오픈뱅킹 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 사용 분야별(계좌 정보 서비스, 결제 개시 서비스, 개인 재무 관리, 운영 민첩성 및 자원 최적화, 데이터 기반 의사 결정, 상호 운용 가능한 협업, 기타), 기술별(API 인프라, AI 및 ML, 블록체인, 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼, 기타), 최종 사용자별(주택담보대출 중개인 및 브로커, 대출 기관, 재무 자문가 및 자산 관리자, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 동인

새로운 애플리케이션 및 서비스 도입 증가

오픈뱅킹과 관련된 은행 및 제3자 공급업체는 사용자가 여러 금융 서비스 제공업체로부터 통합 계좌 정보를 얻을 수 있도록 지원하는 애플리케이션을 개발했습니다. 이러한 애플리케이션과 서비스를 통해 고객 데이터 및 자금 관리가 가능해집니다. 또한 이러한 서비스는 사용자에게 더 나은 자산 관리를 위한 제안을 제공합니다. 고객은 오픈뱅킹 및 기타 은행 부문에서 제공하는 디지털 서비스의 혜택을 누립니다. 2019년 포레스터 리서치 조사에 따르면 유럽 성인의 34%가 은행 앱 또는 은행 모바일 웹사이트를 사용하고 있습니다. 또한 향후 몇 년 안에 성인의 64%가 오픈뱅킹을 이용할 것으로 예상됩니다.

더 나아가 오픈뱅킹은 은행에 고객과 소통할 수 있는 새롭고 혁신적인 채널을 제공할 것으로 기대됩니다.

또한, 이는 제3자 서비스 제공업체에게 애플리케이션과 서비스를 개선할 기회를 제공하는 것으로 여겨집니다. 이를 통해 금융 기관은 오픈 뱅킹 경험을 향상시키는 애플리케이션 및 기타 최첨단 서비스를 출시할 수 있습니다. 새로운 앱과 서비스의 확장은 소비자가 더 나은 경험을 선택할 수 있도록 돕고 시장의 전반적인 성장을 촉진합니다.

오픈 뱅킹 API를 통한 전반적인 고객 참여도 향상

오픈 뱅킹 애플리케이션 플랫폼은 고객에게 간편한 접근성을 제공함으로써 고객 요구를 충족할 수 있는 탁월한 기회를 제공합니다. 은행 및 금융 회사는 다른 업체와 은행이 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 제공하여 수익을 증대시킵니다. 또한, 오픈 뱅킹 애플리케이션 플랫폼을 통해 사용자는 자신의 금융 데이터와 창의적으로 상호 작용할 수 있습니다. 은행들도 오픈 뱅킹의 잠재력을 인식하고 고객 참여도와 서비스 경험을 개선하고 있습니다. 따라서 고객 참여도를 높이기 위해서는 오픈 뱅킹에 대한 새로운 전략이 필요합니다.

이는 오픈뱅킹 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

오픈뱅킹, 데이터 보안 및 보안 위협 관리 관련 인식 부족

오픈데이터연구소(Open Data Institute)의 조사에 따르면, 고객의 18%만이 오픈뱅킹에 대해 알고 있었고, 그마저도 아직 제대로 이해하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 고객의 69%는 자신의 은행 데이터와 관련하여 우려를 표명했습니다. 오픈뱅킹 플랫폼에 대한 인식을 높이고, 투명성을 유지하며, 데이터 보안 위협을 관리해야 할 필요성이 있습니다. 오픈뱅킹 플랫폼은 데이터 보안에 더욱 주의를 기울여야 합니다. 사기 행위의 증가는 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 또한, 오픈뱅킹 플랫폼의 주요 과제는 보안 관련 위험 관리입니다. 많은 금융 기관과 은행들이 오픈뱅킹 플랫폼을 통해 전 세계적으로 고객 데이터를 공유하고 있습니다. 고객 ID, 고객의 기밀 금융 정보, 검색 패턴, 주문 내역 등이 오픈뱅킹 플랫폼을 이용하는 다른 경쟁업체에 의해 분석되고 활용될 수 있습니다. 따라서 위에서 언급한 요인들이 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

