석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 배치 위치(육상, 해상), 부문(상류, 중류, 하류) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미)별 예측, 2025-2033년

석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 성장 요인

석유 및 가스 부문의 성숙 자산

해상 플랫폼, 시추 설비, 파이프라인과 같은 산업 자산은 대부분 설계 수명을 초과하여 사용됩니다. 생산량 수요가 지속적으로 증가함에 따라 대부분의 자산은 예측 기간 동안 더 많이 사용될 것으로 예상됩니다. 또한, 거친 해류, 부식성 염수, 그리고 잦은 허리케인은 해상 석유 및 가스 시추 시설에 영향을 미칠 수 있습니다. 플랫폼은 수리를 위해 육지로 옮길 수 있는 이동식 시추 설비와 달리 고정되어 있습니다. 많은 플랫폼이 노후되었거나 여러 차례 매매되었기 때문에 유지 보수 기록의 신뢰성이 떨어집니다.

더욱이, 석유 및 가스 산업에서 파이프라인의 일반적인 수명은 20~40년으로 추정되지만, 현재의 부식 관리 기술 덕분에 수명이 상당히 연장되었습니다. 2020년 기준 멕시코만(GOM) 파이프라인의 평균 수명은 23년이었습니다. 기존 인프라에 새로운 해저 연결 시설이 설치됨에 따라 평균 수명은 계속 증가할 것입니다. 따라서 향후 멕시코만 석유 및 가스의 안전한 생산을 보장하기 위해서는 사고나 누출을 방지하기 위해 노후화된 파이프라인 시스템에 대한 철저한 검사 및 유지보수가 최우선 과제가 될 것입니다. 이처럼 파이프라인 인프라의 노후화는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

가스 인프라 투자 증가

수년간 전 세계 천연가스 생산과 소비는 여러 국가들이 주요 에너지원으로 석탄에서 천연가스로 전환함에 따라 꾸준히 증가해 왔습니다. 2019년 전 세계 천연가스 생산량은 3조 9893억 세제곱미터(bcm)로, 2010년의 3조 1462억 세제곱미터에서 증가했습니다. 인도와 중국을 비롯한 많은 국가들은 석탄 사용량 감축을 통해 온실가스 배출량을 줄이려는 장기 계획을 추진하고 있습니다. 이러한 장기 목표를 달성하기 위해 해당 국가들은 이미 천연가스 소비를 늘리고 있으며, 이는 석탄 화력 발전소에서 발생하는 배출량을 줄이기 위한 전환 단계로 볼 수 있습니다.

천연가스 매장량 탐사 및 생산 증가의 주된 원인은 정유, 석유화학, 특수화학, 비료 산업의 산업 수요 증가입니다. 예를 들어, 인도 정부는 2020년에 2024년까지 전국 가스 인프라 구축에 600억 달러 이상을 투자하고 2030년까지 에너지 믹스에서 가스 비중을 6%에서 15%로 높이겠다고 발표했습니다. 이러한 정부 발표는 인도 동부 해안의 가스 발전 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계적으로 액화천연가스(LNG) 거래가 증가할 것으로 예상됨에 따라 천연가스 파이프라인 네트워크에 대한 수요가 증가하고 파이프라인 안전 관리 기회가 확대될 전망입니다.

시장 제한

원유 가격의 높은 변동성

가격 변동성 측면에서 석유 및 가스 부문은 주요 산업 중 하나입니다. 지난 12년 동안 이 부문은 2008년, 2014년, 2020년 세 차례에 걸쳐 원유 가격의 급격한 하락을 경험했습니다. 유가 변동성은 주로 공급-수요 불균형과 지정학적 상황에 기인합니다. 석유 및 가스 자산 건전성 관리(AIM) 시장은 유가 하락으로 인한 석유 및 가스 사업자들의 재정 상황 악화 또는 재정난으로 인해 위축되었습니다. 이는 2020년 AIM 서비스 제공업체의 매출에 직접적으로 반영되었습니다. 예를 들어, Oceaneering의 자산 건전성 관리 및 디지털 솔루션 부문의 매출은 2019년 2억 6,690만 달러에서 2020년 2억 2,608만 달러로 감소했습니다. 따라서 높은 원유 가격 변동성과 코로나19 상황은 향후 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

