인슈어테크 시장크기 및 전망, 2025-2033

인슈어테크 시장 규모

전 세계 인슈어테크 시장 규모는 2024년 116억 3천만 달러였으며, 2025년 170억 달러에서 2033년 3,528억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 6.19%를 기록할 것으로 전망됩니다.

인슈어테크는 기존 보험 산업 패러다임에 기술 발전을 적용하여 비용 절감 및 효율성 향상을 도모하는 데 중점을 둡니다. 핀테크라는 용어의 영향을 받은 인슈어테크는 "보험"과 "기술"이라는 개념을 결합한 합성어입니다.

보험 업계는 성장 잠재력이 크며, 이러한 변화는 인슈어테크 기업과 벤처 투자자들의 투자를 촉진하고 있습니다.

인슈어테크는 전통적인 보험 회사들이 쉽게 따라가지 않는 기회, 예를 들어 초맞춤형 보험 상품, 사회 보험, 인터넷 연결 기기를 통해 수집된 새로운 데이터 스트림을 활용한 행동 관찰 기반의 동적 보험료 책정 등을 추구하고 있습니다. 기업들은 디지털 기술을 활용하여 고객의 요구를 더 잘 이해하고 그에 맞춰 상품을 조정할 수 있습니다. 소프트웨어 회사인 EIS 그룹의 설문 조사에 따르면, 응답한 보험사 중 59%가 2021년에 디지털 인프라 투자를 늘릴 계획이라고 답했습니다. 보험 업계에서 블록체인 기술에 대한 전 세계적인 수요는 비용 절감, 빠른 결제, 사기 방지 등 여러 이점 덕분에 증가하고 있습니다. 보험사들은 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML), 보험금 청구 관리, P2P 모델 개발 등 다양한 프로세스에 블록체인 기술을 활용하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 11.63 Billion
추정 2025 가치	USD 17.00 Billion
2033 예상 가치	USD 352.82 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	46.10%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Damco Group, DXC Technology, Insurance Technology Services, Majesco, Oscar Insurance

인슈어테크 시장 성장 동력

재보험사 지원에 힘입은 인슈어테크 성장

재보험사는 자금 지원을 통해 인슈어테크를 지원하고 중요한 인수 역량을 제공하는 두 가지 핵심 역할을 적극적으로 수행합니다. 재보험사는 디지털 기술을 개발하고 인슈어테크에 자본을 투자하고 있습니다.

예를 들어, 뮌헨은 특정 인슈어테크에 직접 투자하는 디지털 기술 제공업체인 디지털 파트너스를 재설립했습니다.

