의료 시설 관리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(폐기물 관리, 보안 서비스, 급식 서비스, 청소 서비스, 기술 지원 서비스, 기타 제품 유형), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 장기 요양 시설, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

의료 시설 관리 시장 성장 요인

의료비 지출 증가

지난 몇 년간 선진국과 개발도상국 모두에서 의료비 지출이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 2019년 전 세계 의료비 지출은 총 8조 5천억 달러(GDP의 9.8%)에 달했으며, 이는 지난 20년 동안 실질적으로 두 배 이상 증가한 수치입니다. 그러나 의료비 지출은 국가별로 불균등하게 분배되어 고소득 국가가 약 80%를 차지했습니다. 이처럼 지난 10년간 의료비 지출이 꾸준히 증가하면서 공공 및 민간 의료 기관들이 시설 관리 회사와 같은 제3자 서비스 제공업체에 업무를 아웃소싱할 수 있는 견고한 의료 생태계가 구축되었습니다. 이러한 추세는 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

신흥국에서의 의료 관광 증가

선진국에서는 의료 치료 비용이 개발도상국에 비해 상당히 높습니다. 치료에 사용되는 제품, 기구, 장비 또한 고가입니다. 이는 선진국의 의료 시스템에 막대한 부담을 주고 있으며, 다른 나라에서 더 저렴한 치료법을 찾으려는 수요로 인해 비용이 더욱 증가하는 결과를 초래합니다. 이것이 바로 주요 원인 중 하나입니다.의료 관광신흥국에서 의료 관광이 증가하고 있습니다. 의료 관광의 증가는 병원 입원 환자 수를 늘려 시설 관리 회사에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

• 2020년 6월에 발행된 국제 여행 의학 저널(International Travel Medical Journals)의 "미국인들이 치과 치료를 위해 멕시코로 차를 몰고 간다"라는 기사에 따르면, 멕시코의 치과 시설들은 세계에서 가장 먼저 문을 열고 환자들을 맞이한 곳 중 하나였습니다. 또한, 이 기사는 세계적인 치과 여행 전문 업체인 Dental Departures의 말을 인용했습니다.이의온라인 여행사 한 곳은 4주 연속 예약 건수 증가와 2020년 트래픽 60% 증가를 기록했다고 발표했습니다. 이처럼 증가하는 의료 관광이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인

저소득 국가의 시설 관리 투자 부족

저소득 국가들은 의료 서비스 전반에 대한 투자가 전무한 경우가 많습니다. 이러한 상황에서는 일반적으로 높은 수수료를 부과하는 시설 관리 서비스 제공업체를 찾을 동기가 부족합니다. 따라서 저소득 국가의 시설 관리 투자 부족은 예측 기간 동안 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

많은 저소득 국가와 신흥 경제국들은 GDP 대비 의료비 지출 비율이 매우 낮습니다. 이로 인해 해당 국가들의 공공 의료 부문은 항상 재정난에 시달리고 있으며, 의료 시설 관리와 같은 다른 서비스에 투자하기 어렵습니다. 예를 들어, OECD 보건 통계 2021에 따르면 인도네시아는 2018년에 GDP의 2.9%만을 의료비에 투자했습니다. 이처럼 극도로 낮은 의료 투자율은 시설 관리 서비스에 대한 투자 감소로 이어지며, 이는 향후 전망 기간 동안 주요 제약 요인이 될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

만성 질환 발생률 증가

만성 질환은 전 세계 인구의 상당 부분을 괴롭힙니다. 당뇨병, 암, 심혈관 질환, 노인성 치매와 같은 만성 질환을 앓는 사람들은 질병을 효과적으로 관리하지 못해 전반적인 삶의 질이 저하되는 경우가 많습니다. 이러한 경우, 장기 요양 시설을 갖춘 의료기관에 입원하게 됩니다.

