모바일 협동 로봇 시장크기 및 전망, 2024-2032

모바일 협동 로봇 시장 규모 및 동향

전 세계 모바일 협동 로봇 시장 규모는 2023년 11억 3,111만 7천 달러였습니다. 2032년에는 91억 1,891만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률 26.1%를 기록할 것으로 전망됩니다. 모바일 협동 로봇은 다양한 작업장에 쉽게 배치하고 여러 작업에 맞게 재프로그래밍할 수 있어 운영에 유연성을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 생산 요구를 가진 산업 분야에서 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

산업계에서는 주로 모바일 협동 로봇(협동 이동 로봇)을 인간 작업자와 긴밀히 협력하여 작업을 수행하는 데 사용합니다. 기본적인 모바일 협동 로봇은 안전 기능을 갖춘 AMR(자율 이동 로봇)과 협동 로봇 매니퓰레이터로 구성됩니다.

모바일 협동 로봇의 핵심 응용 분야는 자재 취급 및 피킹입니다. 이러한 로봇은 기존 산업용 로봇보다 훨씬 적은 공간을 차지하며, 한 곳에 보관했다가 필요에 따라 다른 곳으로 이동할 수 있습니다. 모바일 협동 로봇은 여러 작업 위치 사이를 독립적으로 이동하고, 한 작업에서 다음 작업으로 원활하게 전환하며, 자재를 동시에 이송할 수 있습니다.

고품질 생산과 공정 균일성을 비롯한 여러 장점 덕분에 모바일 협동 로봇은 자동차 산업에 탁월한 솔루션입니다. 이러한 로봇은 사람을 도와 무거운 물건 들기, 용접, 액체 금속 취급, 유해 가스 또는 고온에 노출되는 등 사람에게 위험할 수 있는 작업을 수행할 수 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 1,131.117 Million
추정 2024 가치	USD 1,426.33 Million
2032 예상 가치	USD 9,118.91 Million
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	26.1%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	ABB Limited, AUBO Robotics, Inc., FANUC CORPORATION, Kawada Robotics, Kuka AG

모바일 협동 로봇 시장 성장 요인

다양한 산업 분야의 자동화 투자 증가

자동화 투자는 다양한 산업 분야에서 증가하는 추세 중 하나입니다. 첨단 기술과 사물 인터넷(IoT)에 투자하면 제조 기업은 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 혁신적인 기술과 스마트 소프트웨어는 빠르고 경제적이며 유연한 자동화 솔루션을 제공합니다. 이러한 자동화 기술에 대한 투자는 기업의 재무 효율성을 38% 향상시키고 IT 효율성을 45% 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, Honeywell Intelligrated Automation Investment Study 2020 보고서에 따르면 미국 기업의 절반 이상이 변화하는 시장 요구에 대응하기 위해 자동화 투자에 매우 적극적인 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 전자상거래 기업의 66%, 식품·음료·식료품 산업의 59%, 물류 산업의 55%가 자동화에 더 많은 투자를 할 의향이 있다고 분석했습니다. 더 나아가, 자동화 및 연결 솔루션은 팬데믹 기간 동안 다양한 산업 분야가 운영을 지속하는 데 도움이 되었습니다.

컴퓨터 제어 솔루션, 로봇 기술, 그리고 유도 작업 솔루션은 미래 경쟁력 확보를 위해 각 산업 분야에 필수적인 요소입니다. 따라서 다양한 산업 분야의 자동화 투자 증가로 인해 모바일 협동 로봇 시장은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

인간-기계 인터페이스 개선

협동 로봇과 인간-기계 인터페이스(HMI)는 인더스트리 5.0 시대를 열었습니다. 제조 환경에서 자동화 시스템과 작업자 간의 관계가 강화됨에 따라 인간-기계 인터페이스 개선에 대한 수요가 급증했습니다. 인간-기계 인터페이스의 발전은 특히 제조 및 산업 현장을 비롯하여 엔터테인먼트, 의료 등 다양한 분야에서 인간의 역량을 확장하는 데 중요한 역할을 합니다. 협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하면 복잡한 환경에서의 작업 능력 향상과 인간과의 긴밀한 협업을 통해 협동 로봇의 잠재력을 극대화할 수 있습니다.