• Ping은 하노버가 재투자한 핀테크 및 인슈어테크 생태계 인큐베이터인 FinLeap에 자금을 지원했습니다.
• Swiss는 화이트 라벨링 디지털 보험 플랫폼인 iptiQ를 위해 별도의 자회사를 재설립했습니다. iptiQ는 파트너에게 디지털 프로세스를 제공하고 고객에게 보호 상품을 제공하는 디지털 B2B2C 플랫폼입니다. iptiQ는 유명 브랜드를 통해 보험을 판매하기 위한 제휴를 구축합니다. 재보험사들도 인수 역량을 강화하고 고객 경험 및 도입에만 집중하기 위해 종합 보험사 인슈어테크 기업과 제휴하고 있습니다. 미국에 기반을 둔 주행 거리 기반 자동차 보험 인슈어테크 기업인 Metromile은 소수의 재보험사와 협력하며 지난 5년간 순 보험료의 약 14%를 재보험 수수료로 지출했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 Lemonade는 7개의 쿼터셰어 재보험사로 구성된 패널을 통해 전체 보험금 청구의 75%를 처리하며, 출재 수수료는 25%입니다. 뉴욕 증권거래소에 상장된 인슈어테크 기업에 따르면, 재보험은 손실 변동에 대한 완충 역할을 하고 소득과 이익을 매우 지속 가능하게 만들어 줍니다. 재보험사들은 이러한 전략적 투자를 통해 특히 인슈어테크 전문 보험사를 중심으로 인슈어테크 개발을 가속화하는 동시에, 보험 부문 전반의 자산 배분 관리자로서의 입지를 유지하고 있습니다. 소비자 혜택 인슈어테크는 삶의 모든 측면에 가치를 부여하는 소비자에 의해 주도됩니다. 친구, 가족, 그리고 지역 사회 구성원들을 포괄적인 보험 보장에 포함시킬 수 있습니다. 소비자는 등록부터 청구에 이르기까지 전체 과정에 참여하며, 심지어 청문회에서 보험금 청구 배심원단 구성원 선정에도 의견을 제시할 수 있습니다. 이러한 높은 수준의 정보와 참여는 고객에게 이익이 됩니다. 오늘날 대부분의 사람들은 스마트폰으로 모든 업무를 처리합니다. 보험에 있어서도 고객은 모바일 편의성을 기대합니다. 소비자는 집에서 편안하게 인슈어테크를 활용하여 보험 상품을 조사하고, 확인하고, 결정을 내릴 수 있습니다. 보험사와 소비자는 모바일 기기에서 보험금 청구 상태를 확인할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 인슈어테크를 사용하는 기업들은 소비자가 온라인 거래 시 안심할 수 있도록 엄격한 스팸 방지 및 보안 기준을 적용합니다. 또한, 보험사는 소비자 데이터를 수집 및 분석하여 개인 맞춤형 서비스와 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이처럼 소비자의 권한 강화, 접근성 향상, 편의성, 보안 강화, 개인 맞춤형 서비스 제공 등의 이점이 전 세계 인슈어테크 시장 성장을 견인하고 있습니다. 시장 제약 요인 개인정보 보호 문제 인슈어테크의 가장 큰 장벽은 개인정보 보호 문제입니다. 신용 점수는 분산 원장 기술(DLT)을 사용하여 추적되는데, 이는 여러 기업과 사이트에서 공유하는 데이터베이스입니다. DLT는 끊임없이 변화하기 때문에 데이터 보호 법규에 문제를 야기합니다. 분산원장기술 관리 방식이 다양한 규제 기관들은 국제 관할권에서 개인정보 보호 문제에 직면하고 있습니다. 분산원장기술은 협업적 특성으로 인해 탈중앙화될 수 있으며, 이는 분쟁 발생 시 특정 조직에 책임을 물을 수 없다는 것을 의미합니다. 이러한 특성 때문에 인슈어테크에 완전히 통합하는 데 어려움이 있습니다. 따라서 인슈어테크와 관련된 개인정보 보호 문제는 예측 기간 동안 인슈어테크 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 이 기술에 관심 있는 기업은 자사 관할권 및 기업에 미치는 전략적 법적 영향을 검토해야 합니다. 또한 규제 기관과 정기적으로 소통하여 국제 법규를 최신 상태로 유지하는 것도 좋은 방법입니다. 인슈어테크는 고객과 서비스 제공자가 원활하고 오류 없이 안전하게 비즈니스를 수행할 수 있도록 함으로써 보험 산업을 혁신하고 있습니다. 보험 회사는 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 새로운 기술에 투자하고 특정 요구에 맞춘 솔루션을 제공해야 합니다.

  시장 기회

  혁신

  보험 기술(인슈어테크) 솔루션에 대한 수요는 구매 금액 증가, 관리 및 보호 계획 개선, 인공지능(AI) 및 분산 컴퓨팅 활용으로 인해 증가하고 있습니다. 분산 컴퓨팅, 블록체인, 분산 AI와 같은 다양한 강력한 혁신 기술을 통해 기업의 안전 활동에 대한 지속적인 감시 및 모니터링이 가능해짐에 따라 인슈어테크 솔루션 거래가 증가하고 있습니다.

  인슈어테크 시장의 성장 기회

  인슈어테크 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 예측 기간 동안 46% 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 레모네이드(Lemonade), 루트(Root), 메트로마일(Metromile)과 같은 주요 종합 보험사와 여러 소규모 기업들이 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 독특한 현상은 인슈어테크가 성장하고 있으며 고객의 관심을 끌고 있음을 보여줍니다. 디지털 환경의 발전은 이동성, 여행, 건강 및 주택 보험 옵션을 향상시켜 이러한 확장을 촉진했습니다. 그 결과, 많은 업계 단체들이 이러한 상호 이익이 되는 잠재력을 활용하기 위해 인슈어테크와 적극적으로 협력하고 있습니다.

