Hadoop-as-a-Service(HaaS) 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 배포 유형별(자체 운영(RIY), 순수 서비스형(PP)), 조직 규모별(중소기업, 대기업), 최종 사용자별(제조업, 금융·보험업, 소매·소비재, 의료·생명과학, 정부·국방, 미디어·엔터테인먼트, 교육, IT·통신, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 Hadoop-as-A-Service 시장 동인

클라우드 및 가상화 도입 증가

클라우드 시장은 기하급수적으로 성장하고 있으며, 많은 기업들이 이미 클라우드를 사용하고 있거나 도입을 계획하고 있습니다. 스타트업이나 중소기업은 클라우드 도입에 더 빠른 반면, 대기업은 클라우드 마이그레이션에 더욱 신중한 태도를 보이고 있습니다. 데이터 보안은 기업이 클라우드 도입을 주저하는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 특히 공용 클라우드는 여러 사용자가 리소스를 공유하고 가상화에 크게 의존하기 때문에 가상 머신의 데이터 접근과 관련된 보안 문제가 더욱 심각해집니다. 대부분의 기업은 자사 데이터가 자체 데이터 센터만큼 안전하지 않다고 우려합니다.

더불어, 클라우드 도입은 유연성과 기존 시스템에 비해 비용 효율성이 높다는 장점 때문에 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 도입 증가는 암호화에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

암호화는 저장된 데이터와 전송 중인 데이터를 보호함으로써 기업이 클라우드의 이점을 활용하는 동시에 데이터 개인정보를 보호할 수 있도록 지원합니다. 또한 데이터가 기업 구내를 벗어난 후에도 암호화 키를 보유하여 데이터에 대한 제어권을 되찾을 수 있습니다. 서비스 제공업체가 가상 머신의 복사본을 만들더라도 암호화된 데이터만 복사되므로 기업은 키를 언제 제공하거나 폐기할지 결정할 수 있습니다.

HaaS가 제공하는 비즈니스 유연성 및 민첩성

고객은 HaaS 제공업체에서 제공하는 다양한 가격 옵션을 이용할 수 있습니다. Amazon EMR 사용자는 사용한 인스턴스 시간당 요금을 지불할 수 있습니다. 예를 들어, 10개 노드로 구성된 클러스터를 10시간 동안 사용하는 비용은 100개 노드로 구성된 클러스터를 1시간 동안 사용하는 비용과 동일합니다. 시간당 요금은 사용되는 인스턴스 유형에 따라 결정됩니다.

EC2 사용료 외에도 시간당 0.011달러에서 0.27달러의 ​​추가 요금이 발생합니다. 따라서 HaaS는 고객의 요구와 지불 방식을 확장할 수 있는 기회를 제공합니다. 인스턴스 유형과 CPU, RAM, 스토리지 용량 등의 요소에 따라 시간당 요금이 달라집니다. HaaS의 확장성은 기존 하둡보다 우위를 점하게 하는 핵심 요소입니다. 클라우드 기반 하둡(HAAS)은 확장성이 뛰어나기 때문에 사용자는 사용량에 따라 비용을 지불합니다. 사용자는 클러스터 용량을 언제든지 늘리거나 줄일 수 있으며, 버튼 클릭 한 번으로 확장 및 축소할 수 있습니다. HaaS가 제공하는 유연성과 민첩성 등의 수많은 이점은 최근 몇 년간 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 Hadoop-as-A-Service 시장 제약 요인

이 기술의 이점에 대한 인식 부족

Hadoop 아키텍처에 대한 이해 부족 또는 HaaS 기술에 대한 인식 부족은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 Hadoop을 도입하는 많은 기업들이 이상적인 Hadoop 아키텍처 설계 방식과 실제 운영 환경에서 Hadoop 클러스터가 어떻게 작동하는지에 대한 노하우가 부족합니다. 이러한 지식 부족으로 인해 특정 빅데이터 애플리케이션에 필요한 것보다 더 복잡한 Hadoop 클러스터를 설계하게 되어 구현 비용이 증가합니다.

따라서 복잡하고 비용이 많이 드는 옵션이기 때문에 기업들은 조직 내에 하둡 아키텍처를 구현하는 것을 꺼려하며, 이는 글로벌 시장 성장을 크게 저해합니다.

