메시징 보안 시장크기 및 전망, 2025-2033

시장 개요

글로벌 메시징 보안 시장은 2024년 78억 4천만 달러 규모였으며, 2025년 91억 5천만 달러에서 2033년 314억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.7%입니다.

메시징 보안은 기업의 메시징 인프라를 보호하는 데 사용되는 소프트웨어입니다. 메시징 보안은 악성코드로부터 기밀 데이터를 보호하고, 차단 목록을 통해 사용자를 스팸으로부터 보호합니다.

지난 몇 년 동안 사이버 환경과 관련 기술은 매우 급격하게 발전했지만, 동시에 새로운 위협도 야기했습니다.

시스코 시스템즈의 연구에 따르면, 약 1만 명의 직원을 보유한 조직에서 BYOD(Bring Your Own Device)가 확산될 경우 사이버 보안 위험이 29% 증가할 수 있는 것으로 나타났습니다. 더욱이, 기업 커뮤니케이션이 모바일 소비자 메시징 애플리케이션으로 점점 더 많이 전환됨에 따라 기업 부서는 높은 수준의 보안 위협에 직면하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 시장에서 메시징 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

사내 데이터 센터 규모 축소 및 비용 절감, 이메일을 통한 스팸, 바이러스, 부적절한 콘텐츠 증가, 유연한 배포 옵션 등의 추가적인 요인들이 메시징 보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 7.84 Billion
추정 2025 가치	USD 9.15 Billion
2033 예상 가치	USD 31.47 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	16.7%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Mcafee LLC, Cisco Systems Inc., Barracuda Networks Inc., Microsoft Corporation, Trend Micro Incorporated

시장 동향

주요 동인:

1) 클라우드 기반 및 가상 어플라이언스 기반 솔루션의 인기 증가

전 세계 산업계는 급변하는 위협 환경에 직면하고 있습니다. 공격의 규모와 정교함이 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 공격의 악의적인 의도와 은밀성 및 속도는 기업과 조직에 상당한 비용 부담을 초래합니다. 스팸, 바이러스 및 기타 악성 공격을 차단하는 강력하고 안정적인 메시징 게이트웨이 보호 장치가 없다면 조직은 데이터 손실, 규정 준수 및 데이터 위험에 취약해집니다. 또한 직원 생산성 저하로 이어집니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 가상 어플라이언스 기반 솔루션이 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다.

클라우드 기반 이메일 보안 솔루션 또한 피싱 사기를 방지하기 위해 이메일 플랫폼을 안전하게 보호하므로 선호되고 있습니다.

피싱 사기는 사용자를 속여 기밀 정보를 유출하게 만듭니다. 클라우드 이메일 보안 업체에서 호스팅하는 미디어는 악성 사이트 링크가 포함된 이메일이나 멀웨어 다운로드를 유발하는 이메일이 최종 사용자에게 도달하기 전에 차단되도록 합니다. 조직은 데이터 손실과 중요한 자격 증명 유출을 방지하기 위해 클라우드 이메일 보안 솔루션을 사용합니다. 이러한 솔루션은 멀웨어 및 기타 웹 기반 위협을 차단하여 엔드포인트 보안을 강화합니다. 2) 멀웨어로부터 기밀 정보를 보호해야 하는 수요 증가 디지털화 및 운영의 일환으로 연결된 솔루션 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 사이버 보안 사고가 증가하고 있습니다. 2020년 IBM은 브라질의 데이터 유출이 29% 증가하여 전 세계에서 가장 높은 증가율을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 위협으로 인해 기업과 조직은 메시징 보안 솔루션을 도입하게 되었습니다. 2020년 인도 정부는 국회의원을 대상으로 한 악성 이메일 공격이 22,321,459건 발생했다고 밝혔습니다. 이는 모든 국가가 직면한 심각한 문제입니다. 따라서 전 세계적으로 악성코드 위협이 증가함에 따라 대부분의 조직에서 기밀 데이터를 보호해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 메시징 보안 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 시장 확장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 세계의 급속한 도시화와 사이버 공격 빈도 증가입니다. 또한 클라우드 기반 및 가상 어플라이언스 기반 솔루션의 사용 증가가 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 조직은 민감한 사용자 데이터를 관리하기 위해 멀티 클라우드 환경과 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 플랫폼을 사용합니다. 결과적으로 이메일 및 메시징 보안 서비스는 회사 내부 커뮤니케이션과 외부와의 협업에 더욱 빈번하게 사용되고 있습니다. 메시징 보안이 이메일 피싱, 비즈니스 이메일 침해 사기, 랜섬웨어 공격으로부터 제공하는 다층적인 보호 기능은 시장 확장의 또 다른 요인입니다. 인스턴트 메시징 서비스 제공업체의 보안 솔루션에 대한 수요 증가 또한 긍정적인 시장 전망을 만들어내고 있습니다. 모바일 기기 사용 증가와 안전한 메시징 솔루션을 위한 최첨단 기술 개발과 같은 추가적인 요인들이 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 사항:

