군용 항공기 항공전자 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 하위 시스템별(비행 제어 시스템, 통신 시스템, 항법 시스템, 모니터링 시스템, 기타 하위 시스템), 항공기 유형별(고정익 전투기, 고정익 비전투기, 헬리콥터, 무인 항공기(UAV)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 역학

시장 동인

세계 국방비 지출 증가

국제 안보 체제의 구조는 패권주의, 일방주의, 그리고 힘의 정치가 심화됨에 따라 약화되었으며, 이는 국제 전략 지형의 근본적인 변화를 야기하여 지속적인 세계적 분쟁을 부추겼습니다. 지정학적 지형의 불안정성을 야기하는 주요 원인은 영토 분쟁, 정치적 긴장, 그리고 군사 강대국 간의 세계 패권 경쟁입니다.

이와 관련하여 각국 정부의 가장 일반적인 대응은 국가 안보 강화를 위해 군사비 지출을 늘리는 것입니다. 2020년과 2021년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 영향에도 불구하고 전 세계 국방비 지출은 지속적으로 증가했습니다. SIPRI에 따르면 2021년 전 세계 군사비 지출은 2020년 대비 0.7% 증가한 2조 1,130억 달러에 달했습니다. 2021년의 전 세계 군사비 지출은 2012년보다 12% 높았습니다. 따라서 현재 국방비 지출 증가는 시장 성장의 주요 동력입니다.

노후 항공기 기종의 항공전자 시스템 현대화

최대군용 항공기현재 운용 중인 항공기들은 20년 이상 된 노후 기종들입니다. 신형 첨단 항공전자 장비의 개발로 인해 기존 항공기의 구형 항공전자 시스템을 교체해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 따라서 동맹국 군대는 적과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 군용 항공기의 항공전자 시스템을 현대화하는 계획을 수립하고 있습니다.

예를 들어, 미 공군은 약 300대의 F-16 전투기의 수명을 연장하여 2048년까지 운용할 수 있도록 하고 있습니다. 수명 연장 프로그램(SLEP)은 F-16C/D 블록 40-52 기종 약 300대의 수명을 8,000시간에서 12,000시간으로 연장하는 것을 목표로 합니다. 이 과정에서 해당 전투기들은 주요 구조 및 항공전자 장비 업그레이드를 거칠 것으로 예상됩니다. 따라서 군용 전투기의 성능을 유지하기 위한 이러한 업그레이드 프로그램의 중요성이 커짐에 따라 향후 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

시장 제약:

항공전자 장비 제조업체가 직면한 다양한 과제

연결성과 컴퓨팅 기술의 발전은 항공전자 및 컴퓨팅 시스템에 여러 혁신을 가져와 성능을 크게 향상시켰지만, 이러한 솔루션의 복잡성 증가와 기술적 요구 사항의 증가는 군사 계획 담당자와 항공전자 제조업체에게 상당한 비용 부담을 안겨주고 있습니다. 새로운 기술 세대가 등장할 때마다 더 많은 대역폭과 연결 자원이 필요하며, 업그레이드 또한 더욱 어려워집니다.

더욱이, 새로운 기능들이 등장함에 따라 기존 시스템에 신기술을 통합하는 것은 기술적 호환성과 다양한 기술의 상호 운용성 측면 모두에서 어려움을 야기할 수 있습니다. 군사 정보 시스템에 대한 사이버 공격의 위협은 널리 알려져 있고 직관적으로 이해하기 쉽습니다. 대량의 데이터를 처리하는 최신 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 사이버 보안에 대한 우려도 커지고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회:

차세대 항공기 시스템으로의 초점 전환

여러 국가들이 국가 간 정치적 긴장 고조와 국경을 넘나드는 분쟁에 대응하여 차세대 군용기를 개발 및 도입함으로써 전력을 현대화하고 증강하고 있습니다. 주요 강대국들은 인공지능(AI), 양자 정보, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷(IoT)과 같은 최첨단 기술을 항공기에 접목하여 적대국에 대한 기술적 우위를 확보하는 방향으로 군사 전략을 재편하고 있습니다. 무인항공시스템(UAS)은 전쟁 방식을 혁신하고 새로운 전쟁 방식을 가능하게 할 엄청난 잠재력을 지니고 있으며, 미래 군사 작전에 필수적인 요소가 될 것입니다.

