항공 데이터 모니터링(FDM) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 솔루션별(기내 설치형, 지상 설치형, 최종 사용자별, 항공기 운영사, 드론 운영사, FDM 서비스 제공업체, 조사 기관), 구성 요소별(FDM 서비스, FDM 소프트웨어, FDM 시스템) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

항공 데이터 모니터링 시장 성장 요인

항공 여객 수송량 증가와 그에 따른 항공기 수 증가

지난 몇 년간 전 세계 항공 여객 수송량이 크게 증가했습니다. 항공료 인하, 특히 개발도상국의 1인당 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상 등이 이러한 성장에 영향을 미쳤습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2036년까지 전 세계 항공 여행량이 두 배 이상 증가할 것으로 예측하고 있으며, 2024년에는 중국이 여객 수송량 기준으로 미국을 제치고 세계 최대 항공 시장으로 부상할 것으로 전망하고 있습니다.

항공사들은 항공기 모니터링 및 비행 데이터 검색 기능을 향상시키기 위해 첨단 비행 모니터링 시스템을 기종에 장착해 왔습니다. 비행 데이터 모니터링은 비행 성능, 문제점, 운항 상황 등을 기록한 데이터를 분석하여 필요한 조치를 취하는 데 도움을 줍니다. 따라서 향후 예측 기간 동안 전 세계 비행 데이터 모니터링 시장은 여객 수송량 증가와 그에 따른 기존 및 신흥 항공사의 신형 항공기 수요 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 안전 확보 및 지속적인 항공기 모니터링의 필요성에 중점을 둡니다.

최근 몇 년 동안 항공 업계는 항공기 안전 기준을 바꿔놓는 중대한 사고들을 목격했습니다. 예를 들어, 2009년 6월 에어 프랑스 447편 추락 사고, 2014년 3월 말레이시아 항공 370편 실종 사고, 그리고 2014년 12월 인도네시아 에어아시아 QZ8501편 추락 사고 등이 있습니다. 비행 데이터 모니터링은 이러한 사고의 원인을 분석함으로써 항공기 시스템의 안전 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 따라서 전 세계 항공사들은 지속적인 항공기 모니터링을 위해 비행 데이터 모니터링 시스템을 도입하고 있습니다.

한편, 안전 기준 강화, 정부 기관의 규제 기준 확대, 그리고 상업용 항공기 산업의 발전이 시장 성장의 원동력입니다. 결과적으로 항공 안전에 대한 요구가 증가함에 따라 비행 데이터 모니터링에 대한 수요가 증가하고, 이는 전 세계 비행 데이터 모니터링 시장의 확대를 촉진할 것입니다.

시장 제한

FDM에 의한 정보 수신 정확성 및 품질 보증

모든 상용 항공기는 비행 안전을 향상시키기 위해 비행 데이터를 기록합니다. 기록된 데이터는 분석되고, 다양한 알고리즘이 사용되어 새로운 매개변수를 계산하고 이륙, 착륙, 이착륙과 같은 비행의 정확한 순간을 감지합니다. 이러한 순간들은 비행 중 안전 위험 발생 시점을 파악하는 데 사용됩니다. 정확한 순간 감지는 사건 누락 및 오탐을 방지하는 데 매우 중요합니다. 순간 감지 정확도가 낮으면 오탐으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 안전 위험이 간과되어 항공사 및 항공기 운영자가 이를 인지하지 못할 수 있습니다. 따라서 비행 데이터 모니터링(FDM)에서 수집되는 정보의 정확도와 품질 보증은 예측 기간 동안 전 세계 비행 데이터 모니터링 시장의 성장을 제약하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

실시간 모니터링에 대한 필요성 증가

항공기 제조업체들은 사고를 예방하기 위해 항공기 안전 시스템 강화에 주력하고 있습니다. 공항 당국 또한 승객들에게 항공편에 대한 실시간 데이터를 제공하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 조종사들은 항공기 시스템의 실시간 추적기를 통해 각 시스템의 작동 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다. 이러한 실시간 추적 시스템은 항공편 운항 중 예상치 못한 시스템 고장이나 오작동이 발생했을 때 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 상황 발생 시 조종사는 관제 센터와 협력하여 상황을 수습할 충분한 시간을 확보할 수 있습니다.항공 교통 관리자공항에서 이러한 실시간 추적 시스템은 항공기가 가장 가까운 공항에 착륙하도록 도와 심각한 항공 사고를 예방할 수 있습니다. 결과적으로, 전 세계 항공 데이터 모니터링 시장에서 활동하는 기업들은 예측 기간 동안 실시간 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 성장 가능성을 가질 것입니다.