1) 메시징 보안 솔루션 구현의 복잡성

메시징 보안 솔루션은 다양한 프로세스와 기술적 측면을 포함하므로 상당히 복잡합니다.

다단계 인증(MFA)의 경우에서 볼 수 있듯이, 관리자와 최종 사용자 모두에게 관리 복잡성이 증가하는 것은 시스템의 중요한 제약 사항입니다. MFA는 최종 사용자에게 추가적인 단계를 요구하기 때문에 사용자 친화적인 도구가 아닙니다. 기술에 익숙하지 않은 사용자들은 MFA를 사용하기 어렵고 혼란스러운 도구라고 말합니다. MFA 사용 중 발생하는 일반적인 문제점도 여러 가지 있습니다. 일부 MFA 유형은 특정 하드웨어를 요구하여 관리 부담이 크게 증가할 수 있습니다. 또한, 다른 인증 요소를 분실하거나 사용할 수 없는 경우 계정에 접근할 수 없게 될 수도 있습니다. 이러한 요인들로 인해 메시징 보안 솔루션 시장 성장이 저해되고 있습니다. 공격이 점점 더 복잡해짐에 따라 기본적인 보안 기능과 직원 교육에만 의존하는 것은 더 이상 충분하지 않습니다. 따라서 개발자들은 공격에 대응하기 위해 네트워크 보안에 다양한 프로세스 변경을 적용하고 있습니다. 이로 인해 전반적인 메시징 보안 솔루션 운영이 더욱 어려워지고 있습니다. 따라서 시장에 제약을 초래합니다.

2) 사이버 공격에 대한 지식 부족

예방 조치의 가장 큰 약점은 사이버 보안에 대한 사용자들의 인식과 지식 부족입니다.

악의적인 사이버 공격과 데이터 유출에 대한 인식 부족은 전 세계 기업들이 이러한 공격의 피해자가 되는 주요 원인 중 하나입니다.

기업이 상당한 수준의 피해를 완화하려면 사내 인식 제고 및 교육 프로그램을 마련하는 것이 필수적입니다. 이러한 프로그램은 기본적인 이해 수준을 높여줍니다. 악의적인 공격에서 살아남고자 하는 기업은 이러한 조치를 즉시 취해야 합니다.

전 세계 여러 기업들이 이러한 인식 문제를 해결하기 위해 필요한 조치를 취하고 있습니다. 글로벌 기업들이 직원들을 위한 사이버 보안 교육에 대한 투자를 늘리기 시작했습니다.

글로벌 메시징 보안 시장의 성장 기회

사이버 공격, 랜섬웨어, DDoS 공격은 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것으로 예상되며, 특히 사이버 보안 솔루션 도입률이 낮은 지역의 대규모 조직을 대상으로 할 것입니다. 또한, 서비스형 랜섬웨어(RaaS)와 그 구축 키트가 이러한 증가세를 부추길 것으로 예상되며, 특히 초보자나 숙련도가 낮은 범죄자들이 쉽게 사용할 수 있는 도구로 여겨지고 있습니다.

