양파 종자 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 (유형별: 녹색 묶음 양파, 단일일성 백색 양파, 단일일성 황색 양파, 단일일성 적색 양파, 단일일성 분홍색 구근 양파, 중일성 백색 양파, 중일성 황색 양파, 중일성 적색 양파, 중일성 분홍색 구근 양파, 장일성 백색 양파, 장일성 황색 양파, 장일성 적색 양파, 장일성 분홍색 구근 양파) 및 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

세계 양파 종자 시장 성장 동인:

양파 재배 면적 증가

여러 연구에 따르면 양파의 뛰어난 맛과 영양적 이점이 전 세계적으로 양파 수요를 증가시키고 있습니다. 이에 따라 중국, 인도, 미국, 이집트, 터키는 세계 양파 시장의 주요 생산국입니다. 그러나 2020년에는 중국과 인도에서 파종량 감소와 악천후로 인해 양파 생산량이 감소했습니다. 인도의 양파 및 양파 종자 수출이 중단되면서 국내 시장 가격이 상승했습니다. 이러한 영향으로 스페인을 포함한 여러 국가에서 2020년 양파 생산량이 40% 감소했습니다.

또한, 양파 재배 면적은 지난 몇 년간 생산량이 소폭 증가했을 뿐, 거의 변동이 없었습니다. 전 세계적으로 양파 수요가 증가함에 따라 농부들은 생산량을 늘려야 하는 상황에 놓였고, 이에 따라 고품질이면서 병충해 및 가뭄에 강한 양파 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고수확 품종과 잡종 품종은 1인당 경작 가능 면적이 줄어드는 상황에서 더 많은 생산량을 달성하고 더 높은 수익을 올리는 데 기여할 수 있습니다. 이러한 추세는 농부들이 전통적인 종자 공급원에서 벗어나 더 나은 수익을 제공하는 포장 종자로 눈을 돌리도록 유도하고 있습니다.

신품종 개발을 위한 연구 개발 증대

지난 몇 년간 전 세계 양파 수요가 증가해 왔습니다. 하지만 양파 재배는 불리한 기상 조건과 비옥한 토지 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 주요 생산국에서는 이러한 농업적 문제로 인해 건조한 기후와 같은 열악한 환경 조건에서도 잘 자랄 수 있는 강건하고 내성이 강한 품종에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 따라 주요 시장 기업과 정부 기관은 높은 수확량, 강한 내성, 그리고 열악한 기후 조건에 대한 적응성을 갖춘 새로운 종자 개발에 연구 개발 노력을 집중하고 있습니다.

세계 양파 종자 시장 제약 요인:

생산국의 불리한 기후 조건

기후 친화적인 조건은 종자 개발에 필수적입니다. 그러나 지난 몇 년간 많은 생산국에서 불리한 기상 조건으로 인해 생산량이 감소했습니다. 2020년 1월 인도의 이상 기후로 인한 비는 종자 생산에 영향을 미쳐 농가에서 파종에 사용할 수 있는 종자량을 줄였습니다. 이로 인해 양파 종자 가격 또한 상승했습니다. 네덜란드 역시 지난 몇 년간 생육 기간 동안 건조한 날씨가 이어져 양파 공급량이 감소했습니다. 예를 들어, 네덜란드는 건조한 봄철로 인해 이례적인 생육 기간을 경험했고, 이는 생산성 저하로 이어졌습니다. 이후 비가 내리기 시작하면서 수확량이 안정화되었지만, 네덜란드의 건조한 날씨는 수확량 감소와 품질 문제 악화를 초래하여 향후 시장 확장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

글로벌 양파 종자 시장 기회:

