플라스틱 사출 성형 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 원료별(폴리프로필렌, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐(PVC), 폴리카보네이트, 폴리아미드, 고밀도 폴리에틸렌, 기타 원료), 적용 분야별(포장, 건축 및 건설, 소비재, 전자제품, 자동차 및 운송, 의료, 기타 응용 분야) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

플라스틱 사출 성형 시장 성장 요인

포장 산업의 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

플라스틱은 유리와 마찬가지로 냉동식품, 채소, 제빵류, 즉석식품 포장에 널리 사용되며, 포장 무게 감소 및 다양한 포장 디자인 가능성 등의 특성 덕분에 유리 대체재로 활용될 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 원자재 부족, 인력난, 제조업 부문의 정상적인 운영 차질 등으로 포장 산업에 큰 타격을 입혔습니다. 하지만 소비자 선호도 변화와 포장된 생수 및 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 시장이 회복될 것으로 예상됩니다. Vanden Recycling Ltd에 따르면, 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 플라스틱 병에 사용되는 PET와 HDPE에 대한 수요는 줄어들지 않았으며, 다른 폴리머 소재에 대한 수요 또한 다른 플라스틱 포장재 분야에서 꾸준히 증가하고 있습니다.

더욱이 2020년에는 아시아 태평양, 북미, 유럽 등지에서 의약품 수요가 급격히 증가했습니다. 제조업체들은 늘어나는 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘렸습니다. 이는 플라스틱 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.사출 성형 플라스틱제약 포장 분야에 사용되는 플라스틱의 경우, 이러한 요인들로 인해 다양한 포장 분야에서 플라스틱 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 사출 성형 방식의 인쇄 플라스틱 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

전자제품 및 소비재 사용량 증가가 세계 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

플라스틱은 성형 및 설계가 용이하고, 접착 탭을 사용하여 추가적인 클립, 스테이플, 나사 또는 고정 장치 없이 조립할 수 있어 전자 제품에 이상적인 소재입니다. 전자 부품의 크기가 작아짐에 따라 마이크로 사출 성형과 매우 높은 성형 공차를 통해 높은 정밀도로 고품질 부품을 생산하여 소형 제품에 사용할 수 있습니다. 사출 성형이 일반적으로 사용되는 전자 부품으로는 이어폰 케이블 및 플러그, LED 및 어셈블리, 모터 하우징, 전기 릴레이 및 스위치, 센서, 온도 제어 장치, 잉크젯 프린터, 컴퓨터 보드 및 케이스, 휴대폰 부품 및 커버, 전기 배관, 전동 공구 케이스 등이 있습니다.

전자 플라스틱 성형에 사용되는 재료로는 PEEK, PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트), 폴리카보네이트, 열가소성 수지, PPS(폴리페닐렌 설파이드), ULTEM, PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 등이 있습니다. 전 세계 소비자 전자제품 산업은 휴대전화, 휴대용 컴퓨팅 기기, 게임기 및 기타 개인용 전자 기기에 대한 지속적인 수요 증가로 인해 수년간 빠르게 성장해 왔습니다. 인도 전자 시장은 2025년까지 4천억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 인도는 2025년까지 세계 5위의 소비자 전자제품 및 가전제품 산업 국가가 될 것으로 전망됩니다. 인도에서는 4G/LTE 네트워크 및 IoT(사물 인터넷) 도입과 같은 기술 혁신이 전자 제품 소비를 촉진하고 있습니다. 중국의 스마트폰 사용자 수도 빠르게 증가하고 있으며, 2023년까지 8억 6,820만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

제한 요인

환경 문제에 대한 우려 증가가 시장 성장을 저해하고 있다

사출 성형 플라스틱 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 플라스틱 생산 과정에서 발생하는 환경 문제입니다. 플라스틱은 일반적으로 원유에서 추출되며, 생산 과정과 연소 과정 모두에서 다량의 유독 가스를 환경으로 배출합니다. 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 전 세계 이산화탄소 배출량이 증가하고 있습니다. Statista에 따르면, 전 세계 이산화탄소 배출량은 약 230억 톤이었지만, 2019년에는 364억 4천만 톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 중국은 건설, 운송, 화학 등 주요 이산화탄소 배출 산업이 대규모로 성장하면서 급속한 인프라 개발과 산업화로 인해 세계 최대 이산화탄소 배출국 중 하나입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 온실가스 배출량은 2027년까지 3.1기가톤에 달할 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출량 증가는 지구 온도 상승을 초래합니다. IEA는 2025년까지 지구 평균 기온이 산업화 이전 수준보다 20°C 이상 상승하지 않을 것으로 전망하고 있습니다.