Avanan Cloud Email Security와 같은 글로벌 기업들은 API를 통해 원클릭 플랫폼을 배포하여 비즈니스 이메일 침해(BEC)를 방지하고 피싱, 멀웨어, 데이터 유출, 계정 탈취, 섀도우 IT를 차단하고 있습니다.

이러한 플랫폼을 통해 클라우드 협업 제품군 전체를 보호하기 위해 여러 도구를 사용할 필요성을 없앨 수 있습니다. 석유 및 가스 산업은 가치 사슬을 따라 수많은 진입점이 존재하기 때문에 사이버 위협의 매력적인 표적으로 남을 것으로 예상됩니다. 사이버 사고는 특정 산유국의 안보와 경제에 피해를 주고 혼란을 야기할 수 있습니다. 이러한 공격과 위협에 대응하는 효과적인 방법 중 하나는 Gatefy와 같은 AI 및 머신러닝을 사용하는 것입니다. Gatefy는 머신러닝을 사용하여 데이터와 정보를 처리함으로써 AI가 발전하고 학습할 수 있도록 돕습니다. 현재 기업은 악의적인 위협으로부터 완벽하게 보호받기 위해 다계층 솔루션이 필요하며, AI는 기존 사이버 보안 네트워크를 강화하여 사이버 보안을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

지역 분석

글로벌 메시징 보안 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미 시장은 연평균 성장률(CAGR) 24%로 144억 8,500만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 전 세계 주요 기업들의 허브 역할을 하며, 기술 도입에 있어 선도적인 혁신가이자 개척자입니다. 또한, 여러 유명 메시징 보안 솔루션 공급업체들이 북미에 위치해 시장 성장에 기여하고 있습니다.

다양한 최종 사용자 산업과 사물 인터넷(IoT)의 성장은 북미 지역의 지능형 기기 및 사이버 보안 수요를 견인하고 있습니다. 기업과 정부를 막론하고 악의적인 공격으로 인한 시장 영향은 다양할 수 있습니다. 따라서 데이터 보안이 최우선 과제가 되었고, 이는 메시징 보안의 성장을 촉진했습니다. 더불어 업계 참여자들은 더 많은 고객을 확보하기 위해 제품 포트폴리오에 새로운 제품 라인을 추가하고 보안 취약점을 해결하는 등 다양한 확장 방식을 선택했습니다. 예를 들어, 2020년 11월 미국 다국적 사이버 보안 소프트웨어 회사인 트렌드 마이크로는 자사의 InterScan Messaging Security 제품에서 심각한 악영향을 미칠 수 있는 취약점을 포함한 여러 취약점을 수정했습니다. 유럽은 2031년까지 연평균 24%의 성장률로 123억 9,700만 달러의 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계적으로 가장 유명한 기술 허브의 본고장이자 현대 기술의 주요 선도국이자 수용국입니다. 이 지역의 여러 기업에서 BYOD(Bring Your Own Device) 및 스마트폰 도입이 증가하고 있으며, 직원들의 일반 소비자용 메시징 앱 사용도 늘어나고 있습니다. 이러한 요소들은 기업 커뮤니케이션에 필수적인 물리적 및 기술적 보호 장치가 부족하여 기업을 보안 위험에 노출시킵니다.

향후 8년 동안 아시아 태평양 지역의 메시징 보안 시장은 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 호주, 중국, 인도와 같은 개발도상국들이 보안 인프라에 대한 투자를 늘리려는 데 기인합니다.

세그먼트 분석

배포 방식에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다.

클라우드 배포는 2031년까지 연평균 29.2%의 성장률로 288억 567만 달러의 매출을 올리며 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

기업들이 새로운 데이터 저장소를 구축하고 유지 관리하는 대신 데이터를 클라우드로 이전하여 비용과 자원을 절약할 수 있다는 인식이 높아짐에 따라 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 온디맨드 보안 서비스 도입을 촉진하고 있습니다. 클라우드 기반 이메일을 사용하는 사용자가 늘어나면서 예측 가능한 비용이라는 이점을 누리고 있습니다. 이러한 이점 덕분에 대기업과 중소기업 모두 클라우드 기반 솔루션으로 빠르게 전환하고 있습니다.

