지역 밀착형 서비스 시장크기 및 전망, 2022-2030

시장 개요

전 세계 하이퍼로컬 서비스 시장 규모는 2021년 1조 8,450억 달러였으며, 2030년까지 8조 1,830억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2022~2030년) 동안 연평균 성장률 18%를 기록할 것으로 전망됩니다.

하이퍼로컬 서비스를 제공하는 기업은 식료품, 식품, 의약품, 개인 용품 및 기타 물품을 고객에게 배달합니다. 유틸리티 서비스에는 배관, 가정 청소, 잔디 관리, 전기 작업 및 배수 작업이 포함됩니다. 지역 사업체 또는 개인으로 구성된 네트워크가 이러한 모든 상품과 서비스를 제공합니다.

지역 밀착형 서비스 플랫폼은 레스토랑, 호텔, 패스트푸드점, 과일, 채소, 생선, 육류 판매점 등이 배달에 신경 쓰지 않고 고객을 관리하고 소통할 수 있도록 지원합니다. 인터넷 접근성 향상과 스마트폰 보급 확대는 지역 밀착형 서비스에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다. 온라인 음식 및 식료품 배달 시장은 직장인 증가와 소득 수준 상승으로 인해 성장하고 있습니다. 맥도날드, 도미노피자, 조마토와 같은 주요 기업들은 코로나19 확진자 증가에 대응하여 비대면 배달 서비스를 도입하기도 했습니다. 이러한 추세로 인해 지역 밀착형 서비스 시장의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2021-2030)
2021 시장 가치	USD 1845 Billion
추정 2022 가치	USD XX Billion
2030 예상 가치	USD 8183 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2022-2030)	18%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Delivery Hero, Just-Eat, com, GrubHub, Grofers

시장 동향

글로벌 하이퍼로컬 서비스 시장 성장 동력

변화하는 라이프스타일 및 식습관

소비자의 식습관 변화와 바쁜 생활 방식 때문에 음식 배달, 장보기 주문, 가정용품 서비스, 가구 배송, 의약품 배송 등 다양한 하이퍼로컬 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 하이퍼로컬 서비스 수요 증가는 가처분 소득 증가, 소비자 취향 변화, 여성 경제활동 인구 증가, 디지털화 등 여러 요인의 급격한 변화에 기인합니다. 또한, 소비재 수요 증가는 슈퍼마켓, 대형마트, 소매점의 증가로 이어져 하이퍼로컬 서비스 시장의 성장을 촉진합니다.

가처분 소득 증가

하이퍼로컬 서비스 시장 확장의 주요 동력은 개선된 경제 상황입니다. 1인당 가처분 소득 증가로 인한 소비자 구매력 증가는 생활 수준 향상으로 이어지고, 이는 하이퍼로컬 서비스 산업의 성장을 가속화합니다.

또한, 인도와 중국과 같은 아시아 개발도상국의 가처분 소득이 지난 몇 년간 크게 증가하여 온라인 쇼핑 지출이 늘어나고 있으며, 이는 세계 시장 성장을 견인하고 있습니다.

글로벌 하이퍼로컬 서비스 시장 제약 요인

디지털 문맹 및 제한된 디지털 인프라

예측 기간 동안 높은 수준의 디지털 문맹은 하이퍼로컬 서비스 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 디지털 문맹은 인터넷 사용을 제한하고 스마트폰 판매를 저해하여 하이퍼로컬 서비스 시장 확장에 부정적인 영향을 미치기 때문입니다. 하이퍼로컬 서비스 시장의 또 다른 주요 제약 요인은 인터넷 접속을 위한 디지털 인프라 시설의 부족입니다. 대부분의 하이퍼로컬 서비스 사용자는 인터넷 접속이 가능한 스마트폰 애플리케이션을 사용합니다. 또한, 특히 학교와 대학에서 컴퓨터와 인터넷에 대한 접근성이 부족하면 디지털 문맹이 증가하여 시장 확장을 저해합니다.

예를 들어, 2018년 연례 교육 현황 보고서(ASER)에 따르면 619개 지역의 596개 공립학교 학생 중 컴퓨터를 이용할 수 있는 학생은 21.3%에 불과합니다. 결과적으로 이러한 모든 문제로 인해 예측 기간 동안 하이퍼로컬 서비스 시장의 성장이 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

글로벌 하이퍼로컬 서비스 시장 기회

스마트폰 보급률 증가 및 인터넷 사용자 증가

스마트폰 사용자 증가는 하이퍼로컬 서비스 시장 성장의 주요 동력입니다. 이는 청구, 송금, 버스 예약, 영화 티켓 예매 등 일상 활동 및 필요에 대한 스마트폰 의존도가 높아짐에 따라 나타난 현상입니다. 음식 주문, 식료품 주문, 의약품 배달, 가정 서비스 등 다양한 지역 밀착형 서비스에 대한 수요는 전 세계 인터넷 사용자 수의 증가로 인해 크게 늘어났으며, 이는 지역 밀착형 시장 진출을 계획하는 신규 사업자에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 대상으로 글로벌 하이퍼로컬 서비스 시장을 분석했습니다.