  인슈어테크 기업들은 시장 진출을 위해 새로운 이니셔티브를 시작하고 주요 소프트웨어 회사들과 협력하고 있습니다.

  • 스웨덴의 주택 및 여행 보험 콘텐츠 기반 자동 청구 기술 공급업체인 Upptec은 보험 인수 담당자의 청구 콘텐츠 자동화를 지원하기 위해 Guidewire PartnerConnect의 솔루션 파트너로 합류했습니다.
  • 취리히에 본사를 둔 디지털 건강 참여 플랫폼인 dacadoo는 Oracle과 협력하여 새로운 건강 및 웰빙 관리 클라우드 솔루션을 개발했습니다.
  • 필라델피아에 본사를 둔 고객 참여 플랫폼인 Life.io는 기업용 노코드 플랫폼인 Unqork와 협력하여 보험사에 사용하기 쉬운 디지털 구매 도구를 제공합니다.

지역별 분석

북미는 2030년까지 시장 규모가 476억 4,300만 달러에 달하고 연평균 성장률(CAGR) 48.10%를 기록할 것으로 예상되어 가장 유망한 인슈어테크 시장이 될 것으로 전망됩니다. 고객들이 보험 관련 상품에 더 많은 비용을 지출함에 따라 인슈어테크 솔루션이 이 지역에서 더욱 인기를 얻고 있습니다. 또한, 이러한 솔루션은 맞춤형 및 적응 가능한 재산 및 건강 보험 옵션을 제공합니다. 인슈어테크 스타트업의 증가 역시 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 2030년까지 시장 규모가 341억 8,200만 달러에 달하고 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 47.10%를 기록하며 두 번째로 큰 인슈어테크 시장이 될 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등 여러 신흥 경제국과 금융 중심지 덕분에 이 지역은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 보험사들은 저렴한 보험료 옵션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 유럽 ​​전역에서 스마트폰 보급률이 증가함에 따라 지역 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 싱가포르, 인도, 홍콩 등 여러 신흥 경제국과 금융 중심지 덕분에 이 지역은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 보험 서비스 제공업체들은 경쟁력 있는 가격으로 프리미엄 상품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아시아 태평양 국가들의 스마트폰 보급률 증가가 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

보험 유형별 인사이트

건강보험 유형 부문은 전 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 319억 4,400만 달러에 달할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 48.10%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 건강보험사, 의료 서비스 제공자, 보험 중개인 및 보험 거래소를 연결하는 디지털 플랫폼에 대한 수요 증가가 건강보험 부문의 수요를 견인할 것으로 보입니다. 생명 및 건강보험사들은 고급 분석 기술을 활용하여 고객을 최적으로 이해하고 맞춤형 상품을 제공하고 있습니다. 많은 건강보험사들이 보험금 청구 처리 속도를 높이기 위해 인슈어테크 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한, 편의성 향상을 위해 보험사들은 의료보험 솔루션을 모바일 기능과 통합하고자 합니다. 향후 전망 기간 동안 주택 보험 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 주택 보험사들이 상업용 및 주거용 부동산 전문가와 임차인 및 거주자를 위한 최첨단 상품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 기업들은 매물 등록부터 임대까지 소요되는 시간을 단축하기 위해 인슈어테크 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 솔루션은 보험 중개인의 도움 없이 인공지능(AI) 기술을 활용하여 고객 맞춤형 보험 상품을 개발 및 제공하고, 보험금 청구를 효율적으로 처리합니다.

예를 들어, 파머스 보험(Farmers Insurance)은 2021년 6월 Zesty.ai의 산불 위험 등급 모델을 주택 소유자 보험 인수 절차에 통합했습니다. 이 협력을 통해 각 주택 소유자의 고유한 산불 위험을 평가함으로써, 파머스 보험은 산불 노출을 최소화하기 위한 창의적인 전략을 채택하고자 합니다.

