플라스틱 사출 성형 시장크기 및 전망, 2025-2033

플라스틱 사출 성형 시장 규모

전 세계 플라스틱 사출 성형 시장 규모는 2024년 126억 7천만 달러였으며, 2025년 131억 9천만 달러에서 2033년 182억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.12%를 기록할 것으로 전망됩니다.

사출 성형 기술의 빠른 발전은 생산 효율성과 정밀도를 향상시켜 시장 성장을 견인하고 있습니다. 3D 프린팅 및 자동화와 같은 혁신 기술은 복잡한 설계를 가능하게 하고 생산 비용을 절감하여 사출 성형을 다양한 산업 분야의 제조업체에게 매력적인 선택지로 만들고 있습니다.

사출 성형은 다양한 고객 기반 산업에서 사용되는 다양한 부품 및 구성 요소와 같은 기계화된 플라스틱 제품을 생산하는 기술입니다.

이 공정에서는 용융된 재료가 금형에 주입되어 녹고, 냉각되고, 마지막으로 원하는 모양과 크기의 완제품으로 굳어집니다. 핫 러너 사출 성형과 같은 고급 사출 성형 기술은 복잡한 부품과 정교한 모양을 생산하여 정확성을 보장하고 폐기물을 최소화하는 데 사용됩니다.

플라스틱 사출 성형은 주로 포장재 부품 및 구성 요소를 제조하는 데 사용되어 포장 제품의 미적 가치와 소비 편의성을 향상시킵니다. 화장품 및 세면용품, 의약품, 가정용 화학제품, 식품 및 음료와 같은 제품의 포장 수요가 급증함에 따라 사출 성형 플라스틱에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 사출 성형 플라스틱은 식품의 유통기한 연장, 내구성 향상, 투명도 개선, 마모 감소 등 다양한 이점을 제공합니다. 

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 12.67 Billion
추정 2025 가치	USD 13.19 Billion
2033 예상 가치	USD 18.22 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.12%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	ALPLA, Amcor PLC, AptarGroup Inc. (CSP Technologies), BERICAP, Berry Global Inc.

플라스틱 사출 성형 시장 성장 요인

포장 산업 수요 증가로 시장 성장 촉진

플라스틱은 유리와 마찬가지로 냉동식품 포장, 채소 포장, 제빵 포장, 즉석식품 포장 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있으며, 포장 무게 감소 및 다양한 포장 디자인 구현 가능성 등의 특성 덕분에 유리 대체재로 활용될 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 원자재 부족, 인력난, 제조 부문의 정상적인 운영 중단 등으로 포장 산업에 큰 타격을 입혔습니다. 하지만 소비자의 선호도 변화와 포장된 생수 및 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.

Vanden Recycling Ltd에 따르면, 코로나19 팬데믹 기간 동안 플라스틱 병에 사용되는 PET와 HDPE에 대한 수요는 줄어들지 않았으며, 다른 폴리머 또한 다른 플라스틱 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 2020년에는 아시아 태평양, 북미, 유럽과 같은 지역에서 의약품 수요가 급격히 증가했습니다. 제조업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘렸습니다. 이로 인해 의약품 포장재에 사용되는 플라스틱 사출 성형 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들로 인해 다양한 포장재에 대한 플라스틱 수요 증가가 전 세계 사출 성형을 통한 인쇄 플라스틱 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전자제품 및 소비재 사용량 증가가 세계 시장 성장을 견인

플라스틱은 성형 및 설계가 용이하고, 추가 클립, 스테이플, 나사 또는 패스너 없이 결합되는 접착 탭을 사용하여 조립 비용을 절감할 수 있기 때문에 전자 제품에 이상적인 소재입니다. 전자 부품의 크기가 작아짐에 따라 마이크로 사출 성형과 매우 높은 성형 공차를 통해 높은 정밀도로 성형하여 더 작은 제품에 사용되는 고품질 부품을 생산할 수 있습니다.