북미는 가장 높은 매출 기여도를 보였으며, 연평균 14.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 온라인 하이퍼로컬 서비스 시장은 2016년에 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 북미 온라인 하이퍼로컬 서비스 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 예측 기간 동안 전체 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 일상생활에서 최신 기술의 활용도가 증가하고 있기 때문입니다. 미국에서는 UberEats가 업계 선두주자인 GrubHub를 바짝 추격하며 가장 빠르게 성장하는 음식 배달 서비스로 자리매김하고 있습니다. 또한, 미국에서 스타트업 기업과 투자 파트너의 증가가 예측 기간 동안 하이퍼로컬 서비스 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, NASSCOM에 따르면 2019년 미국에는 203개의 유니콘 기업이 있었습니다. 벤처 캐피털 업계에서는 기업 가치가 10억 달러 이상인 스타트업을 유니콘 기업으로 간주합니다. 벤처 투자자인 에일린 리가 이 용어를 처음 사용했습니다. 다음 표는 세계 스타트업 생태계에서 미국의 순위를 보여줍니다. 이러한 순위는 예측 기간 동안 유지될 것으로 예상되며, 이는 지역 밀착형 서비스 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 지역입니다. 2030년까지 1조 5,700억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 21.3%에 달할 것으로 추정됩니다. 런던에 본사를 둔 음식 배달 회사인 Deliveroo는 기업 가치가 약 40억 달러에 달하는 것으로 추정되며, 이는 Deliveroo가 음식 배달 시장 점유율을 확대할 수 있는 발판이 될 것으로 보입니다. 이는 온라인 음식 주문에 대한 수요 증가, 수준 높은 홍보 및 광고, 그리고 소비자를 온라인 주문으로 유도하는 파격적인 할인 혜택에 크게 기인합니다. 유럽에는 Eat, Takeaway.com, Delivery Hero, Deliveroo, Glovo, Wolt와 같은 거대 음식 배달 업체들이 자리 잡고 있으며, 이들은 유럽 전역 수백만 고객의 일상생활에 깊숙이 자리잡아 상당한 매출을 올리고 있습니다. 스타트업에 대한 투자 증가와 대기업의 초기 단계 기업 지원은 젊은 기업가들이 사업을 확장하도록 장려하고 있으며, 이는 다시 지역 밀착형 서비스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, Dealroom 데이터에 따르면 벤처 캐피탈리스트들은 해당 분야에 대한 높은 투자 심리를 여전히 보여주고 있습니다. 2019년 유럽 식품 물류 및 배송 사업에 17억 6천만 달러 이상이 투자되었습니다. 또한 Deliveroo(5억 7,530만 달러), Glovo(3억 5,090만 달러), 헬싱키에 본사를 둔 Wolt(1억 2,980만 달러)를 포함한 식품 배달 플랫폼이 2019년 투자금의 대부분을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. 아시아 태평양 지역 하이퍼로컬 서비스 시장은 중국, 인도, 일본, 호주, 한국 및 기타 아시아 지역을 대상으로 조사됩니다. 이 지역은 주로 높은 소비자 기반, 증가하는 구매력, 그리고 노동 가능 인구를 가진 개발도상국으로 구성되어 있어 국제적인 대기업들의 투자를 유치하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 이 지역의 하이퍼로컬 서비스 시장 성장을 촉진하는 요소로 작용하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 노동 가능 인구 증가, 그리고 스마트폰 보급 확대는 하이퍼로컬 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 스타트업 투자 증가와 정부의 전략적 지원에 힘입어 예측 기간 동안 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도와 UAE에서 프리랜서 인력을 위한 마켓플레이스인 UrbanClap은 2019년에 사업 확장을 위해 7,500만 달러의 신규 투자를 유치했습니다. 또한, 많은 해외 ​​기업들이 전자상거래 분야에서 수익성 높은 기회를 포착하고 있으며, 아직 개척되지 않은 사업 영역을 공략하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 온라인으로 음식을 주문하고 포장해 가는 서비스가 매우 인기가 높습니다. 알리바바가 인수한 Ele.Me와 텐센트가 투자한 Meituan은 중국 온라인 음식 배달 시장을 선도하는 기업입니다. 더 나아가, 인도는 방대한 소비자 기반과 소비재 및 서비스에 대한 높은 수요를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 인도 스타트업에 대한 투자가 증가하고 있다는 점도 지역 밀착형 서비스 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 온라인 음식 배달 산업은 전년 대비 150% 증가했으며, 2016년 총 상품 판매액(GMV)은 약 3억 달러에 달했습니다.

세분화 분석

글로벌 하이퍼로컬 서비스 시장은 유형, 특성 및 지역별로 세분화됩니다.

유형별로는 음식 주문, 식료품 주문, 가정용품 서비스, 물류 서비스 제공업체 및 기타로 세분화됩니다. 가정용품 서비스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 11.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가정 서비스 제공의 혁신과 사용자 친화적인 경험은 가정용품 서비스 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 스마트폰 보급 확대로 인해 업체들은 디지털 미디어 마케팅을 활용하여 가시성과 매출을 향상시키고 있습니다. 업체들은 고객에게 새로운 서비스 및 프로모션 정보를 담은 푸시 메시지와 이메일을 보내 사업을 홍보합니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통해 고객들은 새로운 가정용품 서비스를 접하게 됩니다. 가정용품 서비스는 전자상거래 및 모바일 상거래 플랫폼의 성장으로 인해 상당한 성장세를 보이며 가장 빠른 속도로 발전하고 있습니다.