서비스 인사이트

지원 및 유지보수 서비스 부문은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 보험사들이 최신 기술과 유통 채널을 더 많이 도입함에 따라 지원 및 유지보수 부문이 발전하고 있습니다. 전 세계 많은 보험사들이 정교한 기술을 도입하고 기존 소프트웨어 패키지를 고유한 요구 사항에 맞게 조정하고 있습니다. 이는 지원 및 유지보수 서비스에 대한 전 세계적인 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

관리 서비스 제공업체는 전문성과 역량을 새로운 기술과 결합하여 보험사에게 체계적인 혁신의 길을 열어줄 수 있습니다. 관리 서비스 제공업체는 보험사에 최적의 절차, 기술 및 법률적 고려 사항을 제공합니다. 또한 관리 서비스는 보험사가 보험 운영 및 IT 분야의 기회와 어려움을 활용하는 데 도움을 줍니다. 향상된 비즈니스 모델의 가치가 이제 보험사들에 의해 인식되고 수용됨에 따라 관리형 서비스 시장에 새로운 성장 잠재력이 열리고 있습니다.

기술 인사이트

이 시장은 기술을 기반으로 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 머신러닝, 로보 어드바이저 및 기타로 세분화됩니다. 클라우드 컴퓨팅 기술 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 46.10%를 기록하며 2030년까지 280억 5,200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 혁신성, 간편한 구현 및 적응성으로 보험 업계를 혁신했습니다. 이러한 성장은 BYOD(Bring Your Own Device) 규정의 보편적인 인기와 보험사가 수집하는 막대한 양의 데이터에 의해 가속화될 것으로 예상됩니다. 빠른 배포, 비용 효율성, 지속 가능성과 같은 이점은 보험 회사들이 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용하는 원동력입니다.

예상 기간 동안 블록체인 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 블록체인 기술은 보험 회사들이 운영 비용을 절감하고 운영 효율성을 높일 수 있도록 해줍니다. 이 기술은 성장을 촉진하고, 다양한 인슈어테크 플랫폼을 통합하며, 특히 기존에는 보험에 가입할 수 없었던 사람들을 위한 새로운 서비스 출시를 가능하게 합니다. 스마트 계약, 정교한 자동화, 강력한 사이버 보안 등 다른 기술에 비해 여러 가지 장점을 가지고 있기 때문에 인슈어테크 기업들은 블록체인 기술을 적극적으로 도입할 것으로 예측됩니다.

최종 사용자 인사이트

본 시장은 최종 사용자를 기준으로 자동차, 금융 서비스(BFSI), 정부, 의료, 제조, 소매, 운송 및 기타로 세분화되었습니다.

헬스케어 부문은 전 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 49.10%의 성장률을 기록하며 2030년까지 128억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 헬스케어 사업에서 인슈어테크 솔루션 도입이 증가하는 것은 보험 시장의 디지털화 증가에 힘입은 바가 큽니다. 의료 기기의 증가로 의료 기관 전반에 걸쳐 데이터 모니터링, 관리 및 유지 보수가 필수적이 되었습니다. 고객의 디지털화 증가는 보험 기술 및 서비스에 대한 더 나은 접근성과 편의성을 요구하고 있습니다. 또한, 건강 및 생명 보험 업계에서 블록체인 기반 기술의 활용이 증가함에 따라 업계 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 금융 및 보험(BFSI) 기업들은 운영 효율성을 높이기 위해 인슈어테크 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. BFSI 업계에서 연결된 기기의 증가는 상당한 양의 데이터를 생성합니다. 보험사들은 이러한 데이터를 활용하여 더 나은 서비스를 제공하고, 비용을 절감하고, 통찰력을 얻고, 수익을 증대할 수 있다는 것을 인식하게 되었습니다. 전 세계적인 스마트폰 보급률 증가와 함께 금융·보험(BFSI) 산업 전반에 걸쳐 인슈어테크 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 12월, DXC Technology에 따르면 메타버스가 향후 5년 동안 삶과 비즈니스를 변화시킬 5가지 방법.
• 2022년 12월, 새로운 2022년 10월, DXC Technology는 Dynatrace와의 글로벌 파트너십을 강화하여 고객 비즈니스를 가속화했습니다. 변혁.
• 2022년 11월, 보험 산업의 변혁을 위한 클라우드 보험 소프트웨어 솔루션 분야의 선두 기업인 Majesco는 방문객에게 더욱 향상된 온라인 경험을 제공하기 위해 완전히 새롭게 디자인된 웹사이트를 출시했다고 발표했습니다.
• 2022년 11월, 최고의 기술 서비스 및 컨설팅 제공업체인 Wipro Limited(NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)는 최근 인도에서 새로운 금융 서비스 자문 역량을 도입했습니다.