제조 실행 시스템 시장크기 및 전망, 2025-2033

제조 실행 시스템 시장 규모

전 세계 제조 실행 시스템(MES) 시장 규모는 2024년 162억 6천만 달러였으며, 2025년 176억 3천만 달러에서 2033년 525억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

제조 실행 시스템(MES)은 제조 공정의 효율성과 정밀도를 향상시킵니다. 몇 년 전까지만 해도 컴퓨팅 저장 용량 부족, 대역폭 비용, 디지털 기술 역량의 한계 등 여러 제약으로 인해 스마트 팩토리라는 개념은 추상적인 것이었습니다. 그러나 오늘날 포괄적인 기술 발전으로 이러한 장애물은 크게 줄어들었으며, 더 넓은 네트워크에서 적은 투자로 더 많은 것을 할 수 있게 되었습니다.

더 나아가 인공지능(AI), 인지 컴퓨팅, 머신러닝 등의 등장으로 정교한 기술이 발전하면서 제조업체들은 단순한 작업 자동화를 넘어 더욱 복잡하고 긴밀하게 연결된 프로세스로 나아갈 수 있게 되었습니다. 현재 제조업체들은 생산성 향상뿐 아니라 생산 공정의 운영 품질 개선에도 중점을 두고 있기 때문에 공정 자동화에 대한 필요성이 뚜렷하게 대두되고 있습니다. 전 세계 제조업체들은 빅데이터, 증강현실(AR), 산업용 사물인터넷(IIoT) 플랫폼 등의 기술이 탑재된 제조 실행 시스템(MES)을 도입하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 16.26 Billion
추정 2025 가치	USD 17.63 Billion
2033 예상 가치	USD 52.59 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	12%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	ABB Ltd., Andea Solutions, BrightEye, Dassault Systems, Emerson Electric Co.

제조 실행 시스템(MES) 시장 성장 요인

재고 관리 관련 운영상의 문제점

재고 관리는 모든 조직에서 필수적인 부분입니다. 부실한 재고 관리는 대기업과 중소기업 모두가 직면하는 가장 흔한 문제이며, 조직의 전반적인 성과에 영향을 미칩니다. 재고 관리에 실패한 조직은 생산 부족, 과잉 생산, 재고 부족 등의 문제에 직면합니다. 제조 실행 시스템(MES)은 제조 전후 공정을 효율적으로 모니터링하여 부실한 재고 관리에 대한 유망한 해결책을 제공합니다.

기술 발전

최종 사용자의 급증하는 수요에 대응하고 시장 점유율을 높이기 위해 MES 소프트웨어 개발사들은 기술적으로 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다.

예를 들어, 제조 산업을 위한 인터넷 기반 정보 기술 및 통신 시스템 제공업체인 독일의 iTAC Software AG는 주문의 고급 계획 및 일정 관리, 생산 공정 제어 및 자동화를 지원하는 iTAC.MES.Suite 9.20.00을 출시했습니다. Honeywell은 2021년 9월에 Performix Inc.를 인수했는데, 인수 금액은 공개되지 않았습니다. Honeywell은 이 인수를 통해 생명 과학 산업 고객을 위한 세계 최고의 통합 소프트웨어 플랫폼을 구축하여 최고 품질을 유지하면서 더 빠른 규정 준수, 향상된 신뢰성 및 더 높은 생산 처리량을 달성할 수 있는 잠재력을 확보하고자 합니다. 주요 업체들의 기술 발전과 신제품 개발 활동은 예측 기간 동안 MES 시장을 견인할 것입니다.