해상 설비 해체 활동

멕시코만(GoM)의 외대륙붕(OCS)은 세계에서 가장 개발이 많이 된 성숙한 분지 중 하나입니다. 2021년 2월 1일 기준, 멕시코만 OCS 지역에는 약 3,060개의 플랫폼이 있습니다. 이 지역은 또한 세계 최대 규모의 해체 시장이며, 향후 예측 기간 동안 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. "저유가 장기화" 환경은 해양 석유 및 가스 부문의 자산 해체 증가로 이어졌습니다. 멕시코만에는 상당량의 유휴 설비가 존재하며, 이를 제거해야 할 필요성이 커지고 있습니다. NTL 2010-G05 및 NTL 2016-N01과 같은 규제가 시행되기 전에는 운영사들이 해당 설비를 향후 시추 활동이나 보조 인프라로 활용할 수 있다는 이유로 해체를 미뤄왔습니다. 이러한 추세는 유휴 설비의 상당한 증가를 초래했고, 결과적으로 멕시코만 OCS 지역에서 심해 및 천해 자산의 해체가 증가하고 있습니다. 2021년부터 2029년까지 영국 대륙붕(UKCS)에서는 약 7,790km에 달하는 파이프라인 네트워크의 해체 작업이 진행될 것으로 예상됩니다. 그 결과, 노후 파이프라인의 해체가 증가할 것으로 전망됩니다.석유 및 가스 파이프라인향후 몇 년 안에 전체 시스템을 완전히 제거하거나 폐기하기 전에 파이프라인의 피깅, 세척, 충전 및 차단에 대한 상당한 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

배포 위치 정보

전 세계 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장은 육상과 해상으로 구분됩니다. 예측 기간 동안 육상 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 육상 부문은 해상 부문에 비해 낮은 자본 지출(CAPEX)과 접근성 용이성 등 여러 가지 이점을 가지고 있어 탐사 및 생산이 해상보다 훨씬 수월합니다. 따라서 육상 석유 및 가스 산업은 저유가 환경에서 성장세를 보일 가능성이 높습니다. 육상 유전의 평균 수명은 15년에서 30년입니다. 현재 많은 육상 시추 설비가 가동 중이며, 다양한 육상 운영 및 인프라 시설은 운영 수명에 근접하거나 이미 노후화되고 있습니다. 자산 건전성 관리(AIM)와 같은 서비스는 유정 및 시추 설비의 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 또한 기존 시설 업그레이드에 대한 관심이 높아짐에 따라 공급망 내 다양한 ​​운영에 관련된 시스템이 복잡해졌고, 이는 자산 건전성 관리 서비스에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

해양 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 해양 유전은 전 세계 원유 생산량의 약 30%를 차지합니다. 중동, 북해, 브라질, 멕시코만, 카스피해는 전 세계 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역입니다. 또한, 심해 및 초심해 지역의 풍부한 자원과 석유 및 가스 회수 가능성 증대로 인해 해양 자산 건전성 관리 서비스 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

업계 분석

전 세계 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 구분됩니다. 다운스트림 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계 정유 부문은 화학 및 석유화학 산업의 정제 제품 수요 증가로 인해 상당한 수요 성장을 보이고 있습니다. 마진 상승으로 인해 크랙 스프레드가 증가했으며, 이는 정유 시설의 수익성에 중요한 요소이며 신규 프로젝트 투자를 촉진합니다. 정유 시설 운영에는 고압 및 고온 환경이 사용되므로, 정유 시설 운영자들은 오일 분석, 진동 분석 등과 같은 예측 및 예방적 자산 건전성 관리 프로그램에 더욱 집중하고 있습니다.열화상 촬영압력 테스트, 기술 교육 프로그램 등이 포함됩니다. 2019년 전 세계 원유 정제 능력은 하루 1억 134만 배럴(TBPD)로, 2011년 9만 4462 TBPD에서 7.28% 증가했습니다. 또한, 에너지 부문에서 전력 생산을 위한 천연가스 사용 증가로 인해 가스 정제 또는 처리 능력도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상되며, 이는 자산 건전성 관리 측면에서 다운스트림 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역 분석