양파 수요 증가 및 수출 증가

전 세계적으로 가장 인기 있는 채소 중 하나는 양파입니다. 양파는 풍부한 비타민, 미네랄, 미량 원소 등 다양한 영양소를 함유하고 있어 맛과 영양 면에서 인기가 높습니다. 네덜란드는 세계 최고의 양파 생산국이자 공급국 중 하나입니다. 네덜란드산 양파는 특유의 풍미, 오랜 보관 기간, 그리고 높은 영양가 덕분에 최근 몇 년간 인기가 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 서아프리카와 유럽에서 수요가 높습니다. 또 다른 주요 양파 공급국은 중국입니다. 2019년에는 아시아 태평양 지역 국가들의 고급 양파 수요가 크게 증가했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 수요가 감소했지만, 봉쇄 조치가 해제된 후에는 국내 시장과 외식업계의 수요 증가세가 이어졌습니다. 2021년 인도의 양파 수출 금지 조치로 인해 동남아시아 지역의 수요 또한 증가했습니다.

세그먼트 분석

세계 양파 종자 시장은 유형별로 세분화됩니다.

종류에 따라,세계 양파 종자 시장은 녹색 묶음 양파, 단일성 흰색 양파, 단일성 노란색 양파, 단일성 빨간색 양파, 단일성 분홍색 구근 양파, 중간일성 흰색 양파, 중간일성 노란색 양파, 중간일성 빨간색 양파, 중간일성 분홍색 구근 양파, 장일성 흰색 양파, 장일성 노란색 양파, 장일성 빨간색 양파, 장일성 분홍색 구근 양파로 나뉩니다.

단일성 백양파는 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 노란 양파는 재배가 간편하고 다양한 토양과 기후에서 잘 자라기 때문에 전 세계 어디에서나 재배할 수 있습니다. 그러나 중국, 인도, 미국, 이집트, 이란, 터키는 전 세계적으로 노란 양파를 가장 많이 생산하는 국가입니다. 캐러멜라이즈에 가장 적합한 양파는 노란 양파입니다. 노란 양파는 풍미가 뛰어나 수프, 토마토 소스, 다양한 고급 요리 등 여러 음식의 맛을 더욱 풍부하게 해줍니다. 미국에서는 워싱턴주가 노란 양파의 주요 생산지입니다.

전미양파협회는 노란양파가 전체 생산량의 약 87%를 차지하고, 적양파가 8%, 흰양파가 5%를 차지한다고 추산합니다. 미국에서 재배되는 품종으로는 텍사스 얼리 그라노, 리오 브라보 F1, 프리모, 치폴리니 옐로우, 1015Y 텍사스 등이 있습니다. 텍사스 얼리 그라노는 단맛, 아삭한 식감, 은은한 매운맛 덕분에 가정 재배자들에게 가장 인기 있는 품종입니다. 병충해에 강한 이 품종은 가정 재배자에게 최적의 종자를 제공합니다. 미국에서 양파 품종을 보급하는 유일한 프로그램은 뉴멕시코 주립대학교(NMSU)의 활발하고 개방적인 양파 육종 프로그램입니다. NMSU 프로젝트는 출하량의 대부분을 차지하는 노란양파 품종에 집중하고 있습니다. 단일광주기성 노란양파의 최대 생산국이자 소비국은 멕시코입니다. NMSU 연구는 병충해 저항성을 갖춘 개량 품종 개발에 중점을 두고 있습니다.

세계 주요 양파 생산국으로는 중국, 인도, 미국, 이집트, 이란, 터키 등이 있습니다. 하지만 노란 양파는 재배가 간편하고 다양한 토양과 기후에서 잘 자라기 때문에 전 세계 어디에서나 재배할 수 있습니다. 미국 양파 협회(National Onion Association)에 따르면, 미국에서는 장일성 노란 양파가 전체 양파 생산량의 85%를 차지합니다. 장일성 노란 양파는 생으로 먹거나 요리에 활용하기 좋습니다. 익히면 진한 갈색을 띠고, 프랑스식 양파 수프에 넣으면 새콤달콤한 풍미를 더해줍니다. 인기 있는 장일성 노란 양파 품종으로는 옐로우 스위트 스패니시 유타(Yellow Sweet Spanish Utah), 옐로우 그라넥스 PRR(Yellow Granex PRR), 옐로우 오브 파르마(Yellow of Parma), 옐로우 스패니시(Yellow Spanish), 아이로소(Airoso), 아닐로(Anillo), 아르세로(Arcero), 캄페로(Campero), 그라네로(Granero), 호아킨(Joaquin), 몬테로(Montero), 올로로소(Oloroso), 판데로(Pandero), 란체로(Ranchero), 사브로소(Sabroso), 발레로(Valero), 바케로(Vaquero) 등이 있습니다.

