양파 종자 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 (유형별: 녹색 묶음 양파, 단일일성 백색 양파, 단일일성 황색 양파, 단일일성 적색 양파, 단일일성 분홍색 구근 양파, 중일성 백색 양파, 중일성 황색 양파, 중일성 적색 양파, 중일성 분홍색 구근 양파, 장일성 백색 양파, 장일성 황색 양파, 장일성 적색 양파, 장일성 분홍색 구근 양파) 및 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

세계 양파 종자 시장 동인:

양파 재배 면적 증가

여러 연구에 따르면 양파의 뛰어난 맛과 영양적 이점이 전 세계적으로 양파 수요를 증가시키고 있습니다. 이에 따라 중국, 인도, 미국, 이집트, 터키는 세계 양파 시장의 주요 생산국입니다. 그러나 2020년 중국과 인도의 양파 생산량은 파종량 감소와 악천후로 인해 감소했습니다. 인도의 양파 및 양파 종자 수출이 중단되면서 국내 시장 가격이 상승했습니다. 이러한 감소세는 스페인을 포함한 여러 국가의 2020년 양파 수확량을 40%까지 감소시키는 결과를 초래했습니다.

또한, 양파 재배 면적은 지난 몇 년간 생산량이 소폭 증가했을 뿐 거의 변동이 없습니다.

전 세계적으로 양파 수요가 증가함에 따라 농부들은 생산량을 늘려야 하는 압박을 받고 있으며, 이에 따라 고품질의 병충해 및 가뭄 저항성 양파 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고수확 품종과 잡종 품종은 1인당 경작 가능 면적이 줄어드는 상황에서 더 많은 생산량을 달성하고 더 높은 수익을 올릴 수 있도록 지원합니다. 이러한 추세는 농부들이 전통적인 종자 공급원에서 벗어나 더 나은 수익을 제공하는 포장 종자로 눈을 돌리도록 유도하고 있습니다.

신품종 연구 개발 강화

지난 몇 년간 전 세계 양파 수요가 증가했습니다. 그러나 양파 재배는 불리한 기상 조건과 비옥한 토지 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 주요 생산국에서는 이러한 농업적 문제로 인해 건조한 날씨와 같은 열악한 환경 조건에서도 잘 자랄 수 있는 강하고 저항성이 뛰어난 품종에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

주요 시장 기업과 정부 기관은 높은 수확량, 강건성, 그리고 까다로운 기후 조건에 대한 적응성을 갖춘 새로운 유형의 종자를 개발하기 위한 연구 개발 노력에 집중하고 있습니다.

세계 양파 종자 시장 제약 요인:

생산국의 불리한 기후 조건

종자 개발에는 기후 친화적인 조건이 필수적입니다. 그러나 지난 몇 년 동안 많은 생산국에서 불리한 기상 조건으로 인해 생산량이 감소했습니다. 2020년 1월 인도의 이상 기후로 인한 비는 종자 생산에 영향을 미쳐 농부들이 파종에 사용할 수 있는 종자량을 줄였습니다. 인도의 공급량 부족으로 양파 종자 가격도 상승했습니다. 네덜란드는 지난 몇 년 동안 생육 기간 동안 건조한 날씨로 인해 양파 공급량이 감소했습니다. 예를 들어, 네덜란드는 건조한 봄으로 인해 이례적인 생육 기간을 경험했으며, 이로 인해 생산성이 저하되었습니다. 결국 비가 내리기 시작하면서 심각한 피해를 막을 수 있었던 수확량을 안정시킬 수 있었습니다.

하지만 네덜란드의 건조한 날씨는 수확량을 저해하고 품질 문제를 악화시켜 향후 몇 년 동안 네덜란드의 시장 확장을 저해할 수 있습니다.