따라서 국제에너지기구(IEA)는 이산화탄소 배출량이 적은 석탄을 나프타와 천연가스 대신 석유화학 제품의 원료로 사용할 것을 권고했습니다. 또한 모든 국가가 화석 연료 보조금을 삭감하고 에너지 효율적인 생산 방식을 채택해야 한다고 제안했습니다. REACH는 플라스틱 제조에 사용되는 석유화학 제품 생산에 엄격한 지침을 적용하고 있으며, 이에 따라 여러 물질은 기존 물질에 관한 유럽연합 이사회 규정(EEC) 제793/93호의 틀 내에서 심층적인 위해성 평가를 거쳐야 합니다. REACH의 주요 목적은 유해 화학 물질로부터 인간의 건강과 환경을 보호하는 것입니다.

여러 정책과 규제가 플라스틱 포장에 초점을 맞춰 시행되고 있습니다. 용기 및 포장 디자이너와 제조업체는 제품의 구성과 수명 주기를 고려해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 많은 제조업체가 재활용 소재를 확보하고 포장 디자인에 통합하는 방안을 모색하고 있으며, 영국 정부는 2022년까지 재활용 소재 함량이 30% 미만인 플라스틱 포장에 세금을 부과하는 방안을 검토 중입니다. 이처럼 환경 문제에 대한 우려가 커지고 정부의 엄격한 정책 시행이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

자동차 산업의 현대 기술과 전기 자동차 수요 증가가 세계 시장 성장을 견인하고 있습니다.

자동차 기술의 급속한 발전으로 기존 플라스틱은 열가소성 엘라스토머와 같은 고성능 소재로 대체되고 있습니다. 열가소성 엘라스토머는 플라스틱과 고무의 특성을 모두 가지면서도 강철이나 다른 플라스틱 소재에 비해 무게가 가볍습니다. 사출 성형 방식으로 제조되는 이러한 열가소성 엘라스토머 및 기타 엔지니어링 플라스틱을 자동차 부품에 사용함으로써 자동차 전체 무게를 거의 40%까지 줄일 수 있다는 점에서 그 효과가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 더욱이, 기존 고무 부품이 충족했던 모든 요구 사항을 이제 이러한 소재들이 대체할 수 있게 되었습니다. 플라스틱은 상당한 무게 감소 효과를 제공할 수 있기 때문에 가까운 미래의 새로운 트렌드를 이끌어갈 핵심 소재입니다.

최근 기업연비기준(CAFE)의 강화로 자동차 제조업체들은 연료 소비를 줄이기 위한 새로운 방법을 모색해야 하는 상황에 놓였습니다. 차량 무게와 연료 소비량 사이에는 밀접한 상관관계가 있기 때문에 경량화는 이러한 규제를 충족하는 데 매우 중요한 요소가 될 것입니다. 자동차 무게를 10% 줄이면 연료 소비를 5~7% 절감할 수 있습니다. 또한, 무게 감소는 차량 수명 주기 동안 이산화탄소 배출량을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 무게 감소는 가속력과 핸들링 등 차량의 전반적인 성능 향상으로 이어지는 것으로 알려져 있습니다. 노면 상태가 좋지 않은 곳에서 무게를 줄이면 소음과 진동이 감소하여 더욱 부드러운 승차감을 제공합니다.

자동차 성능 향상과 경량화 추세에 발맞춰 자동차 제조업체들은 다양한 종류의 열가소성 엘라스토머로 제조된 자동차 부품에 주로 집중해 왔습니다. 또한, 경량화는 전기차에 사용되는 무거운 배터리와 같은 다른 중량 소모 기술에 대한 완충 역할을 제공하여 전기차 시장에 기회를 열어줍니다. 2019년 전 세계 경량 전기차 판매량은 226만 4400대로 2018년 대비 9% 증가했습니다. 그러나 2020년 상반기는 코로나19 팬데믹으로 인한 차질로 인해 2월부터 월별 판매량이 감소하는 양상을 보였습니다.

