산업용 센서 시장크기 및 전망, 2025-2033

산업용 센서 시장 규모

전 세계 산업용 센서 시장 규모는 2024년 281억 8천만 달러였으며, 2025년 301억 5천만 달러에서 2033년 518억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7%입니다.

산업용 센서는 장비의 기능과 상태를 추적하여 인더스트리 4.0 및 공장 자동화에 중요한 역할을 합니다.

산업용 센서 중 가장 자주 사용되는 센서는 기울기 감지, 수평 유지, 동작 감지, 환경 감지, 진동 감지, 선형 또는 각도 위치 감지, 충격 감지, 낙하 감지입니다. 마이크로머신 센싱(MEMS) 부품을 기반으로 제작된 맞춤형 산업용 모션 센서가 시중에 출시되어 인더스트리 4.0 애플리케이션에 기존 센서보다 여러 가지 이점을 제공합니다. MEMS 기반 센서는 더 넓은 온도 및 환경 조건에서 작동할 수 있으며, 더 작고 가벼우며 견고합니다. 또한 정밀도와 정확도가 향상되었습니다. 나아가 다른 전기 부품과 결합하여 더욱 복잡하고 고급스러운 센서 시스템을 구성할 수 있습니다. MEMS 기반 산업용 센서를 활용하여 인더스트리 4.0 애플리케이션을 위한 새롭고 혁신적인 솔루션이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 장비의 상태를 추적하고 고장이 발생하기 전에 문제를 감지할 수 있는 예측 유지 보수 시스템이 MEMS 기반 센서를 사용하여 개발되고 있습니다. 또한 까다로운 환경에서도 더욱 안전하고 효율적으로 작동할 수 있는 새로운 유형의 로봇 및 기타 자동화 시스템도 MEMS 기반 센서를 사용하여 개발되고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 28.18 Billion
추정 2025 가치	USD 30.15 Billion
2033 예상 가치	USD 51.80 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Texas Instruments Incorporated TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Siemens AG STMicroelectronics Inc.

산업용 센서 시장 성장 요인

사물인터넷(IIoT) 도입 증가로 산업용 센서 시장 수요 증가

산업용 사물인터넷(IIoT) 덕분에 기업들은 비즈니스 모델을 재고할 수 있었습니다. IIoT는 IIoT 기기에서 실행 가능한 데이터와 지식을 생성해냈습니다. 데이터 공유 생태계를 통해 새로운 수익원과 파트너십이 생겨났습니다. 또한, 센서에서 수집된 실시간 데이터는 특정 작업을 수행할 수 있는 로봇 개발로 이어졌고, IIoT는 '의사결정' 기기의 핵심 동력이 되었습니다.

사물 로봇 인터넷(IoRT)이 인기를 얻으면서 창고에서도 이러한 현상이 나타났습니다. 제조 산업에서 IoT 기술의 활용은 디지털 전환의 일환으로 점점 더 중요해지고 있습니다.

기술 기업 PTC의 시장 조사 보고서 "2020년 산업용 사물 인터넷 현황"에 따르면, IIoT(산업용 사물 인터넷) 기술은 현재 주로 제조 공장에서 활용되고 있습니다. 중공업 운영 현장의 자산은 센서의 일관되고 안정적인 작동 덕분에 중요한 일일 KPI를 창출해 왔습니다. 제조업체는 제조 공정과 함께 자산 가용성을 면밀히 모니터링합니다. 다양한 사용 사례, 역할 및 애플리케이션을 위한 IIoT 플랫폼을 활용한 산업 네트워킹은 이러한 복잡한 산업에서 흔히 볼 수 있는 기존 기계를 연결합니다.

여러 사용 사례에서 AR(증강 현실)은 이러한 실시간 데이터를 현장에서 관찰할 수 있는 새로운 시각을 제공하여 현장 작업자의 생산성을 향상시켰습니다.