사출 성형이 일반적으로 사용되는 전자 부품으로는 이어폰 케이블 및 플러그, LED 및 어셈블리, 모터 하우징, 전기 릴레이 및 스위치, 센서, 온도 제어 장치, 잉크젯 프린터, 컴퓨터 보드 및 케이스, 휴대폰 부품 및 커버, 전기 도관, 전동 공구 케이스 등이 있습니다. 전자 플라스틱 성형에 사용되는 재료는 PEEK, PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트), 폴리카보네이트, 열가소성 수지, PPS(폴리페닐렌 설파이드), ULTEM, PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 등이 있습니다. 전 세계 소비자 전자 산업은 휴대폰, 휴대용 컴퓨팅 장치, 게임 시스템 및 기타 개인 전자 기기와 같은 기기에 대한 지속적인 수요 증가로 인해 수년간 빠르게 성장해 왔습니다. 인도의 전자제품 시장은 2025년까지 4,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 인도는 2025년까지 세계 5위의 소비자 전자제품 및 가전제품 산업 국가로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도에서는 4G/LTE 네트워크 및 IoT(사물인터넷) 도입과 같은 기술 혁신이 전자제품 소비를 촉진하고 있습니다. 중국의 스마트폰 사용자 수도 빠르게 증가하고 있으며, 2023년까지 8억 6,820만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

성장 저해 요인

환경 문제 심화로 시장 성장 저해

전 세계 사출 성형 플라스틱 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 플라스틱 생산 과정에서 발생하는 환경 문제입니다. 플라스틱은 일반적으로 원유에서 추출되며, 생산 과정과 연소 과정에서 다량의 유독 가스를 배출합니다. 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 전 세계 이산화탄소 배출량이 증가하고 있는 추세입니다.

Statista에 따르면 전 세계 이산화탄소 배출량은 약 230억 톤이었지만, 2019년에는 364억 4천만 톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 중국은 급속한 인프라 개발과 산업화로 인해 건설, 운송, 화학 등 주요 이산화탄소 배출 산업이 대규모로 성장하면서 세계 최대 이산화탄소 배출국 중 하나가 되었습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 온실가스 배출량은 2027년까지 3.1기가톤에 이를 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출량 증가는 지구 온도 상승을 초래하고 있습니다. IEA는 2025년까지 지구 온도가 산업화 이전 수준보다 20°C 이상 상승하지 않을 것으로 예상합니다. 따라서 IEA는 이산화탄소 배출량이 적은 석탄을 나프타와 천연가스 대신 석유화학 제품의 원료로 사용할 것을 권고했습니다. 또한 모든 국가가 화석 연료 보조금을 삭감하고 에너지 효율적인 생산 방식을 채택해야 한다고 제안했습니다. REACH는 플라스틱 제조에 사용되는 석유화학 제품 생산에 엄격한 지침을 적용하고 있으며, 따라서 여러 물질은 기존 물질에 관한 유럽연합 이사회 규정(EEC) 793/93호의 틀 내에서 심층적인 위험 평가를 거쳐야 합니다. REACH의 주요 목표는 유해 화학 물질로부터 인간의 건강과 환경을 보호하는 것입니다. 여러 대응 정책과 규정이 플라스틱 포장에 초점을 맞추고 있습니다. 용기 및 포장 설계자와 제조업체는 제품의 구성과 수명 주기를 고려해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 많은 제조업체들이 재활용 소재를 확보하여 포장 디자인에 통합하려는 움직임을 보이고 있으며, 영국 정부는 2022년까지 재활용 소재 함량이 30% 미만인 플라스틱 포장재에 세금을 부과하는 방안을 검토 중입니다. 이처럼 환경 문제에 대한 우려가 커지고 정부의 엄격한 정책 시행이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

