 영향을 받았습니다. 주로 소매업계에서 사용되는 고정형 POS 단말기 수요는 2020년 상반기에 30% 이상 감소하여 설치 속도가 둔화되었습니다. 그러나 코로나19는 비접촉식 결제에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며, 이는 NFC 지원 고정형 POS 단말기 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 시장은 예측 기간 동안 연평균 10.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 POS 단말기 시장은 성숙 단계에 접어들었지만 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 브라질, 멕시코 등 이 지역 주요 경제국들은 POS 단말기 공급업체들에게 다양한 기회를 제공합니다. 시장 성장의 원동력은 사회 및 인터넷 인프라의 대대적인 개혁입니다. 인터넷 보급률이 77.5%에 달하는 칠레와 같은 시장 역시 연결형 POS 단말기 시장 성장을 견인하고 있습니다. 사람들은 이제 비접촉식 결제 카드를 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되었으며, 향상된 연결성과 기술적 편의성 덕분에 결제 방식이 더욱 편리해졌습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 POS 단말기 공급업체들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

중동과 아프리카에서는 기업들이 현금으로 결제하는 경우가 많습니다. 은행 계좌가 없는 사람들 사이에서 현금 사용이 일반적입니다. 중동과 아프리카의 일부 국가들은 높은 경제력과 소비력을 바탕으로 디지털 결제 방식 도입을 촉진하고 있습니다. 기술 변화에 대한 인식과 수용 의지가 높아짐에 따라 금융 카드 및 결제 시스템이 크게 성장하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 남아프리카공화국에서도 은행 계좌 수가 꾸준히 증가하면서 금융 카드 유통량도 늘어나고 있습니다. 2020년 기준 금융 카드 시장의 경쟁 구도는 퍼스트랜드 은행, 스탠다드 은행, 네드뱅크 그룹, 압사 은행 등 4대 은행이 주도했으며, 이들 은행이 전체 유통 카드 시장을 장악했습니다.

미국에서는 소액 거래에 직불카드를 선호하는 경향이 강합니다. 예를 들어, 미국인의 약 71%가 적어도 한 장 이상의 직불카드를 소지하고 있는데, 이는 지난 10년간 직불카드 사용이 꾸준히 증가해 왔음을 보여줍니다. 하지만 최근 데이터에 따르면 직불카드 사용량은 전년 대비 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 코로나19 팬데믹으로 인해 소매 시장이 폐쇄되면서 POS 단말기를 통한 직불카드 및 신용카드 사용이 급증했습니다. 그러나 코로나19 이후 비접촉식 결제가 확산되면서 현금 사용량은 감소할 것으로 예상되며, 이는 POS 단말기 제조업체들에게 긍정적인 시장 환경을 조성할 것입니다.

유럽에서 카드 결제는 가장 빠르게 성장하는 결제 수단입니다. 최근 몇 년 동안 유럽에서 직불카드 결제가 꾸준히 증가했으며, 직불카드 발급량은 2.5% 이상 증가하여 약 7억 2,500만 장에 달했습니다. 이탈리아, 루마니아, 포르투갈 등이 직불카드 발급량 증가에 크게 기여했습니다. 그러나 직불카드 발급량이 감소한 국가도 있습니다. 라트비아와 네덜란드에서는 발급량이 급격히 감소했습니다.