마이크로 모빌리티 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 차량 유형별(스쿠터, 자전거, 스케이트보드, 기타), 추진 방식별(전기, 수동), 공유 유형별(도킹형, 도킹리스형), 소유 형태별(기업 간 거래, 기업-소비자 간 거래) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

마이크로모빌리티 시장 규모 및 성장 분석

전 세계 마이크로모빌리티 시장 규모는 2025년 45억 6천만 달러였으며, 2026년 52억 6천만 달러에서 2034년 165억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 15.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽은 2025년 시장 점유율 50%로 마이크로모빌리티 시장을 주도했습니다.

전 세계 마이크로모빌리티 시장은 도시화, 교통 체증 심화, 지속 가능한 교통 시스템의 확산에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 주요 도시 전반에 걸친 마이크로모빌리티 서비스 개발은 인프라 투자와 대체 교통수단 도입을 장려하는 규제 조치에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 나아가 사물인터넷(IoT) 센서와 모바일 앱은 차량 관리 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 향상시키고, 안전성을 높이며, 차량 성능을 최적화하고, 탄소 배출량을 줄여 마이크로모빌리티를 도시 지속가능성 계획의 핵심 요소로 자리매김하게 합니다.

공유 마이크로 모빌리티 서비스의 도입이 증가함에 따라 시장 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 아래 차트는 2020년부터 2023년까지 미국과 캐나다에서 도크리스 스쿠터, 삭리스 자전거, 스테이션 기반 시스템을 포함한 공유 마이크로 모빌리티 이용객 수의 추이를 보여줍니다.

차량 유형별 분석

전동 킥보드는 저렴한 가격, 편리성, 그리고 도심 지역에서의 높은 보급률 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 특히 전동 킥보드는 라스트 마일 이동에 널리 사용되어 교통 체증과 배기가스 배출량 감소에 기여하고 있습니다. 라임(Lime)과 버드(Bird)와 같은 공유 모빌리티 서비스의 등장으로 전동 킥보드의 접근성이 더욱 높아졌습니다.

• 예를 들어, 2023년 공유 마이크로모빌리티 보고서에 따르면, 미국과 캐나다에서 전동 킥보드 시스템은 2023년에 6,900만 대를 기록하며 2022년의 5,850만 대에 비해 15% 증가하며 반등에 성공했습니다.

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추진 방식 분석

전기 추진 방식은 효율성과 친환경성으로 시장을 주도하고 있습니다. 전기 마이크로 모빌리티 차량은 배출가스를 줄이고 소음 공해가 거의 없는 뛰어난 성능을 자랑합니다. 배터리 기술과 충전 네트워크의 지속적인 발전은 소비자 신뢰와 보급률을 더욱 높여 전기 추진 방식의 시장 입지를 공고히 하고 있습니다.

유형별 인사이트 공유

도킹 스테이션을 찾지 않아도 되는 도크리스 마이크로 모빌리티 솔루션은 기존 도킹 시스템에 비해 유연성과 편의성이 뛰어나 공유형 모빌리티 시장을 주도하고 있습니다. 도크리스 시스템을 이용하면 지정된 구역 내 어디에서든 차량을 픽업하고 반납할 수 있어 인프라 구축 비용을 절감하고 접근성을 높일 수 있습니다. 이러한 모델은 도시에서 빠른 성장을 촉진하여 Spin, Voi, Dott와 같은 사업자들이 신속하게 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한, 도크리스 시스템은 도킹 스테이션을 찾아야 하는 번거로움을 없애주어 공유 마이크로 모빌리티 서비스를 더욱 편리하고 쉽게 이용할 수 있도록 함으로써 사용자 확보를 높이고 있습니다.

