반려동물 구강 관리 제품 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형별(구강 세정제/헹굼액, 치약, 칫솔, 치아 건강 보조제, 수의약품, 기타 제품), 동물 유형별(개, 고양이), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 온라인 채널, 반려동물 전문점, 동물병원 채널, 기타 유통 채널) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

반려동물 구강 관리 제품 시장 성장 요인

반려동물의 치과 질환 유병률 증가 및 동물 의료비 지출 증가

시장 성장을 견인하는 핵심 요소는 다양한 구강 질환의 발생 빈도 증가입니다. 고양이와 개에서 가장 흔한 임상 질환은 치주 질환으로, 칫솔질을 통해 예방할 수 있습니다. 미국 수의학협회(AVMA)에 따르면, 이 질환은 장기 부전이나 치아 손실과 같은 심각한 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 세 살이 되면 고양이의 약 70%, 개의 약 80%가 치주 질환의 징후를 보입니다. 또한 반려동물은 치아 골절, 치석, 치은염, 잇몸 질환 등을 흔히 겪습니다. 세계동물치과협회(WSAVA)에 따르면, 개의 10%는 치아에 금이 가 치수(신경)가 직접 노출되는 불편함을 겪고 있습니다. 하지만 반려동물 보호자들은 반려동물의 전반적인 건강의 한 부분으로 치아 건강의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 구강 건강 관리에 도움이 되는 실용적인 제품들을 반려동물 업계에서 찾고 있습니다.

미국 반려동물용품협회(APPA)에 따르면, 2018년 미국 반려동물 산업 총 지출액은 905억 달러였으며, 2020년에는 990억 달러로 증가했습니다. 2019년 미국 내 반려동물 용품 및 관리 제품 판매액은 302억 달러였습니다. 높은 수의 진료비 부담으로 인해 반려동물 주인들은 예방적 치과 치료에 집중하고 있으며, 반려동물 용품 구매를 늘리고 있습니다.구강 관리제품.

소매업계의 변화하는 환경

오프라인 매장은 반려동물 용품 사업의 주요 유통 채널로, 주요 국가, 특히 미국과 유럽 국가에서 전체 반려동물 용품 소매 시장의 87.4%를 차지합니다. 그러나 기술 발전과 소비자의 반려동물 입양 증가로 온라인 판매가 크게 성장하고 있습니다. 인도와 같은 신흥 국가에서는 반려동물 붐으로 인해 반려동물 관련 사업가들이 늘어났습니다. 예를 들어, BarkNBond 앱은 동물병원이나 반려동물 동반 가능한 카페 등 반려동물 관련 필수품을 찾는 데 도움을 줍니다.

미국에서 반려동물 용품의 전자상거래 매출은 2017년과 2018년 사이에 53% 증가했는데, 이는 온라인과 오프라인 소매점을 모두 포함한 전체 반려동물 용품 매출 증가율인 5%를 크게 웃도는 수치입니다. 따라서 향후 몇 년 동안 온라인 쇼핑몰은 반려동물 용품 소매업체의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 미국 반려동물 구강 관리 제품 시장의 판매 추세를 살펴보면, 2017년에는 반려동물 전문점, 반려동물 슈퍼마켓, 동물병원, DIY/가든센터 등의 전문 매장에서 판매된 구강 관리 제품 매출이 대형마트, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점 등의 대형 유통 채널에서 판매된 매출과 거의 비슷한 수준을 기록했습니다. 이처럼 전 세계적으로 소매 부문의 중요성이 커지고 소비자들이 소매점을 선호하는 경향이 지속됨에 따라 향후 반려동물 구강 관리 제품 시장은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

제한 요소

반려동물 구강 관리 및 수의 치과에 대한 지식 부족

반려동물의 구강 건강 관리에 대한 인식 부족은 반려동물의 건강을 위협하고 구강 관리 제품 시장의 수익 감소로 이어집니다. 2020년 실시된 가정 내 치아 관리 태도, 의견 및 실천에 대한 설문 조사에 따르면 대부분의 스웨덴 반려견 소유자는 적절한 예방적 치아 관리를 가정에서 시행하지 않는 것으로 나타났습니다. 이 스웨덴 연구에서 반려견 소유자의 3분의 2는 칫솔질을 하는 주된 이유로 반려견의 치아 건강 유지와 전반적인 건강 증진을 꼽았습니다(각각 67%와 64%). 그러나 여러 연구에서 반려동물의 정기적인 칫솔질 실천율은 낮은 것으로 밝혀졌습니다.

