인듐 갈륨 아연 산화물(IGAZO) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(스마트폰, 웨어러블 기기, 벽걸이형 디스플레이, 텔레비전, 태블릿, 노트북, 기타 응용 분야), 최종 사용자별(자동차, 가전제품, 의료, 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

인듐 갈륨 아연 산화물 시장 성장 요인

고해상도 기술의 발전

스마트 홈 및 스마트 빌딩의 급증하는 추세와 커넥티드 기술에 대한 수요 증가는 소비자 가전 부문 전반에 걸쳐 저전력 고성능 디스플레이 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 넷플릭스, 아마존과 같은 OTT 플랫폼에서 미디어를 소비하는 시청자가 늘어남에 따라 데이터를 효율적으로 저장하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 비트모빈(Bitmovin)에 따르면, 시장은 H.264보다 30%에서 70% 더 나은 압축률을 제공하는 차세대 비디오 코덱으로 향하고 있습니다.

여러 기업들이 고해상도 디스플레이 제품 시장 발전을 위해 전략적인 투자를 진행했습니다. 예를 들어, 삼성전자는 2021년 3월 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 국가에서 재택근무가 확산되는 추세에 발맞춰 고해상도 모니터 라인업을 출시했습니다. S8, S7, S6 세 가지 시리즈로 구성된 총 12종의 모니터를 선보였으며, 모든 모델은 10억 개 이상의 색상, 178도 광시야각, 향상된 고해상도 및 다이내믹 레인지 기술을 제공합니다. 이러한 기술 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

에너지 절약 기술에 대한 강조

IGZO 디스플레이는 비정질 실리콘(a-Si)보다 LED 패널의 백라이트 또는 조명에 필요한 전력 소모가 적습니다. 이 디스플레이는 화면에 표시되는 콘텐츠에 따라 지속적으로 켜지고 꺼지는 다수의 IGZO TFT로 구성되어 있습니다. 혁신적인 기능을 포함한 대부분의 웨어러블 기기를 위한 클라우드 기반 가상 개인 비서 서비스의 확장은 연결된 환경 전반에 걸쳐 실시간 기능을 구현하는 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

의료 기기와 통합되는 운영 체제의 발전스마트워치인공지능 기반 행동 분석은 개인 비서 기술 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 따라 제조업체들은 IGZO 박막 트랜지스터를 사용한 웨어러블 디스플레이 설계에 더욱 집중하고 있습니다. IGZO TFT는 상태 유지를 통해 전력 소비를 최소화할 수 있기 때문입니다. 따라서 IGZO를 사용하면 화면 새로 고침률을 낮출 수 있어 전력 소비를 최대 50%까지 줄일 수 있으며, 이는 시장 확대를 견인할 것으로 기대됩니다.

시장 제한

저온 다결정 실리콘(LTPS)과 같은 경쟁 제품

LTPS 또는 a-Si:H 대신 IGZO를 사용하는 데에는 여러 가지 제한 요소가 여전히 고려되고 있습니다. LTPS와 달리 a-Si:H는 이동도가 제한적이지만, 대부분의 AMOLED 또는 AMLCD 스크린에는 LTPS가 더 나은 선택입니다. IGZO를 사용하면 p-채널 TFT와 같은 일부 소자를 구현할 수 없습니다. 또한 IGZO는 LTPS에 비해 전자 이동도가 낮습니다. IGZO 표면은 매우 민감하기 때문에 현재 정교한 a-Si:H TFT 제조에 사용되는 것과 같은 후면 채널 식각 방법을 설계하는 것이 쉽지 않아 보입니다. 따라서 이러한 IGZO의 제한 요소들이 시장 확장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

주요 기업들의 투자 및 연구 개발 증대

주요 기업들의 IGZO 투자 확대는 잠재적인 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 2021년 7월 소형 및 중형 유기발광다이오드(OLED) 생산 라인에 7조 원 이상을 투자할 예정입니다. 이는 소형 ​​및 중형 OLED 수요 증가에 대비하기 위한 것으로, OLED 소재, 부품, 장비 등 다운스트림 산업 활성화에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다.