소유권 관련 인사이트

개인의 편의성과 유연성에 대한 수요 증가로 인해 기업 대 소비자(B2C) 부문이 시장에서 소유 부문을 주도하고 있습니다. 소비자들은 공유 서비스에 의존하지 않고 일상적인 통근을 위해 전기 스쿠터와 전기 자전거를 소유하는 것을 선호합니다. 손쉬운 유지 관리와 정부 지원책 또한 개인 소유를 더욱 촉진하고 있습니다. 도시 이동 트렌드가 개인 교통수단으로 전환됨에 따라 B2C 소유 시장은 B2B 시장 성장률을 지속적으로 앞지르고 있습니다.

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지역 분석

유럽은 진보적인 정부 정책, 높은 도시 인구 밀도, 그리고 확고한 환경 보호 의지를 바탕으로 세계 마이크로 모빌리티 시장을 선도하고 있습니다. 독일, 네덜란드, 프랑스와 같은 국가들은 마이크로 모빌리티와 대중교통의 연계를 선도하여 공유 전동 스쿠터와 자전거를 도시 통근의 필수 요소로 만들었습니다. 스마트 시티 인프라, 전용 자전거 도로, 그리고 서비스형 모빌리티(MaaS) 플랫폼에 대한 대규모 투자는 유럽의 마이크로 모빌리티 분야 리더십을 더욱 강화했습니다.

• 예를 들어, 독일의 국가 자전거 계획 3.0은 인프라 개선과 전기 자전거 보조금 지급을 통해 마이크로 모빌리티 솔루션을 장려합니다. 또한, 자전거 문화가 발달한 것으로 유명한 네덜란드는 자전거 친화적인 도시 계획 개선에 수십억 유로를 투자했습니다.

유럽의 엄격한 온실가스 감축 목표와 친환경 교통수단에 대한 선호도 증가는 시장 확대를 견인하고 있습니다. 라임(Lime), 버드(Bird), 티어(Tier)와 같은 기업과 정부 간의 민관 협력은 공유 모빌리티 솔루션 도입을 더욱 가속화했습니다.

• 세계자원연구소(WRI)의 '시티 픽스(The City Fix)'에 따르면, 독일은 139개 도시에 360개의 공유형 전기 스쿠터 및 자전거 공유 시스템을 운영하며 유럽을 선도하고 있습니다. 베를린과 뮌헨 같은 도시에서는 공유형 전기 스쿠터와 자전거 공유 시스템이 도시 배출량 감소와 교통 체증 완화에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 독일 교통부가 발표한 연방 교통 규정은 안전 중심의 성숙한 시장을 조성하여 연간 수십억 건의 이동을 가능하게 했습니다.
• 런던과 같은 도시에서 진행된 시범 프로그램과 시험 운행은 영국 내 마이크로모빌리티 도입을 빠르게 가속화했습니다. 런던 교통국(Transport for London)은 초기 전동 스쿠터 시범 운행에서 250만 건 이상의 이용이 이루어졌고, 총 주행 거리는 6,460km를 넘어섰다고 보고했습니다. 이러한 민관 협력은 영국 도시 지역 전반에 걸쳐 더욱 통합적이고 지속 가능한 교통망 구축의 길을 열어주고 있습니다.

지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 지속 가능한 교통을 지원하는 강력한 정부 정책에 힘입어 글로벌 마이크로 모빌리티 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서는 교통 체증과 대기 오염 문제로 인해 마이크로 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 각국 정부는 전기 이륜차를 적극적으로 장려하고 대중교통망에 통합하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 중국은 유리한 정책과 인센티브 덕분에 3억 대 이상의 전기 이륜차를 운행하며 전기 자전거 보급에서 세계를 선도하고 있습니다.전기 이동성인도는 전기 이륜차에 대한 보조금을 제공하고 보급을 촉진하는 '전기 자동차의 신속한 도입 및 제조(FAME)' 이니셔티브를 도입했습니다. 동남아시아에서는 방콕과 자카르타 같은 도시들이 자동차 의존도를 줄이고 라스트 마일 연결성을 향상시키기 위해 마이크로 모빌리티 시범 사업을 진행하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 급성장하는 디지털 경제와 스마트 시티 개발에 대한 관심 증가는 마이크로 모빌리티를 도시 교통의 핵심 요소로 만들고 있습니다. 인프라 투자 증가와 기술 발전으로 차량 효율성이 향상됨에 따라, 이 지역은 향후 몇 년 동안 폭발적인 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 중국은 마이크로 모빌리티 혁명을 주도한 국가로 널리 알려져 있습니다. 모바이크(Mobike)와 오포(Ofo)와 같은 다양한 혁신적인 민간 기업들이 정부 주도 프로그램과 협력하여 도시 교통에 공유 자전거 시스템을 대규모로 도입했습니다. 베이징시 교통국 보고서에 따르면, 2023년 11월 17일 기준 공유 자전거 이용 횟수가 10억 회를 돌파하며 사상 최고 기록을 세웠습니다. 일평균 이용 횟수는 311만 5천 7백 회에 달해 2022년 대비 9.04% 증가했습니다.

