산업용 모터 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 모터 유형별(교류 모터(AC), 직류 모터(DC), 기타 모터(서보 모터 및 전자 정류 모터(EC))), 전압별(고전압, 중전압, 저전압), 효율별(IE1, IE2, IE3, IE4), 상별(단상, 삼상), 제품 범주별(영구 자석, 비영구 자석), 최종 사용자별(석유 및 가스, 발전, 광업 및 금속, 상하수도 관리, 화학 및 석유화학, 개별 제조, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

산업용 모터 시장 성장 요인

스마트 모터로의 전환이 가속화되고 있다

산업용 모터 시장은 등장 이후 눈부신 진화를 거듭해 왔습니다. 스마트 기술의 등장으로 기존 모터의 설계 및 설치 방식이 획기적으로 발전했으며, 이러한 변화가 산업용 모터 시장 점유율 성장을 견인하고 있습니다. 디지털 기술의 도입으로 모터는 더욱 강력하고 다재다능해졌습니다. 지능형 모터 컨트롤러와 첨단 통신 기능을 통합함으로써 성능을 향상시키고 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 스마트 모터는 예측 기반 기계 진단을 가능하게 하여 가동 중지 시간을 줄이고 공정 효율을 향상시킵니다.

산업용 사물 인터넷(IIoT)은 기존 모터보다 높은 투자 수익률을 제공함으로써 기존 기계를 스마트 기계로 대체하는 추세를 이끌고 있습니다. 이러한 추세는 스마트 모터의 사용을 촉진하고 있습니다. 기술 발전 덕분에 이제 제조사들은 에너지 소비를 줄이고 효율성을 높이면서 비용을 절감한 스마트 모터를 설계할 수 있게 되었습니다. 스마트 모터 제조사들은 에너지 소비를 최대 40%까지 줄일 수 있다고 주장합니다. 이러한 이유로 산업용 모터에 대한 수요는 증가하고 있습니다.

예를 들어, 지멘스의 저전압 모터에는 이제 스마트 모터 기술이 적용되었습니다. 모든 모터에는 내장 센서, Wi-Fi 통신 모듈, 모터 상단에 장착된 전원 공급 장치가 포함된 스마트 박스가 제공됩니다. 이 스마트 박스는 MindSphere에 연결하여 저렴한 비용으로 클라우드에 접속할 수 있습니다. 모터 상태 데이터 분석 및 예측 유지보수가 주요 이점입니다. 또한 MindApp을 사용하여 모든 사용자 데이터를 시각화할 수 있습니다.

정부 규제로 인한 에너지 효율 수요 증가

전기 모터는 자동차 산업을 포함한 광범위한 산업 분야에 적용될 수 있도록 개발될 수 있습니다.건설농업 및 기타 산업 분야에서 현대 시대의 상당한 기술 발전으로 인해 전기 소비가 증가하고 있습니다. 오늘날 모든 생산 기업의 주요 전략은 생산 효율성을 향상시키는 것입니다. 산업 엔지니어들이 잘 알고 있듯이 모터의 전력 소비는 기업의 운영 예산에 부담을 줄 수 있습니다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 산업 부문에서 소비되는 전력의 약 절반은 펌프, 팬, 컨베이어, 압축기 등의 모터를 가동하는 데 사용됩니다. 대량 화학제품, 석유, 식품, 석탄 제품, 1차 금속 및 제지 산업이 이러한 기계 구동 전력 수요의 약 3분의 2를 차지합니다.

킬로와트시당 전력 가격을 기준으로 볼 때, 모터 작동 비용은 모터 전체 수명 주기 비용의 70%에서 90%를 차지합니다. 전기 모터의 수명 주기 비용은 에너지 소비량에 크게 영향을 받습니다. 전기 모터의 평균 수명은 20년이며, 이 기간 동안 에너지 소비량이 전체 수명 주기 비용의 약 90%를 차지합니다.

모터는 노후화됨에 따라 에너지 소비량이 증가하여 운영 비용이 높아집니다. 따라서 구형 모터를 에너지 효율이 높은 신형 모터로 교체해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 산업용 모터에 대한 수요 증가로 이어집니다. 결과적으로 에너지 효율이 높은 모터의 도입은 기업의 비용 절감과 생산성 향상에 도움이 되어 시장 잠재력을 창출할 수 있습니다. 예를 들어, ABB는 2021년 3월, 기후 변화에 대응하기 위해 고효율 모터 및 기타 기술의 사용을 가속화할 것을 산업계와 정부에 촉구하며, 이러한 기술이 전 세계 전력 소비량을 10%까지 줄일 수 있다고 주장했습니다.

시장 제약

신규 장비 구매 및 기존 장비 업그레이드에 높은 초기 투자 비용이 소요됩니다.