최첨단 협동 로봇은 인간의 행동을 예측하고, 복잡한 동작과 고정밀 작업을 수행하며, 빠르고 안정적인 오류 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다.

인간의 행동을 예측하고 수행하는 이러한 능력은 지능형/예측 모델 기반의 협동 로봇 제어 시스템이 천문학적인 수의 데이터 포인트 간의 복잡한 관계를 실시간으로 처리해야 함을 의미합니다. 결과적으로, 향상된 인간-기계 인터페이스는 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

모바일 협동 로봇 시장 제약 요인

높은 초기 비용 및 기술적 복잡성

로봇 산업은 자본 집약적이며 초기 설계 단계부터 출시 및 대규모 생산에 이르기까지 전체 수명 주기 동안 상당한 투자가 필요합니다. 로봇에 첨단 기술을 구현하는 것 또한 막대한 사업 비용입니다. 다양한 협동 로봇의 연구 개발에는 특정 센서가 필요하며, 이는 협동 로봇 생산을 위해 구축 및 배포하는 데 비용이 많이 드는 부품입니다.

인공지능(AI)을 탑재한 협동 로봇의 개발은 인간-기계 인터페이스와 관련된 기술적 복잡성을 야기했습니다.

인간-기계 인터페이스는 협동 로봇의 기술적 복잡성으로 인해 인간과 기계 간의 동기화에 어려움을 겪는 경우가 많으며, 이는 시장에서 빠르게 대두되는 과제입니다. 따라서 높은 초기 비용, 긴 제품 수명 주기, 제한된 기능은 예측 기간 동안 전 세계 협동 로봇 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

모바일 협동 로봇 시장 기회

성장하는 인더스트리 5.0 시대

인더스트리 5.0에서는 인간이 자동화 프로세스에 다시 참여하여 인간과 로봇 간의 협업과 효율성을 향상시킵니다. 인더스트리 5.0의 발전은 더욱 빠르고, 작고, 유연한 협동 로봇의 도입으로 가속화되었습니다. 성장하는 인더스트리 5.0 시대는 현재 제조 현장에서 일반적인 자동화 시스템과 작업자 간의 관계를 변화시킬 가능성이 높습니다. 또한 협동 로봇은 다양한 산업에 향상된 성능과 수익성을 제공합니다.

인더스트리 4.0과 5.0은 함께 고도로 자동화된 환경에서 제품 설계, 프로세스 및 유지 관리로의 진정한 전환을 형성합니다.

또한, 자동차 산업은 협동 로봇(코봇)을 대규모로 도입해 왔는데, 오펠, 푸조, 복스홀, 시트로엥 등의 브랜드를 보유한 PSA 그룹은 차체 조립 라인에서 차량 생산 과정 중 나사를 조이는 작업에 코봇을 활용하고 있습니다. 더 나아가, 인더스트리 5.0은 변화하는 기술에 빠르게 적응하기 위해 지능형 코봇을 도입하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면, 다양한 핵심 산업 분야에서 자동화가 증가함에 따라 기존 방식은 필연적으로 대체될 것입니다. 따라서 인더스트리 5.0은 전 세계적으로 수익성 높은 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

모바일 협동 로봇 시장 지역 분석

아시아 태평양: 연평균 26% 성장률을 기록하는 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 26.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.로봇 기술은 아시아 태평양 지역에서 성장세를 보이며 시장을 주도하고 있습니다. 주요 국가로는 중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국 등이 있습니다. 아시아 태평양 지역의 모바일 협동 로봇 수요는 기존 로봇보다 저렴한 가격과 더 빠르고 정확하게 작업을 수행할 수 있는 능력에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 산업용 로봇은 자동차, 금속 및 광업, 식품 및 음료, 의료 분야에서 수요가 높습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등에서 정부 지원이 확대되면서 지역 시장 확장의 주요 동력이 되고 있습니다.

