의료 영상 소프트웨어 시장크기 및 전망, 2025-2033

의료 영상 소프트웨어 시장 규모

전 세계 의료 영상 소프트웨어 시장 규모는 2024년 76억 달러였으며, 2025년 81억 3천만 달러에서 2033년 139억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.97%를 기록할 것으로 예상됩니다.

의료 영상(방사선학이라고도 함)은 의료 전문가가 신체 여러 부위의 진단 또는 치료 영상을 재구성하는 의학 분야입니다.

의료 영상 절차에는 환자의 사생활을 침해하지 않고 의사가 부상과 질병을 진단할 수 있도록 하는 비침습적 검사가 포함됩니다. 의료 영상 소프트웨어는 의료 데이터의 보기, 교육, 저장 및 공유를 가능하게 함으로써 선택된 의료 치료의 효율성을 향상시킵니다. 의료 영상 소프트웨어는 2D 및 3D 영상 형식을 모두 지원합니다. 이 프로그램을 통해 의료진은 환자 사진 및 관리 절차를 모니터링, 저장, 관리 및 수정할 수 있습니다. 의료 영상 소프트웨어에는 의료 영상 분석 소프트웨어, 의료 영상 관리 소프트웨어, 의료 영상 처리 소프트웨어 등이 있습니다. 병원, 진단 및 연구 센터, 독립 영상의학과 센터에서 의료 영상 소프트웨어를 사용합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 7.6 Billion
추정 2025 가치	USD 8.13 Billion
2033 예상 가치	USD 13.93 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.97%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	IBM Watson, Siemens Healthineers, Agfa Healthcare, Carestream Health, GE Healthcare

의료 영상 소프트웨어 시장 성장 요인

AI 기반 의료 영상에 대한 투자 증가

다양한 영상 기법과 치료 분야에서 인공지능(AI)이 발전함에 따라 의료 영상 분야에서 AI 활용이 급증하고 있습니다. AI는 흉부 X선 사진에서 네 가지 질병을 식별하고 구분하는 데 도움을 주어 방사선 전문의가 가장 심각하고 복잡한 사례를 가진 환자를 우선적으로 치료할 수 있도록 지원합니다. AI 기술의 명확한 잠재력은 스타트업의 투자 증가와 대기업의 관심 확대를 이끌고 있습니다.

많은 기존 기업들이 파트너십, 인수 또는 자체 역량 개발을 통해 AI 기반 의료 영상에 투자하고 있습니다. 예를 들어, GE Healthcare는 2018년 Intel과 협력하여 다양한 의료 영상 형식에 AI를 적용했습니다.

또한, 지멘스 헬스케어는 흉부 CT에서 잠재적인 이상 소견을 진단하는 AI 솔루션을 도입했습니다. 이처럼 AI 기반 의료 영상에 대한 투자는 시장 성장을 견인할 것입니다.

하이브리드 영상 기술에 대한 수요 증가

하이브리드 영상은 두 가지 이상의 영상 기법을 융합하여 새로운 기술을 구현하는 것입니다. 융합된 영상 기술의 고유한 장점을 시너지 효과를 내도록 결합함으로써 더욱 강력한 새로운 영상 기법이 탄생합니다.

이와 관련하여 가장 중요한 발전은 하이브리드 PET-CT 시스템, 하이브리드 PET-MRI, SPECT-CT 시스템의 혁신입니다. 이러한 하이브리드 영상 시스템은 단일 검사로 형태학적 및 생리학적 정보를 얻을 수 있으며, 단일 시스템보다 더 정확한 영상과 더 나은 해상도를 제공합니다.

다른 하이브리드 영상 방식 또한 구조적 영상과 분자적 영상을 결합합니다. 기존의 하이브리드 영상 방식으로는 MRI-SPECT, 초음파와 MRI, 초음파와 CT, MRI-CT 등이 있습니다. 하이브리드 영상 시스템의 장점이 많기 때문에 많은 병원에서 단일 시스템을 하이브리드 시스템으로 교체하고 있습니다. 하이브리드 영상 시스템의 도입이 증가함에 따라 이러한 시스템에 사용되는 소프트웨어에 대한 수요도 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

데이터 유출 및 소프트웨어에 대한 우려 증가

소프트웨어 기반 의료 진단 장비의 사용이 증가함에 따라 소프트웨어 해킹 문제가 증가하고 있으며, 해킹 피해자는 심각한 피해를 입을 수 있습니다. 첨단 영상 시스템의 사용이 증가하면서 데이터 유출 또한 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 최근 잇따른 주요 보안 사고로 인해 사이버 보안의 중요성이 부각되고 있습니다. 이전에는 많은 병원에서 사이버 보안의 중요성을 간과하고 투자도 부족했습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

