글로벌 네오뱅킹 시장 규모는 2022년에 713억 9천만 달러 로 평가되었습니다. 2031년까지 3조 3,500억 달러 에 도달할 것으로 추산되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 47.3%의 CAGR 로 성장할 것입니다.
네오뱅킹은 디지털 우선, 기술 중심 금융 서비스 제공자의 등장을 특징으로 하는 금융 서비스 산업의 변혁적 변화를 나타냅니다. 네오뱅크는 사용자에게 사용자 친화적인 모바일 앱이나 웹 인터페이스를 통해 계좌를 개설하고, 재정을 관리하고, 거래를 수행할 수 있도록 하여 고객에게 비교할 수 없는 편의성을 제공합니다. 기존 은행과 달리 네오뱅크는 물리적 지점 없이 디지털 영역에서만 운영되며 가상 존재를 선호합니다.
또한, 네오뱅크 의 특징 중 하나는 광범위한 금융 상품과 서비스로, 종종 전통적인 은행 서비스를 넘어섭니다. 이러한 서비스에는 저축 및 당좌 예금 계좌, 개인 대출, 투자 기회 및 지불 솔루션이 포함됩니다. 이러한 다양성 덕분에 네오뱅크는 광범위한 고객 요구 사항을 충족시켜 포괄적인 금융 허브로 자리매김할 수 있습니다.
네오뱅크는 데이터 분석 및 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 고객 데이터에서 통찰력을 수집합니다. 거래 내역, 지출 패턴 및 기타 재정적 행동을 분석하여 각 고객의 재정 상황을 심층적으로 이해합니다. 고급 알고리즘의 도움으로 네오뱅크는 개인화된 제품 추천을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 개인의 재정 목표와 위험 허용 범위에 따라 특정 저축 또는 투자 옵션을 제안할 수 있습니다.
네오뱅킹 의 성공의 핵심은 기술, 간소화된 운영, 고객 중심적 접근 방식을 우선시하는 비즈니스 모델에 있습니다. 이러한 기관은 더 편리할 뿐만 아니라 매우 효율적인 뱅킹 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그들은 머신 러닝, AI, 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅과 같은 최첨단 기술을 활용하여 이러한 목표를 달성합니다. 또한 네오뱅킹의 개인화는 획일적인 접근 방식을 넘어섭니다. 이는 금융 서비스를 개별 고객의 특정 요구 사항과 선호도에 맞게 조정하여 궁극적으로 향상된 고객 경험과 만족도로 이어지는 것을 목표로 합니다.
네오뱅크는 종종 여러 국가나 지역으로 사업을 확장하여 다양한 규제 환경의 복잡한 네트워크와 씨름하게 됩니다. 각 관할권은 금융 서비스, 데이터 보안, 자금세탁방지(AML) 프로토콜 및 소비자 보호에 관한 고유한 규정을 가지고 있을 수 있습니다. 다양한 규정을 준수하는 동시에 원활하고 사용자 친화적인 경험을 보장하는 것은 상당한 장애물이 될 수 있습니다.
은행이나 금융 기관으로서 기능하는 데 필요한 필수 라이센스와 허가를 확보하는 것도 중요한 규제 의무입니다. 이 절차는 종종 상당한 시간을 요구하고 규제 당국의 철저한 검토를 거칩니다. 필요한 허가가 없으면 금전적 제재를 받을 수 있으며, 더 극단적인 경우 사업 활동이 종료될 수 있습니다. 유럽의 GDPR이나 캘리포니아의 CCPA와 같은 데이터 개인 정보 보호 규정을 준수하면서 고객 데이터를 보호하는 것이 가장 중요합니다. 네오뱅크는 고객 정보의 안전한 저장과 허가된 목적으로만 사용하는 것을 보장해야 합니다.
점점 더 연결된 세상에서 소비자는 편리하고, 접근성이 좋고, 기술적으로 주도되는 뱅킹 서비스를 찾습니다. 전통적인 은행은 종종 이러한 기대를 충족하는 데 어려움을 겪으며, 이로 인해 디지털 뱅킹 대안에 대한 수요가 증가했습니다. 디지털 우선 접근 방식을 갖춘 네오뱅크는 이러한 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
은행 인프라가 미개발된 신흥 시장과 지역은 네오뱅크에 광대한 미개척 시장을 제공합니다. 이러한 지역은 종종 전통적인 은행 서비스에 대한 접근성이 부족하여 디지털 뱅킹 솔루션의 주요 대상이 됩니다. 네오뱅크는 값비싼 물리적 지점 네트워크가 필요 없이 이러한 시장에 진입할 수 있으며, 모바일 앱과 온라인 플랫폼을 활용하여 더 광범위한 고객 기반에 도달할 수 있습니다.