북미 시장 동향

• 미국 도시교통협회(NACTO)에 따르면, 2023년 미국의 공유 마이크로 모빌리티 이용률은 최고치를 기록하며 전국적으로 1억 3,300만 건의 이용 건수를 달성했습니다. 뉴욕, 샌프란시스코, 시카고와 같은 도시들은 도크리스 자전거 및 스쿠터 서비스를 빠르게 확대하고, 운영업체와 긴밀히 협력하여 실시간 데이터를 활용해 안전을 개선하고 경로를 최적화했습니다. 이러한 노력은 라스트마일 연결성을 향상시키고 도심 교통 혼잡을 완화하는 데 기여했습니다.
• 토론토와 밴쿠버 같은 도시에서는 공유 전동 스쿠터 이용이 급증했는데, 이는 지속 가능한 도시 교통에 대한 수요 증가를 반영합니다. 캐나다 교통부 산하 NATCO에 따르면, 2023년 캐나다 도시들에서 발생한 마이크로 모빌리티 이용 건수는 약 2,400만 건에 달했습니다. 이러한 성장을 촉진하기 위해 캐나다 교통부와 지방 정부는 인프라 개발 개선 및 규제 체계 마련과 같은 진흥 정책을 도입하여 모든 사람이 지속 가능하고 접근 가능하며 안전한 도시 이동 수단을 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

회사 시장 점유율

마이크로모빌리티 시장의 주요 기업들은 기술에 투자하고 전략적인 인수합병을 통해 시장을 장악하고 있습니다. 라임, 버드, 티어와 같은 주요 업체들은 차량 대수를 늘리고 디지털 플랫폼을 최적화하여 사용자 참여도를 높였습니다. 또한 지방 정부와의 전략적 파트너십을 통해 시장 지위를 더욱 공고히 했습니다.

Yulu: 글로벌 마이크로 모빌리티 시장의 주요 기업

Yulu는 2017년에 설립된 인도의 마이크로모빌리티 스타트업으로, 편리한 첫 번째 및 마지막 구간 이동을 위해 공유 전기 이륜차와 자전거를 제공합니다. Yulu는 사물 인터넷(IoT), 머신러닝, 인공지능(AI)을 활용하여 벵갈루루, 델리, 뭄바이와 같은 주요 도시에서 차량 관리 및 사용자 경험을 최적화하고 있습니다. 회사는 네트워크를 공격적으로 확장해 왔으며, 자회사인 Yuma Energy를 통해 혁신적인 배터리 교환 서비스를 출시했습니다.

최근 동향:

• 2024년 2월벵갈루루에 본사를 둔 Yulu는 이미 벵갈루루, 델리, 뭄바이에서 서비스를 운영하고 있으며, 인도 내 7개 대도시로 사업을 확장할 계획이라고 발표했습니다. 또한, 2, 3선 도시 및 소도시 전역에 마이크로 모빌리티 서비스를 도입하기 위해 제3자 파트너십도 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 전략적 확장은 도시 연결성을 강화하고 다양한 시장에서 지속 가능한 공유 전기 모빌리티를 보급하여 인도의 교통 체증과 대기 오염을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

주요 및 신흥 기업 목록 마이크로 모빌리티 시장