통합 위험 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 배포 방식별(온프레미스, 클라우드), 소프트웨어 유형별(기업 위험 관리 소프트웨어, 금융 위험 관리 소프트웨어, 통합 위험 관리 소프트웨어, 애플리케이션 위험 관리 소프트웨어, 시장 위험 관리 소프트웨어, 신용 위험 관리 소프트웨어, 정보 기술 위험 관리 소프트웨어, 정량적 위험 관리 소프트웨어, 프로젝트 위험 관리 소프트웨어), 산업별(금융, 정부, IT 및 통신, 의료, 제조, 기타), 기업 규모별(중소기업, 대기업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 통합 위험 관리 소프트웨어 시장 동인:

증가하는 사이버 보안 위협

사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 조직은 사이버 보안 방어를 강화해야 합니다. 통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어는 다양한 사이버 보안 위험 관리 측면을 다루는 도구와 기능을 제공하기 때문에 매우 중요합니다. 사이버보안 벤처스(Cybersecurity Ventures)는 2023년까지 사이버 범죄로 인한 전 세계 손실액이 8조 달러에 달할 것으로 예측합니다. 이는 월 6,670억 달러, 주 1,540억 달러, 일 219억 달러, 시간당 9억 1,300만 달러, 분당 1,520만 달러, 초당 25만 5천 달러에 해당합니다. 2023년 전 세계 평균 데이터 유출 손실액은 445만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이 수치는 지난 3년 동안 15% 증가한 것입니다.

또한, 사이버인트(Cyberint)에 따르면 2023년은 랜섬웨어 공격이 55.5% 증가하여 전 세계적으로 4,368명의 피해자를 발생시킨 기록적인 해였습니다. 2023년에는 전 세계 조직의 10%가 랜섬웨어 공격 시도의 표적이 되었는데, 이는 2022년에 비해 크게 증가한 수치입니다. 통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 제공합니다.위협 정보이러한 피드를 통해 조직은 진화하는 사이버 보안 위협을 지속적으로 파악할 수 있습니다. 또한 위협 행위자가 사용하는 전술, 기법 및 절차(TTP)를 식별하여 사전 예방적 위협 완화를 개선하는 데 도움이 됩니다.

또한, 사이버 보안 위험 관리를 위해 IRM 솔루션을 사용하는 조직은 사이버 위협에 효과적으로 대응하고, 중요한 데이터를 보호하며, 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다. 잠재적인 침해 사고를 완화하여 재정적 손실과 평판 손상을 줄일 수 있습니다. 사이버 위협이 더욱 복잡해짐에 따라 통합 위험 관리 소프트웨어 시장은 고급 기능을 포함하는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. 인공지능과 머신러닝을 통합하는 것은 예측적 위협 분석에 매우 중요하며, 이를 통해 조직은 새롭게 등장하는 사이버 보안 문제를 예측하고 효과적으로 대응할 수 있습니다.

글로벌 통합 위험 관리 소프트웨어 시장 제약 요인:

복잡한 구현 및 통합

통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어의 구현 및 통합은 기업 시스템의 복잡성, 다양한 데이터 소스, 그리고 부서 간 원활한 협업 필요성으로 인해 어려울 수 있습니다. 통합 프로세스의 복잡성은 지연을 초래하고 상당한 리소스를 소모할 수 있습니다. IRM 소프트웨어 구현 비용은 요구 사항에 따라 다릅니다. ServiceNow 전용 구현 비용은 라이선스 비용의 2~3배에 달합니다. 전용 인스턴스의 기본 라이선스 비용은 약 5만 달러에 구현 비용이 추가될 수 있습니다.

또한, 가트너 조사에 따르면 위험 관리 솔루션 통합의 복잡성은 조직이 직면한 가장 큰 과제 중 하나입니다. 가트너는 2021년 보고서에서 "조직은 위험 관리 솔루션을 다른 GRC(거버넌스, 위험 관리 및 규정 준수) 솔루션 및 관련 기술과 통합하는 데 어려움을 겪고 있다"고 밝혔습니다. 구현 및 통합의 복잡성으로 인해 프로젝트 기간이 길어지고 비용이 증가하며 비즈니스 운영에 차질이 발생할 수 있습니다. 통합 문제가 지속될 경우, 조직은 전사적으로 통합된 위험 관점을 확보하는 데 도움이 필요할 수 있으며, 이는 IRM 솔루션의 효과를 저해할 수 있습니다.

글로벌 통합 위험 관리 소프트웨어 시장 기회:

환경, 사회, 지배구조(ESG) 위험 관리의 중요성 증대

지속가능성, 책임 있는 비즈니스 관행 및 기업 지배구조에 대한 전 세계적인 관심이 높아짐에 따라 통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어가 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 위험을 해결할 수 있는 중요한 기회가 창출되었습니다. 기업들은 환경, 사회 및 지배구조 위험을 평가, 모니터링 및 관리할 수 있는 포괄적인 솔루션의 필요성을 인식하고 있습니다. 글로벌 지속가능투자연합(GSIA) 보고서에 따르면, 전 세계 지속가능 투자 자산은 2023년 11월까지 30조 3천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. GSIA 데이터에 따르면, 유럽, 캐나다, 일본, 호주 및 뉴질랜드의 지속가능 투자 가치는 최근 몇 년 동안 18조 2천억 달러에서 21조 9천억 달러로 증가했습니다.