의료 영상 시스템의 기술 발전

암, 심장 질환, 신경 질환 퇴치를 위한 연구자들의 노력이 증가함에 따라 의료 영상 및 IT 분야의 혁신이 이루어지면서 치명적인 질병의 예방, 치료 및 완치에 한 걸음 더 다가섰습니다. 필수적인 연구와 기술 발전으로 인해 수많은 의료 영상 기술 발전이 이루어졌습니다. 이러한 혁신의 통합은 정보 기술의 활용 및 디지털 인프라의 확장과 함께 환자에게 의료 서비스를 제공하고 구현하는 데 있어 운영 효율성을 향상시키는 데 기여했습니다. 또한, 최근 몇 년 동안 진단 방사선학에서 더 나은 이미지를 생성하여 강력한 결과를 얻기 위해 3D(그리고 잠재적으로 4D) 기술을 사용하는 것이 중요해지고 있습니다. 의료 분야 디지털 의료 솔루션 및 IT 인프라 분야의 선두 기업인 CareStream Health는 특히 CT 스캔에서 3D 영상 기능을 연구해 왔습니다. 자사의 OnSight 3D Extremity System은 기존 CT 영상과 비교하여 연조직의 대비를 개선하고 금속 아티팩트의 발생을 줄입니다. 마찬가지로 빅데이터 분석, 증강 현실(AR) 및 가상 현실은 의료 분야에 혁명을 일으켰습니다. 따라서 이러한 기술 발전은 예측 기간 동안 시장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 의료 영상 소프트웨어 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.41%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 인구 증가와 만성 질환 유병률 증가로 인해 의료 현장에서 신속한 진단과 향상된 의료 서비스를 위한 의료 영상 및 진단 수요가 높아짐에 따라 시장을 주도해 왔습니다. 또한, 의료비 지출 증가, 첨단 영상 기술의 필요성, 영상 소프트웨어의 다양한 장점, 업계 선두 기업들의 존재, 그리고 디지털 영상으로의 대대적인 전환 등이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 의료 영상 및 진단은 정확한 진단과 적절한 치료에 기여하는 등 의료 서비스에서 중요한 역할을 합니다. 입원율 증가로 인해 진단 센터에서 영상 장비 사용이 꾸준히 증가하고 있습니다.

북미 지역에서는 초음파, CT, MRI, 핵의학 영상 진단의 사용이 모든 연령대에서 지속적으로 증가하고 있습니다.

국가별 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.99%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 영상 장비에 대한 수요 증가, 컴퓨터 보조 진단(CAD) 적용 확대, 그리고 시장 참여 업체 수 증가가 이 지역 시장 성장에 기여했습니다. 또한, 끊임없이 변화하는 생활 방식과 고령 인구 증가는 질병의 효과적이고 조기 진단을 지원하는 의료 영상 솔루션의 발전을 요구하고 있습니다. 더불어 연구 개발 활동과 정부 정책은 의료 영상 분야의 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되고 있습니다. CT와 MRI의 보급 및 사용은 지난 20년 동안 대부분의 유럽 국가에서 빠르게 증가했지만, 국가별로 큰 차이를 보입니다.

독일, 이탈리아, 그리스, 핀란드는 1인당 MRI 장비 수가 가장 많습니다. 반면, 영국, 루마니아, 헝가리는 1인당 MRI 및 CT 스캐너 수가 가장 적습니다.

이 지역에서 독일은 1인당 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너 보유량이 가장 많습니다. 독일은 다른 국가들에 비해 1인당 CT 및 MRI 검사율이 가장 높습니다.

중국, 일본, 인도, 한국, 호주는 아시아 태평양 지역 의료 영상 소프트웨어 시장의 주요 수익 기여국입니다. 한 연구에 따르면 1997년부터 2006년까지 30만 명 이상의 환자가 490만 건의 진단 검사를 받았습니다. 이 대규모 의료 서비스에서 초음파 영상은 거의 40%, CT는 두 배, MRI는 거의 세 배 증가했습니다. 영상 서비스 이용은 이 기간 동안 상당한 성장을 보였으며, 지출은 66억 달러에서 137억 달러로 두 배 증가했습니다. CT 및 MRI 스캐너 공급 또한 크게 증가하여 이러한 서비스의 이용과 지출 증가에 기여했습니다. 방사선학계에서는 MRI의 수익률이 가장 높고 그 다음으로 CT가 높습니다. 이 지역의 영상 및 진단 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 영상 시스템 소프트웨어 애플리케이션에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 최근 몇 년 동안 라틴 아메리카 국가들은 경제 성장을 활용하여 의료 분야에 적용되는 기술을 개선해 왔습니다. 아르헨티나, 브라질, 멕시코와 같은 국가들을 중심으로 라틴 아메리카 국가들의 경제 발전은 의료 기술 분야의 상당한 성장으로 이어졌습니다. 라틴 아메리카의 가장 큰 기술 투자는 규모가 크고 전문화된 고도로 복잡한 진단 및 의료 센터가 있는 주요 도시에 집중되어 있습니다. 이로 인해 대도시에는 환자가 집중됩니다. 향후 몇 년 동안 의료 기술은 증가하는 환자 인구를 충족하기 위해 여러 가지 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 중동과 아프리카의 많은 국가에서 영상의학과 전문의 부족 현상이 보고되어 의사들의 업무 부담이 증가하고 있습니다. 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 진단 영상 및 영상의학 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 당뇨병, 말기 신부전, 말초혈관 질환 등 여러 질환의 높은 유병률은 중재 방사선 전문의에 대한 높은 수요로 이어집니다. 최근 몇 년 동안 방사선 전문의에 대한 수요가 크게 증가했으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속되고 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 의료 영상 기술의 발전과 진단 영상 장비에 대한 수요 증가가 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유형별 인사이트

