가금류 육류 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서(가정 소비자, 외식 산업, 식품 가공 산업, 기관 구매자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

가금류 시장 규모 및 성장 분석

세계 가금육 시장 규모는 2025년 3,668억 달러였으며, 2026년 3,717억 2천만 달러에서 2034년 4,134억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 1.34%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 38.60%의 시장 점유율로 가금육 시장을 주도했습니다.

가금류 고기는 닭, 칠면조, 오리, 거위와 같이 식용으로 사육되는 가축 조류에서 얻은 식용 고기를 말합니다. 단백질 함량이 높고 가격이 저렴하며 다양한 요리에 활용할 수 있어 전 세계적으로 가장 널리 소비되는 동물성 단백질 공급원 중 하나입니다. 가금류 고기는 소매, 외식 및 산업용으로 신선, 냉동 및 가공된 형태로 제공됩니다.

저렴한 동물성 단백질 소비 증가, 식습관 변화, 개발도상국 인구 증가 등으로 가금육 시장 수요가 증가하고 있습니다. 생산자들은 생산 효율성과 제품 품질 향상을 위해 현대적인 가금류 사육 방식, 가공 기술, 냉장 유통망에 투자하고 있습니다. 외식업 수요 확대, 부가가치 가금류 제품의 공급 증가, 가금류 생산 방식의 발전 또한 가금육 시장 성장에 기여하고 있습니다.

가금류 시장 주요 분석 사항

• 아시아 태평양 가금육 시장은 2025년까지 38.60%의 점유율로 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
• 북미 가금류 시장은 예측 기간 동안 연평균 1.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 제품 유형별로 보면, 닭고기 부문은 2025년에 69.84%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 형태별로 보면, 가공식품 부문은 예측 기간 동안 연평균 1.68%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 유통 채널별로 보면, 슈퍼마켓 및 대형마트 부문이 2025년에는 46.76%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자 기준으로 볼 때, 외식 산업 부문은 예측 기간 동안 연평균 1.81%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 미국 가금류 시장 규모는 2025년 663억 9천만 달러였으며, 2026년에는 672억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 일본의 가금육 시장 규모는 2025년 155억 7천만 달러였으며, 2026년에는 157억 8천만 달러에 이를 것으로 전망된다.

가금류 육류 시장 동향

시장 동인

중소득 국가에서 저렴한 동물성 단백질에 대한 수요 증가와 가금류의 단백질 대비 지방 비율에 대한 선호도 상승이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중소득 국가의 고소득화와 도시화는 접근성이 좋은 의료 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있다.동물성 단백질가금류는 다른 육류에 비해 상대적으로 저렴한 가격 덕분에 인기를 얻고 있습니다. OECD-FAO는 2035년까지 전 세계 육류 소비 증가분의 약 76%가 저소득 및 중상위 소득 국가에서 발생할 것으로 예상하며, 이는 가금류에 대한 큰 수요 기반을 형성할 것입니다. 가금류는 육류 소비 증가에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 전 세계 소비량은 2035년까지 2,900만 톤 증가할 것으로 전망되어 신흥 시장의 수요 증가를 뒷받침할 것입니다.

지방 함량이 낮은 동물성 단백질에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 가금류에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 가금류는 다른 육류에 비해 단백질 대비 지방 비율이 높기 때문입니다. OECD-FAO는 2034년까지 모든 육류에서 소비되는 단백질의 45%가 가금류에서 나올 것으로 예측하며, 이는 가금류로의 식단 대체가 지속될 것임을 반영합니다. 이러한 영양학적 이점은 소비자들이 저렴하면서도 지방 함량이 낮은 단백질을 찾으면서 가금류 수요를 뒷받침하고 있으며, 특히 가금류가 이미 소고기와 돼지고기를 대체하고 있는 시장에서 이러한 추세가 두드러집니다.

시장 제약

사료비용 노출 및 원자재 가격 의존도가 시장 확장을 제약한다

가금류 생산에서 사료는 가장 큰 운영 비용을 차지하며, 수익성은 옥수수, 대두박 및 기타 사료 원료 가격에 크게 좌우됩니다. 사료 비용이 갑자기 상승하면 생산자의 마진이 즉시 감소하는 반면, 이러한 비용을 소비자에게 전가하는 것은 경쟁적인 가격 압력으로 인해 제한되는 경우가 많습니다.