더욱이 중국은 이 지역을 선도하는 시장입니다. 중국은 2021년 12월 스마트 제조를 위한 5개년 전략을 발표하고 2025년까지 주요 산업 부문의 디지털화를 추진하겠다고 밝혔습니다. 그 결과, 첨단 제조를 위한 글로벌 경쟁에서 해당 부문의 기술 및 시장 경쟁력이 향상되었으며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 25.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 모바일 협동 로봇 시장은 생산 능력 증가와 주요 자동차 제조업체의 존재로 인해 성장하고 있습니다. 에너지 효율성 중심의 기술 전환이 모바일 협동 로봇 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 Kuka AG, ABB Ltd 등 주요 기업들이 글로벌 시장 성장을 위한 기회를 제공하고 있습니다. 유럽의 모바일 협동 로봇 시장은 인간-기계 인터페이스 시장의 성장으로 인해 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 독일이 이 지역을 선도하는 시장이며, 그 뒤를 영국과 프랑스가 잇고 있습니다. 독일은 기술적으로 발전하고 경제적으로 중요한 국가이며, 자동차, 자동차 부품, 항공우주 산업의 주요 수출국으로, 이 분야에 많은 인구가 종사하고 있습니다. 또한 IT 산업의 성장이 글로벌 시장 수요 증가를 견인하고 있습니다. 더 나아가 영국의 산업 부문 성장은 글로벌 시장 수요에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 영국에서는 상당수의 로봇 스타트업이 등장하고 있으며, 이는 영국 모바일 협동 로봇 시장의 성장에 기여하고, 나아가 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 북미 지역은 로봇 기술 도입에 있어 선도적인 혁신가이자 개척자이며, 가장 큰 시장 중 하나입니다. 북미 모바일 협동 로봇 시장 성장의 주요 원인은 다양한 산업 분야에서 협동 로봇의 도입이 증가하고 있다는 점입니다. 특히 북미 지역의 성장은 자동차, 전자, 기계 제조 산업에서 협동 로봇이 광범위하게 사용되어 제조 산업에서 협동 로봇을 조기에 도입한 데 기인합니다. 또한 산업 혁명으로 인한 정부의 적극적인 지원 정책과 협동 로봇 제조를 위한 연구 개발에 대한 막대한 투자 또한 북미 지역 시장 규모 확대에 기여하고 있습니다. 북미 모바일 협동 로봇 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 세분화됩니다. 미국은 세계 최대 시장 규모를 자랑합니다. 미국의 제조 산업은 생산 공정 자동화를 통해 국내외 시장에서 미국 산업을 강화하려는 지속적인 추세로 인해 이 지역 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 미국 정부 또한 최첨단 로봇 기술 개발을 지원하는 정책을 통해 로봇 기술 도입을 장려하고 있습니다. 남미는 다른 지역에 비해 로봇 도입 속도가 가장 느립니다. 하지만 여러 남미 국가에서 산업 자동화 사용이 정부 정책에 따라 의무화되면서 로봇 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. Phoenix Control Systems Ltd는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레 및 기타 남미 국가를 포함한 남미 시장에 소형 로봇 생산 셀을 도입하기 위해 적극적으로 계획하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 남아프리카공화국, 카타르, 사우디아라비아, UAE, 이집트 및 기타 중동 및 아프리카 국가로 구성됩니다. 중동 및 아프리카는 산업용 로봇의 신흥 시장입니다. 이 지역은 증강 현실 기술을 활용한 화학, 의료, 식품 및 음료 산업에서 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 또한 첨단 기술 및 솔루션의 도입이 증가함에 따라 제조업체들이 효율적으로 장치를 생산할 수 있게 되어 모바일 협동 로봇 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

모바일 협동 로봇 시장 세분화 분석

적재 용량별

적재 용량을 기준으로 전 세계 시장은 1~3kg, 3~5kg, 5~10kg, 10kg 이상으로 구분됩니다. 10kg 이상 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 26.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 10kg 이상의 로봇 팔은 자재 취급, 조립, 밀봉, 분배 및 제거 등의 작업을 수행하는 소형 및 중형 모바일 협동 로봇에 사용됩니다. 자동차, 농업, 소매 분야에서 유용한 기계 장치에 대한 수요 증가는 협동 로봇의 등장에 기인하는 것으로 분석됩니다. 또한, 일반적인 공장 자동화 작업에 가장 안전한 모바일 협동 로봇은 최소 10kg의 적재 용량을 갖추고 있습니다.

