디지털 제조 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 디지털 제조 시장 규모는 2022년 3,876억 5천만 달러였으며, 2023년에는 4,560억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2031년에는 1조 6,704억 ​​5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 성장률 16.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

자동차, 항공우주, 방위산업과 같은 제조 산업에서 소프트웨어 및 서비스와 같은 디지털 기술을 사용하는 것을 "디지털 제조"라고 합니다. 자산 추적, 차량 관리, 머신러닝과 같은 기술은 모두 디지털 제조의 일부입니다. IoT, 센서, BIM 소프트웨어, 스마트 웨어러블, RFID 모니터링으로 인해 제조 산업에서 폐기물이 감소하고 산업 현장의 사고 및 사망자 수도 줄어들었습니다.

시장 요약

시장 동향

시장 동인

제조 현장의 효율적인 안전 관리

미국 노동부 산하 산업안전보건청(OSHA)에 따르면, 미국에는 약 25만 2천 개의 제조업체가 있으며, 약 65억 명의 사람들이 종사하고 있습니다. 제조업 부문의 치명적인 부상률은 미국 내 다른 어떤 산업보다 높습니다. 제조업은 추락, 굴착 붕괴, 반복 동작으로 인한 부상, 적절한 보호 장비 부족, 비계 붕괴 등의 사고에 취약합니다. 사물 인터넷(IoT) 및 머신러닝과 같은 디지털 기술과 웨어러블 센서, 스마트 안경, 웨어러블 히어로 스켈레톤, 안전 조끼, 스마트 헬멧과 같은 스마트 웨어러블 기기를 결합하면 현장에서 실시간 안전 관리가 가능해집니다. 더불어, 계약업체의 약 83%는 웨어러블 기술이 현장 안전을 향상시키고 작업 현장에서 발생하는 치명적인 부상, 특히 전체 제조업 부상의 약 30%를 차지하는 추락 사고를 예방하는 데 도움이 될 수 있다고 확신합니다. 따라서 유해 가스 스마트 모니터링, 추락 방지, 미세수면 방지, 생체 신호 추적과 같은 디지털 기술의 이점은 제조 현장에서 디지털 기술에 대한 수요를 증가시키고 시장 성장을 견인합니다. 제조 현장의 효율성 및 생산성 향상 IoT, 로봇 공학 및 머신러닝 기반 제품은 센서, CCTV 카메라, 무선 주파수 식별(RFID) 태그 및 기타 센서를 사용하여 제조 산업을 연결하고 작업자, 재고 및 진행 중인 활동에 대한 실시간 데이터 통계를 얻는 데 도움을 줍니다. RFID 태그와 자재에 부착된 웨어러블 센서는 원활한 작업 흐름을 가능하게 하고 장비 서비스, 장비 사용 모니터링, 사전 자재 주문, 예방 정비 등 다양한 이점을 제공합니다. 제조 현장에서의 적절한 시간 관리는 장비와 작업자의 가동 중지 시간을 줄여 지연으로 인한 시간과 비용을 절감합니다. 또한, 미국 McGraw Hill Construction의 연구에 따르면 일본에서 BIM(건축 정보 모델링)을 사용하는 건설업체의 약 97%가 투자 수익률(ROI)이 긍정적이라고 보고했습니다. 이러한 기업들은 오류 41% 감소, 프로젝트 견적 정확도 21% 향상, 폐기물 관리 23% 개선, 재작업 31% 감소 등의 이점을 보였습니다. 따라서 IoT, BIM 등을 도입하면 자동차, 운송, 방위 산업과 같은 제조 현장의 생산성과 효율성이 향상되어 시장 성장을 견인합니다.

시장 제약

연결된 기기의 보안 위협 증가

정보 기술 시스템과 네트워크는 주로 비즈니스 활동과 관련된 제3자 기업에서 관리합니다. 로봇 및 IoT 연결 기기를 통해 수집된 데이터를 처리하고 유지 관리하는 과정은 사이버 공격에 취약하며, 이러한 공격은 표적 공격 및 조직적 공격일 수 있습니다. 이는 데이터의 기밀성과 무결성을 손상시킵니다. 또한 이러한 사이버 공격은 정보 손실뿐만 아니라 소비자 평판에도 손상을 입혀 벌금, 정부 집행 조치, 제3자와의 소송으로 이어질 수 있습니다. 이러한 취약점은 특히 제조 생산 산업에서 IoT 구현에 상당한 위협이 됩니다.