2020년 증강현실 현황 조사에 따르면, IIoT 구축 외에도 산업 분야에서의 AR 활용도가 가장 높았으며, 응답자의 20%가 산업 제품, 9%가 자동차, 7%가 전자 및 첨단 기술 분야에서 AR을 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 IoT 도입이 전 세계 산업용 센서 시장의 성장을 견인할 것입니다.

시장 제약

비용 및 운영상의 문제로 산업용 센서 시장 성장 저해

우수한 온도 센서를 제작할 때 고품질 원자재 선택은 매우 중요합니다. 백금, 구리, 실리콘, 텅스텐, 니켈, 그리고 K형, M형, E형, J형 등으로 분류되는 합금 등이 제조에 사용되는 금속 및 합금입니다.

백금 가격은 2020년 3월 중순 17년 만의 최저치에서 회복하여 5월에는 두 달 만에 최고치를 기록했지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 백금족 금속 시장은 지속적인 압력을 받을 것으로 예상됩니다.

영국의 한 특수 화학 기업에 따르면, 순도 99.95% 이상의 백금 가격은 2020년 3월 19일 사상 최저치인 트로이 온스당 621달러에서 2020년 5월에는 830달러까지 상승했습니다. 이러한 가격 상승은 전체 제조 및 유통에 영향을 미쳐 RTD 및 열전대 온도 센서 응용 분야의 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 또한, 2020년까지 구리와 알루미늄 원자재 가격이 15~20% 상승하면 생산량이 감소하여 최종 사용자 애플리케이션에 대한 공급망 유통에 상당한 차질이 발생할 것입니다. 현재 사용되는 대부분의 유도 근접 센서는 감지 거리가 짧아 장비 진동으로 인해 센서 본체가 감지 대상에서 너무 멀어지거나 접촉하는 등의 위험이 있습니다. 오므론에 따르면 이러한 사고는 전체 설비 가동 중단의 약 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유도 근접 센서는 금속 물체만 감지하는 반면, 다른 센서는 다른 모든 재료를 감지합니다. 또한, 유도 근접 센서의 감지 범위는 설계에 사용된 금속의 형태, 크기 및 코일 크기에 따라 결정됩니다. 이러한 이유로 감지 거리 제한을 고려할 수 있었습니다. 유도형 근접 센서는 금속 제품에만 사용되며 감지 능력이 제한적이라는 점이 시장 성장을 저해합니다. 자동차 산업 등에서 사용되는 압력 센서 인터페이스 설계의 또 다른 문제는 MEMS로 인해 작은 정전 용량 변화가 발생한다는 것입니다. 몇 아토패럿(1 아토패럿 = 10⁻¹⁸ F) 정도의 낮은 정전 용량이 가능합니다. 기술적 요구 사항으로 인해 바이어스 전압과 수 마이크로볼트의 신호 전압이 필요합니다. 공급 전압과 온도의 변화는 장치 출력의 정확도와 안정성에 상당한 영향을 미칩니다. 더욱 정밀한 부품을 제작할수록 장치 가격이 상승합니다. 자동차는 고도와 습도 차이를 포함한 다양한 기후 환경에서 작동해야 하므로 다양한 환경에서 센서의 사용성을 유지하는 데 드는 비용이 증가합니다. 이러한 요인들로 인해 산업용 센서 시장의 수요가 급감했습니다.

시장 기회

예측 유지보수 및 원격 모니터링 활용에 중점을 두어 수익성 있는 기회 창출

전 세계 자동차 산업이 지난 2년간 침체되었음에도 불구하고 중국은 그 흐름을 따랐습니다. 이 분야에서는 센서 및 센서 부품의 수가 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 MEMS 압력 센서는 스마트 자동차 시장에서 널리 사용되고 있습니다. 한 시스템 업체는 같은 이유로 자율성이 향상된 멀티 센서 IIoT 장치 제품군을 최근 출시했습니다. 멀티 센서 기능은 현장 분석을 수행하는 새로운 온보드, 네트워크 연결, 에너지 절약형 전자 장치를 통합하여 광범위한 산업 장비의 예측 유지보수 요구 사항을 처리하는 데 사용됩니다. 성능 향상 외에도 이러한 신제품은 환경 친화적이며 100% 업그레이드 가능합니다.

