외부 커피 시장크기 및 전망, 2025-2033

외식 커피 시장 규모

전 세계 외식 커피 시장 규모는 2024년 18억 2천만 달러였습니다. 2025년 18억 8천만 달러에서 2033년 24억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 3.14%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

호텔, 레스토랑, 기관(HRI) 부문을 통한 전 세계 커피 판매량을 "외식 커피 시장"이라고 합니다. 많은 고객이 온라인으로 커피를 주문하면서 가정에서의 커피 소비가 증가했습니다. 반면, RTD(Ready-to-Drink) 커피 구매가 증가하면서 외식 커피 소비는 크게 감소했습니다.

일상으로 복귀하면서 소비자들은 외식을 더욱 자주 즐기고 있습니다. 시장 참여자들은 시장 점유율을 강화하기 위해 새로운 커피 캡슐, 다양한 종류의 커피, 프리미엄화 전략, 주요 커피 브랜드 마케팅 등을 자사 운영에 도입하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1.82 Billion
추정 2025 가치	USD 1.88 Billion
2033 예상 가치	USD 2.40 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	3.14%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Nestlé SA, JAB Holding Company Sàrl, The JM Smucker Company, Luigi Lavazza SpA, The Kraft Heinz Company

외식 커피 시장 성장 요인

근로 연령 인구 증가

특히 아시아 태평양 지역에서 커피 체인 확장의 주요 요인은 세계화, 서구 문화의 확산, 기존 커피 브랜드의 시장 침투 확대로 예상됩니다. 커피숍은 친구, 가족, 직장 동료, 사업 파트너들이 모이는 인기 있는 장소로 자리 잡으면서 최근 크게 성장했습니다. 이러한 시장 성장은 커피데이 엔터프라이즈, 스타벅스, 바리스타 커피 등과 같은 기업들의 고급 매장 등장에 힘입어 더욱 가속화되었습니다. 또한, 이러한 매장들은 쾌적하고 편안한 환경을 조성하여 커피 소비에 새로운 경험적 요소를 더했습니다.

게다가 무료 Wi-Fi, 엔터테인먼트 공간 등의 편의 시설을 제공하는 이러한 매장들은 기업 임원들의 변화하는 업무 습관으로 인해 커피숍과 카페에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

유럽 ​​지역에서도 특히 도시 거주자들 사이에서 커피 소비의 인기가 높아지고 있으며, 이는 카페와 바의 매출액 및 거래액 평균 성장률을 뒷받침하고 있습니다. 한편, 미국은 발달된 커피 시장을 보유하고 있으며, 증가하는 경제활동인구가 시장 확장에 기여하고 있습니다. 통계에서 볼 수 있듯이 미국의 외식 커피 소비 문화는 성장하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장 잠재력을 시사합니다. 결과적으로 커피숍은 대도시 지역의 상징이 되었습니다. 높은 고객 유입과 수익성 덕분에 많은 보행자 활동과 활기찬 거리 풍경을 만들어냅니다.

시장 제약

변동적인 기후 조건 및 지구 온난화

비옥한 토양, 서늘하거나 따뜻한 열대 기후, 병충해의 부재는 모두 커피 재배에 이상적인 조건입니다.

커피 벨트는 적도를 따라 북미, 중미, 남미, 카리브해, 아프리카, 중동, 아시아 전역에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 현재 브라질이 세계에서 가장 많은 커피를 생산하는 국가입니다. 만약 지구 온도가 앞으로 수십 년 동안 계속 상승한다면, 커피 재배에 대한 장벽이 커지고 커피 생산량과 품질에 악영향을 미쳐 가정 외 소비용 커피 판매에 타격을 줄 수 있습니다. 따뜻한 기온에서는 커피나무 열매의 발달과 숙성 속도가 빨라집니다.

