해양 지원선 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 선박 유형별(앵커 핸들링 예인선(AHTS), 플랫폼 공급선(PSV), 승무원 수송선, 기타), 수심별(천해, 심해, 초심해), 용도별(석유 및 가스, 해상 풍력, 순찰, 연구 및 측량, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

해양 지원선 시장 성장 요인

해상 탐사 및 생산 활동

석유 및 천연가스 수요 증가로 인해 특히 신흥국에서 해상 탐사 및 생산이 활발해지고 있습니다. 기업들이 더 깊은 해역과 외딴 지역을 탐사함에 따라 이러한 작업을 지원하는 해양지원선(OSV)에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 심해 해상 석유 매장량 개발에는 시추 작업 지원, 인력 수송, 필수 물류 제공을 위한 특수 OSV가 필수적입니다. 멕시코만에서의 심해 시추 활동은 꾸준히 증가해 왔습니다. 미국 해양에너지관리국(BOEM)에 따르면 2020년 기준 멕시코만에는 150개 이상의 심해 플랫폼이 가동 중이었습니다.

더욱이 북극과 같이 멀리 떨어져 있고 접근하기 어려운 해양 지역에서 석유 및 가스 매장지를 발견하고 생산하려면 극한 환경에서도 운항할 수 있는 해양지원선(OSV)이 필수적입니다. 또한 중국과 인도와 같은 국가들의 급속한 경제 성장은 에너지 수요를 증가시켰습니다. 이는 아시아 전역의 해양 탐사 및 생산 활동을 촉진하여 이 지역의 OSV 수요를 증가시켰습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 아시아는 2022년에 다른 지역을 제치고 전 세계 에너지 수요의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.

해양 탐사 및 생산 부문의 활발한 성장은 해양 지원 선박에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 기업들이 새로운 영역을 탐색하고 심해 매장량을 개발하여 전 세계 에너지 수요를 충족함에 따라, 해양 지원 선박 시장은 안전하고 효율적인 해양 작업을 보장하는 데 중요한 역할을 계속해서 수행하고 있습니다.

시장 제한

변동성이 큰 석유 및 가스 산업

해양 지원선(OSV) 시장은 본질적으로 경기 순환적이며, 석유 및 가스 산업의 건전성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 유가 변동과 시장 상황은 OSV 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 유가가 낮고 탐사 및 생산 활동이 감소하는 시기에는 OSV 수요가 급격히 감소하여 OSV 운영업체의 가동률과 일일 임대료가 하락할 수 있습니다. 많은 OSV 운영업체들이 저유가와 수요 감소 시기에 재정적 어려움을 겪었고 수익성 유지를 위해 고군분투했습니다. 일부 운영업체는 선박을 계류시키거나 선대 확장 및 업그레이드를 연기할 수밖에 없었습니다.

산업의 경기 변동성에 민감함에도 불구하고, 해양지원선(OSV) 부문은 유가 상승과 수요 증가 시기에 회복력과 잠재력을 보여주었습니다. 시장 침체를 극복한 OSV 운영업체들은 시장 호황기에 이익을 얻었습니다.

시장 기회

재생에너지 지원

해상 풍력 발전소와 같은 해상 재생 에너지원의 인기가 높아짐에 따라 해양지원선(OSV)에 큰 기회가 생기고 있습니다. 이러한 선박은 해상 풍력 발전소에서 풍력 터빈 및 관련 기반 시설의 설치, 유지 보수 및 서비스 지원에 이상적입니다. 해상 풍력 에너지는 빠르게 성장하고 있습니다. 세계풍력에너지협의회(GWEC)에 따르면, 전 세계 해상 풍력 발전 용량은 2020년에 35GW에 달했으며, 향후 추가 확장이 계획되어 있습니다.

