전술 데이터 링크 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 솔루션별(하드웨어, 소프트웨어), 데이터 링크 유형별(Link 11, Link 16, Link 22, 기타), 플랫폼별(공중, 지상, 해상, 비무장 시스템, 무기), 응용 분야별(지휘통제, 정보, 감시 및 정찰(ISR), 전자전, 무선 통신, 상황 인식) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

전술 데이터 링크 시장 성장 요인

군사 현대화 프로그램

전술 데이터 링크(TDL)는 항공기, 지상 차량, 해군 함정 등 다양한 플랫폼 간의 즉각적인 데이터 전송을 가능하게 하므로 현대전에서 매우 중요합니다. 현재 많은 국가들이 통신 기술 업그레이드를 포함한 군사력 증강에 자원을 투자하고 있습니다. 예를 들어, 한국 방위사업청(DAPA)은 2023년 8월 제156차 방위사업 추진위원회 회의에서 KSS-II 선원일급 잠수함의 종합적인 성능 향상을 위해 약 5억 9,568만 달러를 배정하기로 결정했습니다.

또한, 해상 전술 데이터 링크(Maritime Tactical Data Link) 사업의 일환으로 Link-22 업그레이드에 3억 2,017만 달러가 추가로 투자될 예정입니다. Link-22 업그레이드의 목표는 기존 Link-11 시스템에서 더욱 정교한 Link-22 시스템으로의 전환을 용이하게 하는 것입니다. 이러한 군사 통신 기술 현대화 사업은 세계 시장 성장을 촉진합니다.

고조되는 지정학적 긴장

지정학적 긴장 고조와 자유민주주의 통치력 약화로 인해 테러와 정치적 폭력 위험이 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 만성적인 분쟁의 여파는 전 세계적으로 정치적 폭력을 심화시키는 가장 중요한 요인 중 하나로 대두되고 있습니다. 최근 북아프리카, 사하라 이남 아프리카, 중동 지역에서 테러 및 정치적 폭력 사건이 가장 많이 발생했습니다. 2016년 테러 활동으로 인한 사망자의 75% 이상이 이라크, 아프가니스탄, 나이지리아, 시리아, 파키스탄 등 5개국에서 발생했습니다.

이라크는 2015년 이후 테러 증가율이 가장 높았으며, 전년 대비 2,800명이 넘는 사망자가 발생했습니다. 이에 따라 대부분의 국가들은 테러와의 전쟁에서 승리하고 고조되는 지정학적 경쟁으로부터 국경을 방어하기 위해 군사력 증강에 나서고 있습니다. 이러한 추세는 국방력 강화에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 여기에는 분쟁 시 효과적인 군사 대응 및 공조를 보장하기 위한 통신 및 데이터 공유 시스템에 대한 투자가 포함됩니다. 이처럼 고조되는 지정학적 긴장은 전 세계 전술 데이터 링크 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

높은 구현 비용

전술 데이터 링크(TDL) 구축에는 막대한 하드웨어 및 소프트웨어 인프라 투자가 수반되는 경우가 많습니다. 방글라데시, 스리랑카, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 베냉, 알제리, 부르키나파소, 페루, 칠레 등 일부 국가에서는 예산 제약으로 인해 정부 및 국방 기관이 TDL 시스템을 도입하거나 강화하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

예를 들어, 말레이시아는 2019년에 국방 부문 예산을 2018년 대비 40% 삭감했습니다. 불안정한 경제 상황, 정치적 분쟁, 낮은 산업 생산량 등이 여러 국가의 국방 예산 삭감 요인입니다. 이러한 국가들은 높은 비용 때문에 기술개발계획(TDL)을 시행할 수 없어 시장 확대를 저해받고 있습니다.

시장 기회

주요 관계자들의 전략적 계획

시장 주요 참여 기업들은 제품 개발, 인수합병, 사업 확장 등 다양한 전략을 통해 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 한화시스템은 2022년 12월 미국과 영국을 포함한 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 현재 구축 중인 전술 데이터 연결망인 링크22(Link-22) 개발에 착수한다고 발표했습니다. 링크22는 미래의 네트워크 중심 전쟁(NCW)에 대비하여 미국과 한국의 연합 작전 능력을 강화하기 위해 설계되었습니다.

또한, 2023년 1월에는 해당 분야의 주요 업체인 Viasat Inc.가위성 통신Viasat은 최근 Link 16 전술 데이터 링크(TDL) 사업부를 L3Harris Technologies에 약 19억 6천만 달러의 현금으로 매각하는 거래를 완료했습니다. Viasat은 예상되는 세금, 수수료 및 기타 비용을 차감한 후 순수익으로 약 18억 달러를 받게 될 것으로 예상됩니다. Viasat의 주요 목표는 조달된 자금을 활용하여 순부채를 줄이고 유동성을 높이는 것입니다. 이러한 조치를 통해 시장 확장의 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

솔루션 제공

국방 분야에서 소프트웨어 부문의 성장은 첨단 처리 소프트웨어의 활용 증가에 기인합니다. 소프트웨어 구성 요소는 통신 및 네트워킹 관련 측면에 중점을 두어 다양한 하드웨어 구성 요소 간의 연결을 보장합니다. 따라서 전장의 시스템과 병력에 대한 포괄적인 개요를 제공하여 소프트웨어 부문의 성장을 예측 기간 내에 촉진합니다. 2021년 1월, 미국 국방고등연구계획국(DARPA)은 서로 호환되지 않는 전술 무선 데이터 링크 간의 통신을 구축하기 위해 여러 무선 네트워크를 연결하는 소프트웨어를 개발했습니다. 이러한 요인들이 소프트웨어 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