세계 양파 종자 시장 기회:

양파 수요 증가 및 수출 증가

전 세계적으로 가장 인기 있는 채소 중 하나는 양파입니다. 양파는 풍부한 비타민, 미네랄, 미량 원소 등 영양학적 이점과 맛 때문에 인기가 높습니다. 네덜란드는 세계 최고의 양파 생산국이자 공급국 중 하나입니다. 네덜란드산 양파는 맛이 좋고 오래 보관할 수 있으며 영양가가 높아 지난 몇 년 동안 인기가 꾸준히 증가했습니다. 특히 서아프리카와 유럽에서 수요가 높습니다. 또 다른 중요한 세계 양파 공급국은 중국입니다. 2019년에는 아시아 태평양 국가에서 고급 양파 수요가 크게 증가했습니다. 2020년에는 전염병으로 인해 수요가 감소했습니다. 하지만 봉쇄 조치가 해제된 후에도 국내 시장과 요식업계의 수요는 호황을 이어갔습니다. 2021년 인도의 수출 금지 조치로 인해 동남아시아의 수요도 증가했습니다.

 

지역 분석

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

세계 양파 종자 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라트비아(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 큰 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 간쑤성, 내몽골 자치구 등 일부 지역에서는 최근 양파 생산에 상당한 투자를 했습니다. 2019년 대비 2020년 이 두 지역의 재배 면적은 15~20% 증가했습니다. 그 결과, 조사 기간 동안 이 지역의 유지종자 수요가 증가했습니다. 황왜병 바이러스는 중국 일부 양파 재배 지역의 수확량 감소를 초래했습니다. 따라서 향후 중국의 양파 농가들은 바이러스 저항성 양파 종자에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 시장 가격이 크게 상승할 수 있습니다. 산둥성은 중국 최대 양파 생산지 중 하나입니다. 따라서 다국적 기업들은 중국 시장 잠재력을 확대하기 위해 산둥 지역에 집중하고 있습니다. 또한, 주요 양파 생산 주에는 마하라슈트라, 카르나타카, 마디아프라데시, 구자라트, 비하르, 안드라프라데시, 라자스탄, 하리아나, 텔랑가나가 있습니다. 양파 종자는 전국적으로 수요가 높습니다. 인도에서 재배되는 품종으로는 Agrifound Dark Red, Agrifound Light Red, NHRDF Red, Agrifound White, Agrifound Rose, Agrifound Red, Pusa Ratnar, Pusa Red, Pusa White Round 등이 있습니다. 인도의 노란 양파 품종으로는 Tana F1, Arad-H, Suprex, Granex 55, HA 60, Granex 429 등이 있으며, 모두 유럽 국가로 수출하기에 적합합니다. 국내 시장에서 양파 가격이 상승하고 다가오는 파종기를 앞두고 종자 부족에 대한 우려가 커지면서 정부는 즉시 양파 종자 수출을 금지했습니다. 농업 대학과 기업들은 시장 성장을 위해 새로운 제품 개발에 집중하고 있습니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.00% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 잡종 양파가 전체 생산량의 약 90~95%를 차지하는데, 이는 잡종 양파가 원하는 특성이 더 균일하고 자연 수분 품종보다 수확량이 꾸준히 높기 때문입니다. 전통적인 식물 육종 방법을 통해 잡종 양파와 자연 수분 양파 모두 개발되었습니다. 멕시코 국토의 70% 이상이 양파 재배에 사용되며, 타마울리파스, 치와와, 사카테카스, 바하 캘리포니아, 푸에블라, 미초아칸, 과나후아토 주가 대부분을 차지합니다. 다양한 종류의 양파가 재배되지만, 건조 양파는 이 지역 생산의 기본을 이루고 있습니다.

