최신 제조 실행 시스템(MES) 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 최신 제조 실행 시스템(MES) 시장 규모는 2023년 152억 3천만 달러였습니다. 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.30%로 성장하여 2032년에는 161억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

최신 제조 실행 시스템(MES)은 주문 접수부터 완제품 생산까지 생산 활동을 관리하고 최적화하는 데 도움이 되는 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소로 이루어져 있습니다. 공장 현장에서 진행 중인 작업을 모니터링하고 제어하는 ​​제어 시스템 역할을 합니다. 이러한 시스템은 모든 제조 정보를 실시간으로 추적하고 로봇, 기계 모니터 및 직원으로부터 업데이트된 데이터를 지속적으로 수신할 수 있도록 지원합니다.

또한, 워크스테이션 스케줄링에 사용되는 라우팅의 일부로 시간 기반 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.

MES 시스템은 지속적으로 발전해 왔으며, 그 기능이 확대되고 있습니다. 이는 내부 품질 및 공급망 관리에 도움이 됩니다. MES는 핵심 기능 외에도 제조업체가 식품의약국(FDA)이 정한 식품 및 음료, 제약, 의료기기, 생명공학 등 규제 산업에 대한 규정 준수 문제를 극복할 수 있도록 지원합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 15.23 Billion
추정 2024 가치	USD XX Billion
2032 예상 가치	USD 16.11 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	11.30%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Rockwell Automation, Dassault Systemes, General Electric Company, SAP SE, Siemens AG, ABB LTD, Emerson Electric Co.

시장 동향

글로벌 현대식 MES 시장 동인

실시간 가시성에 대한 증가하는 요구

실시간으로 프로세스를 추적하고 모니터링하는 것은 비즈니스 프로세스에 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히 공급망 관리자는 공급망 문제와 관련된 실시간 가시성과 알림을 제공하는 시스템이 필요합니다. 또한 제조업체는 생산성을 높이고 비용을 절감해야 한다는 막대한 압력을 받고 있습니다. 따라서 기업들은 여러 공장과 사업장을 연결하고 컨트롤러, 장비 및 기업 비즈니스 애플리케이션과 쉽게 통합할 수 있는 이러한 시스템을 도입하고 있습니다.

제조 공정에서 MES는 제품 및 프로세스의 지속적인 개선 및 최적화를 위해 문제를 신속하게 파악하고 해결하는 데 필요한 실시간 피드백을 제공합니다. MES는 재공품(WIP) 활동을 추적하고 정확하게 관리하여 제품 품질을 향상시키고 공장 성능을 강화합니다. 나아가 MES의 실시간 기능은 주문 계획 및 관리, 제조 데이터 수집(MDC), 품질 관리, 자재 관리 및 문서 관리 등 다양한 분야의 요구 사항을 포괄합니다.

또한 생산 공정과 직접적인 연결을 제공합니다. 따라서 제조 실행 시스템은 생산 공정과 공장 현장에 대한 정확하고 실시간적인 가시성을 제공하므로 현대 제조 환경의 핵심 구성 요소로 간주되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

산업 자동화에 대한 수요 증가

지난 몇 년 동안 여러 산업 분야에서 생산성 향상, 품질 개선, 안전성 향상 및 저비용 등의 여러 이점 덕분에 산업 자동화를 도입해 왔습니다. 공장 전체와 주변 환경에서 수집된 데이터를 최적화 알고리즘에 입력하면 생산 모니터링 시스템과 비즈니스 애플리케이션이 훨씬 더 정교해집니다.

산업 기업들은 효율성 향상을 위해 스마트 공장을 설치하고 스마트 제조 장비를 도입했습니다.

또한, 기업들은 이제 모든 생산 단계를 계획, 조정, 추적하고 공장 활동을 모니터링하기 위해 완벽한 제조 실행 시스템(MES)을 사용합니다. 공정 모니터링은 산업 자동화에서 가동 시간을 개선하고 비용을 절감하며 생산량을 늘리고 법규를 준수하는 문서를 생성하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 제조 기술은 더욱 복잡하고 정밀해지면서 발전해 왔습니다.