자동차 산업의 현대 기술과 전기 자동차 수요 증가가 세계 시장을 견인

자동차 기술의 급속한 발전으로 기존 플라스틱은 열가소성 엘라스토머와 같은 고성능 소재로 대체되고 있습니다. 열가소성 엘라스토머는 플라스틱과 고무의 특성을 모두 가지면서도 강철이나 다른 플라스틱 소재에 비해 무게가 가볍습니다. 사출 성형 열가소성 엘라스토머 및 기타 엔지니어링 플라스틱을 자동차 부품 제조에 사용하면 자동차 전체 무게를 거의 40%까지 줄일 수 있다는 점에서 그 효과가 뚜렷하게 나타납니다. 또한, 기존 고무 부품이 충족했던 모든 요구 사항을 이제 이러한 소재가 대체하고 있습니다.

플라스틱은 상당한 무게 감소를 제공할 수 있기 때문에 가까운 미래의 새로운 트렌드에서 필수적인 부분입니다. 최근 기업연비(CAFE) 규제로 인해 자동차 제조업체들은 연료 소비를 줄이는 새로운 방법을 찾아야 했습니다. 무게와 연료 소비량 사이의 상관관계 때문에 경량화는 규제를 충족하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. 자동차 무게를 10% 줄이면 연료 소비를 약 5~7% 절감할 수 있습니다. 또한 무게 감소는 차량 수명 주기 동안 CO2 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 무게 감소는 가속 및 핸들링 측면에서 차량의 전반적인 성능을 향상시키는 것으로 알려져 있습니다. 울퉁불퉁한 부분의 무게 감소는 소음과 진동을 줄여 더욱 부드러운 승차감을 제공합니다. 자동차 성능을 향상시키고 경량 차량 트렌드를 따르기 위해 자동차 제조업체들은 다양한 종류의 열가소성 엘라스토머로 제조된 자동차 부품에 주로 집중하고 있습니다. 또한, 경량화는 전기 자동차에 사용되는 무거운 배터리와 같은 다른 중량 소모 기술에 대한 완충 역할을 합니다. 이는 전기 자동차에 기회를 제공합니다. 2019년 전 세계 경량 전기 자동차 판매량은 2,264,400대에 달해 2018년 대비 9% 증가했습니다. 그러나 2020년 상반기는 코로나19 팬데믹으로 인한 생산 중단으로 인해 2월부터 월별 차량 판매량이 감소했습니다.

EV Volumes에 따르면, 2020년 상반기 전체 경량 자동차 시장 규모는 2019년 상반기 대비 28% 감소했습니다. 또한, 2020년 전기 자동차 수요는 지역별 인식 및 정부 정책에 따라 다양하게 나타날 것으로 예상됩니다. EV Volumes는 2030년까지 전 세계 전기 자동차(이륜/삼륜차 제외) 보유 대수가 약 1억 4천만 대에 달해 전 세계 자동차 보유 대수의 7%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 2030년까지 이륜차를 제외한 모든 차량의 30%가 전기차가 될 것으로 예측됩니다. 따라서 최근 전기차에 대한 수요 증가와 향후 소비자의 전기차 선호도 변화는 전기차용 플라스틱 유도 성형 산업에 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 기록하며 2030년까지 710억 4,600만 달러 규모로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 시장 규모는 455억 6,200만 달러였습니다. 아시아 태평양 지역은 의료, 자동차, 전자, 제약, 포장, 유아용품, 건설 등 다양한 산업 분야에서 성장을 보이고 있습니다. 이러한 산업에서 플라스틱 사출 성형 제품의 사용이 증가함에 따라 시장 수요도 증가하고 있습니다.

중국은 다른 국가들에 비해 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2021년 시장 규모는 193억 8,100만 달러에 달했습니다. 인도와 일본은 각각 109억 300만 달러와 84억 6,900만 달러의 시장 매출을 기록하며 점진적으로 시장을 성장시켰습니다.