타마울리파스 주는 수년간 양파 생산량이 크게 증가한 덕분에 현재 전국에서 흰 양파, 노란 양파, 붉은 양파 생산량이 가장 많은 주 중 하나입니다. 국내에서 생산되는 양파의 90%는 흰 양파이고, 7%는 보라색 양파, 3%는 노란 양파입니다. 생산량의 88%는 생으로 소비되고, 12%는 가공용(양념, 절임, 플레이크, 건조, 과립, 다진 양파, 슬라이스)으로 사용됩니다. 이러한 요소들로 인해 흰 양파 종자 시장이 확대되고 있습니다. 멕시코의 양파는 가을-겨울(AW)과 봄-여름(SS) 재배 주기로 재배됩니다. 재배 면적의 80%는 관개되고, 20%는 강우에 의존하여 연중 신선한 채소를 공급합니다. 국내에서 분홍색 뿌리병에 강한 양파 품종으로는 버팔로, 카디널, 카리부, 누멕스 스타라이트, 아이벡스, 니키타 등이 있습니다. 또한 멕시코에서 수요가 높은 봄 파종 품종으로는 아스펜, 카바예로, 유토피아, 아르마다, 네비게이터, 베가 등이 있습니다. 러시아 시장에서는 품질 좋은 양파의 가격이 상승하고 있습니다. 그 결과, 연구 기간 동안 러시아 농부들은 고수확 품종을 선택하기 시작했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 러시아에서 코라 종자 회사의 가장 인기 있는 품종 중 하나는 엘렌카입니다. 엘렌카는 껍질이 네 겹으로 두껍고 독특한 청동색을 띠는 잡종 양파입니다. 이는 양파의 내구성이 매우 뛰어나다는 것을 의미하며, 러시아에서 매우 가치 있는 특징입니다. 엘렌카는 6~7미터 높이로 쌓아 보관할 수 있습니다. 엘렌카는 소박한 외관, 둥근 모양, 그리고 소비자와 상인 모두에게 사랑받는 색상으로 유명합니다. 러시아는 양파 종자 공급을 수입에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 기업들은 러시아 시장에서 사업을 확장할 수 있는 여러 기회를 가지고 있습니다. 또한, 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2017년 이후 양파 작물의 평균 생산량은 지속적으로 감소하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 양파의 평균 생산량은 헥타르당 43.35톤이었지만, 병해충 발생 증가로 인해 헥타르당 40.16톤으로 감소했습니다. 따라서 향후 영국에서 병해충 저항성 양파 종자 품종을 도입할 수 있는 여지가 많습니다. 영국에서 생산되는 양파의 대부분은 서퍽과 노퍽 카운티의 사질토에서 재배됩니다. 이 지역은 영국에서 가장 건조한 지역 중 하나로 양파 재배에 이상적입니다. 브라질은 양파 재배 산업이 발달했지만, 노균병의 발생과 심각성으로 인해 생산량이 제한되고 있습니다. 브라질 남부에서 가장 흔한 질병 중 하나는 양파에 발생하는 페로노스포라 데스트럭터(Peronospora destructor)에 의한 노균병입니다. 한 보고서에 따르면 브라질에는 상업적으로 이용 가능한 내병성 품종이 부족합니다. 시장성 있는 내병성 양파 품종 연구 개발에 중점을 두면 브라질 양파 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 아르헨티나에서는 연간 696,840톤의 양파가 27,214에이커의 땅에서 생산됩니다. 아르헨티나의 주요 양파 생산 지역은 부에노스아이레스 주의 북부와 남부(8,000헥타르)와 서부(리오 네그로)(2,500헥타르)입니다.

북부 지역에서는 주로 국내 시장을 위해 단일 품종이 재배됩니다. 동시에 남부와 서부 지역에서는 국내외 시장을 위해 중일 및 장일 품종이 재배됩니다. 2020년, 이 나라는 칠레, 브라질, 파라과이, 우루과이에 191,540톤의 양파를 수출할 예정입니다. 최근 이 나라의 양파 생산 및 수출은 물류, 경제, 기후, 토양 병해충 등 여러 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 양파는 땅에서 비닐로 덮어 보관합니다. 예상치 못한 비에 젖으면 땅에 널어 말리고 보관해야 합니다. 이 나라의 잦은 비와 폭풍, 부적절한 저장 조건과 같은 기후 변화는 양파의 품질을 저하시킵니다.

 

세분화 분석

세계 양파 종자 시장은 유형별로 세분화됩니다.