글로벌 현대 MES 시장 제약 요인

높은 초기 투자 비용

이 복잡한 기술을 사용하기 위한 인력 교육 비용은 MES 도입 비용에서 상당 부분을 차지합니다. 일부 기업은 작업 지침을 관련 소프트웨어에서 요구하는 템플릿이나 형식으로 변환해야 하므로 작업 지침 업로드 및 생성에 대한 구현 비용을 청구합니다. 이 과정은 시간이 많이 소요되고 비효율적입니다. 또한, 여러 기능을 결합하면 솔루션이 더욱 복잡해져 최종 비용이 증가합니다.

MES의 높은 비용 때문에 많은 기업들이 기능별 애플리케이션을 선택합니다. 예를 들어, 기업 품질 관리 시스템은 MES의 품질 모듈에 주로 관심 있는 제조업체들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

글로벌 최신 MES 시장 기회

산업용 사물 인터넷(IIoT) 분야에서 MES의 활용도 증가

산업용 사물 인터넷(IIoT) 기술은 지난 5년간 크게 성장했습니다. 이제 IIoT는 제조 부문의 핵심 구성 요소로서 계획부터 납품까지 모든 부문에 영향을 미치고 있습니다. IIoT 환경에서 데이터 양이 증가함에 따라 구성 요소 간의 통신 및 상호 작용이 증가했습니다. 제조 실행 시스템(MES)은 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어와 기계 데이터를 연결하여 통신 비용을 절감하고 시스템 효율성을 높이는 미들웨어로 활용됩니다.

진행 중인 모든 프로세스의 상태를 제어하고 추적함으로써 실시간 가시성을 제공하고 자재 및 제품의 추적성을 가능하게 하여 공장 현장 운영을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

산업 4.0과 IIoT가 제조 시설에 점진적으로 구현됨에 따라 비즈니스 복잡성이 증가함에 따라 MES의 민첩성과 상호 운용성이 향상될 것으로 예상됩니다. 또한 업그레이드된 MES 시스템은 다양한 플랫폼에 연결되고 생산 현장의 어려운 상황을 실시간으로 관리할 수 있는 고급 기능을 제공할 것으로 기대됩니다. 결과적으로 MES는 다양한 생산 현장 시스템을 연결하여 실시간 정보 교환 및 더 나은 의사 결정을 위한 통합 생태계를 구축하고 시장 참여자에게 엄청난 성장 잠재력을 열어줍니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 최신 MES 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역(RoW)으로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 최신 제조 실행 시스템(MES) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 16.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 MES 공급업체들은 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이러한 추세에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 북미 주요 국가 중 미국에서는 지난 10년간 MES 시장이 꾸준히 성장해 왔는데, 이는 수처리 및 폐수 처리, 식품 및 음료, 전력 등 다양한 산업 분야에서 MES에 대한 수요가 높기 때문입니다. 미국과 캐나다에서는 정부의 인센티브와 지원 덕분에 저비용 자동화 기술의 도입률이 매우 높습니다. 또한, 북미 지역의 최신 제조 실행 시스템(MES) 시장은 실시간 데이터 추적, 데이터 가시성 향상, 원격 생산 활동 제어 요구 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.), 제너럴 일렉트릭(General Electric Co.), 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 록웰 오토메이션(Rockwell Automation Inc.) 등이 북미 시장에서 활발하게 활동하는 기업입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 14.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 자동화를 지원하는 정부 정책이 아시아 태평양 지역의 최신 제조 실행 시스템 시장 수요를 견인하고 있습니다. 이 지역의 제조 공장들은 산업 자동화, 산업용 사물 인터넷(IIoT), 클라우드 기술 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 새롭고 향상된 최신 제조 실행 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한, 이 지역에서 정기적으로 개최되는 국제 로봇 전시회(iREX)와 시스템 제어 박람회(SCF)와 같은 행사 및 컨퍼런스는 주요 아시아 태평양 국가들의 인더스트리 4.0 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 대한 견해를 파악할 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다. 아시아 태평양 지역 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 요코가와 전기 주식회사, 미쓰비시 전기 주식회사, 파낙 주식회사 등이 있습니다.