요코가와의 첫 번째 스마트 센서인 스시 센서는 2019년 유럽에서 출시되었습니다. 최근에는 무선 온도 센서와 무선 압력 센서가 제품 라인에 추가되었습니다. 이 센서의 주요 응용 분야는 펌프 및 모터와 같은 자산의 예측 유지보수입니다. 지속적으로 데이터를 수집하여 작업자가 초기 단계에서 이상을 감지할 수 있도록 합니다. 이 '스마트' 센서는 개방형 IIoT 이니셔티브인 JOIN의 일부이며 산업용 사물 인터넷(IIoT) 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 멀리 떨어진 자산에서 데이터를 생성하고 무선 인프라의 일부로 작동합니다. 예방 유지보수 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

제조업체는 규제 및 운영상의 이유로 센서 및 데이터 수집에 상당한 금액을 투자해야 했습니다. 기존 장비는 자동화 및 상호 연결을 위해 스마트 센서로 개발되어 장비 상태에 대한 정보를 주고받을 수 있게 되었습니다. 스마트 센서는 스마트 공장이 고장을 예측하고, 수치를 모니터링하고, 효율성을 높이기 위해 측정값을 감지하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로, 네덜란드에 본사를 둔 IoT 위성 기업인 Hiber는 2020년 11월 석유 및 가스 산업을 위한 원격 모니터링 솔루션을 출시하여 환경 안전을 유지하고 누출을 방지했습니다. 이 회사에 따르면, 코로나19 팬데믹과 다양한 여행 제한으로 인해 석유 및 가스 산업과 같은 분야에서 원격 모니터링에 대한 수요가 증가했습니다. Hiber의 장치는 정확하고 일관된 데이터를 보장하기 위해 압력 센서와 선택적으로 온도 센서를 포함하여 기업이 센서 네트워크를 확장할 수 있도록 지원합니다.

지역 분석

아시아 태평양: 주도 지역

아시아 태평양 지역은 산업용 센서 시장을 주도하고 있으며, 2030년까지 연평균 7% 성장하여 160억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 중국 자동차 산업의 급속한 발전으로 품질, 기능 및 효율성에 대한 고객의 기대치가 높아졌습니다. 이에 따라 FAW-VW는 한 곳에서 다양한 차종과 모델을 생산하기 위해 새로운 소재와 기술을 실험하게 되었습니다. 공장에서는 스탬핑, 도장, 용접 및 최종 조립을 포함한 자동화 제조의 여러 단계에서 공작물의 위치를 ​​​​식별하는 데 센서가 사용됩니다. 중국과학원 및 산업부 산하 응용 연구소를 비롯한 여러 연구 그룹이 센서 연구 개발을 진행하고 있습니다.