유형에 따라 세계 양파 종자 시장은 녹색 묶음 양파, 단일 백색 양파, 단일 황색 양파, 단일 적색 양파, 단일 분홍색 구근 양파, 중간 백색 양파, 중간 황색 양파, 중간 적색 양파, 중간 분홍색 구근 양파, 장일 백색 양파, 장일 황색 양파, 장일 적색 양파, 장일 분홍색 구근 양파로 나뉩니다.

단일 백색 양파 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 황색 양파는 재배가 간편하고 다양한 토양과 기후에서 잘 자라기 때문에 전 세계 어디에서나 재배할 수 있습니다. 그러나 중국, 인도, 미국, 이집트, 이란, 터키는 전 세계적으로 황색 양파를 생산하는 주요 국가입니다. 캐러멜화에 가장 적합한 양파는 황색 양파입니다.

노란 양파는 환상적인 풍미를 지니고 있으며 수프, 토마토 소스, 그리고 다양한 고급 요리를 포함한 여러 요리의 맛을 더욱 풍부하게 해줍니다. 워싱턴주는 미국에서 노란 양파의 주요 생산지입니다.

미국 양파 협회(National Onion Association)는 노란 양파가 전체 생산량의 약 87%를 차지하고, 적양파가 8%, 흰 양파가 5%를 차지한다고 추산합니다. 미국에서 재배되는 여러 품종으로는 텍사스 얼리 그라노(Texas Early Grano), 리오 브라보 F1(Rio Bravo F1), 프리모(Primo), 치폴리니 옐로우(Cipollini Yellow), 그리고 1015Y 텍사스(1015Y Texas) 등이 있습니다. 달콤한 맛, 아삭한 식감, 그리고 은은한 매운맛 때문에 텍사스 ​​얼리 그라노 양파는 가정 재배자들에게 가장 인기 있는 품종입니다. 이 품종은 병충해에 강하기 때문에 가정 정원사들에게 최적의 종자를 제공합니다. 미국에서 양파 품종을 보급하는 유일한 프로그램은 뉴멕시코 주립대학교(NMSU)의 활발하고 개방적인 양파 육종 프로그램입니다. NMSU 프로젝트는 출하 물량의 대부분을 차지하는 노란 품종에 집중하고 있습니다. 단일광주기성 노란 양파의 최대 생산국이자 소비국은 멕시코입니다. 뉴멕시코 주립대학교(NMSU) 연구는 내병성 특성을 가진 개량 품종 개발에 중점을 두고 있습니다.

세계 주요 양파 생산국으로는 중국, 인도, 미국, 이집트, 이란, 터키 등이 있습니다. 하지만 노란 양파는 재배가 간편하고 다양한 토양과 기후에서 잘 자라기 때문에 전 세계 어디에서나 재배할 수 있습니다. 미국 양파 협회(National Onion Association)에 따르면, 장일성 노란 양파 생산량이 미국 전체 양파 생산량의 85%를 차지합니다. 장일성 노란 양파는 생으로 먹거나 익혀 먹기에 모두 좋습니다. 익히면 진한 갈색을 띠고 프랑스식 양파 수프에 새콤달콤한 맛을 더해줍니다. 인기 있는 장일성 노란 양파 품종으로는 옐로우 스위트 스패니시 유타, 옐로우 그라넥스 PRR, 옐로우 오브 파르마, 옐로우 스패니시, 아이로소, 아닐로, 아르세로, 캄페로, 그라네로, 호아킨, 몬테로, 올로로소, 판데로, 란체로, 사브로소, 발레로, 바케로 등이 있습니다.

또한 노란 양파 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 선진국과 개발도상국의 도시 소비자들 사이에서 도시 농업이 더욱 보편화됨에 따라 예측 기간 동안 이러한 수요 증가는 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가로 인해 아마존과 알리바바를 비롯한 여러 전자상거래 사이트에서 다양한 종류의 노란 양파를 판매하고 있습니다.