은행과 핀테크 기업 간 협력 증가

시장은 협력에 적극적이며 국경을 넘는 협력의 가능성을 열어두고 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월 씨티은행은 홍콩의 주요 기업 6곳과 전략적 파트너십을 체결하여 신속하고 편리한 뱅킹 서비스를 제공하고, 고객의 디지털 라이프스타일에 맞춰 오픈 API 개발을 가속화하며 고객 운영 편의성을 더욱 높였습니다. 또한, 인도에 본사를 둔 민간 대출 기관인 SBM 은행은 최근 PayNearby와 협력하여 고객에게 다양한 오픈 뱅킹 솔루션을 도입했습니다. SBM 은행과 PayNearby는 양해각서(MOU)를 체결하여 "오픈 뱅킹 네트워크"를 구축하고 고객에게 더욱 폭넓은 금융 서비스를 제공하기로 했습니다. SBM 은행은 이 계획을 통해 PayNearby 네트워크를 활용하여 다양한 뱅킹 솔루션을 제공할 예정입니다. 서비스 통합, 고객 참여 증진, 개인 맞춤형 서비스 제공을 위한 이러한 협력은 오픈 뱅킹 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

금융 서비스 분석

금융 서비스를 기준으로 글로벌 오픈뱅킹 시장은 은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 통화, 기타 부문으로 나뉩니다. 은행 및 자본 시장 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 23.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자본 시장은 주식, 채권, 사채 등 금융 상품을 거래할 수 있는 거래소입니다. 이러한 금융 상품의 매매는 개인이나 기관과 같은 참여자에 의해 이루어집니다. 또한, 오픈뱅킹 서비스는 은행 및 자본 시장에서 기존 및 잠재 고객에 대한 인구 통계학적 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 오픈뱅킹은 은행 및 자본 시장에서 비교적 최근에 도입된 개념입니다. 그러나 자본 시장에서 오픈뱅킹 서비스의 도입은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년 액센추어(Accenture plc.)가 100대 은행 임원을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 응답자의 약 65%가 오픈뱅킹을 시장 점유율 확보를 위한 미래의 기회로 여겼습니다.

또한 응답자의 52%는 오픈뱅킹이 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 된다고 답했습니다. 서비스 제공업체는 보상, 제휴, 포인트 적립 등 다양한 부가 가치 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 다른 서비스 제공업체에 비해 경쟁 우위를 확보하는 효과적인 전략입니다. 또한 대부분의 은행은 고객의 과거 구매 내역에 따라 최적의 상품 및 서비스 세트를 제공합니다. 은행권에서는 충성 고객 확보 경쟁이 치열하며, 많은 은행이 고객 확보를 위해 로열티 프로그램을 활용하고 있습니다. 따라서 은행은 충성 고객을 파악하기 위한 분석을 수행합니다. 이러한 분석은 고객의 결제 내역, 구매 습관 및 패턴 등 다양한 매개변수를 검토하여 이루어집니다. 따라서 오픈뱅킹 플랫폼은 고객 관련 정보 수집을 용이하게 하여 서비스 제공업체가 소비자에게 제공하는 부가 가치 서비스를 설계하고 개인화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

유통 채널 분석

유통 채널을 기준으로 글로벌 오픈뱅킹 시장은 은행 채널, 앱 시장, 유통업체 및 통합 플랫폼으로 구분됩니다. 앱 시장 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 24.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오픈뱅킹은 개인, 중소기업 계좌에 적용됩니다. 신용카드 및 전자지갑과 같은 기타 온라인 결제 상품도 포함합니다. 많은 애플리케이션은 계좌 자격 증명 입력을 요청하고 고객에게 데이터 수집 권한을 부여하도록 요청합니다. 소비자는 오픈뱅킹 API를 통해 은행 로그인 정보를 공개하지 않고도 제3자의 접근을 승인할 수 있으며, 이는 오픈뱅킹 API를 사용하는 애플리케이션이 제공하는 또 다른 중요한 이점입니다. 또한 Lloyds, RBS, HSBC, NatWest를 포함한 주요 글로벌 은행들이 고객을 위해 오픈뱅킹 서비스를 도입했습니다.

예를 들어, HSBC는 2018년에 고객이 산탄데르, 로이드, 바클레이즈를 포함한 21개 은행에 보유하고 있는 모든 영국 내 당좌 예금 및 저축 계좌, 모기지, 대출, 카드를 한눈에 볼 수 있는 '커넥티드 머니(Connected Money)'라는 앱을 출시했습니다. 이 앱은 고객이 지출을 줄일 수 있는 방법을 제안하여 돈을 절약하고 고객 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 앱의 다른 부가 가치 기능으로는 시의적절하고 관련성 있는 알림이 있습니다. 예를 들어, 위치 타겟팅을 사용하여 금융 기관은 사용자의 관심사를 파악하고 환율 및 여행자 보험 상품을 제공할 수 있습니다. 오픈 뱅킹은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 네트워크를 통해 정보에 액세스할 수 있는 데이터 인터페이스를 제공합니다. 오픈 뱅킹에는 고객에게 금융 및 비금융 서비스를 제공하는 뱅킹 채널이 포함됩니다. 은행은 제3자 결제, 자금 이체, 공과금 납부, 대출 계좌 해지, 은행 계좌 개설, 대출금 상환과 같은 금융 서비스를 고객에게 제공합니다. 은행은 고객에게 수표책 신청, 계좌 정보 조회, 자동이체 설정과 같은 비금융 서비스를 제공합니다. 모바일 뱅킹은 고객 기반 확대를 위해 다양한 서비스를 제공합니다. 주요 이점으로는 현금 입출금이 있습니다. 은행은 잔액 조회 및 수표 추심과 같은 부가 서비스도 제공합니다.

