해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장크기 및 전망, 2025-2033

해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모

전 세계 해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 규모는 2024년 567억 7천만 달러였으며, 2025년 578억 5천만 달러에서 2033년 672억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 1.90%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO)는 해군 함정을 최적의 성능으로 복원하는 과정입니다.

함정의 수명을 연장하기 위해 해군 함정의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장은 종종 정밀 점검, 정비, 검사, 정기 점검, 수리 및 개조를 포함합니다. 해군 함정은 수명 기간 동안 지속적인 유지보수가 필요합니다. 함정의 종류와 수리 유형에 따라 특정 시점에 필요한 유지보수 인프라와 시설이 결정됩니다. 더욱이, 최근 많은 국가의 군사비 지출 삭감과 정부의 구매 결정 지연으로 인해 해군 함정 MRO의 중요성이 더욱 커졌습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 56.77 Billion
추정 2025 가치	USD 57.85 Billion
2033 예상 가치	USD 67.25 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	1.90%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries Inc, Lockheed Martin Corporation, Navantia SA SME, ThyssenKrupp AG

해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장 성장 요인

해상 분쟁, 테러 및 해적 행위 증가로 인한 해군력 증강

패권주의, 일방주의, 그리고 힘의 정치가 확산되면서 국제 안보 체제의 구조가 훼손되었고, 이는 국제 전략 환경의 근본적인 변화로 인해 여러 글로벌 위기를 야기했습니다. 현재 여러 국가들이 안보 위협에 효율적으로 대응하고 긴급하고 중요하며 위험한 전략적 임무를 완수할 수 있도록 지역 해군력의 역량을 강화하기 위한 현대화 노력을 기울이고 있습니다. 이는 기존 해군 체계의 전투 준비 태세를 보장할 것입니다. 중국은 아시아 태평양 지역 일대에 해상 영향력을 확대하고 인공섬에 군사 기지를 건설해 왔습니다.

일본, 한국, 필리핀, 베트남을 포함한 다른 지역 국가들도 더욱 강경한 입장을 취하고 있습니다.

반면 미국은 전 세계적으로 군사 활동과 해군력을 증강해 왔습니다. 그 결과, 이들 초강대국의 경쟁국들은 외부의 영향력을 차단하고 군사적 대비 태세를 유지하기 위해 해군력을 강화했습니다. 또한 흑해에서 러시아와 우크라이나 간의 적대감이 고조되고 있습니다. 이러한 긴장으로 인해 주변 유럽 국가들의 해군 함정 구매가 증가했습니다.

시장 제약

예산 제약 및 경제 위기

모든 구매 또는 현대화 프로그램에는 상당한 국방비 지출이 필요합니다. 장기적인 개선 프로젝트를 유지하기 위해서는 군사 조달 활동이 동시에 역량과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 최첨단 기술을 개발해야 합니다. 최신 기술을 통합하기 위해 해군 함정을 현대화하거나 업그레이드하는 데 드는 막대한 비용 때문에 정부는 GDP 대비 국방비 지출을 늘려야 합니다.

이러한 측면은 예측 기간 동안 여러 국가에서 시장 확장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다. 각국은 감소하는 재정 자원을 당면한 우선순위에 따라 배분하려 하기 때문입니다. 여러 정부의 대규모 해군 함정 현대화 및 업그레이드 계획은 재정 우선순위의 변화로 인해 축소, 취소 또는 지연될 수 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

기존 해군 함대의 현대화 및 업그레이드

많은 해군 함정이 중수명 업그레이드를 통해 수명 주기가 연장되고 성능이 향상되었습니다. 대부분의 국가는 15~20년 운용 후 해군 함대의 유효 수명을 연장하기 위해 중수명 개조를 선택합니다. 많은 국가들이 다양한 임무를 위해 상당한 규모의 해군 함대를 유지해야 할 필요성이 증가함에 따라 함정과 잠수함을 수명 중간에 업그레이드하기로 결정했습니다.