IGZO 산업의 연구 개발 활동 증가는 시장에서 제품 혁신으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, BOE는 2022년 2월에 세계 최초의 500Hz 제품을 제작하는 데 사용된 새로운 기술을 개발했습니다.노름모니터는 곧 플레이어들에게 더욱 원활한 게임 경험을 제공할 것입니다. 주요 업체들이 생산 능력 증대에 더욱 집중함에 따라 상당한 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. TCL 그룹에 속한 중국 디스플레이 패널 제조업체인 차이나 스타 옵토일렉트로닉스 테크놀로지(CSOT)는 2021년 12월에 8.6G 산화막 TFT-LCD 생산 라인을 구축하고 2022년 초에 생산을 시작할 예정입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 인듐 갈륨 아연 산화물(IGZO-TFT) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 12.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 가장 빠른 성장세는 웨어러블 기기, 스마트폰, TV, 노트북 등 소비자 전자 기기의 보급률 증가에 기인합니다. IGZO-TFT 및 그 응용 기술은 일본 과학기술진흥기구(JST)의 특허를 보유하고 있으며, 샤프(Sharp)사가 라이선스를 취득했습니다. 일본 기업 샤프는 IGZO-TFT를 적용한 LCD 패널을 최초로 생산하기 시작했으며, 32인치 LCD, 태블릿, 스마트폰에 IGZO-TFT를 적용하여 시장을 효과적으로 장악하고 있습니다.

또한, 네트워킹, 컴퓨팅 및 통신 산업의 발전으로 이 지역에서는 소형화되고 견고한 반도체 소자에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 고성능 반도체 부품 개발에 필요한 소재 수요에 영향을 미쳐 IGZO(인듐 갈륨 아연 산화물) 수요를 견인했습니다. 외국인 직접 투자(FDI)에 대한 정부의 우호적인 정책 덕분에 다국적 기업들은 경쟁력 있는 가격으로 고품질 TV를 자주 출시했습니다. 예를 들어, 2018년 2월 중국 기업 샤오미가 출시한 55인치 LED TV는 소비자들의 높은 수요를 불러일으키고 디스플레이 패널 수요를 증가시켜 IGZO 시장의 성장을 촉진했습니다.

북미: 연평균 성장률 11.49%로 성장하는 지역

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 11.49%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소비자 가전 수요는 증가 추세에 있습니다. 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기의 수요가 최근 증가했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 구글은 자체 제작 웨어러블 기기 출시를 통해 큰 기회를 보고 있으며, 이 분야에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혔습니다.웨어러블 기술예를 들어, 2021년 1월 구글은 핏빗(Fitbit)을 21억 달러에 인수했습니다. 핏빗 인수를 통해 구글은 웨어러블 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 이 인수는 구글이 포실 그룹(Fossil Group)의 스마트워치 기술 관련 지적 재산권을 인수하기로 한 별도의 계약에 이은 것입니다. 이러한 투자는 IGZO 디스플레이에도 기회를 제공합니다.

또한, IGZO 디스플레이는 높은 가격 때문에 현재 고급 전자제품에만 사용되고 있습니다. 그러나 가처분 소득 증가와 급속한 도시화로 인해 고급 제품에 대한 수요가 증가하고 IGZO 디스플레이의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 텔레비전 수요가 증가하고 있습니다. Statista Advertising and Media Outlook에 따르면 유럽의 TV 보급률은 2025년까지 84.9%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 IGZO 제조업체들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 자동차 업계에서도 스마트워치 업체들과 협력하여 사용자의 건강 데이터를 활용하고 더욱 향상된 운전 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 가민은 Fit & Healthy 프로젝트의 일환으로 다임러 AG와 협력하여 메르세데스-벤츠 차량에 웨어러블 기술을 통합했습니다. 이러한 발전은 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 정부 또한 특히 코로나19 팬데믹 이후 시민들의 건강 데이터를 모니터링하기 위해 스마트워치 기능을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 4월 독일은 핏빗 웨어러블 및 스마트워치를 도입했습니다. 독일 질병통제예방센터는 피트니스 밴드와 스마트워치 사용자들에게 코로나바이러스 확산 추적을 위해 건강 정보를 공유해 줄 것을 권고했습니다. 이러한 정부 주도의 정책들은 IGZO 제조업체들에게 새로운 사업 기회를 창출합니다.

나머지 세계 시장은 주로 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역으로 구성되며 멕시코, 브라질, 아랍에미리트 등이 포함됩니다. 이 시장은 IGZO 제조업체에게 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 다양한 질병으로 고통받는 고령 인구의 증가는 가정 방문 간호에서 보다 정밀한 개인 맞춤형 간호 모델로의 전환을 촉진하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 고령 인구는 지속적인 모니터링을 더욱 필요로 할 가능성이 높으며, 이는 향후 예측 기간 동안 새로운 건강 추적 기기에 대한 수요를 견인할 것입니다. 또한, 패션과 기능성은 아랍에미리트 스마트 웨어러블 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 소비자들은 세련된 디자인과 트렌디한 인터페이스를 점점 더 선호하고 있습니다. 스마트 웨어러블의 다음 성장 동력은 가성비를 추구하는 소비자와 기존 피트니스 밴드 사용자가 스마트워치를 업그레이드하면서 나타날 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 추세는 IGZO 디스플레이 제조업체에게 더 많은 기회를 제공합니다.

