석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장크기 및 전망, 2025-2033

석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 규모

전 세계 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 규모는 2024년 238억 7천만 달러였으며, 2025년 257억 5천만 달러에서 2033년 473억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 보일 것으로 전망됩니다.

자산 건전성 관리(AIM)는 자산이 효과적이고 효율적으로 기능을 수행할 수 있도록 자산을 관리하는 활동입니다. 본 시장 조사 대상은 석유 및 가스 수명 주기의 모든 단계, 즉 구상부터 엔지니어링 및 설계, 건설, 운영, 검사, 수리/교체에 이르기까지 제공되는 서비스를 포함합니다.

이는 모든 장비와 관련 구성 요소가 제대로 작동하고 있는지를 보장합니다. 전 세계적으로 석유 및 가스 산업의 노후화된 자산들이 자산 건전성 관리 서비스 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 부문은 해양 플랫폼, 시추 설비, 파이프라인과 같은 자산을 수명을 훨씬 넘어서까지 활용해 왔습니다. 그러나 제조 수요 증가로 인해 대부분의 자산은 향후에도 계속 사용될 것으로 예상되며, 이는 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 23.87 Billion
추정 2025 가치	USD 25.75 Billion
2033 예상 가치	USD 47.32 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Bureau Veritas SA, Oceaneering International Inc., Penspen Ltd, Intertek Group PLC, Aker Solutions ASA

석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 성장 요인

석유 및 가스 부문의 노후화된 자산

해상 플랫폼, 시추 설비, 파이프라인과 같은 업계 자산은 대부분 설계 수명을 초과하여 사용됩니다. 생산량 수요가 지속적으로 증가함에 따라 대부분의 자산은 예측 기간 동안 더 많이 사용될 것으로 예상됩니다. 또한, 거친 해류, 부식성 염수, 잦은 허리케인은 해상 석유 및 가스 시추 시설에 영향을 미칠 수 있습니다. 플랫폼은 수리를 위해 육지로 이동할 수 있는 이동식 시추 설비와 달리 고정되어 있습니다. 많은 플랫폼이 노후되었거나 여러 번 매매되었기 때문에 유지 보수 기록이 신뢰할 수 없습니다.

더욱이, 석유 및 가스 산업에서 파이프라인의 일반적인 수명은 20~40년으로 추정되지만, 현재의 부식 관리 기술 덕분에 수명이 상당히 연장되었습니다.

2020년 기준 멕시코만(GOM) 파이프라인의 평균 수명은 23년이었습니다. 기존 인프라를 활용하여 새로운 해저 연결 파이프라인을 건설함에 따라 평균 수명은 계속 증가할 것입니다. 따라서 향후 멕시코만 석유 및 가스의 안전한 생산을 보장하기 위해서는 사고나 누출을 방지하기 위한 노후 파이프라인 시스템의 철저한 검사 및 유지보수가 최우선 과제가 될 것입니다. 이처럼 파이프라인 인프라의 노후화는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

가스 인프라 투자 증가

수년간 여러 국가들이 주요 에너지원으로 석탄에서 천연가스를 선택함에 따라 전 세계 천연가스 생산 및 소비량이 증가해 왔습니다. 2019년 전 세계 천연가스 생산량은 3조 9893억 세제곱미터(bcm)로, 2010년의 3조 1462억 세제곱미터에서 증가했습니다. 인도와 중국을 비롯한 많은 국가들은 석탄 사용량 감축을 통해 온실가스 배출량을 줄이기 위한 장기 계획을 추진하고 있습니다.

국가들은 장기 목표를 달성하기 위해 이미 천연가스 소비를 늘렸는데, 이는 석탄 화력 발전소에서 발생하는 배출량을 줄이기 위한 전환 단계로 볼 수 있습니다. 천연가스 매장량 탐사 및 생산 증가의 주된 원인은 정유, 석유화학, 특수화학, 비료 산업의 산업 수요 증가입니다. 예를 들어, 인도 정부는 2020년에 2024년까지 전국 가스 인프라 구축에 600억 달러 이상을 투자하고 2030년까지 에너지 믹스에서 가스 비중을 6%에서 15%로 높이겠다고 발표했습니다. 이러한 정부 발표는 인도 동부 해안의 가스 발전 시장을 활성화시킬 것으로 예상됩니다. 또한, LNG 거래는 전 세계적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 천연가스 파이프라인 네트워크에 대한 수요 증가와 향후 파이프라인 건전성 관리 기회 확대로 이어질 것입니다.

시장 제약

높은 원유 가격 변동성

가격 변동성과 관련하여 석유 및 가스 부문은 주요 산업 중 하나입니다. 지난 12년 동안 이 부문은 2008년, 2014년, 2020년 세 차례에 걸쳐 원유 가격이 급락하는 것을 경험했습니다. 유가 변동성은 주로 공급-수요 불균형과 지정학적 상황에 기인합니다. 유가 하락으로 인해 석유 및 가스 사업자의 재정 상황이 악화되거나 재정적 어려움을 겪으면서 석유 및 가스 자산 건전성 관리 시장은 제약을 받았습니다.