포르투갈 해군이 2009년에 구매한 M급 호위함 2척은 중수명 개량을 거쳐 2035년까지 운용 수명이 연장될 예정입니다. 두 함정 모두 무기, 센서, 통신 시스템이 개선되고 추진 및 전력 분배 시스템도 점검될 것입니다. 이러한 개량 작업은 네덜란드 조선소인 다멘(Damen)이 담당하고 있습니다. 두 번째 함정은 2022년까지 건조가 완료될 예정입니다. 호주 해군의 안작급 호위함 8척 또한 중수명 개량을 받고 있습니다. 이 작업은 서호주 헨더슨에 있는 BAE 시스템즈 오스트레일리아(BAE Systems Australia) 사업장에서 진행되고 있으며, 8척 모두 2024년 초까지 개량 프로그램이 완료될 예정입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 2.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 신형 해군 함정 구매 수요 증가와 MRO 시장의 확장은 중국이 노후된 단일 임무 함정을 빠르게 퇴역시키고 최첨단 대함, 대공, 대잠 시스템, 센서 및 지휘통제 네트워크를 갖춘 대형 다목적 함정으로 교체하고 있기 때문입니다. 중국은 이미 두 척의 항공모함을 운용 중이며, 상하이 인근 장난 조선소에서 두 척을 추가로 건조하고 있습니다. 2023년까지 두 척 모두 실전 배치 준비를 마칠 것으로 예상됩니다.

이 새로운 항공모함은 소련에서 건조된 이전 항공모함보다 개선된 통합 전기 추진 시스템과 전자기 발사 시스템을 탑재한 중국 최초의 항공모함이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 기술적 개선으로 인해 자체적인 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 역량 강화에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 남중국해 분쟁과 고조되는 국제적 긴장은 이러한 시장 성장을 더욱 가속화할 수 있습니다. 인도 해군은 해군력 현대화 및 증강의 일환으로 자체 개발한 플랫폼, 시스템, 센서 및 무기를 건조해 왔습니다. 2021년 7월 기준, 인도 해군은 항공모함 1척, 상륙함 1척, 상륙함 8척, 구축함 10척, 호위함 13척, 핵추진 탄도미사일 잠수함 1척, 재래식 공격 잠수함 16척, 코르벳함 23척, 상륙정 8척, 대형 해상초계함 10척, 함대 유조선 5척, 그리고 다수의 보조함 및 소형 초계함을 보유하고 있습니다. 인도 조선소에서는 공공 및 민간 소유의 함정이 모두 생산되고 있습니다. 하지만 일부 프로젝트는 비용 초과와 장기적인 지연을 겪었습니다. 우위를 점하기 위해 이 지역은 다른 국가로부터 해군 함정을 구매하는 데에도 적극적으로 나서고 있습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 1.94%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 계획 및 발주 단계에 있거나 건조 중인 함정이 다수 있는 가운데, 미 해군은 현재 현역 및 예비 함대에 약 490척의 함정을 보유하고 있습니다. 대형 함정의 비중을 줄이고 소형 함정의 비중을 높이며, 새로운 제3의 대형 자율주행함을 도입하는 보다 분산된 함대 설계를 위해 해군과 국방부는 협력해 왔습니다. 해군은 수명 연장과 신규 건조를 통해 2022 회계연도까지 355척의 함정 목표를 달성하기 위한 전력 구조 증강 계획을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2034년. 미 해군의 2022 회계연도 함선 건조 계획은 2052년까지 유인 및 무인 함정의 함대 규모 확장을 위해 매년 300억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 향후 10년 동안 미국은 함대 증강 및 대비 전략으로 인해 상당한 규모의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 활동을 필요로 할 것입니다.

또한, 캐나다 해군은 사브(Saab)에 핼리팩스급 호위함 현대화를 위한 다목적 시 기린(Sea Giraffe) AMB 해상 레이더 안테나 키트 계약을 체결했습니다. 이 작업은 2021년 캐나다 핼리팩스와 스웨덴 예테보리에서 시작되었으며 2026년까지 진행될 예정입니다. 더불어, 캐나다 해군은 2021년 중반 HMCS 해리 드울프(Harry DeWolf)함의 취역으로 함대 규모를 확대했습니다. 2022년 4분기에는 같은 함급의 또 다른 함정이 취역할 예정입니다. 이러한 현대화 계획은 예측 기간 동안 캐나다 해군 함정 MRO 시장을 계속해서 주도할 것입니다.