숙성 속도가 빠르다고 해서 농업에 직접적인 피해가 있는 것은 아니지만, 결국 커피콩의 품질이 떨어집니다. CIAT와 세계커피연구소는 차광 기술, 내성이 강한 품종 개발, 유기농 병해충 방제 등을 통해 재배지 손실을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 스타벅스와 같은 기업들은 100개 이상의 파트너사와 함께 지속 가능한 커피 생산을 위한 '지속 가능한 커피 챌린지'를 시작했습니다. 브라질에서는 2010년에서 2018년 사이에 이 지역에 커피가 재배되었습니다. 2018년에는 186만 헥타르 이상에서 커피가 재배되었는데, 이는 전년도의 195만 헥타르에서 감소한 수치입니다. 특히 기후 변화와 불리한 토양 조건으로 인해 브라질의 커피 재배 면적은 꾸준히 감소하고 있습니다.

시장 기회

프리미엄 커피에 대한 소비자 선호도

프리미엄 커피 시장은 가정 밖에서의 소비 증가에 힘입어 크게 성장했습니다. 유럽과 북미의 도시들은 소비자들에게 고급스럽고 가치 있는 품종을 소개하는 데 앞장서며 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 또한, 커피 추출 방식과 재배 방식에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있으며, 이는 프리미엄 커피 수요 증가와 맥을 같이합니다.

결과적으로 스페셜티 커피 제조업체는 원산지 및 기타 환경적, 사회적 요인을 포함하여 제품의 역사를 설명하는 것이 매우 중요해졌습니다. 최근 몇 년 동안 미국에서 커피의 프리미엄화가 점점 더 중요해지고 있습니다. 지난 10년간 소득이 증가함에 따라 소비자들은 커피숍에서 제공하는 부가 가치 커피 서비스에 대해 알게 되었습니다. 이러한 고품질 커피에 대한 새로운 인식은 다른 외식 및 소매업 분야로까지 확산되었습니다. 증가하는 환경 문제에 대한 실현 가능한 해결책은 생분해성 소재(PLA)를 사용하여 퇴비화 가능한 커피 캡슐을 생산하는 것입니다. 따라서 이러한 새롭고 유기농이며 스페셜티 커피는 예측 기간 동안 프리미엄 커피 및 커피 캡슐 판매를 촉진할 것입니다.

지역 분석

유럽은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 2.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스페인 고객의 거의 50%가 커피와 다양한 종류의 커피를 즐깁니다. 사회학 연구 센터(CIS)에 따르면 사람들은 공원, 시장, 바, 레스토랑 등에서 시간을 보내는 것을 선호합니다. 브라질과 일본에 이어 세계에서 세 번째로 많은 카페와 바를 보유한 스페인은 세계에서 가장 활기 넘치는 카페 문화를 자랑하는 국가 중 하나이며, 이는 외식 커피 소비 수요를 증가시키고 있습니다. 그 결과, 시장에는 경쟁 업체들이 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 팀 호튼스는 2017년 말 스페인에 진출하여 15개의 고급 커피숍을 운영하고 있습니다.