지역 분석

유럽은 전 세계 오픈뱅킹 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 23.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 오픈뱅킹 플랫폼이 성장하는 주요 요인은 온라인 결제 보안 강화에 대한 필요성입니다. 또한, 은행들이 API를 개방하도록 의무화하는 정부 정책도 지역 시장 확장을 촉진하는 요인입니다. 다양한 규제 조치에서 볼 수 있듯이, 유럽에서는 오픈뱅킹으로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 제2차 결제 서비스 지침(PSD2)을 발표했습니다.

이 지침은 은행이 개방형 API를 통해 고객 데이터를 제3자 제공업체(TPP)에 제공하도록 요구합니다. 또한 유럽은 2018년에 전 세계 오픈뱅킹 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 신용카드 고객은 다양한 은행 서비스를 위해 여러 앱을 사용해야 하는 불편함을 겪고 있습니다. 오픈뱅킹 플랫폼을 통해 고객은 여러 카드와 은행을 관리하고 하나의 화면 또는 대시보드에서 계좌 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다. 따라서 오픈뱅킹 서비스가 제공하는 편리함이 이 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더욱이 영국은 제2차 지급결제시스템지침(PSD2)이 발효된 이후 오픈뱅킹 표준을 개발해 왔습니다. 마찬가지로, 오픈뱅킹 리미티드(Open Banking Limited)에 따르면 2019년 1월 영국에서 여러 기업이 오픈뱅킹 생태계에 참여했습니다. 따라서 이러한 영국의 적극적인 참여는 해당 지역의 오픈뱅킹 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 및 중남미 지역은 예측 기간 동안 연평균 24.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 중남미 지역의 오픈뱅킹 플랫폼은 여러 은행들이 오픈 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 관리 플랫폼에 투자함에 따라 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 중남미 지역에는 많은 주요 기업들이 존재하기 때문에 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 은행들이 오픈 API를 통해 고객 데이터를 제3자 제공업체(TPP)에게 제공하도록 요구하는 유럽 결제 서비스 지침(ESD)을 채택하려는 주요 기업들의 의지가 해당 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, Finestra에 따르면 향후 몇 년 안에 일본에서 100개 이상의 은행이 오픈뱅킹 API를 제공하기 시작할 예정입니다.

또한, 여러 국가에서 오픈뱅킹 플랫폼 출시를 위한 작업을 시작했습니다. 예를 들어, 호주 정부는 2018년 예산에서 오픈뱅킹 프레임워크를 발표했습니다. 마찬가지로, 호주 정부는 2019년 7월 1일부터 신용카드, 저축 및 거래에, 2020년 2월까지는 주택담보대출에 오픈뱅킹 프레임워크 적용 범위를 제한했습니다. 기술 플랫폼 도입 증가와 은행 부문의 디지털화 급증 또한 이 지역 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역 오픈뱅킹 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 요인으로는 첨단 기술의 빠른 도입과 오픈뱅킹 서비스 제공을 위해 노력하는 주요 기업들의 존재 등이 있습니다.

예를 들어, 아메리칸 익스프레스(American Express Company)에 따르면 북미 은행의 82%가 오픈뱅킹 전략을 적극적으로 추적하고 있습니다. 또한, 금융 산업 그룹인 아피니스(Afinis)는 오픈뱅킹 API를 개발하고 있습니다. 아피니스는 자동결제시스템(ACH) 결제에 대한 민간 부문 운영 규정을 관리하고 지원합니다. 예를 들어, 아피니스가 개발 중인 첫 세 가지 API에는 거래 상태 조회, 기업 간(B2B) 결제 상호 운용성, 그리고 각 결제의 시작 기능이 포함됩니다. 따라서 이러한 서비스는 예측 기간 동안 출시될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 더 나아가, 오픈뱅킹 기술은 다양한 소셜 미디어 앱, 전자상거래 앱, 그리고 제3자 결제 금융 서비스에 결제 기능을 제공하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 디지털 결제 서비스의 빠른 도입 역시 시장 확장에 기여할 것입니다.