군용 훈련기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 항공기 유형(고정익기, 헬리콥터), 좌석 유형(단좌, 복좌), 용도(무장, 비무장) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

군용 훈련기 시장 성장 요인

차세대 항공기 조달

차세대 항공기 도입은 전 세계 군대의 우선순위가 되고 있으며, 더욱 소형화되면서도 성능이 뛰어난 항공기 편대를 운용하기 위한 중요한 과제로 자리 잡고 있습니다. 이러한 맥락에서 많은 군용 항공기가 노후화된 기체를 대체하기 위해 구매되고 있습니다. 신형 항공기 도입으로 인한 유지보수 및 운영 비용 절감은 군의 비용 절감에도 기여할 것입니다. 2021년 미 공군은 의회에 2022 회계연도 말까지 201대의 항공기를 퇴역시키기 위한 승인을 요청했습니다. 미 공군은 해당 항공기의 운용 및 유지보수 비용 절감액을 연구 개발 자금으로 활용하고 차세대 항공기를 구매할 계획입니다.

조종사들은 항공기 조종석에 대한 전문적인 훈련을 받기 때문에, 신형 항공기 구매는 고급 조종사 훈련에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 따라서 새로운 항공기 플랫폼을 도입하면 조종사 훈련 수요를 충족하기 위해 기존 항공기 플랫폼을 개조해야 할 필요성이 생깁니다. 예를 들어, 인도와 프랑스는 2016년에 약 94억 달러에 라팔 전투기 36대를 구매하는 계약을 체결했습니다. 2022년까지 모든 라팔 전투기가 인도될 예정이었습니다. 라팔 전투기 36대는 전투기 30대와 훈련기 6대로 구성됩니다. 2인승 훈련기는 전투기의 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다. 결과적으로, 신형 항공기 구매 예산의 상당 부분은 이러한 훈련기 구매에 투입될 것입니다.

시장 제한

개발 비용 증가

군용 훈련기 개발은 실제 항공기를 제작하는 것과 마찬가지로 복잡하고 오랜 시간이 걸리는 절차입니다.전투기군용 훈련기 판매는 시간과 재정적 부담으로 인해 어려움을 겪어왔습니다. 이러한 제약 때문에 OEM 업체들은 기존 훈련기의 구조를 활용하고 신기술을 접목하여 훈련기를 제작해야 했습니다. 군과 기존 OEM 업체들은 이러한 방식으로 비용을 절감해 왔지만, 이는 신규 OEM 업체들이 시장에 진입하여 경쟁력을 확보하는 것을 막는 요인이 되었습니다.

군용 훈련기는 동일 기종의 다양한 변형 기종에 맞춰 제작되기 때문에, 군 당국은 그 활용도가 제한적이고 각 전투기가 고유한 특성을 지니고 있다는 점 때문에 훈련기에 투자하는 것을 꺼립니다. 또한, 군은 제한적인 군사 항공 지원만 제공할 수 있는, 작전용으로 전환 가능한 훈련기를 선호합니다. 이러한 규정은 기본 훈련기의 광범위한 판매를 저해합니다. 이러한 문제들이 군용 훈련기 시장에 제약을 가하고 있습니다.

시장 기회

저배출 항공기의 필요성

향후 몇 년 동안 운송 수단의 전기화에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 특히 소형 훈련기는 다른 항공기에 비해 크기, 무게, 출력 및 비용(SWaP-C) 기준을 쉽게 충족할 수 있기 때문입니다.군용 항공기군용 항공 산업에서 전기 추진 기술을 가장 먼저 도입할 기종은 훈련기일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 최초의 전기 훈련기 모델들이 실전에 배치될 것으로 전망됩니다. 한국항공우주산업(KAI)은 2021년 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에서 전기 동력 초급 훈련기 콘셉트 모델을 선보였습니다. 다이아몬드 항공(Diamond Aircraft) 또한 수년간 하이브리드 전기 프로토타입을 시험한 후, 최초의 완전 전기 항공기 제작에 착수할 것이라고 발표했습니다.

비용 절감에 대한 요구가 증가함에 따라, 미래의 훈련기는 획득 및 운영 비용을 절감하는 시스템을 탑재할 것으로 예상됩니다. 또한, 전투기 조종사 훈련에 대한 중요성이 커지면서 전투기와 유사한 환경에서 운용할 수 있는 초음속 훈련기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 향후 이러한 항공기의 활용도가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 정교한 시뮬레이터의 도입은 군이 훈련기의 비행 시간 요건을 완화하도록 유도할 것으로 예상됩니다. 나아가, 항공기 제조사(OEM)들은 시뮬레이터 공급업체와 협력하여 가상 훈련 기술을 통해 조종사의 경쟁력을 향상시키는 시스템을 개발하고 있습니다.

항공기 유형별 분석

항공기 유형별로 보면, 전 세계 군용 훈련기 시장은 고정익 항공기와 헬리콥터로 구성됩니다. 고정익 항공기 부문은 예측 기간 동안 연평균 2.89%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고정익 항공기는 기초 제트 훈련기, 중급 제트 훈련기, 고급 제트 훈련기로 세분화됩니다. 고급 제트 훈련기 부문이 고정익 항공기 시장 성장에 가장 큰 기여를 할 것입니다. 고속 제트기 조종 훈련을 받는 비행 생도들은 일반적으로 아음속 고속 비행, 고에너지 기동, 최신 무기 및 감시 시스템을 모방한 훈련이 가능한 고급 훈련기로 진급하게 됩니다. 최신 고급 훈련기는 다양한 전자 시스템과 시나리오를 모방할 수 있는 프로그래밍 가능한 다기능 스크린을 갖추고 있습니다.