장기 요양 시설이나 병원에서는 병원 직원들을 지원하기 위해 숙련된 시설 관리 서비스가 필요합니다. 예를 들어, 만성 질환 환자들이 거주하는 시설에서는 급식, 폐기물 관리, 청소 서비스에 대한 수요가 높습니다. 세계보건기구(WHO)가 2021년 4월에 발표한 자료에 따르면, 만성 질환으로 인해 매년 4,100만 명이 사망할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 사망자의 71%에 해당합니다. 이러한 추세는 시설 관리 회사에 대한 시장 기회를 확대하고 시장 성장을 촉진합니다.

제품 유형별 인사이트

시장은 폐기물 관리, 급식 서비스, 청소 서비스, 보안 서비스, 기술 지원 서비스 및 기타 제품으로 구분됩니다. 청소 서비스 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 청소 서비스에는 소독, 일반 청소, 심층 청소 등이 포함됩니다. 청소는 시설 관리 사업에서 수행하는 기본적인 업무입니다. 의료비 지출 증가, 병원 감염 증가, 전 세계적으로 주요 병원 체인 구축 등의 요인이 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 또한 청소 서비스는 의료 관련 감염(HAI) 위험 감소, 간호사 및 환자 참여도 향상, 생산성 및 품질 보증을 위한 혁신 기술 도입 등의 이점을 제공합니다. 여기에는 환자 병실 소독, 바닥 및 병실 재마감, 효율적인 환자 입원 준비 등이 포함됩니다.

• 2021년 8월에 발표된 '병원 전체 발생률 연구에서 보고된 의료 관련 감염의 역학: 감염 예방 및 관리 계획 수립을 위한 고려 사항' 연구에 따르면, 전체 병원의 의료 관련 감염(HAI) 발생률은 급성기 환자 병상 이용일수(AOBD) 10만 건당 250건이었습니다. 이러한 감염 증가 추세는 더욱 효율적인 청소 서비스에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 견인할 것입니다.

폐기물 관리는 시설 관리 회사에서 제공하는 필수적인 서비스입니다. 일회용 장비 및 개인 보호 장비(PPE) 사용 증가와 전 세계적으로 강화되는 환경 규제 등의 요인이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 폐기물 관리 서비스는 다양하며, 각 서비스 제공업체마다 차별화된 서비스를 제공합니다. 예를 들어, MedPro Waste Disposal과 같은 회사는 저렴하고 안전한 의료 폐기물 처리 서비스를 예측 가능한 가격으로 제공합니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 여러 국가에서 의료 폐기물 발생량이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 인도 중앙오염통제위원회(CPCB)의 자료에 따르면, 인도는 2020년 6월부터 9월까지 18,000톤 이상의 코로나19 관련 의료 폐기물을 발생시켰습니다. 이처럼 의료 폐기물 발생량이 급증하면서 서비스 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 시장 성장이 전망됩니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원 및 진료소, 장기 요양 시설, 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 및 진료소 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 병원과 진료소는 비용 절감과 효율성 증대를 위해 시설 관리 회사의 서비스를 광범위하게 이용합니다. 병원 감염(HAI) 증가와 병원 내 위생 및 청결에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 입원 환자 수와 중환자실 입원 환자 수의 증가는 의료 시설 관리 수요를 증가시켜 시장 확대를 견인할 것입니다.

• 예를 들어, 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)가 2022년 5월에 발표한 자료에 따르면, 2020-21년 동안 약 1,180만 건의 입원 사례가 발생했으며, 이는 2019-20년보다 6.3% 증가한 수치입니다. 또한, 1,180만 건의 입원 사례 중 7.0%는 중환자실 입원이었고, 3.8%는 심혈관 질환과 관련된 것으로 보고되었습니다. 이처럼 응급 및 중환자 치료 입원 건수의 증가는 의료 시설 관리의 필요성을 증대시키고 있으며, 이는 해당 시장 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