유럽은 전 세계 4차 산업혁명 투자액의 거의 3분의 1을 차지했으며, 서유럽과 북유럽, 특히 독일이 주요 시장입니다. 사물인터넷(IoT)과 산업 자동화의 빠른 도입은 최신 제조 실행 시스템(MES) 시장의 성장을 상당 부분 촉진했습니다. 또한, 지역 및 국가 차원의 정부 정책은 4차 산업혁명 발전을 촉진하고 진입 장벽을 낮춰 MES 공급업체에 기회를 제공하고 있습니다. 이 지역 시장 참여 기업들은 최신 MES를 자동차 및 제조 공정에 통합하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 유럽 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 ABB, Andea Solutions, Dassault Systems, SAP, Schneider Electric, Siemens, Werum IT Solutions 등이 있습니다.

기타 지역은 남미, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 남미 현대 제조 실행 시스템(MES) 시장은 제조 및 산업 부문의 점진적인 발전에 의해 형성되고 있습니다. 이 지역 공장의 디지털 전환을 지원하는 핵심 기술은 인공지능, 분석 및 사물 인터넷(IoT)입니다. 또한, 이 지역은 기술 발전을 지원하기 위한 투자와 정부 정책이 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서, 이 지역의 제조 및 산업 부문 발전은 예측 기간 동안 현대 제조 실행 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어, 중동 및 아프리카 지역 공장의 디지털 전환은 현대 제조 실행 시스템에 대한 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 이 지역의 산업 자동화 발전을 지원하기 위한 투자 증가와 정부 정책은 현대 제조 실행 시스템 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 석유 및 가스, 자동차, 전력 및 제약과 같은 다양한 산업 분야에서 제조/생산 시설 수가 증가함에 따라 이 지역의 현대 제조 실행 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 최신 제조 실행 시스템(MES) 시장은 구성 요소, 배포 및 개별 산업으로 세분화됩니다.

구성 요소를 기준으로,글로벌 최신 MES 시장은 소프트웨어와 서비스로 나뉩니다.

소프트웨어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 하위 부문은 전사적 자원 관리(ERP), 창고 관리(WMS), 제품 수명 주기 관리(PLM) 및 기타로 세분화됩니다. 전사적 자원 관리(ERP)는 비즈니스 프로세스의 주요 기능 영역을 통합 시스템으로 통합하도록 설계된 소프트웨어입니다. 창고 관리 소프트웨어는 기업이 원자재 조달부터 창고에서 원자재를 출고하는 것까지 창고 운영을 관리하고 제어할 수 있도록 합니다. 또한, 제품 수명 주기 관리(PLM)는 엔지니어링 및 제조 워크플로, 협업 및 복잡한 제품 정보를 관리합니다. 다른 소프트웨어 솔루션에는 고객 관계 관리(CRM), 인적 자원 관리, 프로세스 개발 및 실행, 운영 분석을 지원하는 독립형 도구와 통합 플랫폼이 포함됩니다. 서비스 부문은 교육 및 지원, 컨설팅 및 개발, 통합으로 구성됩니다. 제조 실행 시스템(MES) 시장에 참여하는 많은 주요 IT 기업들은 고객에게 교육 및 지원 서비스를 제공합니다. 교육 프로그램은 기술자나 엔지니어가 최신 소프트웨어 버전에 대한 숙련도와 최신 정보를 갖추도록 보장합니다. 또한 컨설팅 및 개발 서비스는 조직이 명확한 전략 계획, 차별화된 고객 경험, 효율적인 공급망, 간소화된 운영, 혁신적인 제품 및 견고한 기술을 통해 제조 시설에서 성공적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 나아가 통합 서비스는 생산 현장과 기업 전체에 실행 가능한 정보를 제공합니다. 통합은 기계 간 통신(M2M) 및 산업용 사물 인터넷(IIoT) 기술을 사용하여 생산, 물류 및 비즈니스 운영의 동기화를 개선합니다. 다른 서비스에는 유지 관리 및 지원과 같은 관리형 계약 서비스가 포함됩니다.