치주질환은 칫솔질로 예방할 수 있음에도 불구하고, 많은 개에서 치주질환이 제대로 진단되지 않고 치료도 제대로 이루어지지 않는 경우가 많습니다. 밴필드 동물병원의 반려동물 보호자 설문조사에 따르면, 대부분의 보호자는 반려동물의 구취가 더 심각한 건강 문제의 징후일 수 있다는 사실을 모르고 있었습니다. 설문조사에 참여한 보호자의 절반 이상(59%)은 치과 질환이 고양이와 개에서 가장 흔한 질병이라는 사실조차 몰랐습니다. 보호자들은 수의 치과 치료에 있어 반려동물의 구강 건강에 충분한 관심을 기울이지 않는 경향이 있습니다. 미국 동물병원협회(AAHA)의 2016년 자료에 따르면, 구강 건강 관련 진료는 동물병원 평균 총수입의 4%를 차지했습니다.이의반려동물의 치아 건강은 통증, 구취, 염증, 감염 등을 유발할 수 있으며, 예방적 치과 치료의 가치는 동물병원이 얻는 수익보다 훨씬 더 중요합니다. 따라서 많은 반려동물 보호자들이 반려동물 치아 건강의 중요성을 제대로 인식하지 못하고 있으며, 이는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

반려동물 의인화 경향 증가

최근 몇 년 동안 주류 언론은 반려동물의 인간화에 많은 관심을 기울여 왔습니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 전국 반려동물 소유자 설문조사(2018-19)에 따르면 미국 내 7,680만 가구 이상이 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있으며, 그중 39%가 개를 키우고 있는 것으로 나타났습니다. 중국 또한 중요한 시장으로, 2016년 기준 7,350만 명의 반려동물 소유자가 있으며, 이 중 약 3,390만 명이 개를, 2,260만 명이 고양이를 키우고 있습니다. 유럽 역시 반려동물 인구 측면에서 비슷한 수치를 보입니다.

반려동물이 가족 구성원으로 여겨지는 경우가 늘어나면서, 주인들은 프리미엄 제품에 기꺼이 비용을 지불하고 있으며, 이는 구강 관리 제품에 대한 지출 증가로 이어지고 있습니다. 시장 조사에 따르면 2012년부터 2017년까지 반려동물 구강 관리 제품 판매량은 반려동물 사료 전체 판매량을 29.6% 앞질렀습니다. 특히 고양이와 소형견을 비롯한 소형 반려동물을 기르는 것이 전 세계적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 반려동물 문화는 부유한 도시 거주자들 사이에서 빠르게 확산되고 있으며, 고양이와 강아지를 키우는 사람들이 더 나은 라이프스타일을 추구하는 경향이 커지고 있습니다. 반려동물 입양에 대한 소비자 트렌드는 반려동물 사료의 고급화를 촉진하고 있으며, 이는 향후 반려동물 구강 관리 제품 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제품 유형별 인사이트

세계 구강청정제 시장은 구강청정제/가글, 치약, 칫솔, 치아 건강 보조제, 동물용 제품 및 기타 제품 유형으로 구분됩니다. 구강청정제/가글 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 구강청정제는 반려동물의 입 냄새를 오랫동안 상쾌하게 유지하고, 과도한 박테리아로 인한 악취를 제거하는 데 도움을 주기 때문에 반려동물 보호자들은 이를 필수적인 구강 관리 제품으로 여깁니다. 반려동물을 사람처럼 대하는 문화가 확산됨에 따라, 기업들은 새로운 제품 개발과 소매점 교육, 그리고 구강 관리의 이점에 대한 심층적인 정보를 제공함으로써 반려동물 보호자들을 대상으로 다양한 구강 관리 제품(구강청정제/가글 등)의 판매를 촉진하고 있습니다. 반려동물의 치아 건강 관리의 필요성에 대한 인식이 높아지고 반려동물의 치과 질환 발생률이 증가함에 따라, 향후 예측 기간 동안 해당 부문의 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

동물 유형별 분석

세계 시장은 개와 고양이로 구분됩니다. 개 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 반려견 수가 상당하고 반려동물 소유자들의 건강에 대한 관심 증가가 지난 몇 년간 해당 시장의 성장을 견인해 왔습니다. Pet Secure Insurance의 보고서에 따르면, 전 세계 반려견 수는 2018년 약 2억 3,200만 마리에 달했으며, 향후 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 반려견 소유 증가와 반려견 구강 관리의 중요성에 대한 인식 제고는 향후 해당 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