네오뱅크는 또한 이전에 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 충분히 받지 못했던 사람들에게 서비스를 제공함으로써 금융 포용성을 촉진할 잠재력이 있습니다. 전통적인 은행 옵션이 제한적인 지역에서 네오뱅크는 디지털 지갑, 지불, 저축 계좌와 같은 필수적인 금융 서비스를 제공하여 예측 기간 동안 경제적 기회를 열어줄 수 있습니다.
| 학습 기간 | 2019-2031 | CAGR | 47.3% |
| 역사 시대 | 2019-2021 | 예측 기간 | 2023-2031 |
| 기준 연도 | 2022 | 기준 연도 시장 규모 | USD 71.39 Billion |
| 예측 연도 | 2031 | 예측 연도 시장 규모 | USD 3350 Billion |
| 가장 큰 시장 | 유럽 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
지역별로 보면 글로벌 네오뱅킹 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.
유럽이 글로벌 시장을 지배하다
유럽은 글로벌 네오뱅킹 시장에서 가장 중요한 주주이며 예측 기간 동안 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 가장 큰 점유율을 차지합니다. 영국에서 종종 디지털 디스럽터 또는 "챌린저 뱅크"라고 불리는 네오 뱅크는 전적으로 온라인에서 운영되는 금융 기관입니다. 2007-2009년 세계 금융 위기 이후 두각을 나타냈습니다. 네덜란드는 네오 뱅킹에 대한 지원적이고 진보적인 규제 환경을 갖추고 있어 네오 뱅크가 유럽 은행 라이선스 또는 전자 화폐 기관(EMI) 라이선스에 따라 운영할 수 있습니다. 유럽 은행 라이선스를 통해 네오 뱅크는 유럽 연합(EU) 전역에서 본격적인 은행 서비스를 제공할 수 있습니다.
반면, EMI 라이선스는 네오뱅크가 지불 서비스를 제공하고 전자적으로 돈을 보관할 수 있도록 합니다. 유럽은 PSD2(지불 서비스 지침 2) 및 유럽 은행 당국(EBA)과 같은 규제 프레임워크의 도움으로 상당한 핀테크 성장을 보였습니다. 이러한 규정은 오픈 뱅킹을 촉진하고 금융 부문의 경쟁을 촉진합니다. 유럽 핀테크 회사는 디지털 뱅킹, 지불 및 블록체인 기술에 중점을 두고 100억 달러 이상의 투자를 유치했습니다.
북미는 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예측됩니다. 북미. 북미는 핀테크에 대한 상당한 벤처 캐피털 투자를 유치하여 신생 은행에 성장하고 혁신하는 데 필요한 자금을 제공합니다. 이 지역은 신생 은행 부문에서 상당한 시장 성장을 목격했으며, 많은 신생 기업과 기존 핀테크 기업이 이 분야에 진출했습니다. 캐나다 금융 기관 감독청(OSFI)은 핀테크 혁신에 수용적이었습니다. OSFI는 혁신을 지원하고 경쟁 환경을 조성하기 위한 지침을 도입하여 신생 은행에 간접적으로 이익을 제공했습니다. 캐나다와 미국의 규제 샌드박스는 핀테크 혁신을 장려했습니다. 게다가 북미의 규제 환경, 금융 기관 및 핀테크 부문은 비은행 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 요인은 소비자 채택과 지원 투자 환경과 결합하여 이 지역의 신생 은행 산업에 대한 유망한 미래를 시사합니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장에 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다 . 네오뱅킹은 아시아에서 빠르게 도입되고 있으며, 중국과 한국에서 주목할 만한 초기 성공 사례가 관찰되었습니다. 그러나 아시아 태평양의 일부 다른 시장에서는 신규 진입자에 대한 규제 장벽과 기존 기업의 비교적 느린 대응으로 인해 네오뱅크의 환경이 더 어려웠습니다. 네오뱅킹 부문에서 가장 중요한 규제 기관 주도 개발 사례로는 파키스탄, 인도네시아, 말레이시아가 있습니다. 특히 말레이시아는 다양한 부문의 여러 지원자가 라이선스를 신청하면서 주목할 만한 진전을 보였습니다. 2022년 4월에 5개의 디지털 뱅킹 라이선스가 수여되어 이 지역의 핀테크 및 네오뱅킹 환경에서 중요한 이정표를 세웠습니다.