이는 2020년 AIM 서비스 제공업체의 매출에 직접적으로 반영되었습니다. 예를 들어, 2020년 Oceaneering Integrity Management 및 디지털 솔루션 부문의 매출은 2019년 2억 6,690만 달러에서 2억 2,608만 달러로 감소했습니다. 따라서 원유 가격의 높은 변동성과 코로나19 상황은 시장을 위축시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

해상 해체 활동

멕시코만(GoM)의 외대륙붕(OCS)은 세계에서 가장 고도로 개발되고 성숙한 분지 중 하나입니다. 2021년 2월 1일 기준 멕시코만 OCS 지역에는 약 3,060개의 플랫폼이 있습니다. 이 지역은 또한 세계 최대의 해체 활동 시장을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

저유가 장기화 환경으로 인해 해양 석유 및 가스 부문에서 자산 해체가 증가하고 있습니다. 멕시코만(GoM)에는 상당량의 유휴 설비가 방치되어 있으며, 이를 제거해야 할 필요성이 커지고 있습니다. NTL 2010-G05 및 NTL 2016-N01과 같은 규제가 시행되기 전에는 운영사들이 해당 설비를 향후 시추 활동이나 보조 인프라로 활용할 수 있다는 이유로 해체를 미뤄왔습니다. 이러한 추세는 유휴 설비의 상당한 증가로 이어졌고, 결과적으로 멕시코만 대륙붕(OCS) 지역의 심해 및 천해 자산 모두의 해체가 증가하고 있습니다. 2021년부터 2029년까지 영국 대륙붕(UKCS)에서는 약 7,790km에 달하는 파이프라인 네트워크의 해체 작업이 진행될 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 오래된 석유 및 가스 파이프라인의 폐쇄가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 전체 시스템을 완전히 제거하거나 폐기하기 전에 파이프라인의 피깅, 플러싱, 충전 및 플러깅에 대한 상당한 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 지난 10년간 미국은 석유 및 가스 사업을 주도해 왔습니다. 미국은 석유 및 가스 시추 및 생산 플랫폼부터 광범위한 파이프라인 네트워크, 그리고 지역 곳곳에 위치한 복잡한 정유 시설에 이르기까지 방대한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 2020년 기준 미국에는 135개의 가동 중인 정유 시설이 있으며, 대부분의 정유 시설은 50년에서 120년 사이의 노후 시설로 평균 약 40년의 연령을 가지고 있습니다. 가동 중인 정유 시설의 총 수는 1985년 223개에서 2020년 135개로 감소했지만, 동시에 가동 가능한 정유 시설 용량은 15.6mbpd에서 18.6mbpd로 증가했습니다. 이는 정유 기술의 지속적인 발전과 미국 정유 시설의 운영 효율성 향상을 보여줍니다. 따라서 이러한 정유 시설의 운영 효율성과 안전을 유지하는 것은 운영자에게 매우 중요합니다. 또한, 2019년 기준으로 이 나라는 224,045개의 석유 파이프라인과 1,638,176개의 가스 파이프라인을 보유하고 있습니다. 제2차 세계 대전 이후 천연가스 소비 수요가 두 배 이상 증가하면서 현재 주요 천연가스 송유관망의 거의 절반과 상당 부분의 지역 배분망이 설치되었습니다. 다양한 분야에서 천연가스가 주요 에너지원으로 자리 잡으면서 향후 파이프라인 길이는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 파이프라인 자산 건전성 관리 서비스에 대한 수요도 증가할 것입니다.