또한, 여성 취업자 수의 증가와 생활 방식의 변화는 가정용품 서비스 시장 성장에 유리한 중요한 요인입니다. 더불어, 디지털 마케팅 및 홍보의 확장은 고객 참여를 증진시키고 향후 몇 년 동안 산업 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

물류 서비스 제공업체 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 초지역 물류 서비스는 제한된 지리적 영역 내에서 공급자와 수령자 간의 상품 이동을 의미합니다. 물류에는 효율적이고 효과적인 배송을 위해 물류 제공업체가 수행하는 운송 및 창고 보관이 포함됩니다. 초지역 물류 기능에서 기술 기반 공급망, 데이터 분석 및 기타 고도로 발달된 소프트웨어 기술의 사용이 증가함에 따라 물류 기능의 효율성과 물류 서비스의 신뢰도가 향상될 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 초지역 물류 서비스 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 전자상거래 사업의 성장은 초지역 물류 서비스 시장의 발전에 크게 기여하고 있습니다. 이는 주로 1~2일 배송, 비용 효율성, 신뢰할 수 있는 파트너십, 유연한 배송 등 다양한 이점 덕분입니다.

전 세계 하이퍼로컬 서비스 시장은 유형별로 상품 배송과 유틸리티 서비스로 구분됩니다. 유틸리티 서비스 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유틸리티 서비스는 하이퍼로컬 서비스 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이는 주로 도시화 증가, 생활 수준 향상, 개인 가처분 소득 증가, 그리고 경제활동인구 증가에 기인합니다. 또한, 바쁜 일정과 생활 방식 때문에 사람들은 업무 부담을 줄이기 위해 다양한 서비스를 아웃소싱하는 경향이 커졌습니다. 배관, 전기, 미용, 주택 개조, 청소 등의 서비스를 아웃소싱할 수 있습니다. 따라서 아웃소싱 서비스의 증가는 유틸리티 서비스를 통해 하이퍼로컬 서비스 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

상품 배송 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 결제 게이트웨이의 효율성 향상, 안전한 배송 및 안전한 배송과 개선된 친환경 포장은 상품 배송 수요를 견인해 왔습니다. 배송 시스템의 기술 발전과 스마트폰의 확산은 상품 배송 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다. 식품, 식료품, 가구, 의약품 등 다양한 상품 배송에 데이터 분석 기술이 활용되면서 배송 비용이 절감되고 서비스 품질이 향상되었습니다. 전자상거래 기업과 스타트업의 성장과 이들의 지역 밀착형 서비스에 대한 수요는 상품 배송 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 광범위한 지역에서 상품 배송을 제공하는 가장 효과적인 플랫폼으로 여겨지기 때문입니다. 플립카트(Flipkart)와 아마존(Amazon)과 같은 전자상거래 기업들도 배송 비용과 시간을 줄이기 위해 지역 밀착형 서비스 도입을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 월마트 소유의 플립카트는 지역 매장과 소규모 물류 센터에서 상품을 90분 이내에 배송하는 별도의 사업 부문을 출범할 예정입니다. 따라서 지역 밀착형 서비스 시장은 상품 배송 부문을 통해 예측 기간 동안 두 배로 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 동향

• 2022년 7월 - 미래 세대가 자랑스러워할 수 있는 기업을 만들겠다는 목표에 따라, 세계 최고의 지역 배달 플랫폼인 Delivery Hero는 UNGC 프로그램에 가입하게 되어 기쁘게 생각합니다. UNGC는 윤리적인 사업 관행의 창출, 활용 및 공개를 장려하는 자발적 리더십 포럼입니다. Delivery Hero는 환경 및 사회적 영향에 대한 책임을 다하기 위해 적극적으로 노력하는 15,000개 이상의 기업과 3,800개 이상의 비영리 단체에 합류하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이들 단체는 전 세계 160개국 이상에 본사를 두고 있습니다. Delivery Hero는 UNGC 가입을 통해 UNGC의 원칙을 준수하고 기업의 사회적 책임(CSR) 활동을 통해 환경 및 사회적 영향에 대한 책임을 다할 것을 약속합니다. 지속 가능한 환경을 조성하기 위해 현재 진행 중인 지속 가능한 포장 프로그램과 전 세계 식품 기부 프로그램과 같은 지속 가능성 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
• 2020년 4월 - Delivery Hero는 지역 혁신을 전 세계적으로 확산시키기 위해 기술 및 제품 팀을 구성했습니다. 아프리카, 아시아, 유럽, 남미 등 4개 대륙에 10개 이상의 기술 허브를 보유하고 있으며, 전반적인 고객 경험을 향상시키고 반복 주기를 단축하며 혁신 문화를 조성하는 솔루션을 설계 및 구현합니다.