2020년 이후 2023년 7월 현재 2,839개 기업이 SASB 표준을 활용하여 시장에 지속가능성 정보를 보고했습니다. 2022년에는 66개 관할 지역의 2,231개 기업이 SASB 표준에 맞춰 보고를 진행했으며, 이는 전년 대비 60% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 주요 기업들이 ESG 보고 및 위험 관리 관행을 광범위하게 채택하고 있음을 보여줍니다. 결과적으로 ESG 특화 IRM 소프트웨어를 통해 기업은 기후 변화 규제, 공급망 차질, 사회적 책임 경영(SLO) 문제 등과 같은 새로운 ESG 관련 위험을 식별할 수 있습니다. ESG 요소를 위험 관리 프레임워크에 통합하는 기업은 이해관계자의 신뢰를 높이고 브랜드 평판을 강화하며 지속가능성에 초점을 맞춘 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 통합 위험 관리 소프트웨어 시장은 배포 모드, 산업 분야 및 소프트웨어 유형별로 세분화됩니다.

배포 모드는 온프레미스와 클라우드로 further 세분화됩니다.

클라우드가 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

구름

클라우드 부문은 시장 점유율이 높으며 예측 기간 동안 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 클라우드 도입은 민첩성, 비용 효율성, 자동 소프트웨어 업데이트를 원하는 조직에 이상적입니다. 사용자는 광범위한 온프레미스 인프라 구축 없이 사전 구성된 환경을 사용할 수 있으므로 구현 속도가 빠릅니다. 클라우드의 종량제 가격 모델은 추가적인 유연성을 제공하여 조직이 수요에 따라 사용량을 확장할 수 있도록 합니다. 또한 클라우드 솔루션에는 보안 및 규정 준수 기능이 내장된 경우가 많습니다. 이러한 성장은 중소기업(SME)의 인프라가 필요 없는 솔루션 도입 증가에 기인합니다. IDC에 따르면 전 세계 기업의 약 73%가 중소기업입니다. 이는 중소기업의 클라우드 부문 수요 증가를 견인합니다. 또한 클라우드 부문은 연중무휴 24시간 서비스, 원격 근무, 높은 수준의 보안 및 스토리지 서비스 등 다양한 기능을 제공하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

구내

온프레미스 구축은 조직의 물리적 인프라 내에 통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어를 설치하고 운영하는 방식입니다. 이 구축 모델은 소프트웨어를 조직의 서버 및 컴퓨팅 인프라에 배치하여 데이터, 보안 및 맞춤 설정에 대한 더 큰 제어 권한을 제공합니다. 온프레미스 솔루션은 전체 소프트웨어 환경을 직접 제어하고 관리할 수 있기 때문에 특정 보안 및 규정 준수 요구 사항이 있는 조직에 적합합니다. 그러나 상당한 초기 투자와 지속적인 유지 관리 비용이 발생할 수 있습니다.

소프트웨어 유형에 따라 시장은 기업 위험 관리 소프트웨어, 금융 위험 관리 소프트웨어, 통합 위험 관리 소프트웨어, 애플리케이션 위험 관리 소프트웨어, 시장 위험 관리 소프트웨어, 신용 위험 관리 소프트웨어, 정보 기술 위험 관리 소프트웨어, 정량적 위험 관리 소프트웨어 및 프로젝트 위험 관리 소프트웨어로 세분화됩니다.

기업 위험 관리 소프트웨어가 가장 높은 매출 비중을 차지합니다.

기업 위험 관리 소프트웨어

전사적 위험 관리(ERM) 소프트웨어는 기업 전체에 걸쳐 위험을 인식, 평가 및 통제하는 데 도움을 주기 위해 개발되었습니다. 다양한 위험 영역을 통합하여 포괄적인 위험 관점을 제공하고, 전략적 의사 결정을 통해 전반적인 비즈니스 회복력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

재무 위험 관리 소프트웨어

금융 위험 관리 소프트웨어는 시장 변동성, 신용 위험, 유동성 위험, 금리 위험 등 금융 운영과 관련된 위험을 줄이도록 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 금융 기관 및 조직이 잠재적인 재정적 손실로부터 보호받으면서 재무 전략을 개선하는 데 도움을 줍니다.

시장은 산업별로 금융, 보험, 정부, IT 및 통신, 의료, 제조 부문으로 세분화될 수 있습니다.

정부가 시장 성장에 영향을 미쳤다.

정부

정부 부문은 다른 부문보다 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있으며 예측 기간 동안 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부는 사이버 보안 위협과 지정학적 불확실성을 비롯한 다양한 위험에 직면해 있습니다. 정부용 위험 관리 소프트웨어는 보안, 규정 준수 및 전반적인 거버넌스 개선을 목표로 합니다. 이러한 소프트웨어는 공공 서비스, 정보 보안 및 정책 실행과 관련된 위험을 관리하고, 재정적 위험을 관리하고, 투명성을 확보하며, 정부 활동에서 자원 배분을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 성장은 기술 의존도 증가에 기인합니다. 기술 의존도가 높아짐에 따라 사이버 공격도 증가했으며, 이는 민감한 데이터를 보호하기 위한 통합 위험 관리 소프트웨어에 대한 수요를 높이고 있습니다.