유럽석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 러시아는 이 지역에서 석유 및 가스 관련 활동을 선도하고 있습니다. 러시아는 석유 및 가스 시추 및 생산 플랫폼, 대규모 파이프라인 네트워크, 다양한 지역에 걸쳐 있는 복잡한 정유 시설 등 광범위한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 러시아는 주요 석유 및 가스 수출국이며, 매우 발달된 파이프라인 인프라를 갖추고 있습니다. 상류 부문에서는 전통적으로 육상 부문이 시장을 주도해 왔지만, 최근 육상 석유 생산량 감소와 유전 노후화로 인해 해상 부문이 주목받고 있습니다. 또한 러시아는 유럽 및 중국을 포함한 여러 해외 국가로 석유와 가스를 수출하는 방대한 파이프라인 네트워크를 보유하고 있습니다. 가스프롬은 대부분의 파이프라인을 관리하며 국내외를 합쳐 172,600km가 넘는 파이프라인을 운영하고 있습니다. 러시아 국토 대부분이 사람이 거주하지 않는 지역이기 때문에 극한 기후, 특히 겨울철에는 유지 보수 및 수리 작업이 매우 어려워질 수 있습니다. 러시아의 파이프라인 인프라는 가장 혹독한 기상 조건에 노출되어 있으며, 지속적인 운영을 유지하기 위해서는 필수적인 자산 건전성 관리 서비스가 요구됩니다. 러시아는 기존 인프라를 보완하고 가스 수출 능력과 역량을 더욱 확대하기 위해 새로운 파이프라인 개발에 적극적으로 나서고 있으며, 이는 시장 참여자들에게 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양은 세 번째로 큰 시장입니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 중요한 천연가스 및 원유 생산국이며, 2019년 기준 이 지역 원유 및 천연가스 총생산량의 각각 약 50%와 26%를 차지했습니다. 중국은 시추 설비, 생산 플랫폼, 정유 시설, 파이프라인, 터미널 등 방대한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 2020년 3월 기준, 중국에는 총 길이 25,430km에 달하는 약 98개의 원유 파이프라인, 총 길이 27,945km에 달하는 87개의 정제 제품 파이프라인, 그리고 73,400km 이상의 천연가스 파이프라인이 있습니다. 이처럼 신규 및 기존 파이프라인을 포함한 거대한 파이프라인 네트워크는 예측 기간 동안 AIM 서비스에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 중류 및 하류 인프라 외에도 육상 및 해상 시추 설비 또는 플랫폼과 같은 상류 석유 및 가스 인프라는 예측 기간 동안 중국의 AIM 서비스 수요를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

배포 위치 분석

전 세계 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장은 육상과 해상으로 구분됩니다. 육상 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도했습니다. 육상 부문은 해상 부문에 비해 낮은 자본 지출(CAPEX)과 접근성 등의 여러 이점을 가지고 있어 해상 지역보다 탐사 및 생산이 용이합니다. 따라서 육상 석유 및 가스 산업은 저유가 환경에서 성장을 보일 가능성이 높습니다. 육상 유전의 평균 수명은 15~30년입니다. 많은 육상 시추 설비가 가동 중이므로 다양한 육상 운영 및 인프라가 운영 수명에 근접하거나 이미 노후화되고 있습니다. 자산 건전성 관리(AIM)와 같은 서비스는 유정 및 시추 설비의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 또한 기존 시설 업그레이드에 대한 집중으로 공급망의 다양한 운영에 관련된 시스템이 복잡해지면서 자산 건전성 관리 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.

해상 부문은 두 번째로 큰 규모입니다.

해상 유전은 전 세계 원유 생산량의 약 30%를 차지합니다. 중동, 북해, 브라질, 멕시코만, 카스피해는 전 세계 주요 해상 석유 및 가스 생산 지역입니다. 또한, 심해 및 초심해 지역의 풍부한 자원과 석유 및 가스 회수 가능성 증대로 인해 해상 자산 건전성 관리 서비스 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

산업 분석

전 세계 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장은 상류, 중류, 하류 부문으로 구분됩니다. 하류 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계 정유 부문은 화학 및 석유화학 산업의 정제 제품 수요 증가로 인해 상당한 수요 성장을 경험하고 있습니다. 마진 증가로 인해 크랙 스프레드가 상승했으며, 이는 정유 공장의 수익성에 중요한 요소이며 신규 프로젝트 투자를 장려합니다.

정유 부문은 고압 및 고온 환경에서 운영되므로 정유 시설 운영자는 원유 분석, 진동 분석, 열화상 촬영, 압력 테스트, 기술 교육 프로그램 등과 같은 예측 및 예방적 자산 건전성 관리 프로그램에 더욱 집중하고 있습니다. 2019년 전 세계 원유 정제 능력은 하루 1억 134만 배럴(TBPD)로, 2011년 9만 4462 TBPD에서 7.28% 증가했습니다. 또한 에너지 부문에서 전력 생산을 위한 천연가스 사용 증가로 인해 가스 정제 또는 처리 능력도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상되며, 이는 자산 건전성 관리 측면에서 다운스트림 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

최근 동향

• 2022년 8월 - Aker Solutions는 과학 기반 목표 프로그램(Science Based Targets program)이 자사의 대담한 기후 서약을 수락했다고 밝혔습니다. 과학 기반 기준에 따라 Aker Solutions는 2030년까지 온실가스 배출량을 절반으로 줄이고 2050년까지 순배출량 제로를 달성하기로 약속했습니다.
• 2022년 8월 - Aker Solutions가 공급할 해저 생산 시스템에는 3개의 수평 해저 트리, 2개의 매니폴드, 제어 시스템, 30km가 넘는 해저 엄빌리컬, 보조 기계 및 설치 작업이 모두 포함됩니다. 건설은 즉시 시작될 예정이며, 마지막 납품은 2024년 1분기에 이루어질 것으로 예상됩니다.