시장 기회

신흥국에서의 인식 증가

인도, 브라질, 러시아와 같은 대부분의 개발도상국은 IoT, 로봇, BIM과 같은 신기술 도입에 더욱 집중하여 디지털 제조 산업에 대한 지식을 습득하고 있습니다. 반복적인 작업과 인적 오류를 줄이는 등의 장점으로 인해 제조 활동에서 디지털 기술 도입이 증가하고 있습니다. 3D 스캐닝, 빌딩 정보 모델링, 증강 현실, 드론과 같은 건설 활동에 사용되는 신기술이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 인도의 스마트 첨단 제조 및 신속 전환 허브(SAMARTH), 우디요그 바라트 4.0과 같은 정부 이니셔티브가 경쟁력 유지를 위해 추진되면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

지역 분석

지역별로 전 세계 디지털 제조 시장 점유율을 북미, 아시아 태평양, 유럽, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 대상으로 분석했습니다.

북미는 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 15.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 및 운송과 같은 제조 부문에 사물 인터넷(IoT)과 인공지능(AI)이 도입되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 또한, 기술 발전으로 인해 지역 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 3D 프린팅의 마감 불량 문제 및 자재 취급에 필요한 기술 전문성 부족과 같은 과제를 극복하면서 미국 제조 산업의 자동화가 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 전 세계에서 가장 큰 제조 시장을 보유하고 있으며, 1인당 소득 증가, 도시화 확대, 기술 도입률 상승이 주요 성장 동력입니다. 미얀마, 태국, 필리핀, 베트남과 같은 개발도상국들은 지역 인프라와 제조업 발전에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 도시화는 리모델링 및 재건축 프로젝트를 촉진하고 있으며, 이는 철거 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 자동화 및 로봇 기술의 활용은 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 2031년까지 연평균 16.2%의 성장률을 기록하며 4,527억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 정부는 사물 인터넷(IoT), 빅데이터, 엣지 컴퓨팅 등 가치 사슬 혁신을 위한 디지털화 및 혁신 기술 지원에 집중하고 있으며, 이는 제조 관련 활동에서 디지털 기술 활용을 촉진하고 있습니다. 

세분화 분석

디지털 제조 시장 점유율은 구성 요소, 기술, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.

구성 요소 분석

구성 요소별로 글로벌 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

하드웨어는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 16%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하드웨어 장치용 디지털 기술의 기본 구조는 수집기, 센서, RFID 및 증강 현실로 구성됩니다. 센서는 소프트웨어를 사용하여 특정 구조 설계를 하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 거의 모든 제조 현장 활동에 통합하여 실시간 데이터를 관리하고 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 AOMS Technologies는 콘크리트 파괴 검사 없이 콘크리트의 숙성도, 온도 및 강도에 대한 실시간 정보를 제공하는 LumiCon 콘크리트 센서를 제공합니다. 이러한 제품들은 디지털 제조 시장에서 하드웨어 기술에 대한 수요를 촉진합니다.

서비스는 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다. 개조, 정기 유지 보수, 인력 교육과 같은 엔지니어링 서비스를 구현하면 장비의 효율성과 생산성을 유지하여 가동 중지 시간이나 사고로 인한 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 이점에 대한 인식이 예측 기간 동안 유지 보수 및 지원 서비스를 촉진할 것입니다. Trimble Inc와 Oracle Corporation과 같은 주요 업체는 제조 산업을 위한 서비스형 플랫폼(PaaS)을 제공합니다. 예를 들어, Trimble은 2020년 3월에 Trimble 서비스형 플랫폼 출시를 발표했습니다. 이러한 제품을 통해 계약자는 토목 건설 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 구매할 수 있습니다.

소프트웨어 구성 요소는 반복 작업과 오류를 방지하는 데 사용됩니다. 마찬가지로, BIM(건축 정보 모델링) 소프트웨어는 계획, 구조 설계, 수량 산정, 프로젝트 관리 및 유지 보수와 같은 모든 건설 활동에 대한 모델 기반 계획을 지원합니다.

기술에 대한 통찰력

기술적인 측면에서 세계 시장은 로봇공학, 3D 프린팅, 사물 인터넷(IoT) 및 기타로 구분됩니다.