OSV(해상지원선)는 해상 풍력 발전소로 작업 인력을 수송하는 데 사용됩니다. 이러한 선박은 수리 및 서비스 전문가를 안전하고 효율적으로 운송합니다. CTV(상용 수송선)는 이러한 기능을 위해 특별히 건조된 OSV의 하위 범주입니다. 전 세계 CTV 시장은 해상 풍력 발전량 증가에 따라 확대되었습니다. OSV는 또한 해저 전력선을 설치하는 데에도 사용됩니다.해상 풍력 터빈육상 전력망으로 연결하는 데 도움을 줍니다. 해저 케이블 설치 및 매설 작업을 지원합니다. 해상 풍력 발전 단지 간 연결 및 수출 케이블 산업은 성장하고 있습니다. 2021년에 발표된 유럽 해저 케이블 설치 시장 전망 보고서에 따르면, 2030년까지 유럽 해역에 2만 킬로미터 이상의 해저 전력 케이블이 건설될 예정입니다.

선박 유형별 분석

시장은 앵커 핸들링 예인 보급선(AHTS), 플랫폼 보급선(PSV), 그리고 선원 수송선으로 세분화됩니다. 앵커 핸들링 예인 보급선(AHTS)이 시장의 가장 큰 비중을 차지합니다. 앵커 핸들링 예인 보급선은 앵커를 다루고 대형 화물을 예인하도록 설계된 강력하고 적응력이 뛰어난 선박으로, 앵커 핸들링 및 예인 작업에 필수적입니다. 이 선박들은 강력한 윈치, 동적 위치 제어 시스템(DP), 그리고 최신 추진 시스템을 갖추고 있습니다.

닻 운반 예인선 보급선(AHTS)이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. AHTS는 견고한 설계와 다양한 추가 기능을 통해 대형 석유 및 가스 설비를 해안에서 적절한 위치로 이동시킬 수 있습니다. 구조 임무 외에도, 이 선박들은 석유 및 가스 탐사 및 생산 현장과 화물 운반 바지선에 닻, 윈치, 예인선 등의 대형 장비를 제공합니다.

플랫폼 보급선(PSV)은 해상 플랫폼 및 설비에 보급품, 장비 및 자재를 운송합니다. 일반적으로 대용량 화물 적재 능력을 갖추고 있으며 자재 운반용 크레인이 장착되어 있습니다.

수심 정보

시장은 천해, 심해, 초심해로 세분화됩니다. 심해 시장이 가장 큰 비중을 차지합니다. 수심이 200미터에서 약 1,500미터(약 4,921피트)에 이르는 해역이 심해로 분류됩니다. 이러한 해역은 수심이 깊고 환경 조건이 가혹하기 때문에 특수 해양지원선(OSV)이 필요합니다. 또한, 장기간에 걸쳐 높은 생산 능력을 가진 새로운 유전이 발견될 가능성이 높아짐에 따라 이 시장 환경에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

초심해는 수심이 1,500미터(4,921피트) 이상인 연안 해역을 말하며, 가장 어렵고 외딴 연안 지역을 의미합니다.

응용 프로그램 분석

해상풍력이 시장 성장을 주도했습니다. OSV(해상지원선)는 해상풍력 에너지 산업에서 중요한 역할을 하며, 해상풍력 발전소의 설치, 유지보수 및 서비스 작업을 지원합니다. 이러한 선박은 작업자, 장비 및 풍력 터빈 부품을 운송합니다. 지속 가능한 에너지원의 도입이 확대됨에 따라, 해상풍력의 활용은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

OSV(해양지원선)는 해상풍력발전소의 설치, 유지보수 및 서비스 지원 등 해상풍력에너지 산업에서 중요한 역할을 수행합니다. 이러한 선박은 작업자, 장비 및 풍력 터빈 부품을 운송합니다. 지속 가능한 에너지원의 보급 확대로 인해 향후 예측 기간 동안 해상풍력 발전은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 부문의 해양 지원선(OSV)은 해양 탐사, 시추, 생산 및 유지보수 작업에 매우 중요합니다. 이 선박들은 작업자, 장비 및 물자를 이동시키고 필수적인 지원 서비스를 제공합니다.