유럽 플라스틱 사출 성형 시장 동향

유럽은 2021년 418억 2,100만 달러의 매출을 기록하며 플라스틱 사출 성형 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 건설, 의료 기술, 식품 포장과 같은 신흥 산업이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 영국과 독일은 이탈리아와 프랑스보다 더 많은 시장 매출을 기록했습니다.

영국과 독일의 시장 매출은 각각 194억 2,900만 달러와 78억 8,200만 달러로 평가되었습니다.

북미 플라스틱 사출 성형 시장 동향

북미 플라스틱 사출 성형 시장은 2021년 249억 9,600만 달러 규모로 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 기술의 발전, 스마트폰 사용 증가, 경량 자동차 부품, 건설 산업의 발전이 이 지역의 플라스틱 사출 성형 수요를 촉진했습니다. 미국은 2021년 208억 9,100만 달러의 매출을 기록하며 이 지역에서 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.

중동 및 아프리카 플라스틱 사출 성형 시장 동향

남미와 중동 및 아프리카는 코로나19의 영향으로 경제 성장이 둔화되어 시장 규모가 가장 작습니다.

2021년 남미 시장 매출은 1,061만 달러였으며, 브라질이 주요 기여국이었습니다. 중동 및 아프리카 시장은 2021년 117억 9,100만 달러 규모였으며, 사우디아라비아가 주요 기여국이었습니다.

원자재 시장 분석

폴리프로필렌은 전 세계 플라스틱 사출 성형 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 시장 매출은 489억 9,900만 달러에 달했습니다. 폴리프로필렌은 용융이 빠르고 쉽게 가능하며 본래의 성질을 유지하면서 어떤 모양이나 크기로든 성형할 수 있기 때문에 최근 사출 성형에 널리 사용되고 있습니다. 폴리프로필렌은 우수한 작업 온도, 인장 강도, 높은 내화학성, 낮은 수분 흡수율 등 다양한 특성을 가지고 있어 여러 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업에서 강철에서 플라스틱으로의 전환 추세 또한 플라스틱 사출 성형 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 더욱이, 제조업체들은 연비 향상을 위해 차량 경량화에 집중하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 금속을 대체할 폴리프로필렌 사용이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

세계 폴리프로필렌 시장은 2030년에 706억 5,200만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

응용 분야 분석

포장재는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2021년에는 439억 1,700만 달러 규모였습니다. 플라스틱 사출 성형은 일반적으로 경질 벌크 포장재, 박판 포장재, 캡 및 마개에 사용됩니다. 신흥 경제국과 개발도상국에서 연성 포장재에 대한 인기와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 지속적인 경제 성장과 식음료 생산량 증가에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 팬데믹으로 인해 의류, 가전제품, 식품 등 다양한 품목의 온라인 쇼핑이 증가하면서 포장 산업이 활성화되었습니다. 식품 포장에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 용도의 포장재 수요 증가는 플라스틱 사출 성형 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 세계 포장 산업 시장은 2030년에 605억 8,700만 달러 규모에 달할 것으로 전망되며, 2030년까지 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

최근 동향

• 2024년 1월 - 가치 사슬의 선구자인 LyondellBasell은 수명이 다한 제품에서 발생하는 해양 쓰레기를 창의적인 플라스틱으로 전환하는 획기적인 프로젝트에 참여한다고 발표했습니다. 이 파트너십에는 유명한 독일 OEM 업체와 플라스틱 쓰레기의 기계적 재활용 전문 기업이 참여합니다.
• 2024년 4월 - 플라스틱 산업 베테랑인 Benjamin Harp와 Tom Rybicki는 생명 과학 및 의료 분야 고객에게 위탁 사출 성형 및 조립 서비스를 제공하기 위해 Polymer Medical Inc.를 설립했습니다. 새 회사는 필수 의약품 전달 시스템, 특수 포장재, 의약품 소모품, 주사기 등의 의료 소모품, 그리고 정형외과용 가정용 의료기기 생산을 목표로 할 것입니다.