사물 인터넷(IoT)은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 16.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 부문에 IoT 기술을 도입하면 제조 현장의 안전 관리 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 건설 현장에서는 피로, 위험한 작업 환경, 낙하물 등으로 인해 작업자가 사고 위험에 노출되는 경우가 많습니다. 또한 생산성 향상과 효율적인 자원 관리는 건설 시장에서 IoT의 성장을 촉진합니다. 센서, 무선 주파수 식별(RFID) 태그 등을 사용하면 재고, 작업자 및 현장 활동에 대한 실시간 데이터를 얻을 수 있습니다. 이는 운영 중단 시간을 줄이고 BIM(건축 정보 모델링)과 같은 디지털 플랫폼을 사용하여 자원 계획을 최적화합니다. 이러한 모든 요소가 시장 성장을 견인합니다. 3D 프린팅은 가장 빠르게 성장하는 기술입니다. 맞춤형 제조 제품에 대한 수요 증가가 3D 건설 프린팅 시장을 주도하고 있습니다. 3D 프린터는 복잡한 구조물을 정확하게 제조하는 데 사용됩니다. 여러 국가의 인프라 개발 증가는 시장 성장의 원동력입니다. 또한 3D 프린팅 기술은 제품 제조 과정에서 시간과 낭비를 줄이고 제조 공정에 소요되는 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. 높은 인건비가 드는 기존 기술보다 우수합니다. 여러 제조 기업의 3D 프린팅 기술 도입 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 로봇은 제조 현장의 모든 운영 차량을 연결하는 데 도움을 줍니다. 제조 공정, 생산 활동, 취약점, 장비 가동 중단 시간, 향후 작업 등에 대한 일일 정보를 제공하여 차량 가동 중단 시간을 줄이고 최소한의 연료 소비로 차량의 생산성을 극대화합니다. 또한 계획된 유지 보수를 통해 부실한 유지 보수 및 불가피한 고장으로 인한 프로젝트 지연을 방지합니다. 지멘스(Siemens AG)와 아라스(Aras Corporation)와 같은 주요 기업들은 제조 산업용 로봇 제품 포트폴리오를 개선하기 위한 핵심 전략으로 인수를 적극적으로 추진하고 있습니다. 애플리케이션 분석 애플리케이션별로 글로벌 시장은 자동화 및 운송, 항공우주 및 방위, 가전제품, 산업 기계, 기타 분야로 구분됩니다. 산업 기계 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 로봇 장비 회사와 같은 산업 기계 회사들은 벽돌을 자동으로 쌓아 벽을 쌓는 기계를 제공합니다. 이는 건설 활동에서 많은 수작업과 시간을 절약해 줍니다. 예를 들어, SAM100은 벽돌 쌓기에 사용되는 반자동 벽돌 쌓기 기계로, Construction Robotics라는 회사에서 제공합니다. 이 회사는 2017년 7월 미시간주 브라이튼에 있는 UMHHC Brighton Health Center South를 SAM100을 사용하여 건설했습니다.

소비자 가전은 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 전자 및 소비자 가전 산업의 자동화는 수작업 대신 산업용 로봇을 사용합니다. 적층 제조 시스템은 서류 작업 감소, 비용 효율성 및 생산성 극대화로 인해 주로 전자 산업에서 사용됩니다. 3D 프린팅 기술은 3D 모델에서 데이터를 읽어 전자 산업의 제조 및 조립 공정을 위한 인쇄 지침을 생성합니다.

자동차 및 운송 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 자동차 및 운송 산업에서 4차 산업혁명을 도입하는 추세는 자동차 생산 속도를 더욱 빠르게 하고 있습니다. 디지털 제조는 자동차 부품 공급업체와 제조업체에 현대 시대에 필요한 도구와 연결된 장치를 제공합니다. 자동차 및 운송 제조 분야의 디지털화는 생산성 극대화, 낭비 감소, 작업량 감소, 반복 작업 방지, 의사 결정 개선 등의 특징을 가지고 있습니다.

최근 개발 사항

• 2022년 6월 - Tata Consultancy Services는 고객이 구독 중심의 비즈니스 모델을 구축하고 지능형 서비스 기능을 통해 성과 기반 솔루션을 제공할 수 있도록 Oracle Cloud에서 TCS 서비스화 엔진을 출시했습니다. 이 엔진은 제품, 서비스, 지원, 셀프 서비스 및 지식 기반을 결합한 산업 패키지를 제공하여 기업이 핵심 제품 제공 및 강력한 고객 대면 솔루션에 부가가치를 더할 수 있도록 지원합니다.
• 2022년 6월 - Tata Consultancy Services는 Forrester Wave: Robotic Process Automation Services, Q2 2022에서 리더로 선정되었습니다.