또한, 최근 군용 항공기를 지원하는 항공 전자 시스템 역시 지난 20년간 연결성과 컴퓨팅 기술의 비약적인 발전에 힘입어 혁신을 거듭해 왔습니다. 이러한 빠른 발전은 원활한 항공기 간 통신을 가능하게 하고 조종사에게 이전에는 불가능했던 상황 인식을 제공함으로써 더욱 안전하고 효율적인 비행을 가능하게 합니다. 따라서 차세대 항공기 플랫폼과 항공 전자 시스템에 대한 관심이 높아짐에 따라 향후 시장 성장을 위한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 군용 항공기 항공전자 장비 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 군용 항공기 항공전자 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.06%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.북미는 미국의 대규모 군용기 도입으로 군용기 항공전자 장비 시장을 주도하고 있습니다. 미국은 2021년 8,010억 달러의 군사비를 지출하며 세계 최대 군사비 지출국입니다. 미군은 또한 다양한 임무 수행을 위해 기존 전투기들을 첨단 항공전자 장비로 현대화하고 있습니다. 예를 들어, 미 공군은 2022년 2월 역사상 최대 규모의 현대화 프로그램 중 하나로 F-16 블록 40 및 50 전투기 608대를 현대화할 계획을 발표했습니다.

최근 몇 년 동안 캐나다는 군용기 전력 현대화와 특정 공중 임무에 대한 미 공군 의존도 감소에 집중해 왔습니다. 캐나다 정부는 2022년 국방 예산 증액 계획을 발표했습니다. 그러나 캐나다는 지난 몇 년간 국방비 지출이 약 220억 달러 수준에 머물러, 북미 국가들의 GDP 대비 최소 2%라는 목표 달성에 미치지 못했습니다. 북미 국가들의 공군력 증강을 위한 이러한 투자는 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 시장은 중국과 인도처럼 현재 지정학적 긴장 상태에 있는 국가들의 존재로 인해 활성화되고 있습니다. 중국은 국방 예산을 7.1% 증액하여 약 1조 4500억 위안(약 2295억 달러)에 달하게 했습니다. 또한, 잦은 사고와 기계 고장에 시달려 온 J-15 전투기를 대체할 새로운 함재 전투기를 개발 중입니다. 중국은 해군력 강화를 위해 최소 4개 이상의 항공모함 전단을 창설할 계획입니다. 인도는 국경을 따라 이웃 국가인 파키스탄, 중국과 긴장된 관계를 유지하고 있습니다. 이러한 상황에서 인도는 육상 국경을 따라 지속적인 정보 수집 및 정찰(ISR) 능력을 확보해야 합니다.

또한, 인도 국방부는 2020년 8월 국영기업인 힌두스탄 항공(HAL)으로부터 힌두스탄 터보 트레이너-40(HTT-40) 항공기 106대를 구매하는 것을 승인했습니다. 이 항공기는 정부가 향후 5년간 101종의 무기, 시스템 및 탄약 구매를 금지하는 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책의 일환으로 도입될 예정이었습니다. 이처럼 강력한 구매 계획은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 군사비 지출 증가로 인해 차세대 항공기 도입이 가속화되고 있으며, 이는 지역의 공군력과 군사력을 강화할 것입니다. 예를 들어, 영국 국방부는 새로운 국방장비계획에 따라 2021년부터 2031년까지 군사 장비 및 필수 지원 서비스에 2,380억 유로(미화 2,700억 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 마찬가지로, 최신 첨단 항공기 도입을 통한 기존 항공기 전력의 현대화는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 군사력을 대폭 증강하는 일환으로 독일은 2022년 3월에 미국산 F-35 전투기 최대 35대와 유로파이터 전투기 최대 15대를 구매할 계획을 세웠습니다. 록히드 마틴이 제작하는 F-35 전투기는 독일이 수십 년 동안 운용해 온 토네이도 전투기를 대체할 예정입니다. 록히드 마틴의 F-35 스텔스 전투기는 세계에서 가장 현대적인 전투기로 평가받으며, 특유의 형상과 코팅 덕분에 적 레이더에 탐지되기 어렵습니다.

브라질은 라틴 아메리카 지역에서 가장 높은 수익을 창출하는 국가입니다. 브라질의 국방, 안보 및 항공 산업은 남반구에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 브라질의 2021년 군사비 지출은 191억 8천만 달러에 달했습니다. 군용 항공기 분야의 계획 및 개발과 관련하여 브라질 정부는 기존 항공기 전력의 현대화에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 브라질 해군은 엠브라에르사가 현대화한 마지막 A-4 스카이호크 전투기를 인도받았습니다. 브라질 해군의 현대화된 항공기는 새로운 동력 장치, 항법 시스템, 무기, 전술 통신 장비, 컴퓨터, 센서 시스템, 최첨단 다중 모드 레이더 및 최신 운영 체제를 갖추고 있습니다. 브라질은 선진국들과 협력하여 국방 기술을 향상시키고 있으며, 이는 첨단 군용 항공 전자 시스템에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

전 세계 군용 항공기 항공전자 장비 시장은 하위 시스템 및 항공기 유형별로 세분화됩니다.