헬리콥터 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 약 2만 대의 헬리콥터가 운용 중이며, 신규 헬리콥터 도입 요청도 끊이지 않고 있습니다. 또한, 주요 헬리콥터 제조업체들이 최근 몇 년간 여러 신형 헬리콥터 모델을 출시하면서 새로운 훈련용 헬리콥터에 대한 수요가 증가했습니다. 2020년 한국은 오랜 숙원이었던 TH-X 기종 훈련용 헬리콥터 도입을 위한 세 번째 사업에 착수했습니다. 도입 예산은 약 9,700만 달러이며, 육군과 해군 조종사 훈련용으로 약 40대의 경량 헬리콥터가 도입될 예정입니다. 이러한 투자는 향후 몇 년간 헬리콥터 부문의 성장을 견인할 것입니다.

좌석 유형별 분석

좌석 유형별로 전 세계 군용 훈련기 시장은 단좌형과 복좌형으로 나뉩니다. 복좌형 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문의 성장은 노후화된 군용 훈련기의 업그레이드 증가에 기인합니다. 복좌형 군용 훈련기는 교관이 뒷좌석에 앉아 필요시 조종을 맡을 수 있기 때문에 선호됩니다. 또한, 복좌형 군용 훈련기는 신입 조종사의 심리적 스트레스를 줄이고, 지형이 평탄한 곳에서 장거리 비행을 할 수 있도록 조종사 훈련에 활용되고 있습니다. 따라서 중국, 러시아를 비롯한 여러 국가에서는 조종사가 항공기를 조종하고 무기 시스템 운용사(WSO)가 드론 관리에 집중할 수 있도록 복좌형 스텔스 전투기를 개발하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

용도별로 전 세계 군용 훈련기 시장은 무장형과 비무장형으로 나뉩니다. 무장형 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 무장 훈련기는 상당한 양의 군수 물자를 수송하고 투하할 수 있으며, 저강도 공중전에서 전투기 전력을 보강하는 데 활용될 수 있습니다. 중국, 인도, 한국과 같은 국가들이 국방력 강화에 주력하면서 공군력 증강에 투자하고 있습니다. 따라서 국방비 지출이 많은 국가들의 공중 화력 증강과 군비 경쟁 심화는 전 세계 군용 훈련기 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 3.76%의 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 중국과 인도에 기인합니다. 중국 국방부는 2020년 군사 비행 사관학교 졸업생들에게 항공모함 임무 수행 자격을 부여한다고 발표했습니다. 중국 공군은 미 공군의 우위를 극복하기 위해 조종사들이 자율적으로 사고하고 행동할 수 있도록 하는 새로운 교육 과정을 도입했습니다. 이러한 새로운 교육 과정은 2021년 초부터 시행되었습니다.

국방부에 따르면 인도 공군은 필라투스 PC-7 Mk-II, 키란 MkI/IA, 호크 Mk-132 등 최첨단 제트 훈련기를 포함해 약 260대의 훈련기를 운용하고 있습니다. 인도 공군은 현재 정원 4,239명에 비해 3,834명이 부족한 조종사 부족 현상을 겪고 있습니다. 이에 인도는 신규 조종사 훈련을 위해 2021년에 최소 20대의 기본 훈련기를 임대하기 위한 국제 정보 요청서(RFI)를 발표했습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 연평균 2.81% 성장하여 2030년에는 20억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 다음과 같은 요인에 기인합니다.군용 항공기 시장미국은 세계 최대 규모의 군용기 보유국이며, 국방 예산 규모 또한 세계 최대입니다. 이처럼 방대한 항공기 보유량 덕분에 미국은 훈련기 보유량에서도 세계 최고 수준을 자랑합니다. 미 공군은 1,488대의 훈련기를 보유하고 있으며, 미 육군, 미 해병대, 미 해군은 각각 110대, 110대, 107대의 훈련기를 보유하고 있습니다.

6억 4,810만 달러 규모의 계약에 따라 레오나르도는 2021년 미 해군에 첫 번째 TH-73A 훈련 헬리콥터를 인도했습니다. 필요한 기종은 총 130대이며, 2024년까지 납품이 계속될 예정입니다. 2020년 미 국방부는 레오나르도와 36대의 추가 구매 옵션 계약을 체결했습니다. 노후화된 TH-57B/C 시 레인저 헬리콥터는 새로운 훈련 헬리콥터로 교체될 예정입니다. TH-73A는 기본 훈련 비행뿐만 아니라 고급 훈련에도 적합합니다. 프랫앤휘트니 PT-6 엔진, 이중 안전 및 유압 시스템, 그리고 제네시스 에어로스페이스의 최첨단 디지털 항공 전자 장비를 탑재한 TH-73은 미 해군의 훈련 과정에 포함된 모든 기동을 수행할 수 있습니다.