시장 제약

기술적 문제

제조 부문은 광범위하고 다양합니다. 대기업은 사내에 기술 전문가를 확보할 여력이 있는 반면, 중소기업은 일반적으로 기술 역량이 제한적입니다. 네트워킹, 코딩 및 기타 MES 시스템 구현 요구 사항에서 기술적 문제가 발생할 경우, 외부 전문가에게 의뢰하는 비용이 중소기업에게는 감당하기 어려울 정도로 높아질 수 있습니다. 산업 실행 시스템이 효과적으로 구현된 후에도 기술적인 문제가 지속되거나 새로 발생할 수 있습니다. 자산 연결 해제 실패, 기계 이동, 부품 교체 등과 같은 인적 오류는 기술적 결함을 초래하여 이를 찾아내고 해결해야 합니다. 오랜 기간에 걸쳐 상당한 규모의 사내 IT 인프라를 구축해 온 많은 기업들이 있지만, 통신 프로토콜, 서로 다른 OEM 부품 및 기타 인프라상의 장애물로 인해 기술적 어려움이 더욱 심화될 수 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 주요 MES 공급업체들의 존재로 인해 예측 기간 동안 MES 시장을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 북미의 탄탄한 재정 상황은 최첨단 시스템과 혁신에 대한 적극적인 투자를 가능하게 하여 경쟁 우위를 확보하게 했습니다. 더불어, 업계 참여자들이 이 지역에 여러 조직을 설립하여 제품 및 서비스 제공을 강화하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 중소기업(SME)의 증가와 IBM, General Electric과 같은 대기업의 조립 역량 디지털화 확대는 북미 제조업 부문의 IoT 산업 성장을 견인하고 있습니다. 중소기업은 기존 시스템에 새로운 혁신을 통합하고 있으며, 대기업은 디지털화 투자에 상당한 계획을 가지고 있습니다.

이는 해당 지역에서 MES의 수용을 용이하게 합니다.

실시간 데이터 접근성을 통한 효율성 향상 필요성 때문에 유럽에서 MES에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수년 동안 여러 지역 기업들이 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 SCA(감독 제어 및 데이터 수집) 시스템을 사용하여 운영을 개선하고 효과적으로 제어하기 위한 투자를 늘려 온 것으로 나타났습니다. 이러한 플랫폼은 공장의 운영 프로세스를 실시간으로 표시하고 시각화하여 작업자가 상호 작용할 수 있도록 합니다. 그러나 운영 효율성을 개선하려면 기업은 생산 프로세스를 다른 비즈니스 프로세스와 효과적으로 동기화해야 하며, 여기서 MES가 중요한 역할을 합니다. 따라서 운영 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 유럽은 MES의 잠재적 시장으로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양: 성장 지역

아시아 태평양 지역에서는 역동적인 산업 성장이 MES 시장에 엄청난 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 지역 국가들은 제조업, 광업, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. MES 분야의 선두 기업 중 하나인 허니웰(Honeywell)의 연구에 따르면, 태평양 지역은 광업 부문에서 성장세를 보이고 있으며, 인도의 산업 성장은 전력 및 에너지 부문이 주도하고 있습니다. 중국은 산업 개발을 위한 자본 지출에 상당한 기여를 하고 있지만, 성장률은 완만합니다. 따라서 이 지역의 발전하는 산업 부문은 MES 시장에 다양한 성장 전망을 제공할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 경제 상황 개선은 다양한 산업 분야에서 MES에 대한 높은 수요를 고려할 때, MES 시장에 유리한 환경을 지속적으로 조성할 것으로 보입니다. 중동 및 아프리카 지역의 MES 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 MES 시스템에 인공지능을 통합하는 것입니다. 그러나 높은 구현 및 유지 관리 비용은 이 지역의 MES 시장 확장을 저해하는 요인입니다. 산업 부문의 기술 및 현대식 기계에 대한 의존도 증가는 제조업 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 센서, 무선 기술, 지능형 제어 시스템의 도입은 생산 공정 흐름에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 변화는 인간, 기계, 데이터, 기술 시스템 간의 관계를 바꾸어 놓았습니다. 라틴 아메리카, 중동, 아프리카 지역 시장은 산업화의 증가와 제조업 부문의 첨단 자동화 도구에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 성장할 것입니다.

배포 분석

온프레미스 방식이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 제조업체들은 인증 및 접근 자격 증명과 같은 기존의 모든 프로세스와 내부 시스템을 유지하기 위해 온프레미스 MES를 도입합니다. 하이브리드 방식은 전 세계 제조 실행 시스템 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 석유 및 가스전의 실시간 데이터 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 석유 및 가스 부문에서 하이브리드 방식이 도입되고 있습니다. 또한, 하이브리드 MES는 추가 저장 용량을 제공하여 데이터 보안을 강화합니다.

