외식 커피 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(로스팅 커피, 인스턴트/솔루럴 커피, 포션 커피) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

외식 커피 시장 성장 요인

노동 가능 인구의 증가

아시아 태평양 지역을 중심으로 커피 체인 확장이 증가하는 주요 요인으로는 세계적인 인지도 상승, 서구 문화의 확산, 그리고 기존 커피 브랜드의 시장 침투율 증가 등이 꼽힙니다. 최근 커피숍은 친구, 가족, 직장 동료, 사업 파트너들이 모이는 인기 있는 장소로 자리매김하면서 크게 성장했습니다. 이러한 시장 성장은 커피데이, 스타벅스, 바리스타 커피 등과 같은 고급 매장들의 등장에 힘입은 바가 큽니다. 또한, 이러한 매장들은 쾌적하고 편안한 분위기를 조성하여 커피 소비에 새로운 경험적 요소를 더했습니다.

게다가 이러한 시설들은 무료 Wi-Fi, 엔터테인먼트 공간 등의 편의 시설을 제공하기 때문에 기업 임원들의 변화하는 업무 습관으로 인해 커피숍과 카페에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 지역에서는 특히 도시 거주자들 사이에서 커피 소비가 증가하고 있으며, 이는 카페와 바의 매출액 및 거래액 평균 성장률을 뒷받침하고 있습니다. 한편, 미국은 이미 발달된...커피 시장또한, 증가하는 경제활동인구가 시장 확장에 기여하고 있습니다. 통계 자료에서 볼 수 있듯이, 외식 문화가 성장하고 있어 예측 기간 동안 시장 성장 잠재력이 높습니다. 그 결과, 커피숍은 대도시 지역의 상징적인 존재가 되었습니다. 높은 고객 유입과 수익성 덕분에 유동 인구가 많아지고 활기찬 거리 풍경을 만들어냅니다.

시장 제한

불규칙적인 기후 조건과 지구 온난화

비옥한 토양, 서늘하거나 따뜻한 열대 기후, 그리고 병충해의 부재는 모두 커피 재배에 이상적인 조건입니다. 커피 벨트는 적도를 따라 펼쳐져 있으며, 북미, 중미, 남미, 카리브해, 아프리카, 중동, 아시아 전역에서 커피가 생산됩니다. 현재 브라질이 세계 최대 커피 생산국입니다. 만약 지구 온도가 앞으로 수십 년 동안 계속 상승한다면 어떻게 될까요? 커피 재배에 대한 장벽이 높아지고, 이는 커피 품질과 생산량에 악영향을 미쳐 가정 외 소비에 사용되는 커피 판매에 타격을 줄 수 있습니다. 한편, 커피나무 열매의 발달과 숙성은 온화한 기후에서 더 빠르게 진행됩니다.

조기 숙성이 농업에 직접적인 해를 끼치지는 않지만, 결국 커피콩의 품질을 저하시킵니다. CIAT와 세계커피연구소는 차광 기술, 내성이 강한 품종 개발, 유기농 생물학적 해충 방제 등을 통해 경작지 손실을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 스타벅스와 같은 기업들은 100개 이상의 파트너사와 함께 지속 가능한 커피 챌린지(Sustainable Coffee Challenge)를 시작하여 더욱 지능적인 생산 방식을 추구하고 있습니다. 브라질에서는 2010년에서 2018년 사이에 커피 재배 면적이 186만 헥타르로 전년도 195만 헥타르에서 감소했습니다. 기후 변화와 불리한 토양 조건으로 인해 브라질의 커피 재배 면적은 꾸준히 줄어들고 있습니다.

시장 기회

프리미엄 커피에 대한 소비자 선호도

프리미엄 커피 시장은 가정 밖에서의 소비 증가에 힘입어 크게 성장했습니다. 유럽과 북미의 도시들은 고급스럽고 가치 있는 커피 품종을 소비자에게 소개하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 커피 추출 방식과 재배 방식에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있는데, 이는 프리미엄 커피 수요 증가와도 맥락을 같이합니다. 따라서 스페셜티 커피 제조업체들은 제품의 원산지, 환경적, 사회적 요인 등 제품의 역사에 대해 설명하는 것이 매우 중요해졌습니다.

최근 몇 년 동안 미국에서 커피의 프리미엄화가 점점 더 중요해지고 있습니다. 지난 10년간 소득 수준이 향상됨에 따라 소비자들은 커피숍에서 제공하는 부가 가치 커피 서비스에 대해 알게 되었고, 이러한 고품질 커피에 대한 인식이 다른 외식 및 소매업 분야로 확산되었습니다. 점점 심각해지는 환경 문제에 대한 실현 가능한 해결책 중 하나는 생분해성 소재(PLA)를 도입하여 퇴비화 가능한 제품을 생산하는 것입니다.커피 캡슐따라서 이러한 새로운 유기농 및 스페셜티 커피는 예상 기간 동안 프리미엄 커피 및 커피 캡슐 판매를 촉진할 것입니다.