지역 분석

북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미의 해상 석유 및 가스 생산량은 유가와 시추 비용의 하락으로 인해 크게 증가했습니다. 이 지역의 강력한 경쟁력은 이러한 요인에 기인합니다.해상 시추이러한 활동은 해양 지원 선박 산업의 주요 성장 동력이 될 가능성이 높습니다. 멕시코만에서는 2016년 이후 천해 시추 활동이 감소했는데, 이는 운영사들이 시추 중인 유전의 생산량 감소와 최근 몇 년간 천해 유전 발견의 부진 때문입니다. 해양 생산을 유지하기 위해 이 지역의 탐사 및 개발 기업들은 석유 및 가스 자원에 대한 수요 증가에 대응하여 심해 유전으로 눈을 돌리고 있으며, 이는 해양 선박 시장 성장을 크게 촉진할 수 있습니다.

게다가 최근 많은 생산 업체들이 해상 탐사에서 성공적인 결과를 거두고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 헤스 코퍼레이션(Hess Corporation)은 멕시코만 스탬피드(Stampede) 해상 생산 플랫폼 인근에서 석유를 발견했다고 발표했습니다. 탈로스 에너지(Talos Energy)는 2023년 1월 멕시코만 심해에서 2022년 말 시추 작업을 통해 석유와 천연가스를 포함한 두 곳의 유전을 발견했다고 밝혔습니다. 이러한 발견으로 인해 이 지역 심해에서의 생산량이 곧 크게 증가할 것으로 예상되며, 해상 시추선 제공업체에 대한 수요도 늘어날 것으로 보입니다.

유럽 ​​해양 지원선 시장 동향

유럽의 해양 공급선 시장은 세계에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지속 가능한 에너지 사업의 증가와 상당한 탄화수소 매장량이 유럽 시장 성장을 견인하고 있습니다. 영국과 노르웨이 같은 북해 연안 국가들은 심해 및 초심해 유전의 석유 및 가스 탐사에 막대한 투자를 하고 있습니다.

또한, 영국, 네덜란드, 독일 정부가 설정한 야심찬 목표는 지역 전망을 개선할 것입니다. 영국 풍력 에너지 데이터베이스에 따르면 영국은 해상 풍력 발전 설비 설치율이 28.9%로 가장 높습니다. 또한, 독일의 해상 공급선 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 영국은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

아시아 태평양 해양 지원선 시장 동향

해양 지원선 시장 분석에 따르면 아시아 태평양 지역의 해양 공급선 산업은 급속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석 결과는 해당 지역 심해에서의 활발한 생산 활동이 임박했음을 시사하며, 해양 공급선 공급업체들의 새로운 수요를 창출할 것으로 전망됩니다. 스코틀랜드 개발 국제기구(Scottish Development International)에 따르면, 아시아 태평양 지역은 해양 부문에서 주요 플레이어로 부상할 것입니다. 아시아 태평양 지역의 신규 해양 개발에 대한 자본 지출(CAPEX)은 전 세계 지출의 최대 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주 및 기타 동남아시아 국가들이 이 지역의 주요 참여국입니다.

또한 중국의 해양 공급선 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

중동 및 아프리카 시장은 막대한 미개발 유전이 저렴한 자본 비용으로 매장되어 있어 중요한 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 해상 유전에서 대량 생산을 위해 최신식 FPSO(부유식 생산 저장 하역 설비)를 설치하는 것은 이 지역의 경제 환경을 더욱 활성화할 것으로 전망됩니다. 2020년 1월, 나이지리아의 Agip Exploration Ltd.는 B.W. Offshore와 Abo FPSO 설비에 대한 계약을 2020년 4분기 말까지 연장했다고 발표했습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 나이지리아는 이 지역의 주요 석유·가스 생산국입니다.