솔루션 인사이트

솔루션별로 전 세계 항공 데이터 모니터링 시장은 기내식과 지상식으로 나뉩니다.

기내 모니터링 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.81%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기내 모니터링은 여행 중 승객의 안전을 보장하는 것을 의미합니다. 승객의 안전한 여행에 대한 요구 증가, 관광 활동의 확대, 그리고 항공 산업의 기술 환경 변화가 기내 데이터 모니터링 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 기내 승객 수의 증가도 세계 시장에서 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2035년까지 항공 여행객 수가 두 배로 증가하여 향후 20년 동안 72억 명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 이러한 여행객 수의 증가는 해당 부문의 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

지상 기반 비행 데이터 모니터링 분석의 활용 증가가 지상 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 항공사들은 운영 효율성 향상과 FDM(비행 데이터 모니터링)을 활용한 지상 환경 개선에 집중하고 있으며, 이는 해당 부문의 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 항공사들은 FDM 분석을 통해 수집된 데이터를 관제탑에 요청된 변경 사항 및 공항 절차 개선에 활용합니다. 비행 데이터 모니터링 장비는 ACARS(항공기 통신, 주소 지정 및 보고 시스템) 메시지를 통해 전송되는 이륙 및 정기 순항 보고서와 같은 중요하지 않은 데이터를 수집, 기록 및 전송합니다. 이러한 데이터는 항공편 운항 전에 지상에서 분석됩니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 기준으로 전 세계 항공 데이터 모니터링 시장은 항공기 운영업체, 드론 운영업체, 항공 데이터 모니터링 서비스 제공업체 및 조사 기관으로 나뉩니다.

항공기 운영사 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공편 데이터 모니터링에 대한 수요 증가, 항공 업계 내 항공기 운영사 수의 증가, 주요 항공사들의 항공기 규모 확대 등이 글로벌 시장에서 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 1인당 가처분 소득 증가로 항공 여행 수요가 늘어나면서 항공 여객 수가 증가하고 있으며, 이에 따라 항공사들은 승객의 안전한 비행을 위한 관리에 더욱 집중하고 있습니다.

항공기 데이터 모니터링(FDM) 시장은 Curtiss Wright(미국), Teledyne Controls LLC(미국), Safran Electronics & Defense(미국), Flight Data Services Ltd.(미국), Guardian Mobility(미국), Scaled Analytics Inc.(미국)와 같은 항공기 데이터 서비스 제공업체로 구성됩니다. FDM 서비스를 제공하는 서비스 제공업체의 수가 증가함에 따라 이 부문의 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

구성 요소 인사이트

구성 요소별로 보면, 전 세계 항공 데이터 모니터링 시장은 FDM 서비스, FDM 소프트웨어 및 FDM 시스템으로 나뉩니다.

FDM 서비스 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상업 및 군용 부문에서 신규 항공기 구매가 증가함에 따라 전 세계 시장에서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. FDM 서비스는 안전을 확보하고, 추세를 파악하며, 이상 징후가 발생한 상황을 철저히 조사하기 위해 제공됩니다. 예를 들어, AviSwiss는 유럽항공안전국(EASA) 규정에 따라 비행 데이터 모니터링(FDM) 서비스를 제공합니다. EASA 규정은 최대 이륙 중량이 27,000kg 이상인 상업용 항공기에 대해 비행 데이터 모니터링(FDM)과 비행 운항 품질 보증 프로세스(FOQA), 안전 관리 시스템(SMS)을 결합하여 구현하도록 요구합니다.