에너지 효율이 높은 모터의 도입을 가로막는 제약 요인은 여러 가지가 있습니다. 대부분의 모터에서 가장 큰 지출 항목은 초기 구매 비용, 에너지 비용, 그리고 유지보수 비용입니다. 총 소유 비용 추정치는 기업이 가장 비용 효율적인 모터를 선택하는 데 도움이 됩니다. 초기 비용은 상대적으로 높지만, 수명 주기를 고려해 보면 고효율 모터가 대부분의 경우 비용 절감에 기여할 수 있음을 알 수 있습니다.

에너지 효율성 개선 사업은 기업의 핵심 투자에 비해 우선순위가 낮습니다. 고효율 모터의 초기 구매 비용, 모터 시스템 업그레이드 비용, 모터 수리 시설 확충 비용 등은 모두 재정적 제약 요인입니다. 특히 M2M 연결 방식을 고려할 때, 산업용 IoT 기술의 도입이 더딘 이유는 연결 유지 관리 비용이 높기 때문입니다. 더욱이, 기술 및 네트워크의 잦은 변화는 높은 비용을 수반하며, 이는 초기 투자 비용보다 훨씬 큰 부담이 될 수 있습니다. 이러한 요소들이 IoT 기술 도입의 걸림돌이 되고 있습니다.

주요 시장 기회

주요 기업을 위한 새로운 제품 개발 기회

에너지 및 유틸리티 부문의 비약적인 발전과 함께 산업계는 4차 산업혁명이라는 새로운 트렌드에 발맞춰 변화하고 있습니다. 동시에 에너지 소비 감소, 이산화탄소(CO2) 배출량 감축, 안정적인 전력 공급 시스템 확보를 목표로 하는 법규들이 세계 산업용 모터 시장의 수요 증가를 견인하고 있습니다. 효율적인 모터는 에너지 비용 절감과 CO2 배출량 감축에 기여합니다.

ABB에 따르면 산업용 전력 소비량의 약 65%는 전기 모터에서 발생합니다. 따라서 산업계의 에너지 절감 잠재력은 매우 큽니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT) 애플리케이션이 확대됨에 따라 생산 설비 사용자들은 투자 수익률(ROI)을 극대화하기 위해 핵심 설비에 대한 평생 투자 관점으로 전환하고 있습니다. 이러한 상황에서 활발한 연구 개발과 제품에 산업 4.0 표준을 도입하는 것은 기존 주요 기업들이 탄탄한 제품 포트폴리오를 구축하고 글로벌 시장을 선도할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 리갈 벨로이트 코퍼레이션(Regal Beloit Corporation)이 설계한 젠텍 엔사이트(Genteq Ensite) 모터는 용광로용으로 설계된 전자식 정류 모터입니다. 이 모터를 사용하면 최종 사용자는 미국 에너지부(DOE)의 팬 에너지 등급 규정 체계의 기준을 충족할 수 있습니다. 일렉트론 완드(Electron wand) 호환성, 우수한 블랙 박스(Blak Box) 모터 테스트 기술, 근거리 무선 통신(NFC) 기능을 갖춘 이 모터는 저렴한 비용으로 사물 인터넷(IoT) 및 예측 유지보수 기능을 제공합니다.

운동 통찰력 유형

산업용 모터 시장은 모터 유형에 따라 교류(AC) 모터, 직류(DC) 모터 및 기타 모터로 구분됩니다. 교류(AC) 모터 시장은 2021년 164억 6천만 달러 규모였으며, 2030년까지 220억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.38%를 기록할 것으로 전망됩니다.

교류 모터에 대한 수요는 높은 처리량을 필요로 하고 수요와 공급에 따라 공정 흐름을 늘리거나 줄여야 하는 기업들에 의해 주도되고 있습니다. 식품, 화학, 석유 및 가스, 폐수 처리, 중장비 산업은 이러한 모터를 사용하는 대표적인 산업 분야입니다. 결과적으로, 생산 단위당 전력 비용을 절감하고 효율성을 향상시키는 자동화되고 효율적인 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이것이 교류 모터 수요 증가를 이끄는 주요 요인입니다.

전압 인사이트

산업용 모터 시장은 고전압, 중전압, 저전압으로 구분됩니다. 저전압 모터 시장은 2021년 143억 1천만 달러 규모였으며, 2030년까지 190억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.33%를 기록할 것으로 전망됩니다.

저전압(LV) 모터는 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 저전압 모터는 석유 및 가스 산업의 중류 및 하류 부문, 상하수 처리, 식품 및 음료 가공 등 여러 산업 분야에서 사용됩니다. 또한, 교체 및 보수 비용이 크게 절감되어 유지보수 측면에서 상당한 이점을 제공하므로 대규모 설비에 적합합니다. 따라서 저전압 모터에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

산업용 모터 시장은 석유 및 가스, 발전, 광업 및 금속, 상하수도 관리, 화학 및 석유화학, 개별 제조 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 석유 및 가스 부문은 2021년 34억 3천만 달러 규모였으며, 2030년까지 45억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.25%를 기록할 것으로 전망됩니다.