세그먼트 분석

신청을 통해

세계 시장은 스마트폰, 웨어러블 기기, 벽걸이형 디스플레이, 텔레비전, 태블릿, 노트북, 랩톱 및 기타 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트폰 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.14%를 기록할 것으로 예상됩니다. IGZO 디스플레이는 모바일 기기에서 사용자에게 향상된 멀티태스킹 기능을 제공할 수 있습니다. 스마트폰의 경우, IGZO 디스플레이는 멀티태스킹 시 배터리 소모를 줄여 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 여러 연구자들이 약 20년 동안 유연한 IGZO 디스플레이 개발에 힘써 왔습니다. 2012년, 빌 류(Bill Liu)와 스탠포드 공대 졸업생들은 IGZO 디스플레이의 상용화를 위해 노력했습니다.유연한 디스플레이Royole Corp.는 접었을 때에도 화면이 바깥쪽으로 보이는 유연한 FlexPai 디스플레이를 탑재한 최초의 상용 스마트폰을 출시했습니다.

더 나아가, IGZO 디스플레이는 스마트폰 제조업체들에게 미래 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. IGZO OLED, 칩, 센서, 배터리 등 스마트폰에 특화된 부품의 생산 비용을 절감할 수 있다면, IGZO 디스플레이를 탑재한 스마트폰의 사용은 더욱 증가할 가능성이 높습니다.

소매업체들은 매장 내 고객층의 연령이나 성별 분포 변화를 실시간으로 반영하여 특정 상품을 홍보하거나 품절된 상품을 화면에서 삭제하는 등, 사용자 인터랙티브 스크린을 지속적으로 업데이트하려고 노력합니다. 이러한 추세는 조사 대상 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 밀레니얼 세대 소비자들은 매장에서 인터랙티브한 경험을 추구합니다. 전 세계 소매업체들이 1,000개 이상의 매장을 운영하고 있는 상황에서 벽걸이형 디스플레이에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 북미 지역의 대학들도 캠퍼스에 벽걸이형 디지털 디스플레이를 적극적으로 활용하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다의 로트만 경영대학원은 9,300만 달러 이상을 투자하여 규모를 두 배로 확장했으며, 이 확장과 함께 방문객들이 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 캠퍼스 내에 매력적이고 효과적인 내비게이션 시스템을 구축하고자 합니다. 이러한 발전과 성장은 조사 대상 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자 기준

세계 시장은 자동차, 가전제품, 헬스케어, 산업 및 기타 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다. 가전제품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.89%를 기록할 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 노트북, 데스크톱, TV, 스마트워치는 소비자 가전 시장을 주도하는 주요 제품군입니다. 전 세계적인 인터넷 보급률 증가, 네트워크 현대화 및 활성화를 위한 5G 기술의 등장, 그리고 모바일 및 온라인 게임의 발달로 고주사율 디스플레이 패널에 대한 수요가 증가했습니다. 특히, 노트북, 태블릿, 모니터에 IGZO 패널이 적용되기 시작한 것은 2013년 샤프가 IGZO LCD 패널 제품군을 출시하면서부터입니다. IGZO 패널은 일반적인 비정질 TFT LCD보다 배터리 소모가 적으면서도 고화소 디스플레이를 구현할 수 있도록 해줍니다. 따라서 델 XPS 13, 레이저 북 13 등 최고급 노트북에 IGZO 패널이 널리 사용되고 있습니다.

IGZO 패널은 최신 자동차의 내비게이션, 미디어 및 엔터테인먼트 인터페이스에 사용됩니다. 스마트폰 및 인터넷과 연동되는 스마트 인터페이스는 이러한 시스템의 그래픽 인터페이스에 대한 수요를 촉진하여 IGZO TFT 패널의 성장을 견인하고 있습니다. 여러 시장 선도 기업들은 전력 소비 효율 향상과 높은 전자 이동도라는 장점 덕분에 이 신기술의 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 샤프(Sharp Corporation)는 자동차용 OLED 디스플레이 패널에 사용되는 고이동도 탑 게이트 IGZO-TFT를 개발했습니다. IGZO-TFT는 향상된 문턱 전압과 함께 높은 이동도를 보여줍니다. 이를 바탕으로 샤프는 높은 밝기 균일성을 갖춘 12.3인치 울트라와이드 OLED 디스플레이 프로토타입을 제작했습니다.