북미예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 지난 10년간 미국은 석유 및 가스 사업을 주도해 왔습니다. 미국은 석유 및 가스 시추 및 생산 플랫폼부터 광범위한 파이프라인 네트워크, 그리고 지역 곳곳에 위치한 복잡한 정유 시설에 이르기까지 방대한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 2020년 기준 미국에는 135개의 가동 중인 정유 시설이 있으며, 대부분의 정유 시설은 50년에서 120년 사이의 노후 시설로 평균 약 40년의 역사를 가지고 있습니다. 가동 중인 정유 시설의 총 수는 1985년 223개에서 2020년 135개로 감소했지만, 동시에 가동 가능한 정유 용량은 15.6mbpd에서 18.6mbpd로 증가했습니다. 이는 정유 기술의 지속적인 발전과 미국 정유 시설의 운영 효율성 향상을 보여줍니다. 따라서 이러한 정유 시설의 운영 효율성과 안전을 유지하는 것은 운영자에게 매우 중요합니다. 또한, 2019년 기준으로 이 나라는 224,045개의 석유 파이프라인과 1,638,176개의 가스 파이프라인을 보유하고 있습니다. 제2차 세계대전 이후 천연가스 소비 수요가 두 배 이상 증가하면서 현재 주요 천연가스 송유관망의 거의 절반과 상당 부분의 지역 배급망이 건설되었습니다. 다양한 분야에서 천연가스가 주요 에너지원으로 자리 잡으면서 향후 파이프라인 길이는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 파이프라인 안전 관리 서비스에 대한 수요도 증가할 것입니다.

유럽 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스 시장 동향

유럽러시아는 이 지역에서 두 번째로 큰 석유 및 가스 생산 지역입니다. 러시아는 이 지역의 석유 및 가스 관련 활동을 선도하고 있으며, 석유 및 가스 시추 및 생산 플랫폼, 대규모 파이프라인 네트워크, 다양한 지역에 걸쳐 있는 복합 정유 시설 등 광범위한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 러시아는 주요 석유 및 가스 수출국이며, 특히 파이프라인 인프라가 매우 발달해 있습니다. 상류 부문 시장은 전통적으로 육상 부문이 주도해 왔지만, 최근 육상 석유 생산량 감소와 유전 노후화로 인해 해상 부문이 성장세를 보이고 있습니다. 또한 러시아는 유럽 및 중국을 포함한 여러 국가로 석유와 가스를 수출하는 대규모 파이프라인 네트워크를 갖추고 있습니다. 가스프롬은 대부분의 파이프라인을 관리하며, 국내외를 포함하여 총 172,600km가 넘는 파이프라인을 보유하고 있습니다. 러시아 대부분 지역은 사람이 거주하지 않는 지역으로, 특히 겨울철에는 극한 기후 조건으로 인해 유지 보수 및 수리 작업이 매우 어려워질 수 있습니다. 러시아의 파이프라인 인프라는 혹독한 기상 조건에 노출되어 있기 때문에 지속적인 운영을 유지하기 위해서는 필수적인 자산 건전성 관리 서비스가 요구됩니다. 해당 국가는 기존 인프라를 보완하고 가스 수출 능력과 역량을 더욱 발전시키기 위해 새로운 파이프라인을 적극적으로 개발하고 있으며, 이는 시장 참여자들에게 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 석유 및 가스 생산국입니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 중요한 천연가스 및 원유 생산국으로, 2019년 기준 이 지역 원유 및 천연가스 총생산량의 약 50%와 26%를 차지했습니다. 중국은 시추 설비, 생산 플랫폼, 정유 시설, 파이프라인, 터미널 등 방대한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다. 2020년 3월 기준, 중국에는 총 길이 25,430km에 달하는 약 98개의 원유 파이프라인, 총 길이 27,945km에 달하는 87개의 정제 제품 파이프라인, 그리고 73,400km 이상의 천연가스 파이프라인이 있습니다. 이처럼 신규 및 기존 파이프라인을 포함한 거대한 파이프라인 네트워크는 예측 기간 동안 AIM 서비스에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 중류 및 하류 인프라 외에도 육상 및 해상 시추 설비 또는 플랫폼과 같은 상류 석유 및 가스 인프라는 예측 기간 동안 중국에서 AIM 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.