글로벌 하둡 서비스(HaaS) 시장 기회

하둡 시장의 지속적인 파트너십 및 투자

기업들은 고객에게 HaaS를 제공하기 위해 파트너십을 맺고 있습니다. 클라우드 스토리지 제공업체와 분석 소프트웨어 개발업체가 고객에게 완벽한 HaaS 서비스를 제공하기 위해 파트너십을 맺는 주요 기업입니다. 예를 들어, 2019년 1월 하둡 빅데이터 시장의 두 거물인 Hortonworks와 Cloudera는 합병을 발표했습니다. 이 합병을 통해 두 회사는 고객에게 모든 데이터에서 적절한 데이터 분석을 도출할 수 있는 포괄적인 솔루션 세트를 제공할 것으로 기대됩니다.

기업들이 다양한 파트너십을 맺은 주요 목적은 새로운 시장으로 확장하거나 협력을 통해 시장에 새로운 기술과 제품을 도입하는 것이었습니다.

또한, 자본 투자는 하둡 시장 발전에 지대한 역할을 해왔습니다. Hortonworks와 Datameer 같은 스타트업들은 자금 지원을 통해 상당한 성공을 거두었습니다. 이러한 모든 요소들이 종합적으로 예측 기간 동안 HaaS 시장 성장에 유리한 기회를 제공합니다.

세분화 분석

글로벌 Hadoop-as-a-Service(HaaS) 시장은 배포 유형, 조직 규모, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.

배포 유형을 기준으로 글로벌 HaaS 시장은 자체 운영(RIY)과 순수 서비스 제공(PP)으로 나뉩니다. 자체 운영(RIY) 부문은 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 38.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자체 운영(RIY)은 타사 서비스 제공업체가 소프트웨어 설치, 구성 및 정기 업데이트를 관리하기 때문에 글로벌 Hadoop-as-a-Service 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 Hadoop은 확장성 기능을 제공하여 사용자가 필요와 워크로드에 따라 클러스터 크기를 확장하거나 축소할 수 있도록 하므로 클러스터 관리를 위해서는 기술 전문 지식이 필요합니다.

예를 들어, 아마존 웹 서비스(AWS)는 Elastic MapReduce(EMR)를 R1Y HaaS로 제공합니다. 이름에서 알 수 있듯이, EMR은 AWS에서 제공하는 서비스로 스토리지 및 컴퓨팅 요구 사항에 대한 탄력적인 확장을 제공합니다. AWS 인프라 최상위에서 실행됩니다. 하둡 클러스터의 상호 연결 복잡성으로 인해 확장에 시간이 많이 소요되고 진행 중인 하둡 작업이 중단될 위험이 있습니다. AWS HaaS는 클라우드 스토리지 분야의 선두 공급업체 중 하나이며 하둡 기반 컴퓨팅 및 분석 서비스를 제공합니다. 또한 시장의 여러 주요 업체들이 이 모델을 기반으로 하둡 서비스(Hadoop-as-a-Service)를 제공하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

기업 규모별로 글로벌 HaaS 시장은 중소기업과 대기업으로 분류됩니다. 대기업 부문이 시장에 가장 큰 기여를 했으며 예측 기간 동안 연평균 37.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인터넷 보급률 증가와 다양한 산업 분야에서 소셜 미디어 플랫폼의 확산으로 인해 엄청난 양의 데이터가 생성되고 있습니다. 또한, 전자상거래 웹사이트의 인기 급증과 온라인 토론 및 소셜 미디어에 대한 소비자 이해도 증가로 인해 온라인 자료에서 데이터를 수집하고 이를 분석하여 비즈니스 비전을 도출해야 할 필요성이 대두되었습니다. 더 나아가, Hadoop-as-a-service(HaaS) 솔루션은 기업이 다양한 출처의 원시 데이터를 분석하고 가치 있는 비전과 지식을 얻어 성공적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 플랫폼을 제공합니다. 개발도상국의 중소기업 수 증가와 HaaS의 이점에 대한 인식 제고로 인해 향후 예측 기간 동안 중소기업의 HaaS 도입이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, HaaS의 지속적인 발전으로 기업은 최소한의 자본 투자로 분석 프로세스를 수행할 수 있게 되어 시장 확장에 유리한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 따라서 전 세계적으로 HaaS 솔루션 도입에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 글로벌 시장 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자를 기준으로 글로벌 HaaS 시장은 제조, 금융, 소매 및 소비재, 의료 등으로 구분됩니다. 생명과학, 정부 및 국방, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육, IT 및 통신, 기타 분야가 있습니다. IT 및 통신 부문이 시장에 가장 큰 기여를 했으며 예측 기간 동안 연평균 33.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기존 방식으로는 다양한 시스템을 통해 고객 정보를 수집하고 분석하는 것이 매우 어려웠습니다. 따라서 주요 통신 기업들은 대규모 데이터 분석 및 처리를 가능하게 하는 빅데이터 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 고객 문제를 즉시 처리하고 고객 만족도를 높일 수 있었으며, 이는 결국 해당 산업에서 Hadoop-as-a-service의 도입을 촉진했습니다. 더 나아가, 고객은 구매 전에 수많은 상호 작용 기회와 웹사이트를 방문합니다. 고객 행동 패턴에 맞춰 고객 경험을 조정하고 다양한 플랫폼에서 데이터 세그먼트를 생성하면 방대한 양의 데이터가 생성될 것으로 예상됩니다. 따라서 Hadoop 기술 도입은 데이터 분석 및 전환율 향상에 도움이 될 것입니다.