게다가 노란 양파 종자에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 도시 농업이 도시 소비자들 사이에서 더욱 인기를 얻음에 따라 예측 기간 동안 이러한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가로 인해 아마존과 알리바바를 비롯한 여러 전자상거래 사이트에서 다양한 종류의 노란 양파를 판매하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

세계 양파 종자 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라메이카(중동, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.중국의 간쑤성, 내몽골 자치구 등 일부 지역에서는 최근 양파 생산에 상당한 투자를 진행했습니다. 이 두 지역의 양파 재배량은 2019년 대비 2020년에 15~20% 증가했습니다. 그 결과, 조사 기간 동안 이 지역의 양파 수요가 증가했습니다. 그러나 황왜병 바이러스로 인해 일부 양파 재배 지역에서 수확량 감소가 발생했습니다. 따라서 향후 양파 재배 농가에서는 바이러스 저항성 양파 종자에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 중국 최대 양파 생산지 중 하나인 산둥성은 중국 시장 확대를 위해 다국적 기업들이 집중적으로 공략하는 지역입니다.

또한, 주요 양파 생산 주에는 마하라슈트라, 카르나타카, 마디아프라데시, 구자라트, 비하르, 안드라프라데시, 라자스탄, 하리아나, 텔랑가나가 있습니다. 양파 종자는 전국적으로 수요가 높습니다. 인도에서 재배되는 품종으로는 Agrifound Dark Red, Agrifound Light Red, NHRDF Red, Agrifound White, Agrifound Rose, Agrifound Red, Pusa Ratnar, Pusa Red, Pusa White Round 등이 있습니다. 인도의 노란 양파 품종으로는 Tana F1, Arad-H, Suprex, Granex 55, HA 60, Granex 429 등이 있으며, 모두 유럽 국가로 수출하기에 적합합니다. 국내 시장에서 양파 가격이 상승하고 다가오는 파종기를 앞두고 종자 부족에 대한 우려가 커지면서 정부는 즉시 양파 종자 수출을 금지했습니다. 농업 대학과 기업들은 시장 성장을 위해 새로운 제품 개발에 집중하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.미국에서는 잡종 양파가 전체 양파 생산량의 약 90~95%를 차지하는데, 이는 잡종 양파가 원하는 형질이 더 균일하고 자연수분 품종보다 수확량이 꾸준히 높기 때문입니다. 전통적인 육종 방법을 통해 잡종 양파와 자연수분 양파 모두 개발되었습니다. 멕시코 국토의 70% 이상이 양파 재배에 사용되며, 타마울리파스, 치와와, 사카테카스, 바하칼리포르니아, 푸에블라, 미초아칸, 과나후아토 주가 그 대부분을 차지합니다. 다양한 종류의 양파가 재배되지만, 이 지역 생산의 주축은 여전히 ​​건조 양파입니다.