제품 분석

소프트웨어 부문은 생산 일정 관리, 품질 관리, 데이터 수집 등 제조 공정의 실시간 모니터링, 제어 및 최적화를 지원하는 다양한 애플리케이션을 포함합니다. 서비스는 컨설팅, 구현, 지원 및 유지 관리를 포함하여 MES 솔루션의 효과적인 배포와 지속적인 운영을 보장합니다.

두 부문 모두 다양한 제조 환경에서 운영 효율성을 높이고, 가동 중지 시간을 줄이며, 제품 품질을 보장하는 데 매우 중요합니다.

애플리케이션 분석

문서 관리에는 운영 부서에서 유지, 활용 및 보관해야 하는 기록을 적절한 순서로 저장하는 시스템이 포함됩니다. 이러한 문서에는 운영 문서, 품질 규정 준수에 필요한 기록 등이 포함됩니다.

생산 성과 분석에는 공장에서 수집한 데이터를 종합하여 상세한 보고서를 제공하는 시스템과 제조 공정 요소를 수정하여 생산을 최적화하는 방법이 포함됩니다.

제품 기능 분석

식음료 분야에서 MES는 공급망 프로세스와 통합하여 생산 효율성과 품질 관리를 향상시킵니다. 석유 및 가스 산업은 MES를 통해 운영 효율성과 규정 준수를 개선합니다. 제약 및 생명과학 분야에서 MES는 규제 표준을 엄격히 준수하고 배치 추적성을 향상시킵니다. 자동차 산업은 MES를 활용하여 실시간 모니터링 및 생산 최적화를 수행합니다. 전자 및 반도체 제조업체는 정밀도 및 공정 제어를 위해 MES를 사용합니다. 마지막으로 '기타' 범주에는 항공우주, 금속, 광업 등 다양한 응용 분야가 포함되며, 각 분야는 특정 운영 요구 사항에 맞는 맞춤형 MES 솔루션을 필요로 합니다.

산업 유형 분석

개별 부품 산업이 MES 시장을 주도합니다. 개별 부품 산업은 자동차, 항공우주 및 군사, 소비재, 의료기기, 전자 및 반도체, 기타 시장으로 나뉩니다.

공정 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공정 산업은 식품 및 음료, 펄프 및 제지, 화학, 에너지 및 전력, 제약 및 생명 과학, 기타 시장으로 세분화됩니다.

최근 동향

• 2022년 10월 - Scitara는 생명과학 산업용 클라우드 소프트웨어 분야의 선두 기업인 Veeva와 새로운 협력을 발표했습니다. Scitara의 실험실 장비 솔루션 전문성과 Veeva의 품질 보증(QA) 및 품질 관리(QC) 소프트웨어가 결합되어 양사는 데이터 무결성을 강화하고 실험실 효율성을 극대화하며 배치 출시 속도를 높일 수 있게 됩니다.
• 2022년 7월 - 스웨덴의 베어링 및 씰 제조업체인 SKF와 세계적인 기술 기업인 ABB는 제조 공정 자동화 분야에서 협력 가능성을 검토하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 본 양해각서(MOU)는 스웨덴의 ABB 로봇 체험 센터에서 체결되었습니다. SKF와 ABB는 이번 협력을 통해 고객의 제조 역량과 생산 효율성을 향상시키는 솔루션을 모색하고 평가할 예정입니다.
• 2021년 11월- Rockwell Automation은 새로운 원격 접속 솔루션을 공개했습니다. 이 새로운 시스템을 통해 기업은 어디에서든 장비 문제를 해결하여 고객의 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 이 솔루션은 OEM 업체가 고객 장비에 대한 안전한 연결을 관리, 구성 및 시작할 수 있도록 하는 클라우드 기반 소프트웨어인 FactoryTalk Remote Access와 고객 사업장에 설치되어 장비에 대한 원격 접속을 제공하는 Stratix 4300 원격 접속 라우터로 구성됩니다.