유럽: 성장 지역

유럽 지역은 두 번째로 큰 시장 규모를 차지하고 있으며, 연평균 7% 성장할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 7% 성장하여 100억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 영국은 코로나19 백신 생산에서 중국, 미국, 인도 등 다른 국가들과 경쟁하고 있습니다. 예를 들어, 영국 제약회사인 노박스(Novax)는 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline)과 협력하여 바너드 캐슬(Barnard Castle)에 있는 완제품 생산 시설에서 노박스 코로나19 백신 6천만 회분을 생산한다고 발표했습니다. 이는 제약 산업에 대한 투자가 증가하고 있음을 반영하며, 산업용 센서 사용 잠재력이 커지고 있음을 의미합니다. 백신 생산량 증가로 인해 시장 공급업체들은 다양한 시설에 보관된 백신을 모니터링하기 위한 온도 센서 기술 발전에 집중하고 있습니다. 영국의 많은 병원들이 백신 보관에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 영국은 코로나19 백신의 온도를 추적하고 모니터링하기 위해 블록체인 기술(blockchain technology)을 활용하고 있습니다. CNBC에 따르면, 에브리웨어의 기술 이사인 톰 스크린은 자사 센서가 냉동고에 보관된 백신의 온도를 모니터링하고 있다고 밝혔습니다. 이 센서들이 수집한 정보는 암호화된 클라우드 플랫폼으로 전송된 후, 헤데라의 블록체인 네트워크로 전송됩니다. 향후 전망 기간 동안 이와 유사한 스마트 산업용 센서의 구축 및 개선은 시장 참여자들에게 상당한 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

유형별

시장은 유량, 압력, 근접(면적), 레벨 측정, 온도, 이미지 및 기타 감지 유형으로 구분됩니다. 압력 센서 부문이 산업용 센서 시장을 주도하고 있으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7%를 기록하여 90억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 산업계에서 압력 응용 분야가 다양해짐에 따라 광범위한 압력을 처리할 수 있는 단일 장치 개발이 용이해졌습니다. 산업체들은 제품 설계를 단순화하고, 출시 기간을 단축하며, 센서 재고 비용을 최소화하기 위해 이러한 장치를 개발합니다.

최종 사용자별

시장은 광업, 석유 및 가스, 제조, 화학, 제약 및 기타 최종 사용자 산업의 5개 부문으로 구분됩니다.

제조업은 산업용 센서 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 6% 성장하여 120억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 극한의 고온 또는 저온, 고습도, 진공, 가혹한 처리, 진동, 간섭, 협소한 공간, 저전력 소비 등과 같은 이상적이지 않은 작업 조건에서도 센서의 정확도가 높아 제조업에서 활용도가 증가하고 있습니다. 현재 자동차는 차량의 온보드 컴퓨터 시스템에 연결된 수많은 센서의 입력값을 기반으로 수만 가지의 결정을 내립니다.

최근 동향

• 2022년 5월- Honeywell이 업계에서 가장 권위 있고 잘 알려진 디자인 어워드인 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드를 포함하여 11개의 제품 디자인 상을 수상했습니다. 이러한 제품별 상은 혁신, 기능성 및 디자인 내구성을 보여줌으로써 작업장과 작업자 안전을 지원하는 최고의 사용자 경험을 제공하기 위한 Honeywell의 지속적인 노력을 인정하는 것입니다.
• 2022년 4월- TE Connectivity는 17개 회사를 인수하고 2개 회사에 투자했습니다. 이 거래에 30억 8천만 달러 이상이 소요되었습니다. TE Connectivity는 센서, 심장 및 혈관 질환, 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS) 등 다양한 분야에 투자해 왔습니다.
• 2022년 4월- Spectris Plc는 미국 내 공정 측정 및 제어 계측 사업부인 Omega Engineering을 사모펀드 회사인 Arcline Investment Management에 현금 5억 2,500만 달러에 매각하기로 합의했습니다. Spectris가 화요일에 발표한 성명에 따르면 Omega Engineering은 2021년 조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)의 약 20.4배로 평가됩니다. 또한, Arcline은 Omega Engineering을 작년에 인수했던 센서 제조업체인 Dwyer Group과 합병할 예정입니다.
• 2022년 3월- Texas Instruments는 APEC 2022에서 전기 자동차 및 산업 시스템의 주요 전력 관리 설계 문제를 다룰 예정입니다. 전력 설계자들은 EMI와 노이즈를 최소화하는 동시에 전력 밀도와 신뢰성을 높이는 데 도움이 되는 새로운 기술, 시연 및 업계 프레젠테이션을 통해 많은 이점을 얻을 수 있습니다.