산업용 모터는 석유 및 가스 산업의 필수 구성 요소이며, 시추 장비부터 정유 공장 펌프에 이르기까지 다양한 분야에 사용됩니다. 이러한 모터는 산업 표준을 충족하기 위해 방폭형으로 제작되고 효율성이 향상되었습니다. 석유 및 가스 산업의 상류 및 중류 부문에 대한 투자가 증가함에 따라 산업용 모터에 대한 수요는 급증할 것으로 예상됩니다.

효율성 인사이트

전 세계 산업용 모터 시장은 IE1, IE2, IE3, IE4 등급으로 구분됩니다. IE3 모터는 높은 에너지 효율과 규제 준수 덕분에 전 세계 산업용 모터 시장을 주도하고 있습니다. 국제전기기술위원회(IEC)와 같은 기관에서 정한 엄격한 에너지 효율 기준을 충족하는 IE3 모터는 상당한 에너지 절감 효과와 낮은 운영 비용을 제공합니다. 전 세계 정부는 탄소 배출량 감축을 위해 IE3 효율 기준을 의무화했으며, 이는 다양한 산업 분야에서 IE3 모터의 도입을 촉진하고 있습니다. IE3 모터는 견고한 성능, 비용 효율성, 온실가스 배출량 감소 등의 장점으로 지속 가능하고 효율적인 모터 솔루션을 찾는 산업계에서 선호되는 선택지가 되었습니다. 이러한 시장 지배력은 지속적인 기술 발전과 광범위한 공급에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

단계 인사이트

세계 산업용 모터 시장은 단상 모터와 삼상 모터로 구분됩니다. 삼상 모터는 우수한 효율, 높은 출력 용량 및 신뢰성 덕분에 세계 산업용 모터 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 모터는 고부하 및 연속 운전이 요구되는 산업 분야에서 널리 사용되면서 시장에서 확고한 입지를 구축했습니다. 제조, 건설, 광업과 같은 산업 분야에서는 일관된 출력 공급, 유지 보수 비용 절감, 단상 모터 대비 향상된 성능 때문에 삼상 모터를 선호합니다.

삼상 모터는 고출력 장비와의 호환성 덕분에 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 전 세계적으로 다양한 산업 공정에 채택 및 통합이 증가하고 있습니다. 이러한 선호도는 까다로운 환경에서 효율적이고 견고한 모터 솔루션에 대한 필요성에서 비롯됩니다.

제품 카테고리별 인사이트

세계 산업용 모터 시장은 영구 자석 모터와 비영구 자석 모터로 구분됩니다. 영구 자석 모터는 높은 효율, 소형 크기, 우수한 성능 덕분에 세계 산업용 모터 시장을 주도하고 있습니다. 자성 소재의 발전과 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가를 통해 개발된 이 모터는 자동차, 제조, 신재생 에너지 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

영구 자석 모터는 비자석 모터에 비해 토크가 향상되고 에너지 소비가 감소하며 유지보수 비용이 저렴합니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 에너지 규제가 강화됨에 따라 정밀한 제어와 효율성이 요구되는 분야에서 영구 자석 모터가 선호되고 있습니다. 이러한 선호도는 지속적인 혁신과 현대 산업 시스템에의 통합을 통해 더욱 강화되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역의 타 지역에 대한 우월성

2021년 시장 가치가 74억 5천만 달러에 달하는 아시아 태평양 지역은 산업용 모터의 최대 시장입니다.스마트 제조이러한 정책들은 중국 내 산업용 모터 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 산업정보부에 따르면, 중국은 여러 스마트 제조 시범 사업을 시작했습니다. 정부는 또한 제13차 스마트 제조 5개년 계획에 따라 2025년까지 지능형 제조 시스템을 개발하고 1차 산업 전환을 완료하고자 합니다.

중국 석유부가 2019년 10월 석유 및 가스 탐사 부문에 1,180억 달러를 투자하고 향후 수년간 중국 내 천연가스 인프라를 구축할 계획을 발표함에 따라 산업용 모터 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 산업용 모터 수요는 예측 기간 동안 급증할 전망입니다.

2021년 시장 가치 58억 8천만 달러에 달하는 유럽은 산업용 모터의 세계 2위 시장입니다. 2021년 2월, 수출 수요 증가로 독일의 산업 활동은 36개월 만에 최고치를 기록했지만, 코로나19 확산을 막기 위한 봉쇄 조치로 서비스 부문은 더욱 심각한 침체에 빠졌습니다.

2025년까지 독일 제조업체의 84%가 스마트 제조 기술에 연간 100억 유로를 투자할 계획이며, 여기에는 자동차 산업(연간 12억 유로), 기계·장비·플랜트 엔지니어링 및 건설(15억 유로), 전자 및 마이크로 전자 산업(연간 8억 1,700만 유로), 금속 가공 산업(연간 8억 1,700만 유로)이 포함됩니다. 대부분의 산업에서 독일 기업의 75%가 이미 디지털 솔루션을 도입했으며, 독일의 첨단 제조 산업은 직간접적으로 1,500만 명의 고용을 창출하고 있습니다. 따라서 독일 제조업체의 다양한 산업 분야에 대한 투자 의지는 향후 산업용 모터 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.