기내 비행 데이터 모니터링은 항공기에 탑재된 퀵 액세스 레코더(QAR)를 사용하여 항공기 운항 매개변수를 수집하고 분석하는 소프트웨어입니다. QAR은 일반적으로 지시대기속도(IAS) 및 가속도와 같은 다양한 항공기 비행 매개변수를 기록할 수 있습니다. 이러한 데이터는 항공기가 적절한 정거장이나 정비 기지에 도착하면 주기적으로 다운로드됩니다. 이렇게 수집된 데이터는 방대한 데이터베이스에 저장되어 정의된 임계값을 초과하는 상황과 추세를 파악하기 위해 분석됩니다. 커티스-라이트 PGS 소프트웨어 제품군은 일상적인 비행 데이터 처리를 간소화하는 데 필요한 모든 편집기와 도구를 포함하고 있습니다. 기내 비행 데이터 모니터링 분석의 활용 증가와 기내 안전 분석에 사용되는 다양한 소프트웨어의 증가는 전 세계 시장에서 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 항공 데이터 모니터링 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미는 전 세계 항공기 데이터 모니터링 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 4.16%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다 시장의 높은 제품 수요가 지역 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 2035년까지 북미 지역에서 약 1만 대의 항공기가 운항될 것으로 예상되며, 이는 북미 항공기 데이터 모니터링 시장 참여 기업들에게 추가적인 사업 기회를 창출할 것으로 전망됩니다. 또한, 북미 지역 항공사들의 매출 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹은 북미 시장 성장을 둔화시킬 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 미국 시장은 Curtiss-Wright Corporation과 L3Harris Technologies, Inc.와 같은 유명 기업들의 존재로 인해 부분적으로 성장하고 있습니다. 미국 정부는 코로나19 위기 완화, 필수 항공 서비스 유지, 그리고 고용 보호를 위해 여러 항공사에 재정 지원을 제공할 것으로 예상됩니다. 따라서 북미 항공기 데이터 모니터링 시장은 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.45%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역의 신흥 경제국입니다. 아시아 태평양 지역은 세계 항공 산업에서 중요성이 커지고 있으며, 세계 최대 항공 여행 시장으로 성장할 전망입니다. 에어버스 SAS에 따르면 2035년까지 아시아 태평양 지역에 16,000대 이상의 항공기가 인도될 것으로 예상되며, 이는 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 국제항공운송협회(IATA)의 통계에 따르면 중국은 미국을 제치고 세계 최대 항공 여객 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. IATA는 인도의 항공 여객 수가 2035년까지 3억 2,200만 명 이상 증가하여 총 4억 4,200만 명에 달하며, 영국을 제치고 세계 3위로 올라설 것으로 전망하고 있습니다. 인도의 국내 항공 여객 증가세 또한 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 해당 국가에 기반을 둔 항공사들의 새로운 국제 노선 개설과 항공 서비스 현대화는 아시아 태평양 항공편 데이터 모니터링 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽 ​​지역 시장 성장은 주로 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아를 중심으로 이루어지고 있습니다. 2017년 이 지역에는 약 5,000대의 항공기가 있었으며, 2035년에는 8,000대 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 첨단 기술의 발전은 시장 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한, 국제무역청(International Trade Administration)에 따르면 프랑스 항공우주 산업은 2017년에서 2018년까지 1.2% 성장하여 595억 1천만 달러 규모에 달했습니다. 사프란(Safran)과 같은 주요 기업들의 존재 또한 이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어, 첨단 항공기 정비 및 수리(MRO) 시설을 갖춘 신규 공항 개발 또한 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 시장 동향

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 항공 교통량 증가에 따른 항공기 인도량 증가와 군사비 지출 증가에 기인합니다. 항공 교통량 증가는 신형 항공기 수요를 촉진하여 비행 데이터 모니터링 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 중동 및 아프리카 주요 항공사들은 최신 기술에 대한 투자를 확대해 왔습니다. 예를 들어, 카타르 항공, 중동항공, 에미레이트 항공과 같은 주요 항공사들은 2019년 두바이 에어쇼에서 디지털 분석, 기내 연결성, 항공 전자 장비 업그레이드 등에 상당한 투자를 발표했습니다. 이러한 요인들이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 동향

중남미 지역 경제 성장의 주요 동력 중 하나는 항공 여행 증가입니다. 이 지역의 항공기 수가 빠르게 증가함에 따라 항공 데이터 모니터링 솔루션에 대한 수요도 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질의 항공 여객 수송량 증가세는 해당 지역 항공 데이터 모니터링 시장 기업들에게 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다. 또한, 브라질 정부가 코로나19 팬데믹이 항공 산업에 미치는 영향을 최소화하기 위해 추진하는 다양한 정책들도 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.