신선 가금류 시장은 여전히 ​​가격 경쟁이 매우 치열하며, 많은 시장에서 제품 차별화가 제한적입니다. 생산자들은 제품 가치보다는 가격 경쟁에 집중하는 경우가 많아 생산 비용이 상승하는 시기에 안정적인 수익 마진을 유지하기 어렵습니다. 원자재 가격에 대한 의존도는 수익 변동성을 증가시키고 고급 제품 개발에 대한 투자를 제한하여 지속 가능한 시장 확대를 저해합니다.

시장 기회

프리미엄 제품 다양화 및 수출 시장 확대는 시장 참여자들에게 기회를 창출합니다.

변화하는 소비자 구매 패턴은 제조업체들이 항생제 미사용, 유기농, 방목 사육 및 특수 가금류 제품을 출시하도록 유도하고 있으며, 이러한 제품들은 더 높은 시장 가격을 형성하고 있습니다. 프리미엄 제품 포트폴리오 확장은 생산자들이 수익성을 개선하는 동시에 기존 가금류 판매를 넘어 차별화된 소비자층을 공략할 수 있도록 합니다. 이는 가금류 가공업체, 소매업체, 인증 기관 및 브랜드 식품 회사에 기회를 창출합니다. 퍼듀 팜스, 타이슨 푸드, BRF와 같은 기업들은 국내외 시장에서 프리미엄 가금류 제품군을 지속적으로 확대하고 있습니다.

국제적으로 인정받는 식품 안전, 할랄 및 수출 인증에 대한 투자는 가금류 생산자들이 장기적인 수요가 더 높은 고부가가치 해외 시장에 진출할 수 있도록 해줍니다. 수출 역량 확대는 국내 소비 의존도를 낮추는 동시에 생산 활용도를 높이고 수익원을 다각화합니다. 이는 세계 가금류 무역이 지속적으로 확대됨에 따라 가공업체, 수출업체, 물류 제공업체 및 인증 기관에 사업 기회를 창출합니다.

시장의 과제

생물보안 관리 및 공급망 조정은 성장을 저해합니다.

대형 가금류 회사들은 상호 연결된 생산 네트워크 내에서 운영되는 수천 개의 계약 농장, 부화장, 사료 공급업체 및 가공 시설을 관리합니다. 이러한 가치 사슬의 모든 단계에서 일관된 생물보안 기준을 유지하는 것은 운영상 매우 복잡한 일인데, 단 한 번의 질병 발생으로도 생산 일정, 가공 작업 및 수출 약속이 차질을 빚을 수 있기 때문입니다.

가금류 생산은 공급과 수요의 불균형을 피하기 위해 번식, 사료 조달, 사육, 가공 및 유통 간의 세심한 조정이 필요합니다. 과잉 생산은 시장 가격을 하락시키고 생산자 마진을 줄이는 반면, 생산 부족은 공급 부족을 심화시키고 고객 관계를 악화시킬 수 있습니다.

가금류 육류 시장 세분화 분석

제품 유형별

닭고기 부문은 저렴한 가격, 높은 단백질 함량, 그리고 소매 및 외식 채널 전반에 걸친 소비자 선호도에 힘입어 2025년에는 시장 점유율 69.84%를 ​​차지할 것으로 예상됩니다. 상업용 가금류 생산 확대와 간편한 단백질 공급원의 소비 증가가 닭고기 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

칠면조 시장은 저지방 육류에 대한 소비자 선호도 증가와 가공 가금류 제품 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 1.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

양식별

신선육 부문은 2025년까지 전체 시장의 62.48%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 최소한의 가공만 거친 가금류 제품에 대한 소비자 선호도와 슈퍼마켓, 정육점, 전통 소매점 등을 통한 광범위한 유통 덕분입니다. 신선하고 고품질의 육류에 대한 수요 증가와 확장되는 냉장 유통망 인프라는 신선육 부문의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

가공식품 부문은 바쁜 소비자들의 간편 조리 및 부가가치 가공 가금류 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 1.68%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 혁신과 현대식 소매 채널 전반에 걸친 편의식품의 보급 확대 또한 이러한 부문의 성장을 뒷받침할 것입니다.