또한 인도는 다양한 핀테크 기업과 결제 집계자가 혁신적인 솔루션을 제공하면서 디지털 결제 서비스에서 상당한 성장을 목격했습니다. 인도의 NITI Aayog의 디지털 전용 뱅킹 라이선스에 대한 논의 논문은 인도에서 디지털 뱅킹과 핀테크 혁신을 촉진하는 데 대한 관심이 커지고 있음을 반영합니다. 이 논문은 금융 포용성과 고객의 뱅킹 서비스 접근성을 향상시키기 위해 디지털 전용 뱅킹 라이선스를 도입하는 잠재적 이점을 탐구할 가능성이 높습니다. 마찬가지로 일본의 네오뱅킹은 전통적으로 보수적인 은행 부문과 현금 거래에 대한 강한 집중을 특징으로 하는 뚜렷한 출발점을 보였습니다. 그러나 규제 환경은 점차 디지털 혁신을 수용하도록 발전했습니다. 아시아 태평양 지역의 네오뱅킹 성장은 라이선스 및 규제 요인에 의해 상당한 영향을 받습니다. 그러나 각 아시아 태평양 지역이 고유한 속도로 발전하고 있으며, 뚜렷한 출발점과 유망한 기회를 반영하고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
글로벌 네오뱅킹 시장은 서비스 제공, 제품, 고객 유형으로 구분됩니다.
서비스 제공을 기준으로 볼 때, 글로벌 네오뱅킹 시장 범위는 디지털 당좌예금 및 저축예금, 지불 서비스 및 자금 이체, 투자 및 자산 관리, 대출 및 신용 서비스, 보험 서비스로 구분됩니다.
대출 및 신용 서비스 부문은 시장 점유율에 가장 큰 기여를 하며 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 네오뱅크는 종종 거래 내역 및 행동 데이터를 포함한 다양한 요소를 고려하는 혁신적인 신용 평가 모델을 사용합니다. 이를 통해 더 정보에 입각한 대출 결정을 내리고 채무 불이행 위험을 줄일 수 있습니다. 네오뱅크는 개인, 중소기업 및 P2P 대출을 포함하여 대출 상품을 다양화할 수 있습니다. 이러한 다양성 덕분에 광범위한 차용인에게 서비스를 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 수 있습니다.
글로벌 네오뱅킹 시장은 유형을 기준으로 은행 라이선스를 보유한 네오뱅크, 은행과 협력하는 비은행 핀테크, 그리고 수직별 네오뱅크로 구분됩니다.
은행과 협력하는 비은행 핀테크 부문은 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 은행과 협력하면 네오뱅크가 제품을 다양화할 수 있습니다. 네오뱅크는 투자 대안, 신용카드, 대출과 같이 처음에는 사내에서 구축하기 쉽지 않을 수 있는 더 많은 금융 상품과 서비스를 제공할 수 있습니다. 네오뱅크는 은행과 협력할 때 운영을 보다 효율적으로 확장할 수 있습니다. 은행의 기술 인프라와 고객 지원을 포함한 리소스를 활용하여 성장하면서 증가하는 수요를 처리할 수 있습니다.
또한, 네오뱅크와 기존 은행 간의 협력 노력은 경쟁 우위를 창출할 수 있습니다. 서로의 강점을 결합함으로써, 점점 더 혼잡해지는 핀테크 분야에서 차별화되는 독특하고 고객 중심적인 금융 서비스를 제공할 수 있습니다.
글로벌 네오뱅킹 시장은 고객 유형을 기준으로 중소기업(SME)과 중소기업(SME)으로 구분됩니다.
중소기업(SME) 부문은 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 네오뱅크는 중소기업에 고유한 요구 사항에 맞는 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이들은 회사 당좌예금 및 저축예금 계좌, 지출 추적 소프트웨어, 다양한 형태의 자금 조달을 포함하여 중소기업의 특정 요구 사항에 맞는 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 많은 중소기업이 국제 무역 및 국경 간 거래에 참여합니다. 종종 강력한 국제 은행 업무 역량과 경쟁력 있는 환율을 갖춘 네오뱅크는 기존 은행보다 중소기업의 글로벌 금융 요구를 더 효율적으로 충족할 수 있습니다.
