차량용 충전기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 출력별(11kW 미만, 11kW~22kW, 22kW 이상), 차량 유형별(승용차, 버스, 밴, 중형 및 대형 차량, 선박, 기타), 판매 채널별(OEM(주문자 생산 방식), 애프터마켓), 추진 방식별(배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

주요 요인

공공 충전소에서의 전기차 충전 비용이 높은 이유

공공 충전소에서 전기차를 충전하는 데 드는 높은 비용은 차량용 충전기에 대한 수요를 촉진합니다. 도로, 쇼핑몰, 사업체 근처에 있는 공공 충전소는 주거용 요금보다 높은 상업용 전기 요금이 적용됩니다. 따라서 전기차에 차량용 충전기를 설치하는 것이 필수적입니다. 전기차에서 차량용 충전기는 배터리를 충전하는 데 사용됩니다.견인 배터리전력망에서 공급되는 교류(AC) 입력을 배터리 충전에 필요한 직류(DC) 입력으로 변환하여 충전합니다. 전 세계적으로 개인 및 공공 AC 충전소가 증가하고 있는 것이 시장 확장의 주요 동력 중 하나입니다. AC 레벨 1 온보드 충전기는 모든 전기차에 설치되며 표준 전원 콘센트와 호환됩니다.

전기차 충전 인프라 구축을 위한 정부 정책 확대

전기차 충전 인프라 구축을 위한 정부 정책이 증가하면서 전기차 온보드 충전기 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 전기차 충전 표준화 부족과 고속 DC 충전기 설치 증가 추세는 전기차 온보드 충전기 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 향후 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량을 위한 양방향 온보드 충전기(V2G) 개발은 전기차 온보드 충전기 시장에 잠재적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 전 세계적인 차량 수요 감소로 인해 전기차 온보드 충전기 판매량이 급격히 감소했습니다. 전 세계적인 봉쇄 조치로 인해 전기차 충전기 제조에 필요한 원자재 수출입과 전기차 산업의 생산 활동이 중단되었습니다.

제약 요인

정부 기관의 DC 급속 충전기 설치에 대한 관심 증가

정부 기관의 DC 급속 충전기 설치 수요 증가가 전 세계 차량용 충전기 시장 확장의 주요 요인 중 하나입니다. 차량용 충전기 보급률은 브랜드별로 차이가 있지만, 무게, 부피, 비용 등의 제약이 있습니다. 레벨 2 AC 충전 시간은 차량에 따라 4~5시간에서 12시간 이상까지 소요될 수 있습니다. DC 급속 충전기는 차량용 충전기의 한계와 전압 변환 과정의 필요성을 극복합니다. 차량 배터리에 직접 DC 전력을 공급하여 충전 속도를 획기적으로 높여줍니다. 웨스트 코스트 일렉트릭 하이웨이(West Coast Electric Highway)는 DC 급속 충전기 구축의 대표적인 사례입니다. 이 프로젝트는 브리티시컬럼비아, 캘리포니아, 워싱턴 주의 99번 고속도로, 5번 주간 고속도로 및 기타 주요 도로를 따라 25~50마일 간격으로 설치된 전기차용 DC 급속 충전소 네트워크입니다. 따라서 DC 급속 충전기에 대한 수요 증가는 차량용 충전기 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 기회

전기차 충전소의 전 세계적 설치 증가

전 세계적으로 전기차 충전소 설치가 확대되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 2021년 2월,

• 예를 들어, 쉘(Shell)은 2025년까지 50만 개의 전기차 충전소를 건설할 계획을 발표했습니다. 전기차 거래량 증가는 시장 성장을 가속화할 것입니다. 2021년 상반기 전기차 판매량은 2020년 같은 기간 대비 160% 증가했으며, 전체 신차 판매량의 26%를 차지했습니다. 중국은 세계 최대 전기차 시장으로, 전체 시장의 13%를 점유하고 있습니다.리튬전기차 산업의 폭발적인 성장으로 인해 비용이 약 165% 증가했습니다. 이러한 상황은 소비자 지출 증가로 이어졌습니다. 2020년 소비자들은 전기차 관련 제품에 120억 달러 이상을 지출했습니다. 또한, 파워 테크놀로지(Power Technology)의 연구에 따르면 2021년 1분기 전기차 판매량은 260만 대에 달했으며, 연말까지 500만 대가 판매될 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