유럽 시장 동향

유럽은 광대한 해안선 덕분에 상당한 시장 점유율과 높은 성장률을 보일 것입니다. 12,000km가 넘는 해안선을 관리해야 하는 국가가 많습니다. 영국은 매일 더 많은 사람들이 영불 해협을 건너기 때문에 국경 보호와 위기 관리에 집중해야 하며, 이를 통해 해군 함정을 임무 수행에 대비된 상태로 유지하고 경계를 강화할 수 있습니다. 이 지역의 기능 향상 및 기존 함대 개량을 위한 계획은 MRO 사업의 잠재력을 높여줍니다. 이러한 조치는 영국 국방위원회의 연구 결과에 따른 것으로, 해당 연구에서는 향후 몇 년 안에 영국이 호위함대를 세 배로 늘리고 공격 잠수함의 수를 확대해야 한다고 밝혔습니다. 러시아 잠수함과 영국 해군 함정의 충돌은 러시아와 영국 간의 긴장을 고조시켜 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장의 급격한 성장 가능성을 높였습니다. 비록 충돌은 사고였지만, 양국은 해군 방어 능력을 강화했습니다. 2021년 8월 현재, 독일과 중국 간의 남중국해 영토 분쟁이 심화되면서 양국은 군함을 파견하고 서방 국가들과 함께 해당 지역에 군사적 주둔을 확대했습니다. 거의 20년 만에 처음으로 이러한 조치가 취해졌습니다. 독일은 해당 지역에 추가 해군 함정을 배치할 계획입니다. 남중국해에서 활발한 해군 함정 작전이 진행됨에 따라 각국 정부는 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 활동에 더욱 관심을 기울이고 있으며, 이는 사업 잠재력을 높이고 있습니다. 아사드와 베르베라에 추가 기지를 건설하고 지속적인 재정 지원을 받는다면 해군력은 더욱 강화될 것입니다. 향후 UAE 해군은 신형 수상함과 비교적 고가의 장비를 구매할 가능성이 높습니다. 이 프로그램은 해군 함정의 지역 MRO 부문에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 역량 확장의 가능성으로 인해 지역 및 국제 조선업체 간의 전략적 협력이 증가하고 있습니다. 아랍에미리트는 프랑스의 네이벌 그룹(Naval Group)에 고윈드(Gowind)급 초계함 2척을 8억 5천만 달러에 발주했으며, 향후 2척을 추가 구매할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다. 이 초계함은 ADSB(Advanced Defense Board of Shavestor)와 협력하여 건조될 예정입니다. 레이시온(Raytheon)의 에볼루티브 시스패로우 미사일, MBDA의 엑소세 미사일, 그리고 네이벌 그룹의 SETIS 전투 관리 시스템을 탑재할 것입니다. 사우디아라비아는 알-리야드급 3척, 메디나급 4척, 상륙함 3척, 상륙정 2척, 그리고 보라이다급 2척의 함대 보급함으로 구성된 함대를 운용하고 있다. 사우디아라비아는 현재 군사력 현대화를 위한 대대적인 노력을 기울이고 있으며, 특히 사우디 해군 확장 프로그램(SNEP II)을 통해 왕립 사우디 해군(RSNF)에 집중하고 노후화된 동부 함대 현대화에 200억 달러를 투자하고 있다. 그러나 사우디아라비아는 아랍에미리트와 달리 조선 및 유지보수(MRO) 분야에서 전문성이 매우 부족하다. 따라서 사우디아라비아의 해군 함정 분야 발전을 위해서는 타국의 협력과 지원이 필수적이다.

함선 유형별 시장 분석

전 세계 해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장은 잠수함, 호위함, 초계함, 항공모함, 구축함 및 기타 함정 유형으로 구분됩니다. 구축함 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구축함은 신속하고 기동성이 뛰어나며 장거리 작전이 가능한 함정으로, 함대의 대형 보조함을 더욱 강력한 근거리 수상 전투함의 공격으로부터 보호하는 역할을 합니다. 현재 전 세계에는 약 250척의 구축함이 운용되고 있습니다. 미국, 중국, 일본과 같은 국가들이 전 세계 구축함의 대부분을 보유하고 있습니다. 구축함은 높은 구매 및 유지보수 비용 때문에 전 세계적으로 소수의 해군만이 운용하고 있습니다. 전 세계 국가들은 구축함의 평균 연령이 높아짐에 따라 최첨단 장비와 운용 중 유지보수 및 수리 계획을 통해 함대 현대화에 투자하고 있습니다.