하위 시스템을 기준으로 전 세계 군용 항공기 항공전자 시장은 비행 제어 시스템, 통신 시스템, 항법 시스템, 모니터링 시스템 및 기타 하위 시스템으로 세분화됩니다.

항공기 조종 시스템 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.91%를 기록할 것으로 예상됩니다.군용 항공기의 비행 제어 시스템(FCS)은 자동 조종 장치, 데이터 수집 시스템, 비행 기록 장치, 항공기 관리 컴퓨터, 능동형 요격 시스템, 전기수압 구동(EHA) 시스템 등과 같은 주 및 보조 조종석 비행 제어를 위한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 포함합니다. 현재 모든 군용 항공기 비행 제어 시스템은 플라이 바이 와이어(FBW) 기술을 기반으로 개발되고 있습니다.

또한, 향후 몇 년 안에 실전에 배치될 차세대 항공기에는 항공기 제조사(OEM)가 항공전자 장비 제조업체와 협력하여 개발 및 통합한 첨단 비행 제어 시스템이 탑재될 예정입니다. 예를 들어, 에어버스 방산우주(Airbus Defense and Space)는 2019년 6월 앤시스(Ansys)와 협력하여 미래 전투 항공 시스템(FCAS)을 위한 정교한 인공지능(AI) 기반의 새로운 비행 제어 솔루션을 개발했습니다. 에어버스는 2030년까지 해당 항공기에 자율 비행 기능을 도입할 계획입니다.

모니터링 시스템 부문에는 조종석 지시계 및 계기, 조종석 스위치 패널, 조종석 디스플레이 패널(CRT 및 LCT 기술 디스플레이), 터치스크린, 헤드업 디스플레이, CPDLC 디스플레이, ACARS 인터페이스, 글래스 콕핏, 향상된 시야 시스템, 통신 디스플레이 및 공중 레이더 디스플레이가 포함됩니다. 미 공군은 노후화된 항공기의 기존 시각 및 디스플레이 시스템을 새로운 디지털 디스플레이로 교체하기 위한 다양한 계획을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 미 공군의 C-130H 항공전자 현대화 프로그램 2단계(AMP INC 2)의 일환으로, 2019년 8월 L3Harris Technologies는 Collins Aerospace를 선정하여 176대의 C-130H 항공기에 Flight2 통합 항공전자 시스템을 공급하기로 했습니다. 계약에 따라 Collins Aerospace의 Flight2 Avionics는 조종석의 100개 이상의 아날로그 계기를 새로운 디지털 자동 조종 장치, 3개의 제어 디스플레이 장치(CDU) 및 7개의 다기능 디스플레이(MFD)로 교체할 예정입니다.

항공기 유형을 기준으로 전 세계 군용 항공기 항공전자 시장은 고정익 전투기, 고정익 비전투기, 헬리콥터 및 무인 항공기(UAV)로 구분됩니다.

헬리콥터 부문은 시장에서 가장 큰 수익 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 3.97%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.헬리콥터 부문에는 공격/전투 헬리콥터를 비롯하여 수송, 다목적, 훈련, 관측, 수색, 구조 및 해상 헬리콥터 등이 포함됩니다. 각국은 기존 헬리콥터 전력의 현대화를 위해 적극적으로 투자하고 있으며, 이를 위해 헬리콥터 업그레이드 사업도 활발히 진행하고 있습니다. 스페인 육군은 2022년 2월 보잉사의 CH-47F 치누크 헬리콥터를 첫 번째로 인도받았습니다. 이 헬리콥터는 기존 CH-47D 기종을 신형 CH-47F로 업그레이드하기 위한 17대 주문 사업의 첫 번째 기체였습니다. CH-47F 헬리콥터는 공통 항공전자 시스템과 디지털 자동 비행 제어 시스템을 특징으로 합니다.

무인항공기(UAV)에 탑재된 항공전자 장비는 표준 항공기용 항공전자 장비를 기반으로 하며, 대부분의 UAV 항공전자 장비 아키텍처는 항공기 항공전자 장비와 유사합니다. UAV에 탑재된 항공전자 장비에는 자동 조종 시스템, 통신 및 데이터 전송 시스템, 관측 및 감시 시스템이 포함됩니다. 무장 제어, 항법, 전원 공급 장치와 같은 항공전자 시스템은 유인 항공기의 해당 시스템과 매우 유사합니다. MQ-9A 리퍼는 내결함성 비행 제어 시스템과 3중화된 항공전자 시스템 아키텍처를 통합하고 있습니다. 항법을 위해 UAV는 H-764 적응형 구성 가능 내장 INS/GPS 시스템을 탑재하여 항법, 표적 설정 및 자세 기준에 필요한 정밀한 관성 위치 데이터를 제공합니다.