P2P 결제 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 P2P 결제 시장 규모는 2023년 2조 8,161억 5천만 달러였습니다. 2032년에는 1조 1,6750억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률 17.53%를 기록할 것으로 전망됩니다.

P2P(개인 간) 결제는 사용자가 인터넷이나 모바일 기기를 디지털 매체로 이용하여 자신의 은행 계좌에서 다른 사람의 은행 계좌로 송금하는 방식입니다. 결제는 은행 내부 계좌 또는 은행 외부 계좌로의 이체 여부에 따라 두 가지 범주로 나뉩니다.

접근성과 편리성은 특히 결제와 관련하여 현대 고객이 가장 중요하게 생각하는 두 가지 요소입니다. 모든 거래가 전자적으로 이루어지기 때문에 중개자가 필요 없어 P2P 시스템은 거래 수수료가 2~3% 정도로 매우 저렴하며, 일부는 무료이기도 합니다. 또한 P2P 네트워크는 사기 감지 및 암호화 기능을 통해 더욱 안전합니다. 최근에는 모든 거래에 생체 인식 및 자동 알림 기능을 제공하는 앱과 온라인 솔루션이 등장하고 있습니다. 고객들이 온라인, 모바일, 전자상거래 서비스를 점점 더 많이 이용함에 따라 전 세계 P2P 결제 시장은 성장하고 있습니다. 젊은 세대의 스마트폰 보급률 또한 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 신흥국의 모바일 상거래 부문 발전은 시장 확장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 바이러스 확산 방지를 위한 전 세계적인 비현금 거래 수요 증가와 간편하고 편리한 결제 수단으로서의 P2P 결제에 대한 소비자 수요 증가로 이어져 P2P 결제 산업 성장에 더욱 박차를 가했습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 2816.15 Billion
추정 2024 가치	USD XX Billion
2032 예상 가치	USD 11675.09 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	17.53%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Alibaba.com , Apple Inc. , Circle International Financial Limited , Google LLC , One97 Communications Limited (Paytm)Â

시장 동향

글로벌 P2P 결제 시장 성장 동인

스마트폰 보급률 증가 및 낮은 운영 비용이 시장 성장을 견인

선진국과 중국, 인도와 같은 개발도상국에서 스마트폰 보급률이 증가하고 온라인 및 모바일 결제의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 4G 및 5G와 같은 고속 인터넷 연결 옵션이 널리 보급됨에 따라 사용자는 스마트폰에서 간편한 결제 시스템을 이용할 수 있게 되어 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

또한 스마트폰 제조업체의 유통망이 크게 확장되어 최종 소비자가 스마트폰 기기를 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 삼성, 마이크로맥스, 카르본과 같은 주요 휴대폰 제조업체는 인도 전역에 광범위한 유통망을 보유하고 있어 농촌 지역 주민들에게도 휴대폰을 통해 온라인 서비스를 제공할 수 있습니다.

스마트폰 사용 증가와 빠른 연결 속도 덕분에 이제 사람들은 휴대전화를 통해 결제를 주고받으며, 이는 전 세계 P2P 결제 시장을 견인하고 있습니다. 더 나아가, P2P 결제 플랫폼은 직원 채용, 지점 관리, 물리적 구성 요소 유지 관리 비용을 절감하여 운영 비용을 줄임으로써 사업 성장을 촉진하고자 합니다. 이러한 네트워크는 차용자에게 안정적인 상환 체계를 제공하고 투자자의 시장 위험을 줄여줍니다. P2P 결제 서비스를 통해 투자자는 금리, 실업률, 부동산 가격 변동 위험 등 다양한 시장 위험을 관리할 수 있으며, 이는 전 세계 P2P 결제 시장의 확장에 기여합니다. 글로벌 P2P 결제 시장의 제약 요인 시장 성장을 저해할 수 있는 관련 시장 위험 데이터 유출 및 보안 문제 증가는 시장 확장을 저해할 가능성이 높습니다. 이러한 관련 위험 때문에 대부분의 사람들은 P2P 결제 서비스 대신 은행을 선택합니다. 이는 전 세계 P2P 결제 시장을 크게 위축시킬 것으로 예상됩니다. 결과적으로 서비스 제공업체는 담보 없이 채무 보증을 제공하기 때문에 손실을 볼 위험이 있으며, 이는 시장 성장에 더욱 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

글로벌 P2P 결제 시장 기회

치열한 경쟁과 기술 발전이 시장 기회를 촉진할 것

P2P(개인 간) 결제 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 많은 업체들이 시장 주도권을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 업체들은 새로운 경쟁업체를 인수하거나 합병합니다. 또한, 업체들은 연구 개발 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 P2P 결제 시장은 확장되고, 기술 개선, 업그레이드 및 새로운 기능이 추가됩니다. P2P 결제 시장의 성장 궤적에는 많은 인수합병, 합작 투자 및 파트너십이 포함됩니다. 참가자들은 P2P 결제 분야의 사고 리더로서의 입지를 강화하고 궁극적으로 성장 전망을 개선하기 위해 이러한 행사에 참여합니다.

지역 분석

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 대상으로 글로벌 P2P 결제 시장을 분석했습니다.