EV Volumes에 따르면, 2020년 상반기 전체 경량 차량 시장은 2019년 상반기 대비 28% 감소했습니다. 또한, 전기차 수요는 지역별 인식과 정부 정책에 따라 2020년에도 변동이 심할 것으로 예상됩니다. EV Volumes는 2030년까지 전 세계 전기차(이륜/삼륜차 제외) 보유 대수가 약 1억 4천만 대에 달해 전 세계 자동차 보유 대수의 7%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 이륜차를 제외한 모든 차량의 30%가 전기차가 될 것으로 예측되는 것입니다. 따라서 최근 몇 년간 전기차 수요의 증가와 향후 소비자의 전기차 전환 추세는 전기차용 플라스틱 유도 성형 산업에 새로운 기회를 창출할 것으로 보입니다.

원자재 인사이트

폴리프로필렌은 전 세계 플라스틱 사출 성형 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 시장 매출은 489억 9,900만 달러에 달했습니다. 폴리프로필렌은 용융이 빠르고 쉽게 성형할 수 있으며 본래의 성질을 유지하면서도 원하는 모양과 크기로 성형이 가능하기 때문에 최근 사출 성형에 널리 사용되고 있습니다. 폴리프로필렌은 우수한 작업 온도, 인장 강도, 높은 내화학성, 낮은 수분 흡수율 등 다양한 특성을 지니고 있어 여러 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업에서 강철에서 플라스틱으로의 전환 추세 또한 플라스틱 시장 성장을 견인하고 있습니다.사출 성형자동차 산업에서 특히, 제조업체들은 연비 향상을 위해 차량 경량화에 주력하고 있습니다. 이러한 추세로 금속을 대체하는 폴리프로필렌 사용이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 세계 폴리프로필렌 시장은 2030년에 706억 5200만 달러 규모에 달할 것으로 전망되며, 2030년까지 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

포장재는 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2021년에는 439억 1,700만 달러 규모였습니다. 플라스틱 사출 성형은 일반적으로 견고한 벌크 포장재, 박판 포장재, 뚜껑 및 마개에 사용됩니다. 신흥 경제국과 개발도상국에서 연성 포장재에 대한 인기와 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 지속적인 경제 성장과 식음료 생산량 증가에 힘입은 것입니다. 팬데믹으로 인해 의류, 가전제품, 식품 등 다양한 품목의 온라인 쇼핑이 증가하면서 포장 산업이 더욱 활성화되었습니다. 식품 포장에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 용도의 포장재 수요 증가는 플라스틱 사출 성형 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 전 세계 포장 산업 시장은 2030년에 605억 8,700만 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 2030년까지 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 기록하며 2030년까지 710억 4,600만 달러 규모로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 시장 규모는 455억 6,200만 달러였습니다. 아시아 태평양 지역은 헬스케어, 자동차, 전자, 제약, 포장, 유아용품, 건설 등 다양한 산업 분야에서 성장을 보이고 있습니다. 이러한 산업 분야에서 플라스틱 사출 성형 제품의 사용이 증가함에 따라 시장 수요도 증가하고 있습니다. 중국은 2021년 193억 8,100만 달러 규모로 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 인도와 일본은 각각 2021년 109억 300만 달러와 84억 6,900만 달러의 시장 규모를 기록하며 꾸준히 성장하고 있습니다.

유럽 ​​플라스틱 사출 성형 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 기여국입니다.플라스틱 사출 성형2021년 매출액 418억 2,100만 달러 규모의 시장이었습니다. 건설, 헬스케어 기술, 식품 포장과 같은 유망 산업이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 영국과 독일의 시장 매출액은 이탈리아와 프랑스에 비해 더 높았습니다. 영국과 독일의 시장 매출액은 각각 194억 2,900만 달러와 78억 8,200만 달러였습니다.

북미 플라스틱 사출 성형 시장 동향

북미 플라스틱 사출 성형 시장은 2021년 249억 9,600만 달러 규모로 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 기술의 발전, 스마트폰 사용 증가, 경량 자동차 부품 개발, 건설 산업의 성장 등이 이 지역의 플라스틱 사출 성형 수요를 촉진했습니다. 미국은 2021년 208억 9,100만 달러의 매출을 기록하며 이 지역에서 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다.

중동 및 아프리카 플라스틱 사출 성형 시장 동향

남미와 중동 및 아프리카는 코로나19의 영향으로 경제 성장이 둔화되면서 시장 규모가 가장 작았습니다. 2021년 남미 시장 매출은 1,006억 1천만 달러였으며, 브라질이 주요 시장이었습니다. 중동 및 아프리카 시장은 2021년 117억 9천1백만 달러 규모였으며, 사우디아라비아가 주요 시장이었습니다.