2021년에는 11kW~22kW급 충전기가 시장을 주도하며 전 세계 매출의 41% 이상을 차지했습니다. 11~22kW급 3상 AC 충전기는 전기차를 2~4시간 만에 완충할 수 있습니다. 3상 AC 충전기는 일반적으로 공공 충전소에서 사용됩니다. 교통 및 환경 통계에 따르면 유럽 공공 충전기의 61%가 3상 AC 충전기입니다. 향후 11kW 미만급 충전기는 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 미래에는 대부분의 전기차에 6kW~11kW급 온보드 충전기가 탑재될 것으로 전망됩니다. Open Systems Media의 자료에 따르면, 머지않아 온보드 충전기의 98.2%가 3kW~5kW가 아닌 6kW~11kW급이 될 것입니다. 또한, 11kW 미만 온보드 충전기는 충전 효율 향상 및 최대 성능 제공과 같은 이점을 제공하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2021년에는 승용차 부문이 시장을 주도하며 전 세계 매출의 35% 이상을 차지했습니다. 전기 승용차의 전 세계적인 판매 증가로 차량용 충전기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. HIS Market의 자료에 따르면, 미국에서 플러그인 승용차 판매량은 2020년에 시장 점유율 5.5%까지 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 유럽에서는 플러그인 승용차 판매량이 시장 점유율 7.7%를 차지했습니다. 버스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 버스에서는 배터리 충전을 위해 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하는 차량용 충전기가 사용됩니다. 무공해 버스의 전 세계적인 판매 증가가 이 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 전기 버스 시장에 초점을 맞춘 온라인 간행물인 Sustainable Bus는 2040년까지 모든 버스의 83%가 전기 버스가 될 것이라고 예측합니다.

2021년에는 배터리 전기차(BEV)가 시장을 주도하며 전 세계 매출의 67% 이상을 차지했습니다. BEV는 플러그인 충전 방식의 배터리로 구동됩니다. BEV의 증가세는 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 폭스바겐, 아우디, 메르세데스-벤츠가 BEV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 다른 제조사들이 따르고 있습니다. 2021년 폭스바겐은 BEV 시장의 17.4%를 점유했고, 메르세데스-벤츠가 14.9%로 그 뒤를 이었습니다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 부문은 향후 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 PHEV 제조사들이 3~3.7kW 출력의 온보드 충전기를 채택하면서 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 현대 쏘나타 PHEV, 기아 K5 PHEV, 아웃랜더 PHEV와 같은 차량의 배터리는 온보드 충전기로 충전됩니다. PHEV는 전 세계적으로 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 중국의 전기차 제조업체 BYD는 2021년에 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 7,126대를 판매했는데, 이는 2021년 판매량인 4,454대보다 60% 증가한 수치입니다.

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지역별 분석

아시아 태평양 지역은 38%의 시장 점유율을 차지하는 지배적인 지역입니다.

2021년 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 38% 이상을 차지하며 업계를 선도했습니다. 중국과 인도 등 여러 국가에서 전기차 판매 촉진을 위한 정부 정책이 확대되면서 이 지역 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 특히 중국 정부가 2019년, 2020년, 2021년에 걸쳐 시행한 전기차 온보드 충전기 판매 할당제는 중국 내 전기차 온보드 충전기 판매를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 중국에서 온보드 충전기를 사용하는 전기차로는 테슬라 모델 3, BYD 친 프로 EV, GAC 아이온 S 등이 있습니다.

유럽은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

향후 전망 기간 동안 유럽은 엄청난 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장 참여자들은 전기차(EV) 제품군을 지속적으로 확대하고 있으며, 이는 차량용 충전기 수요 증가로 이어지고 있습니다. BMW는 비전에 따라 2030년까지 유럽에서 SUV, 세단, 미니 차량을 전동화할 계획입니다. 또한, 전기차 구매 보조금의 증가는 이 지역 시장 성장을 견인하는 중요한 요인 중 하나입니다. 이러한 요인들이 유럽 시장 성장을 이끄는 주요 원동력입니다.

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