클라우드 기반 이메일 보안 서비스의 도입이 증가함에 따라 기업들은 IPS 및 NGFW와 같은 다른 보안 플랫폼과 통합된 서비스로 눈을 돌리고 있습니다. 온프레미스 구축은 2031년까지 연평균 17%의 성장률로 69억 9,600만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 보안 솔루션은 기업이 데이터에 대한 제어권을 강화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 솔루션은 클라우드 구축에 비해 훨씬 뛰어난 위협 보호 기능을 제공합니다. 온프레미스 솔루션을 구축하려면 전문 교육을 받은 직원과 충분한 리소스가 필요합니다. 클라우드 솔루션이 널리 도입되고 있지만, 여전히 보안 문제에 직면해 있어 온프레미스 솔루션이 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

유형별로 시장은 이메일과 SMS로 구분됩니다.

이메일은 예측 기간 동안 연평균 26%의 성장률로 254억 5,800만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

최근 이메일 공격이 빈번하게 증가하고 있습니다. 이메일은 비즈니스 프로세스의 근간을 이루는 중요한 비즈니스 요소입니다. 피싱, 사칭, 내부자 위협 등 모든 종류의 공격이 증가하면서 개발자들이 어려움을 겪고 있습니다.

따라서 보호 장치를 제공해야 하는 필요성이 이 부문의 메시징 보안 시장 수요를 견인하고 있습니다.

인스턴트 SMS 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22%로 성장하여 107억 8,600만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

스미싱 문자 메시지는 사이버 범죄자가 기기를 감염시켜 돈이나 신원을 훔칠 수 있도록 설계된 사기 메시지입니다. Security Boulevard에 따르면 2020년 모바일 SMS 피싱 공격이 600% 증가했습니다. 이러한 사례는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장은 최종 사용자를 기준으로 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 정부, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자 상거래, 제조, 교육 및 기타로 세분화됩니다.

BFSI 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 23%로 성장하여 84억 6,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

금융 부문은 고객으로부터 엄청난 양의 데이터를 수집합니다. 은행 및 금융 기관은 다양한 데이터 포인트를 통해 수집된 데이터를 활용하여 고객 만족도를 높이기 위해 복잡한 데이터를 저장하고 분석하는 서비스를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 높아지는 고객 기대치, 증가하는 기술적 요구 사항 및 규제 규범으로 인해 금융 기관은 보안에 대한 선제적 접근 방식으로 전환해야 하는 상황에 놓였으며, 이에 따라 클라우드 기반 보안 플랫폼을 도입하고 있습니다. 정부 부문은 예측 기간 동안 연평균 26.1%의 성장률로 75억 8,809만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 공공 부문 기관에 대한 수많은 사이버 공격과 지속적인 재정 압박으로 인해 정부의 중요한 IT 보안 취약점이 증가하고 있으며, 이로 인해 내부 및 외부 데이터 유출 위험이 커지고 있습니다. 이러한 데이터는 취약하며 범죄 조직에 의해 악용될 수 있습니다. 따라서 사이버 보안 전략의 도입이 더욱 중요해지고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 11월, McAfee와 Mastercard는 미국 카드 소지자에게 온라인 보호 소프트웨어를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다.
• 2022년 10월, McAfee는 사용자의 데이터 보안을 강화하기 위해 개인 정보 및 신원 보호 기능을 갖춘 새로운 제품 라인인 McAfee+를 출시했습니다.
• 2022년 12월, T-Mobile과 Cisco는 세계 최대 규모의 클라우드 네이티브 통합 코어 게이트웨이를 공개할 예정입니다.
• 2022년 12월, Trend Micro는 보안 팀이 차세대 랜섬웨어 시대에 대비해야 한다고 강조했습니다.
• 2022년 11월, Trustwave는 호주에서 차세대 사이버 보안 전문가 양성을 위해 게임화 기법을 활용했습니다.