아시아 태평양, 다른 지역 앞지르다

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 크게 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 여러 정부의 디지털 결제 도입 장려 정책에 기인합니다. 또한 인도와 같은 신흥 국가들은 디지털 결제를 장려하기 위한 다양한 프로그램과 정책을 시행하고 있습니다. "디지털 인도" 프로젝트가 대표적인 예입니다. 중국과 인도네시아 또한 아시아 태평양 지역의 P2P 결제 시장을 선도하고 있습니다. 중국에서 이용 가능한 최첨단 핀테크 서비스는 P2P 결제 사업의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 중국은 다른 투자 기회가 부족하고 P2P 투자가 더 높은 수익률을 제공하기 때문에 투자자들을 끌어들이고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 디지털 금융 서비스 환경은 빠르게 개선되고 있습니다.

아시아 시장, 특히 동남아시아는 팬데믹으로 인해 디지털화가 급속도로 진행되었습니다. 이 지역에서 디지털 및 P2P 결제 서비스의 인기가 급격히 증가했습니다. 신흥 시장은 성장세를 보이며 금융 기술 생태계에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아의 핀테크 산업은 2020년에 3억 2,900만 달러라는 놀라운 매출을 올렸으며, 그중 결제 산업에서만 1억 5,800만 달러라는 엄청난 수익을 창출했습니다. 현대적인 온라인 구매 습관, 스마트폰 보급률 증가, 그리고 변화하는 라이프스타일은 예측 기간 동안 이 지역 시장의 성장을 견인할 것입니다. 북미 지역은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 수많은 주요 시장 참여자들이 존재하며, 첨단 제품의 선도적인 소비처이기도 합니다. 미국에서는 자동화 매장이 증가함에 따라 다양한 결제 방식의 사용이 증가하고 있습니다. 북미에서 다양한 결제 옵션이 널리 사용되는 것은 주로 웹 기반 비즈니스의 성장에 기인합니다. 여러 기업에서 원격 결제 애플리케이션을 개발하여 고객이 어디서든 구매할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예를 들어, Sum-up은 고객이 모바일 기기를 통해 안전하고 원격으로 결제할 수 있도록 2020년 유럽 전역에 유연한 결제 및 청구 서비스를 출시했다고 발표했습니다. 연료 분류의 확장은 원격 충전을 위한 가상 단말기 사용 증가로 인해 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들이 해당 지역의 개인 간(P2P) 결제 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

세분화 분석

글로벌 P2P 결제 시장은 거래 방식, 최종 사용자, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.

거래 방식별 분석

거래 방식을 기준으로 글로벌 시장은 모바일 웹 결제, 근거리 무선 통신(NFC), SMS/직접 이동통신사 결제 및 기타로 분류됩니다.

근거리 무선 통신(NFC) 부문은 예측 기간 동안 크게 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. NFC(근거리 무선 통신) 부문의 강력한 수요는 고객에게 간편하고 편리한 결제 방식을 제공함으로써 고객 만족도를 높일 수 있도록 지원합니다. 소매업체는 NFC 기술 덕분에 고객 로열티 프로그램을 결제 시스템에 통합할 수 있으며, 고객은 모바일 기기에서 쿠폰을 빠르게 사용할 수 있습니다. 온라인 비즈니스 플랫폼의 성장과 금융 거래에 최첨단 기술이 지속적으로 활용됨에 따라 이 부문의 발전이 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 웨어러블 할부 기기의 인기 증가와 유연한 거래 패턴의 등장은 NFC 기반 할부 결제 도입을 가속화할 것입니다.

최종 사용자 기준

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 소비자 신용, 부동산 결제, 학생 결제, 소기업 결제로 분류됩니다.

소기업 결제 부문은 예측 기간 동안 크게 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 싱가포르와 인도의 중소기업 성장이 이러한 성장의 주요 원인입니다. P2P 결제 시장은 속도, 편리성, 효율성, 사용 편의성 등의 장점으로 인해 성장 잠재력이 큽니다. 또한 버튼 하나만 누르면 송금이 가능합니다. 따라서 이러한 요인들을 바탕으로 P2P 결제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별 분석

적용 분야별로 글로벌 시장은 미디어 및 엔터테인먼트, 에너지 및 유틸리티, 의료, 소매, 숙박 및 운송, 기타로 분류됩니다.

소매 부문은 예측 기간 동안 크게 성장하여 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 미래 성장은 휴대폰 사용 증가와 그에 따른 모바일 결제 확대에 힘입은 것입니다. 이제 가장 인기 있는 구매 방식은 대부분 모바일 앱입니다.

JP Morgan의 2020년 전자상거래 결제 트렌드 보고서에 따르면, 모바일 결제의 54%가 특정 쇼핑 앱을 통해 이루어지고 있습니다. 다양한 금융 기관의 결제 수단 수용 확대 또한 모바일 결제 트렌드를 이끄는 중요한 요인입니다. 일부 은행들은 모바일 결제를 적극적으로 도입하려 시도하고 있으며, 이는 해당 부문의 현재 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 또한 여러 기관들이 경영, 대출 및 보안 분야의 과잉 공급과 관련된 특정 문제를 해결하기 위해 수정된 완전 분할 상환 솔루션 체계를 구현하는 데 힘쓰고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 - Alibaba.com은 전 세계 고객이 사업 운영 및 제품 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 측정, 분석 및 관리할 수 있도록 지원하는 지속가능성 플랫폼인 Energy Expert를 출시했습니다. 고객의 지속가능성 여정을 가속화하기 위해, 이 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품은 실행 가능한 정보와 에너지 절약 방안도 제공합니다.