데이터 링크 유형별

Link 16은 보다 발전된 데이터 링크 표준으로, 거의 실시간에 가까운 정보 교환을 가능하게 합니다. 이는 노드가 없고, 재밍에 강하며, 암호화된 전술 디지털 데이터 링크 네트워크입니다. Link 16 데이터 링크에 대한 수요는 전 세계적으로 급증하고 있습니다. 예를 들어, 세계적인 통신 기업인 Viasat Inc.는 2021년 1월, 비개발품(NDI) Link 16 차세대 전술 데이터 링크 무전기의 생산량을 월 200대 이상으로 늘렸다고 발표했습니다. 이러한 생산 능력의 대폭적인 증가는 국내외 국방 고객의 증가하는 수요와 임박한 주문에 대응하기 위해 이루어졌습니다. 이는 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

플랫폼별

공중 전술 데이터 링크는 광범위하고 장거리 통신을 가능하게 하여 위성 기반 서비스 활용을 촉진합니다. 더 나아가, 공중 작전에 전술 데이터 링크 시스템을 통합하는 것은 매우 중요합니다. 능동 레이더 센서를 활용하면 공중 물체를 추적하여 정확한 거리 측정과 필수적인 실시간 데이터 획득이 가능하기 때문입니다. 결과적으로 이는 공중 플랫폼에 대한 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.

지원서별로

전술 데이터 링크(TDL)는 항공기, 함선, 지상 병력 등 다양한 군사 시스템 간 실시간 상황 인식 데이터 교환을 가능하게 합니다. 제공되는 데이터에는 아군 및 적군 군사 부대의 지리적 위치, 작전 조건, 전략적 목표에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 무선 통신을 통한 상황 인식 데이터의 송수신은 여러 부대에 걸쳐 통합적인 작전 상황 파악을 용이하게 합니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 전 세계 전술 데이터 링크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 지배력에 기여하는 주요 요인은 다른 국가들을 능가하는 미국의 막대한 국방 예산입니다. 2022년 미국은 국방 부문에 8,770억 달러를 할당했는데, 이는 그해 전 세계 군사비 지출 2조 2천억 달러의 약 40%에 해당합니다. 이는 미국의 국내총생산(GDP)의 3.5%에 달하는 금액입니다. 또한, 미국 의회예산국(CBO)은 2033년까지 국방비 지출이 1조 1천억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 정교한 군사 안보 시스템 개발에 대한 지출 증가와 북미 지역의 풍부한 하드웨어 및 소프트웨어 개발 인력에 의해 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

더욱이 미국은 북대서양조약기구(NATO) 회원국으로서 링크 1, 링크 2, 링크 11, 링크 16, 링크 22 등 다양한 전술 데이터 연결 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 미국 정부의 전술 데이터 링크 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 미국 국방부(DoD)는 데이터 링크 솔루션(Data Link Solutions)에 다기능 정보 배포 시스템(MIDS) 공급 계약으로 3,360만 달러를 수주했습니다. 마찬가지로, 2022년 8월에는 미 해군이 BAE 시스템즈(BAE Systems)에 네트워크 전술 공통 데이터 링크(NTCDL) 시스템 7대 제작 계약으로 4,260만 달러를 수주했습니다. 미 해군은 NTCDL을 활용하여 다양한 출처로부터 실시간 정보, 감시 및 정찰 데이터를 송수신할 수 있습니다. 또한 여러 데이터 링크를 통해 지휘통제 정보를 교환할 수 있습니다. 이러한 요인들이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역에서는 지정학적 분쟁의 심화와 테러 공격 위협 증가가 군사 및 방위 산업 성장의 주요 원인입니다. 중국의 남중국해 팽창주의 정책과 인도와의 국경 분쟁으로 고조되는 아시아 태평양 지역의 지정학적 긴장은 국방비 지출 증가를 촉진하고, 이에 따라 향후 전술 데이터 링크에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 2020년에 국방비로 642억 달러라는 사상 최대 규모의 예산을 편성했는데, 이는 전년 대비 5.02% 증가한 수치입니다.

또한, 글로벌 시장 참여 기업들은 여러 지역 국가에 제품을 공급하여 국방 시스템 강화를 지원함으로써 지역 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 벨링거 시스템즈(Bellinger Systems Pty Ltd)와 레오나르도 DRS(Leonardo DRS, 미국)는 호주에 전술 데이터 링크(Tactical Data Link, TDL) 기술을 공급하는 계약을 체결했습니다. 호주 국방군(ADF)이 최근 수주한 여러 Link 22 전술 데이터 링크(TDL) 기술의 공급 및 통합 계약은 이러한 장기 계약 체결을 기반으로 이루어졌습니다. 이 계약을 통해 벨링거 시스템즈는 레오나르도 DRS의 기술을 도입, 통합 및 유지 관리하여 호주 국방군에 Link 22 및 기타 전술 데이터 링크(TDL) 운영에 필요한 장비의 효율성과 적시성을 향상시킬 수 있게 됩니다. 이러한 모든 요인들이 아시아 태평양 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장은 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 국가들은 군사 및 국방 역량 강화를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)는 중동 지역의 군사력 현대화와 글로벌 산업 협력 확대를 위한 전략적 목표에 따라 2024년부터 2028년까지 누적 국방비 지출이 1,290억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한, 2023년 2월, EDGE는 UAE 군에 40억 디르함(AED) 규모의 전술 통신 및 데이터 링크 솔루션을 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 세계적인 첨단 기술 및 방위 산업 기업인 EDGE는 육상, 해상, 공중을 아우르는 안정적이고 안전한 통신을 보장할 것입니다. 국제 방위산업 전시회 및 컨퍼런스(IDEX 2023)에서 공식 발표된 이 계약은 4년간 이행될 예정입니다. 이러한 요인들이 지역 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.