최신 무기 체계를 탑재한 현대적인 구축함에 대한 수요 증가로 인해 구축함 현대화 계획이 필요합니다. 각국은 또한 노후화된 함정을 최신 기술로 현대화하고 수명을 연장함으로써 현재 구축함 함대를 유지하는 데 투자하고 있습니다. 미국 해군의 현역 구축함인 DDG-51 알레이 버크급 플라이트 IIA 구축함은 2021년부터 센서, 전자 장비 및 미사일 업그레이드를 받기 시작했습니다. 예측 기간 동안 이러한 발전은 해당 부문의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

해상 항공 기지 역할을 하며, 전체 길이의 비행 갑판과 항공기를 보관, 장비, 배치 및 회수할 수 있는 공간을 갖춘 함정을 항공모함이라고 합니다. 항공모함은 넓은 갑판 공간이 필요하기 때문에 해군 함대에서 가장 큰 전함입니다. 항공모함은 많은 항공기와 승무원을 보호하기 위한 방어 능력을 갖춰야 합니다. 항공모함의 구매, 운영 및 유지 관리 비용은 매우 높습니다.

세계에서 가장 정교하고 현대적인 함선 중 하나인 미국의 초대형 항공모함 운영 비용은 연간 10억 달러를 초과합니다. 소형 항공모함은 가격이 저렴하지만, 그 가격 또한 상당하여 많은 국가에서 널리 사용되지 못하고 있습니다. 현재 해군에 항공모함을 보유한 국가는 8개국에 불과합니다. 전 세계 항공모함은 20척이 넘으며, 미국이 전 세계 항공모함의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

MRO 유형별 시장 분석

전 세계 해군 함정 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 시장은 엔진 MRO, 드라이 도크 MRO, 부품 MRO 및 개조로 구분됩니다. 드라이 도크 MRO 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 1.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 해군 함정의 드라이 도크 MRO에는 광범위한 시스템 및 선체 수리 정비가 포함됩니다. 매년 함정을 정밀하게 검사하는 정비 작업이 수행됩니다.

또한 이를 통해 인원은 항해 중에는 일반적으로 접근할 수 없는 선체, 프로펠러, 방향타 및 기타 수중 부품에 접근할 수 있습니다. 해군 함정의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 수요 증가에 대응하여 일부 국가는 국내 드라이 도크 MRO 역량을 강화하고 있습니다. 인도 정부는 2019년 9월 인도 해군을 위해 항공모함도 도킹할 수 있는 뭄바이 최대 규모의 최첨단 드라이 도크를 개장했습니다. 길이 281m, 폭 45m, 깊이 16.7m의 이 드라이 도크는 잠수함 2척을 포함한 여러 척의 함정을 동시에 도킹할 수 있습니다. 순양함 수리에는 무기 및 지원 시스템, 기계 시스템 및 부스트 추진 장치 현대화가 포함되었습니다. 해군은 이처럼 광범위한 함정 수리에 상당한 비용을 지출해야 하므로 드라이 도크 MRO 산업의 수익이 증가합니다. 군함에서 수행되는 가장 중요한 작업 중 하나는 해군 엔진 MRO입니다. 주 엔진은 기관실 전체 기계 비용의 30% 이상을 차지합니다. 따라서 재정적, 전략적 관점에서 주 엔진 유지보수는 매우 중요합니다. 심각한 손상은 막대한 재정적 손실을 초래하고 함정 운항 중단을 야기하여 함대 준비 태세를 저하시킵니다. 해군 함정 엔진의 수리 및 표준 정비 점검은 고장을 예방하기 위한 정기적인 유지보수 절차입니다. 해군 엔진은 해상 환경에서 운용될 때 수많은 문제에 직면합니다. 해수 온도는 매우 높거나 낮을 수 있으며, 지역별 기온 변화도 크기 때문에 장거리 항해 시 더 많은 유지보수 작업이 필요합니다. 해군 함대의 확장과 엔진 유지보수 및 수리(MRO)에 대한 수요 증가는 엔진 제조업체(OEM)의 매출 성장을 촉진합니다.

최근 개발 현황

• 2022년 10월- 록히드 마틴과 아야르 연구소는 차세대 센서 시스템을 위한 마이크로칩 연결성 향상을 위해 파트너십을 체결했습니다.
• 2022년 11월- HII는 REMUS 620 무인 수중 로봇을 공개했습니다.