의료 영상 분석 소프트웨어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.55%를 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 영상 분석 솔루션은 신경과, 심장내과, 정형외과, 치과, 종양학 등 다양한 의료 분야에 적용 가능하며, 수동으로 수행할 때 시간이 오래 걸리는 작업을 자동화하고 가속화하는 데 도움을 줍니다. 이 소프트웨어는 영상의 특정 특징을 인식하도록 학습하여 진단 과정을 훨씬 빠르고 정확하게 만들어 줍니다.

이 소프트웨어는 기존의 2D 이미지를 분석하는 데 도움이 되며 3D 및 4D 이미지도 읽을 수 있습니다.

모달리티 인사이트

모달리티를 기준으로 전 세계 시장은 초음파, 방사선 촬영, 컴퓨터 단층 촬영(CT), 자기 공명 영상(MRI), 유방 촬영, 양전자 방출 단층 촬영/단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영(PET/SPECT) 및 기타로 구분됩니다.

초음파 부문은 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.69%를 기록할 것으로 예상됩니다. 초음파 영상은 상대적으로 안전하고 비침습적이라는 장점 덕분에 빠르게 발전하는 기술이자 강력한 진단 도구로 자리 잡았습니다. 초음파 영상 기술의 발전에는 초음파 조영제의 새로운 응용, 3D 영상의 고급 응용, 앱 기반 초음파 기술, 무선 변환기 개발, 전단파 탄성 영상, CT/MR 융합, 복강경 초음파 등이 포함됩니다. 초음파 기술의 발전으로 비침습적이고 비용 효율적이며 방사선 노출이 적다는 장점 덕분에 유방 건강부터 심장학에 이르기까지 다양한 임상 분야에서 초음파 기술이 더욱 매력적으로 활용되고 있습니다.

응용 분야 분석

심장학 분야는 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.44%를 기록할 것으로 예상됩니다. 심장 영상 촬영 방법의 선택은 환자의 병력과 검사 결과에 따라 달라집니다. 심장 영상 촬영은 대동맥 협착증의 주기적 모니터링과 같이 여러 심혈관 질환에서 알려진 병리를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 심장 영상 촬영 방식은 환자의 특성, 질병 유형, 검사 접근성 등을 고려하여 결정됩니다. 또한 흉통, 호흡곤란, 심계항진, 실신과 같은 다양한 임상 증상은 심혈관 질환을 의심하게 합니다. 심장 영상 채널에는 컴퓨터 단층 촬영(CT), 심장 초음파(심초음파), 자기 공명 영상(MRI), 핵의학 영상(PET 및 SPECT), 혈관 조영술 등의 영상 기법이 포함됩니다.

영상 유형별 분석

2D 영상 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.57%를 기록할 것으로 예상됩니다. 표준 CT나 MRI와 같은 2D 영상은 1972년부터 사용되어 왔습니다. 2차원 심초음파(2D echo)는 폭넓은 활용성, 사용 편의성, 가격, 임상 현장에서의 검사 가능성, 그리고 재현성 덕분에 가장 유용한 영상 기법 중 하나입니다. 심혈관 질환 평가에 가장 널리 사용되는 심혈관 영상 기법이며, 허혈성 심장 질환 병력이 없는 환자에게도 흔히 시행됩니다.

또한 대동맥 박리 및 심낭 삼출과 같은 급성 흉통이나 호흡곤란의 다른 원인을 배제하는 데에도 매우 유용합니다.

최종 사용자 인사이트

병원 부문은 의료 영상 소프트웨어 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 6.53%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 병원은 다른 어떤 의료기관보다 진단 영상 장비를 더 많이 사용합니다. 진단은 병원에서 초기 선별 검사 방법이며 감염 및 질병에 대한 첫 번째 접촉점입니다. 영상 장비를 다룰 수 있는 숙련된 전문가의 확보는 병원에서 의료 영상 사용이 높은 데 기여했습니다.

최근 동향

• 2023년 5월- 싱가포르에 본사를 둔 Claritas HealthTech는 의료 영상 플랫폼 구축을 위해 PwC와 파트너십을 체결했습니다. 양사는 협력을 통해 의료 영상 향상 및 인공지능(AI) 진단 소프트웨어 제품군을 배포, 구현 및 지원할 예정입니다.
• 2023년 3월- 의료 영상용 인공지능(AI) 소프트웨어 공급업체인 Qure.ai는 유럽 연합 의료기기 규정(EU-MDR, Regulation (EU) 2017/745)에 따라 의료기기에 대한 CE Class IIb 인증을 획득했습니다.