이 회사는 더 많은 카페를 열어 다른 시장에도 진출할 계획입니다. 더 나아가 영국 커피 협회는 영국에서 매일 9,500만 잔의 커피가 소비된다고 추산합니다. 외교부에 따르면 이 중 32%는 집 밖에서 소비되며, 2018년에는 신선한 커피가 그 소비량의 77.88%를 차지했습니다. 또한 영국 커피 판매는 주로 집 밖에서의 소비에 기반을 두고 있으며, 이는 스페셜티 커피의 인기가 높아지는 중요한 요인입니다. 영국에서 집 밖에서 소비되는 커피의 15%는 스페셜티 커피입니다. 이러한 추세와 더불어 "온 트레이드(on trade)"를 통해 장인 정신이 깃든 경험을 추구하는 경향이 커지면서 독립적인 스페셜티 커피 사업체의 성장을 촉진하고 있습니다. 북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 2.74% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국은 전국적으로 가장 인기 있는 음료 중 하나이자 세계 최대 커피 소비국임에도 불구하고 커피 원두 생산량은 매우 적습니다. 예를 들어, 베트남과 페루에서 생산되는 커피의 총량은 거의 같은 양으로 미국에 수입됩니다. 미국 소비자들은 커피를 많이 소비하기 때문에 커피 수입량이 증가했습니다. 이로 인해 미국은 현재 세계 2위의 커피 원두 수입국이 되었습니다. 바쁜 생활 방식과 길어진 근무 시간 때문에 이동 중에도 커피를 즐기고 싶어하는 고객들 사이에서 미국의 수많은 커피 체인점이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한, 카페 레지오(Caffe Reggio)와 같은 카페는 공식적인 회의부터 다양한 요리와 함께 주류 및 비주류 음료를 제공하는 등 다양한 용도로 활용 가능하기 때문에 미국에서 집 밖에서 커피를 마시는 수요가 크게 증가했습니다. 미국에서는 스타벅스가 1인용 커피의 온트레이드(on-trade) 판매를 주도하고 있습니다. 스타벅스는 2019년 기준 전 세계 31,256개 매장을 보유하며 시장을 장악하고 있는데, 이는 지난 10년 동안 거의 두 배로 증가한 수치입니다. 캐나다 커피 협회(CAC)에 따르면 대부분의 캐나다인은 차보다 커피를 선호하며 고품질 커피에 더 많은 관심을 보입니다. 이는 캐나다 커피 시장의 주요 성장 동력입니다. 그 결과, 기업들은 전략적 확장의 일환으로 목표 시장에 카페를 열고 있습니다. 캐나다인들은 외부에서 커피를 만들어 마시는 것보다 집에서 직접 커피를 만들어 마시는 것을 선호합니다. 대부분의 사람들이 집에서 커피를 마시며, 특히 아침 식사와 함께 마시는 커피 한 잔은 캐나다인들에게 하루의 필수 요소입니다. 또한, 현재의 팬데믹 상황은 집 밖에서 소비되는 커피 판매에 상당한 영향을 미치고 있으며, 이는 시장 성장을 일시적으로 저해할 수 있습니다. 중국 본토에서는 커피가 문화에 깊숙이 자리 잡았습니다. 커피는 중국 소비자들 사이에서 세련되고 서구적인 고급 음료로 자리매김했으며, 베이징과 상하이 같은 도시의 번화한 거리에는 커피숍이 즐비합니다. 주요 커피숍들은 밀레니얼 세대의 소비 습관에 기인한 중국의 선호도 변화에서 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 커피 비즈니스 인텔리전스(Coffee Business Intelligence)에 따르면, 중국의 커피 소비량은 2018년에 거의 20% 증가했는데, 이는 세계 평균 증가율보다 2% 높은 수치입니다. 일본에서는 커피를 간편하게 기운을 북돋아 주는 음료로 판매하는 등 커피 소비 습관에 몇 가지 문화적 변화가 나타났습니다. 매장들은 활동적인 라이프스타일의 요구를 충족하기 위해 점진적으로 제품 구성을 조정하고 있습니다. 더 나아가, 이러한 변화는 현재 주류 시장에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 예를 들어, 일본의 카페 가챠는 캡슐 자판기를 사용하여 무작위로 맛이 결정되는 커피 콘셉트를 제공합니다. 스타벅스는 가면무도회 라즈베리 모카와 같은 할로윈 테마 음료를 선보입니다. 이 분야의 주요 시장 참여자들은 일본 커피 시장을 발전시키기 위한 핵심 전략으로 제품 혁신을 강조하고 있습니다. 인도의 커피 소매 체인들은 고객들의 인기 있는 만남의 장소로 자리 잡으면서 빠르게 확장하고 있습니다. 커피 시장의 성장은 카페 커피 데이 엔터프라이즈, 스타벅스, 바리스타 커피 등과 같은 기업들의 고급 매장 등장과 관련이 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질에서는 15세 이상 인구의 약 97%가 커피를 마시며, 이는 물 다음으로 두 번째로 인기 있는 음료입니다. 브라질의 외식 산업은 사람들이 자연 속에서 가족 및 친구와 시간을 보내고자 하는 욕구 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 브라질 커피는 일반적으로 진한 로스팅 방식을 사용하여 부드러운 풍미를 내는 것이 특징입니다. 버번 산토스 커피와 카투아이 커피는 외식 시장을 주도하고 있습니다. 아르헨티나에서는 평균적으로 이틀에 한 번꼴로 커피를 마시며, 1인당 연간 약 450g의 커피를 소비합니다. 아르헨티나 시장은 독특하고 매력적이며, 지속적인 제품 개발에 힘쓰는 신규 진출 기업에게 충분한 기회를 제공합니다. 스페셜티 커피와 고품질 커피는 분석 기간 동안 성장세를 보였습니다. 아르헨티나 커피 소비의 대부분을 차지하는 외식 커피 제품의 품질 향상은 외식 산업 진출 기업들이 집중해야 할 부분입니다.