타마울리파스 주는 수년간 양파 생산량이 크게 증가한 덕분에 현재 미국에서 흰색, 노란색, 붉은색 양파 생산량이 가장 많은 주 중 하나입니다. 국내에서 생산되는 양파의 90%는 흰색이고, 7%는 보라색, 3%는 노란색입니다. 생산량의 88%는 생양파로 소비되고, 12%는 가공용(양파 절임, 플레이크, 건조, 과립, 다진 것, 슬라이스)으로 사용됩니다. 이러한 요소들이 멕시코의 흰색 양파 종자 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 멕시코의 양파는 가을-겨울(AW)과 봄-여름(SS) 재배 주기로 재배됩니다. 재배 면적의 80%는 관개 시설을 이용하고, 20%는 강우에 의존하여 연중 신선한 양파를 공급합니다. 멕시코에서 재배되는 양파 품종 중 분홍뿌리병에 내성이 있는 품종으로는 버팔로, 카디널, 카리부, 누멕스 스타라이트, 아이벡스, 니키타 등이 있습니다. 또한 멕시코에서 수요가 높은 봄 파종 품종으로는 아스펜, 카바예로, 유토피아, 아르마다, 네비게이터, 베가 등이 있습니다.

러시아 시장에서 품질이 우수한 양파의 가격이 상승하고 있습니다. 그 결과, 연구 기간 동안 러시아 농부들은 고수확 품종을 선택하기 시작했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 러시아에서 코라 시즈(Cora Seeds) 사의 가장 인기 있는 품종 중 하나는 엘렌카(Elenka)입니다. 엘렌카는 껍질이 네 겹으로 두껍고 독특한 청동색을 띠는 잡종 양파입니다. 이는 양파의 뛰어난 내구성을 나타내며, 러시아에서 매우 중요한 특징입니다. 엘렌카는 6~7미터 높이로 쌓아 보관할 수 있습니다. 둥근 모양과 소박한 외관, 그리고 소비자와 상인 모두에게 사랑받는 색상으로 유명합니다. 러시아는 양파 종자 공급을 수입에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 기업들은 러시아 시장에서 사업을 확장할 수 있는 많은 기회를 가지고 있습니다.

또한, FAO 보고서에 따르면 2017년 이후 양파 작물의 평균 생산량은 지속적으로 감소하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 양파의 평균 생산량은 헥타르당 43.35톤이었지만, 병해충 발생 증가로 인해 헥타르당 40.16톤으로 떨어졌습니다. 따라서 향후 영국에서 병해충 저항성 양파 종자 품종을 도입할 여지가 많습니다. 영국에서 생산되는 양파의 대부분은 서퍽과 노퍽 지역의 사질토에서 재배됩니다. 이 지역은 영국에서 가장 건조한 지역 중 하나로, 양파 재배에 이상적인 조건을 갖추고 있습니다.

브라질은 양파 재배 산업이 발달했지만, 양파 노균병의 만연과 심각성이 생산량을 저해하고 있습니다. 브라질 남부에서 가장 흔한 질병 중 하나는 양파에 페로노스포라 데스트럭터(Peronospora destructor)라는 곰팡이가 일으키는 노균병입니다. 한 보고서에 따르면, 브라질에는 상업적으로 이용 가능한 내병성 품종이 전무한 실정입니다. 시장성 있는 내병성 양파 품종 연구 개발에 대한 투자가 브라질 양파 시장 성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아르헨티나에서는 연간 696,840톤의 양파가 27,214에이커의 토지에서 생산됩니다. 아르헨티나의 주요 양파 생산 지역은 부에노스아이레스 주의 북부와 남부(8,000헥타르)와 서부(리오 네그로)(2,500헥타르)입니다.

단일 품종은 주로 북부 지역에서 재배되어 국내 시장에 공급됩니다. 반면, 중일성 및 장일성 품종은 남부와 서부 지역에서 국내외 시장을 위해 재배됩니다. 2020년에는 칠레, 브라질, 파라과이, 우루과이에 191,540톤의 양파를 수출했습니다. 최근 양파 생산 및 수출은 물류, 경제, 기후, 토양 병해충 등 여러 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 양파는 비닐로 덮어 보관하지만, 갑작스러운 비에 손상될 경우 땅에 널어 말리고 보관해야 합니다. 양파 품질은 잦은 비와 폭풍, 부적절한 저장 조건 등 기후 변화에 의해 저하됩니다.