이러한 협동 로봇은 모바일 협동 로봇 수준의 역량을 갖추고 협동 로봇이 수행할 수 있는 모든 공통 작업을 수행할 수 있습니다.

애플리케이션별

애플리케이션별로 전 세계 시장은 자동 팔레트 포크, 컨베이어 밴드/벨트, 로봇 팔, 안전 장치 및 선반 장치로 구분됩니다. 로봇 팔 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 25.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 모바일 로봇은 로봇 팔에 더 높은 이동성을 제공하며 제조 및 창고 물류에서 창고 선반에서 물건을 수집하고 여러 위치 간에 이동하는 작업을 자동화하는 데 사용됩니다. 로봇이 여러 구역에서 주문을 받아 배송 구역으로 운반하는 소매 창고에서도 유용합니다. 또한 이러한 작업은 로봇이 처리할 수 있는 단조로운 작업이므로 인간은 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다. 모바일 로봇과 로봇 팔은 모두 협업형 로봇으로, 추가적인 안전 조치 없이 사람과 함께 작업할 수 있습니다.

선반 유닛은 공장, 생산 시설, 창고 및 물류 시설 간에 반제품 또는 완제품을 유통하는 데 자주 사용됩니다. 선반 모듈은 일반적으로 반자동 시스템에서 사용되며, 작업자는 로봇 인터페이스 또는 사전 설치된 버튼을 통해 모바일 로봇을 호출하고, 로봇에 물품을 채운 후 버튼 하나만 누르면 로봇을 이동시킵니다.

산업 분야별

산업 분야별로 글로벌 시장은 항공우주, 농업, 자동차, 건설, 전자 및 반도체, 식품 및 음료, 의료, 소매 및 물류로 나뉩니다. 소매 및 물류 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 26.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 모바일 협동 로봇은 소매업에서 필수적인데, 이러한 로봇을 통해 소매점은 축제와 같은 성수기에 증가하는 수요를 충족할 수 있기 때문입니다. 성수기에는 신규 직원을 채용하고 교육하는 것이 어려울 수 있습니다. 따라서 모바일 협동 로봇은 성능 저하 없이 지속적으로 작업할 수 있으므로 더 빠르고 효율적인 대안을 제공합니다. 또한 모바일 로봇은 물류 분야에서 널리 사용되며, 상품 이동 자동화에 도움을 줍니다. 이 로봇들은 공장에서 보관 시설로, 또는 창고에서 보관 시설로 상품을 운반합니다. 물류 산업에서 이러한 로봇은 수작업에 비해 뛰어난 가동률을 제공합니다. 모바일 협동 로봇은 생산성을 높이고, 이동 시간을 단축하며, 공급망을 효율화합니다.

최근 개발

• 2024년 5월 - 유니버설 로봇(Universal Robots)은 오토메이트 2024(Automate 2024)에서 AI 솔루션을 위한 로봇 플랫폼으로 등장했습니다. 협동 로봇 분야의 선구자인 유니버설 로봇은 북미 최대 자동화 행사에서 물리적 AI의 한계를 뛰어넘어 "로봇을 위한 ChatGPT 시대"가 다양한 응용 분야에서 어떻게 도래했는지 시연할 예정입니다. 오토메이트 참가자들은 유니버설 로봇의 최신 협동 로봇 모델인 UR20과 UR30이 더 강력한 토크, 더 많은 하중, 더 넓은 작업 범위를 통해 어떻게 작업을 자동화하는지 직접 확인할 수 있습니다.
• 2024년 5월 - 카소우 로보틱스(Kassow Robotics)는 세계 최초로 컨트롤러가 로봇 베이스에 내장된 7축 협동 로봇 시리즈를 선보였습니다. 카소우 로보틱스의 세계 최초 7축 협동 로봇인 엣지 에디션(Edge Edition)은 로봇 베이스에 컨트롤러가 내장되어 있습니다. 현재 5가지 7축 협동 로봇 각각에 대해 두 가지 버전이 시중에 나와 있습니다. 하나는 엣지 에디션이고 다른 하나는 별도의 컨트롤러가 필요한 기존 버전입니다.