장기 요양 시설은 일상생활 활동에 도움이 필요한 환자들에게 치료, 재활 및 지속적인 전문 간호 서비스를 제공합니다. 이러한 시설들은 식사 제공, 청소, 보안 등 다양한 분야에서 시설 관리 회사의 도움이 필요합니다. 캐나다 노바스코샤 주 정부는 2021년 7월, 장기 요양 시설 입소자, 그 가족 및 직원들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 신규 장기 요양 병상 및 시설에 9,650만 달러를 투자했습니다. 다년간 계획의 일환으로, 노바스코샤 주는 중부 지역에 264개의 신규 병상을 추가하고, 주 전역의 14개 요양원과 3개 주거 요양 시설의 1,298개 병상을 교체할 예정입니다. 이러한 신규 시설 설립을 위한 투자는 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 의료 시설 관리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 12.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 높은 의료비 지출로 인해 예측 기간 동안 의료 시설 관리 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면, 미국의 의료비 지출은 2019년부터 2028년까지 연평균 5.4% 증가하여 2028년에는 6조 2천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 의료비 지출 증가는 시장 성장을 가속화할 것으로 보입니다. 또한, 만성 질환의 증가와 고령 인구 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2020년 12월 캐나다 정부가 발표한 "65세 이상 캐나다인의 만성 질환 유병률 및 위험 요인" 보고서에 따르면, 캐나다에서는 치주 질환(52%), 골관절염(38%), 골다공증(25.1%), 암(21.5%), 천식(10.7%) 등 만성 질환 유병률이 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 만성 질환 발병률은 병원 입원율을 증가시켜 의료 시설 관리 서비스 시장의 수요를 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​의료 시설 관리 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 12.37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 의료 시설 관리 시장은 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 지역 시장 성장은 의료 투자 증가, 만성 질환 발병률 상승, 그리고 다수의 시설 관리 회사들의 존재와 같은 요인에 기인합니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 2022년 6월 프랑스의 의료비 지출은 약 3,042억 8천만 달러에 달했습니다. 또한 프랑스는 2019년 GDP의 약 11.1%에서 2020년 12.4%로 의료 부문에 투자했습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 독일 연방 통계청의 2020년 보고서에 따르면 독일의 인구는 약 8,300만 명이며, 이 중 67세 이상 인구는 1,620만 명입니다. 이 수치는 2040년까지 2,140만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 고령 인구가 증가함에 따라 입원이 필요한 만성 질환에 걸릴 가능성이 높아지고, 이는 시장 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양 의료 시설 관리 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 시장 성장의 주요 요인으로는 암 및 감염성 질환 발병률 증가, 의료비 지출 증가, 그리고 이 지역의 의료 관광 수요 확대 등이 있습니다. 글로보칸(Globocan)의 2020년 데이터에 따르면, 중국에서는 2020년에 457만 건의 암 환자가 발생했으며, 2040년에는 685만 건에 이를 것으로 예상됩니다. 암 진단 건수 증가로 인해 중국 내 병상 수요가 급증할 것으로 전망되며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 인도 관광부의 2019년 자료에 따르면, 인도의 의료 관광 산업 규모는 코로나19 발생 이전인 2015년 50억 달러에서 2020년 90억 달러로 성장한 것으로 추산됩니다. 의료 관광 부문의 성장은 종합적인 서비스를 제공하는 시설 관리 회사에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 시장 점유율이 가장 낮았습니다. 그러나 이 지역의 정부 주도 사업 증가로 인해 시장 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 6월 보건예방부(MoHAP)는 '공중보건 관리 시스템' 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 의료 시설 인프라 관리에 대한 글로벌 표준을 도입하고 공중보건 및 질병 예방 정보를 증진하는 데 도움이 될 것입니다. 이 시스템의 도입은 시설 관리 회사들이 향후 프로젝트를 계획하고 준비하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 주요 지역 업체들도 파트너십, 협력, 합병, 인수, 신규 사업 출시 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 시설 관리 회사인 Emrill은 UAE 및 GCC 지역의 시설 관리 부문, 특히 의료 산업 분야에서 사업 확장을 위해 Emrill Consultancy를 설립했습니다. 따라서 이 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.