유형별 인사이트

볶은 커피 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 볶은 원두 커피 부문의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 호텔, 레스토랑, 사무실 구내식당에서 볶은 커피에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 커피 과학 정보 연구소(ISIC)의 설문 조사에 따르면 응답자의 68%가 업무 중 커피를 자주 마신다고 답했습니다. 커피 품질에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 독일, 이탈리아, 프랑스, ​​네덜란드를 포함한 유럽 국가에서 커피 수요가 크게 증가하고 있습니다.

• 또한, 탁상용 기기 및 추적 도구와 같은 기술 발전은 원두에서 추출까지 이어지는 솔루션의 발전을 가능하게 합니다.
스타벅스는 2020년 초 미국 전역의 매장에 Traceability.Starbucks.Com을 출시하여 커피 원두 원산지 추적을 위한 디지털 추적 플랫폼을 확장했습니다. 이는 마이크로소프트의 Azure 블록체인 플랫폼과의 협력을 통해 이루어졌습니다. 제조업체들은 소비자 수요에 맞춰 제품을 고급화하려는 노력을 기울이고 있으며, 기존 기업들도 이 시장에서 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 네슬레는 바리스타들이 매장에서 로스팅 기술을 더욱 쉽게 익히고 활용할 수 있도록 휴대용 커피 로스팅 솔루션인 로스텔리에(Roastelier)를 출시했습니다. 로스텔리에 솔루션에는 전 세계 엄선된 커피 재배 지역에서 생산된 아라비카 커피가 포함되어 있습니다. 네슬레 공장에서는 이러한 커피들을 다양한 품질 기준에 따라 평가합니다. 그런 다음, 전문적인 기술과 장비 설정을 활용하여 "프라임 로스트"라고 알려진 초기 로스팅 단계를 거쳐 배치별로 일관되게 좋은 결과를 보장합니다.

인스턴트 커피 시장은 간편함이라는 장점에 힘입어 성장하고 있습니다. 대부분의 소비자는 바쁜 생활 방식을 영위하고 있으며, 이는 간편한 식사에 대한 수요 증가로 이어집니다. 일반 커피 애호가들은 건강한 음료에 대한 수요 증가로 인해 인스턴트 커피를 선택하는 경향이 있습니다. 특히 바쁜 생활 방식을 가진 직장인, 청소년, 기숙사 거주자, 독신자들은 이동 중에도 간편하게 식사를 즐기는 것을 선호합니다. 또한, 바로 마실 수 있는 커피는 이동 중 음료와 관련된 제품의 편리한 취급 및 소비를 가능하게 합니다. 결과적으로, 일회용 포장으로 손에 커피가 닿지 않도록 하고 동시에 작업 중에 손을 깨끗하게 유지할 수 있다는 장점 덕분에 인스턴트 커피에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

코카콜라와 네슬레와 같은 글로벌 대기업들이 이 시장을 주도하고 있습니다. 많은 커피 로스터들이 소비자의 수요에 부응하여 특히 캔 포장 제품을 출시하고 지역 업체를 인수하는 등, 이 유망한 시장에 진출하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 카페와 커피숍들도 고객들이 고급 카페인 음료에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다는 점을 고려하여 인스턴트 커피 시장을 예의주시하고 있습니다. 커피 로스터들은 자사 브랜드로 RTD(Ready-to-Drink) 음료를 출시함으로써 이 수익성 높은 글로벌 시장에 진출하고자 합니다.

최근 동향

• 2022년 2월- 세계 최대 포장식품 제조업체인 네슬레는 지난해 자사 커피 사업이 소비자들의 재택근무 지속 수요 증가에 힘입어 매출 성장에 가장 크게 기여했다고 밝혔습니다.
• 2022년 8월- J.M. Smucker Co.는 과학 기술을 활용하여 커피 산업을 발전시켜 왔습니다. 분석 역량을 활용하여 소비자를 위한 새로운 제품 배합을 개발하는 것은 25억 달러 규모의 커피 사업에서 핵심적인 집중 분야입니다.