유통 채널 인사이트

세계 시장은 슈퍼마켓/대형마트, 전문 반려동물 매장, 동물병원, 온라인 채널, 기타 유통 채널로 구분됩니다. 전문 반려동물 매장 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전문 반려동물 매장은 맞춤형 서비스와 고객층과의 소통을 통해 차별화된 서비스를 제공합니다. 이러한 요소들이 소비자들의 관심을 끌고 있으며, 과거 실적을 살펴보면 소규모 지역 체인점과 개인 매장이 전문 반려동물 매장의 성장을 주도해 왔음을 알 수 있습니다. 이처럼 반려동물을 인간처럼 대하는 경향과 전문 반려동물 매장에서 제공하는 반려동물 관련 제품들이 소비자 구매 행태에 영향을 미치고 있으며, 이는 전문 반려동물 매장을 통한 반려동물 제품 판매 증가를 촉진하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 전 세계에서 반려동물 수가 가장 많은 국가입니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 2019-2020년 전국 반려동물 소유자 설문조사에 따르면, 미국 가구의 67%가 반려동물을 키우고 있으며, 이는 8,490만 가구에 해당합니다. 이 중 6,340만 가구는 개를, 4,270만 가구는 고양이를 반려동물로 키우고 있으며, 이는 미국 전체 반려동물 소유 가구의 각각 약 74.6%와 50.2%를 차지합니다. 미국 내 반려동물 수가 많고 반려동물 소유자들이 반려동물의 건강에 더 많은 비용을 투자함에 따라, 시장의 여러 기업들은 더욱 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다. 또한, 기업들은 반려동물의 구강 관리의 중요성에 초점을 맞춘 다양한 인식 개선 프로그램을 진행하고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 미국 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​반려동물 구강 관리 제품 시장 동향

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 반려동물 시장입니다. 2031년까지 예상 시장 규모가 10억 5천만 달러에 달할 것으로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.8%입니다. 유럽 반려동물 사료 산업 연맹(FEDIAF)에 따르면 2019년 기준 독일의 반려동물은 고양이가 1,470만 마리, 개가 940만 마리로 가장 많았습니다. 개와 고양이는 독일에서 가장 흔한 반려동물 종으로, 독일 가정의 23%와 19%가 각각 고양이와 개를 키우고 있습니다. 독일에서 고양이가 가장 흔한 반려동물인 만큼, 고양이 주인들 또한 치아 문제를 많이 경험합니다. 고양이의 약 90%가 평생 동안 치아 질환을 겪는데, 잇몸 질환, 치태 및 치석 축적, 구취, 농양 등이 대표적인 증상이며, 이러한 질환들은 감염과 치아 손실로 이어질 수 있습니다. 반려동물 개체 수 증가에 따라 많은 기업들이 치아 관리 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 Cat H2O는 2016년 치아 관리 보조제인 '덴탈 케어'를 출시했습니다. 이 제품은 음용수에 천천히 녹아 플라그와 치석 축적 방지, 잇몸 건강 증진, 구취 예방에 도움을 주는 성분을 방출합니다. 반려동물 개체 수 증가와 반려동물 건강에 대한 관심 증대로 인해, 해당 시장의 수요는 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 반려동물 구강 관리 제품 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 반려동물에 대한 인간화 경향과 가계 가처분 소득 증가가 중국 반려동물 구강 관리 제품 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 중국의 반려동물 구강 관리 제품 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 소비자들은 제품의 진정성과 안전성에 더욱 관심을 기울이고 있으며, 이는 유기농 또는 천연 제품의 성장을 촉진하고 있습니다. 화학 성분 대신 천연 성분을 함유한 천연 반려동물 구강 관리 제품은 기존의 제품보다 안전하다고 여겨집니다.

게다가 엄격한 품질 관리 규정을 시행하는 여러 국제 브랜드들이 중국에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 그러나 미국 식품의약국(FDA)에 따르면, 2010년 이후 중국산 반려동물 간식 섭취 후 질병 발생 사례가 전 세계적으로 잇따르면서 중국 내 반려동물 제품 생산은 어떠한 규제 정책에도 구속되지 않고 있습니다. 따라서 이는 중국 제품에 대한 신뢰도를 약화시키고, 결과적으로 해외 시장에 대한 의존도를 높일 것으로 예상됩니다. 반려동물 건강에 대한 우려가 커지고 중국산 반려동물 제품에 대한 불신이 심화됨에 따라, 반려동물 구강 관리 제품의 국내 수요를 충족하기 위한 수입 의존도가 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.