지역 분석

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 대상으로 글로벌 Hadoop-as-a-Service(HaaS) 시장을 분석했습니다.

북미는 가장 높은 매출 기여도를 보였으며 연평균 성장률(CAGR) 35.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2018년 글로벌 Hadoop-as-a-Service 시장을 주도했으며 향후 몇 년 동안에도 이러한 위치를 유지할 것으로 전망됩니다. 이는 Microsoft Corporation, IBM Corporation, Amazon Web Services와 같은 주요 기업들의 존재에 기인합니다. 또한, 기업들이 소비자 타겟 마케팅 및 위험 관리 능력을 강화하기 위해 빅데이터 기술을 도입하는 사례가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 빅데이터 분석은 시장 수요 예측, 고객 행동 이해, 가격 최적화를 위해 소매 프로세스의 각 단계에서 도입이 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 소매업에 빅데이터 솔루션을 도입하면 예측 분석 및 타겟 프로모션을 통해 전환율을 높일 수 있습니다.

전자상거래 산업의 발전과 미국 정부의 빅데이터 프로젝트 지원 자금 증가와 같은 요인들이 이 지역의 하둡 서비스 시장 성장을 견인하고 있습니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 750억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 39%에 달할 것으로 전망됩니다. 유럽의 대기업과 중소기업들은 빅데이터가 시장과 비즈니스 모델에 혁신적인 변화를 가져올 잠재력을 인식하고 있습니다. 이들은 빅데이터 분석을 활용하여 투자 수익률(ROI)을 향상시키는 등의 기회를 모색하기 시작했습니다. 그러나 유럽은 여전히 ​​빅데이터 기술 및 서비스 도입 초기 단계에 있으며 북미 기업들에 비해 뒤처져 있습니다. 유럽 전역에서 빅데이터 기술이 도입됨에 따라 향후 몇 년 동안 하둡 도입에 상당한 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 소비자 데이터 및 머신 데이터 시장의 상당한 발전은 유럽 하둡 서비스 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 클라우드 컴퓨팅의 높은 도입률과 스마트폰 보급률의 급증과 같은 요인들은 빠른 기술 발전과 향상된 연결성으로 인해 막대한 양의 데이터를 생성하게 했습니다. 또한, 빅데이터 및 관련 기술 도입을 강화하기 위한 유럽 정부의 여러 정책들은 시장에 수많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 아시아 태평양 지역에는 인도, 중국, 한국 등의 개발도상국이 포함되어 있습니다. 이들 국가가 세계적인 강국으로 부상함에 따라 매일 엄청난 양의 데이터를 생성하고 있습니다. 비디오, 오디오, 이메일, 소셜 네트워킹 플랫폼 등 다양한 비정형 소스에서 생성되는 데이터는 적절한 분석이 필요합니다. 이러한 데이터는 현재의 비즈니스 환경에 맞는 산업 통찰력과 예측을 구축하는 데 충분합니다. 하둡 기반 애플리케이션은 아시아 태평양 지역에서 실시간 분석 및 웹 기반 비즈니스 프로세스에 널리 채택되어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역은 인터넷 보급률 증가, 기술 및 디지털 방식으로 개선되는 산업 인프라, 그리고 모바일 기기 사용자 수의 기하급수적인 증가로 인해 수익성 있는 시장 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 방대한 데이터에서 가치 있는 통찰력을 추출해야 하는 필요성이 증가함에 따라 기업들은 기술적으로 진보된 솔루션을 도입하고 있습니다. 더욱이, 산업 및 인프라의 현대화 필요성이 증가함에 따라 데이터 관리 수요가 증가하고 있으며, 이는 해당 지역의 HaaS 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.