더욱이, 정부가 모든 산업 분야에 걸쳐 디지털화를 촉진하기 위한 정책을 확대함에 따라 통합 위험 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 디지털 인디아(Digital India) 및 스마트 시티 프로젝트와 같은 여러 정책을 추진하며 통합 위험 관리의 중요성을 강조해 왔습니다.

BFSI

은행, 금융기관, 보험회사를 포함하는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 시장 변동, 신용 위험, 규제 준수 문제 등 다양한 위험에 직면해 있습니다. 이 부문의 위험 관리 소프트웨어는 금융 안정성, 투자 전략 최적화 및 규제 준수에 중점을 둡니다. 금융 거래의 투명성을 확보하고, 사기를 방지하며, 대출 및 투자의 복잡성을 관리하는 것이 매우 중요합니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

글로벌 통합 위험 관리 소프트웨어 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역에서 수행됩니다.

북미는 전 세계 통합 위험 관리 소프트웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 15.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료 산업의 디지털화 증가와 소프트웨어 사용 확대에 기인합니다.전자 의료 기록데이터 암호화 및 유출을 통한 사이버 보안 위험, 환자 정보 유출, 갈취 등의 가능성을 높이는 요인으로 인해 통합 위험 관리의 수요가 증가하고 있습니다. 통합 위험 관리 소프트웨어는 의료 산업에 사건 관리, 환자 피드백, 보고, 워크플로우 관리 등의 솔루션을 제공합니다. 캐나다와 미국 등 선진국의 의료 인프라 투자 증가 또한 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 보건정보연구소(CIHI)는 캐나다의 의료비 지출이 2023년에 3,440억 달러, 즉 1인당 8,740달러에 이를 것으로 예측했습니다. 이는 2022년 의료비 지출 증가율 1.5% 대비 2.8% 증가한 수치입니다.

또한, 미국의 금융 기관은 도드-프랭크법과 사베인스-옥슬리법과 같은 규정을 준수해야 합니다. IRM 소프트웨어는 금융 기관이 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가고 규정 준수를 보장하며 벌금을 피할 수 있도록 지원합니다. 더욱이, 2023년에는 조직의 66%가 랜섬웨어 공격을 받았다고 보고했으며, 평균 몸값 지불액은 1,542,333달러였습니다. 랜섬웨어 공격자들은 병원, 학교, 정부 기관과 같은 중요 기관 및 핵심 기반 시설을 표적으로 삼습니다. 또한, 2023년까지 연간 80만 건의 사이버 공격이 발생할 것으로 추정되며, 이는 매년 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 16.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 일본, 인도와 같은 개발도상국의 의료, 통신, 제조업 분야에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 소셜 미디어 플랫폼과 인터넷 연결성 확대로 통합 위험 관리 구현이 더욱 용이해지고 있습니다.

또한, 비용이 많이 들고 민감한 데이터에 대한 위험을 내포하는 5G 네트워크와 같은 신기술의 지역 내 도입 증가가 시장 성장을 견인하는 요인 중 하나입니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 가상 커뮤니케이션이 널리 사용되면서 조직의 내부 네트워크, 규정 준수 및 사이버 위험에 대한 보안 위협이 증가했고, 이에 따라 통합 위험 관리 소프트웨어에 대한 수요가 발생했습니다.

유럽 ​​통합 위험 관리(IRM) 소프트웨어 시장은 지역 기업들의 위험 관리 솔루션 수요 증가를 비롯한 여러 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 엄격한 규제 준수, 운영 비용 절감, 효율성 증대에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 유럽에서 사업을 운영하는 다국적 기업들은 국경을 넘나드는 위험 관리를 용이하게 해주는 IRM 소프트웨어의 이점을 누리고 있습니다. IRM 소프트웨어는 표준화된 위험 평가 및 보고 방식을 가능하게 하여 다양한 규제 환경에서 일관성과 규정 준수를 보장합니다. 지멘스는 Siemens Gamesa Group이라는 통합 위험 관리(ERM) 솔루션을 사용하고 있습니다. 이 ERM 프레임워크는 지멘스의 프로세스를 재무 보고 및 내부 통제 프로세스와 연계합니다.

또한 사이버 위협이 증가함에 따라 유럽 기업들은 사이버 보안 위험 관리를 우선시하고 있습니다. 고급 사이버 보안 모듈을 갖춘 IRM(침해 위험 관리) 소프트웨어는 취약점 식별, 위협 모니터링, 사이버 사고에 대한 효과적인 대응을 지원합니다. 2023년 유럽에서 사이버 공격이 증가했습니다. EU 거버넌스(Governor.EU)는 2023년 12월 유럽에서 발생한 사이버 공격이 204건이라고 공개 발표했는데, 이는 2023년 11월 대비 47% 증가한 수치입니다.