배포 방식에 따라 전 세계 최신 MES 시장은 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드로 나뉩니다.

클라우드 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 16.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 비용 효율적이고 시간 효율적인 클라우드 서비스를 배포하여 악성코드로부터 중요한 데이터를 보호하는 데 집중하고 있습니다. 디지털 기술의 급속한 발전과 클라우드 컴퓨팅의 성장은 클라우드 기반 MES의 대규모 도입을 이끌고 있습니다. 또한, 더 많은 기업이 운영을 클라우드로 이전함에 따라 잠재적인 취약점 및 데이터 유출 가능성이 높아지고 있습니다. 대부분의 기업은 IaaS, PaaS 또는 SaaS 모델을 통해 클라우드로 마이그레이션합니다.

하이브리드 클라우드는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 결합한 것입니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처를 구축하려면 서비스형 퍼블릭 인프라(IaaS), 프라이빗 클라우드 구축 및 충분한 광역 네트워크(WAN) 연결이 필요합니다.

또한, 하이브리드 클라우드를 통해 제조업체는 위험을 최소화하고 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 클라우드의 이점을 활용할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드는 내결함성을 향상시키고 가용성을 보장하며 재해 복구를 지원합니다.

산업별로 보면, 전 세계 최신 MES 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 의료, 소비재, 전자 및 기타 산업으로 나뉩니다.

자동차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 13.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 매일 엄청난 양의 제조 데이터를 생성합니다. 자동차 부문에서 사용되는 MES는 일반적으로 생산 공정, 전반적인 설비 효율(OEE)을 관리하고 다양한 소스에서 데이터를 자동으로 수집하여 간접 인건비를 절감합니다. 또한 MES는 공급망 전체에서 최종 사용자에게 원활한 자재 흐름을 제공하여 적시 생산(JIT) 및 주문 생산(Made-to-Order) 운영을 가능하게 합니다.

전자 부문은 예측 기간 동안 더 빠른 성장이 예상됩니다. MES의 주요 목표는 문서, 장비 및 자재 관리를 전자 작업 절차로 통합하여 최적화된 제조 환경을 조성하는 것입니다. Cantier Systems, Inc.는 반도체 및 전자 산업에 실시간 추적성, 사이클 시간 및 불량률 감소, 공급망 개선, 품질 사고 위험 감소를 위한 MES를 제공합니다. 또한 다양한 최종 사용자에게 통합 스마트 제조 솔루션을 제공합니다.

최근 개발

• 2022년 11월 - Rockwell Automation은 지능형 기계 개발을 간소화하고 Micro800 컨트롤러 및 설계 소프트웨어를 향상시켰습니다. 업그레이드된 Allen-Bradley Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와 Rockwell Automation의 최신 Connected Components Workbench 소프트웨어를 통해 기계 제조업체는 엔지니어링 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
• 2022년 12월 - Rockwell Automation은 프로젝트 분석 자동화, 산업 파일 저장 및 보호, 작업 프로세스 간소화를 위해 FactoryTalk Vault를 출시했습니다. 제조 설계 팀을 위해 FactoryTalk® Vault™는 중앙 집중식의 안전한 클라우드 네이티브 스토리지를 제공합니다. 최신 버전과 액세스 제어 기능을 갖춘 FactoryTalk Vault는 향상된 설계 도구를 통해 컨트롤러 프로젝트를 심층적으로 분석하여 설계에 대한 더욱 중요한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.