타입 인사이트

원두커피 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 원두커피 부문의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 호텔, 레스토랑, 사무실 구내식당에서 원두커피에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 커피과학정보연구소(ISIC)의 설문조사에 따르면 응답자의 68%가 업무 중 커피를 자주 마신다고 답했습니다. 커피 품질에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 독일, 이탈리아, 프랑스, ​​네덜란드를 포함한 유럽 국가에서 커피 수요가 크게 증가하고 있습니다.

• 또한, 탁상용 기기 및 추적 도구와 같은 기술 발전은 원두에서 커피 한 잔까지 추적 가능한 솔루션을 위한 길을 열어줍니다. 스타벅스는 2020년 초 미국 전역의 매장에 Traceability.Starbucks.Com을 출시하여 커피 원두의 원산지를 추적하는 디지털 추적 플랫폼을 확장했습니다.

이는 마이크로소프트의 Azure 블록체인 플랫폼과의 협력을 통해 이루어졌습니다. 제조업체들은 소비자 수요에 맞춰 제품을 고급화하려는 노력을 기울이고 있으며, 기존 기업들은 이 시장에서 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 네슬레는 바리스타들이 매장에서 커피 로스팅 기술을 더욱 쉽게 익히고 활용할 수 있도록 휴대용 커피 로스팅 솔루션인 '로스텔리에(Roastelier)'를 출시했습니다. 로스텔리에 솔루션에는 전 세계 엄선된 커피 재배 지역에서 생산된 아라비카 커피 원두가 포함되어 있습니다. 네슬레 공장에서는 이러한 커피 원두를 다양한 품질 기준에 따라 평가합니다. 그런 다음 네슬레의 전문적인 기술과 장비 설정을 활용하여 "프라임 로스트(Prime Roast)"라고 불리는 초기 로스팅 단계를 거쳐 배치별로 일관되게 우수한 결과를 보장합니다.

인스턴트 커피 시장은 간편함이라는 장점에 힘입어 성장하고 있습니다. 대부분의 소비자는 바쁜 생활 방식을 추구하며, 이는 간편한 식사에 대한 수요 증가로 이어집니다. 또한, 건강에 좋은 음료에 대한 선호도가 높아지면서 일반 커피 애호가들도 인스턴트 커피를 선택하는 경향이 커지고 있습니다. 특히 직장인, 청소년, 기숙사 거주자, 독신자들은 바쁜 일상 속에서도 간편하게 식사를 해결하는 것을 선호합니다. 이러한 추세에 맞춰 인스턴트 커피는 휴대가 간편하고 섭취가 용이하여 이동 중에도 편리하게 마실 수 있다는 장점이 있습니다. 결과적으로, 일회용 포장 덕분에 손에 커피가 묻지 않고 위생적으로 업무를 볼 수 있다는 점과 더불어 간편한 섭취 방식 덕분에 인스턴트 커피 수요가 증가하고 있습니다.

코카콜라와 네슬레 같은 글로벌 대기업들은 소비자의 수요에 발맞춰 캔 제품을 중심으로 제품을 출시하고 지역 업체들을 인수하는 등, 급성장하는 이 시장에 진출하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 카페와 커피숍들도 고객들이 고급 카페인 음료에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다는 점을 고려하여 인스턴트 커피 시장을 예의주시하고 있습니다. 커피 로스터 기업들은 자사 브랜드로 RTD(Ready-to-Drink) 음료를 출시함으로써 이 수익성 높은 글로벌 시장에 진출하려 하고 있습니다.

지역 분석

유럽은 가장 중요한 매출 기여 시장이며 예측 기간 동안 연평균 2.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스페인 소비자의 거의 50%가 커피와 다양한 종류의 커피를 즐깁니다. 사회학 연구 센터(CIS)에 따르면 사람들은 공원, 시장, 바, 레스토랑 등에서 시간을 보내는 것을 선호합니다. 브라질과 일본에 이어 세계에서 세 번째로 많은 카페와 바를 보유한 스페인은 세계에서 가장 활기 넘치는 카페 문화를 자랑하는 국가 중 하나이며, 이는 외식 커피 소비 수요를 촉진합니다. 그 결과, 시장에는 경쟁 업체들이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 팀 호튼스는 2017년 말 스페인에 진출하여 15개의 고급 커피숍을 운영하고 있으며, 더 많은 카페를 오픈하여 다른 시장으로 진출할 계획입니다.

또한 영국 커피 협회는 영국에서 매일 9,500만 잔의 커피가 소비된다고 추산합니다. 외교부에 따르면 이 중 32%는 집 밖에서 소비되며, 2018년 기준으로 신선한 커피가 소비량의 77.88%를 차지했습니다. 영국 커피 판매는 주로 집 밖에서의 소비에 기반을 두고 있으며, 이는 스페셜티 커피의 인기가 높아지는 중요한 요인입니다. 영국에서 집 밖에서 소비되는 커피의 15%는 스페셜티 커피입니다. 이러한 추세와 더불어, 장인 정신이 깃든 경험을 추구하는 경향이 커지면서 독립적인 스페셜티 커피 사업체들이 성장하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 전국적으로 가장 인기 있는 음료 중 하나이자 세계 최대 커피 소비국임에도 불구하고, 커피 원두 생산량은 매우 적습니다. 예를 들어, 베트남과 페루에서 생산되는 커피의 총량은 거의 같은 수준으로 미국에 수입됩니다. 미국 소비자들의 높은 커피 소비량은 수입량 증가로 이어졌고, 그 결과 미국은 현재 세계 2위의 커피 원두 수입국이 되었습니다. 바쁜 생활 방식과 장시간 근무로 인해 이동 중에도 커피를 즐기고 싶어하는 소비자들이 늘어나면서 미국 내 수많은 커피 체인점들이 인기를 얻고 있습니다.

또한, 카페 레지오(Caffe Reggio)와 같은 카페들이 공식적인 회의 장소 제공부터 다양한 요리와 함께 주류 및 비주류 음료 제공까지 유연한 서비스를 제공하면서, 캐나다 전역에서 집 밖에서 커피를 소비하는 수요가 크게 증가했습니다. 미국에서는 스타벅스가 1인용 커피 판매 시장을 선도하고 있습니다. 스타벅스는 2019년 기준 전 세계 31,256개 매장을 보유하며 시장을 장악하고 있는데, 이는 지난 10년 동안 거의 두 배로 증가한 수치입니다. 캐나다 커피 협회(CAC)에 따르면 대부분의 캐나다인은 차보다 커피를 선호하며, 고품질 커피에 대한 관심이 높습니다. 이것이 캐나다 커피 시장 성장의 주요 동력입니다. 따라서 기업들은 전략적 확장의 일환으로 주요 시장에 카페를 개설하고 있습니다. 캐나다인들은 외부에서 커피를 사 마시는 것보다 집에서 직접 커피를 만들어 마시는 것을 선호합니다. 대부분의 사람들이 집에서 커피를 마시며, 특히 아침 식사와 함께 커피 한 잔을 마시는 것은 캐나다인들에게 하루 일과에 필수적인 요소입니다. 또한, 현재의 팬데믹 상황은 집 밖에서 소비되는 커피 판매에 상당한 영향을 미치고 있으며, 이는 시장 성장을 일시적으로 저해할 수 있습니다.

중국 본토에서 커피는 문화의 한 부분으로 자리 잡았습니다. 베이징과 상하이 같은 도시의 번화한 거리에는 커피숍이 즐비하며, 커피는 중국 소비자들 사이에서 세련되고 고급스러운 서양 문화의 한 부분으로 자리매김했습니다. 주요 커피 전문점들은 밀레니얼 세대의 소비 습관에서 비롯된 중국 소비자들의 선호도 변화로부터 큰 이득을 보고 있습니다. 커피 비즈니스 인텔리전스(Coffee Business Intelligence)에 따르면, 중국의 커피 소비량은 2018년에 거의 20% 증가했는데, 이는 세계 평균 증가율보다 2% 높은 수치입니다. 일본에서도 커피 소비 습관에 몇 가지 문화적 변화가 나타났는데, 그중 하나는 커피를 간편하게 기운을 북돋아 주는 음료로 판매하는 것입니다. 매장들은 활동적인 라이프스타일을 추구하는 소비자들의 니즈에 맞춰 메뉴를 점차 조정하고 있습니다.

더욱이 이러한 변화는 현재 주류 시장에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 예를 들어, 일본의 카페 가챠는 캡슐 자판기를 이용해 랜덤으로 다양한 맛의 커피를 제공하는 콘셉트를 선보였습니다. 스타벅스는 할로윈 테마의 음료인 '가면무도회 라즈베리 모카'를 출시하기도 했습니다. 일본 커피 시장의 주요 업체들은 제품 혁신을 시장 성장을 위한 핵심 전략으로 강조하고 있습니다. 인도의 커피 소매 체인점들은 고객들이 즐겨 찾는 장소로 자리매김하면서 빠르게 확장하고 있습니다. 이러한 커피 시장의 성장은 카페 커피 데이, 스타벅스, 바리스타 커피 등과 같은 고급 커피 전문점들의 등장과 밀접한 관련이 있습니다.

LAMEA 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질에서는 15세 이상 인구의 거의 97%가 커피를 마시며, 이는 물 다음으로 두 번째로 인기 있는 음료입니다. 브라질의 외식 산업은 사람들이 자연 속에서 가족 및 친구와 시간을 보내고자 하는 욕구 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 브라질 커피는 일반적으로 진한 로스팅 방식을 사용하여 부드러운 풍미를 내는 것이 특징입니다. 버번 산토스 커피와 카투아이 커피는 외식 시장을 주도하고 있습니다. 아르헨티나에서는 평균적으로 이틀에 한 번꼴로 커피를 마시며, 1인당 연간 약 450g의 커피를 소비합니다. 아르헨티나 시장은 독특하고 매력적이며, 신규 진출 기업들이 지속적인 제품 개발에 참여할 여지가 충분합니다. 스페셜티 커피와 고품질 커피는 분석 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아르헨티나 커피 소비의 대부분을 차지하는 외식용 커피 제품의 품질 향상은 외식 산업 진출 기업들의 주요 관심사가 되어야 합니다.