유통 채널별

슈퍼마켓 및 대형마트 부문은 폭넓은 제품 구색, 경쟁력 있는 가격, 잘 갖춰진 냉장 보관 인프라를 바탕으로 2025년까지 시장 점유율 46.76%를 차지할 것으로 예상됩니다. 원스톱 쇼핑에 대한 소비자 선호도 증가와 조직화된 소매 네트워크의 확장은 이 부문의 지배력을 더욱 강화할 것으로 보입니다.

온라인 소매 부문은 신선 및 냉동 가금류를 집 앞까지 배송해주는 전자상거래 플랫폼의 이용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 2.04%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 디지털 식료품 쇼핑과 콜드체인 물류 개선 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

최종 사용자에 의해

가정 소비자 부문은 2025년에 73.18%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 가금류 고기가 저렴하고 활용도가 높은 동물성 단백질 공급원으로 일상 식단에 널리 보급되고 있는 데 힘입은 결과입니다.

외식 산업 부문은 레스토랑, 패스트푸드점, 호텔 및 케이터링 서비스의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 1.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 외식 트렌드와 가금류 기반 메뉴 소비 증가 또한 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

가금류 육류 시장 지역별 전망

아시아 태평양 가금육 시장 분석

아시아 태평양 지역: 가금류 소비 증가와 상업 생산 확대로 시장 선도적 지위 확보

아시아 태평양 가금육 시장은 인구 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 합리적인 가격의 동물성 단백질에 대한 소비자 선호도 상승에 힘입어 2025년까지 38.60%로 가장 큰 지역 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 상업용 가금류 사육의 급속한 확장, 사육 기술의 발전, 그리고 통합 가금류 생산 시스템에 대한 투자 증가는 지역 공급을 더욱 강화할 것입니다.

중국 가금육 시장 분석

중국 가금육 시장은 높은 내수 소비, 상업용 가금 사육 확대, 가공 및 편의 가금 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 495억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 현대적인 가금 생산 시설 투자, 질병 관리 개선, 통합 공급망 구축은 시장 성장을 지속적으로 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

인도 가금육 시장 분석

인도 가금육 시장은 단백질 소비 증가와 가공 가금류 제품의 보급 확대에 힘입어 2025년에는 233억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 인도 축산낙농부의 '2025년 기본 축산 통계'에 따르면, 인도는 2024-2025년에 518만 톤의 가금육을 생산하여 전체 육류 생산량의 거의 절반을 차지했으며, 이는 가금류가 주요 단백질 공급원으로서 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

일본 가금육 시장 분석

일본 가금육 시장은 고품질 가금 제품에 대한 꾸준한 소비자 수요와 저지방 단백질 선호도 증가에 힘입어 2025년 155억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 선진 가금 가공 기술, 엄격한 식품 안전 기준, 그리고 잘 구축된 유통망이 시장 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 일본 농림수산성에 따르면, 2025년에도 닭고기 수요는 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 꾸준한 소비자 수요에 힘입어 닭고기 소매 가격이 상승하면서 가금육 소비가 지속될 전망입니다.

북미 가금류 시장 분석

북미: 부가가치 가금류 제품과 첨단 가공 기술에 힘입어 가장 빠른 성장세

북미 가금육 시장은 예측 기간 동안 연평균 1.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 저렴한 단백질 공급원으로서의 가금류에 대한 강력한 수요, 고도로 통합된 생산 시스템, 그리고 가금류 가공 기술의 지속적인 발전에 힘입은 결과입니다. 자동화, 지속 가능한 가금류 사육, 그리고 효율적인 콜드체인 물류에 대한 투자는 장기적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

미국 가금류 시장 분석

미국 가금육 시장은 대규모 상업용 가금육 생산, 높은 국내 소비, 그리고 강력한 수출 수요에 힘입어 2025년 663억 9천만 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 선진 사육 기술, 자동화된 가공 시설, 그리고 통합된 공급망은 국내외 시장 전반에 걸쳐 효율적인 생산 및 유통을 가능하게 합니다. 미국 농무부 경제연구원(ERS)에 따르면, 미국산 브로일러 수출량은 2025년 약 65억 파운드에 이를 것으로 예상되며, 이는 미국산 가금육에 대한 강력한 국제적 수요를 보여줍니다.

캐나다 가금육 시장 분석

캐나다 가금류 시장은 안정적인 국내 소비, 공급 관리형 가금류 생산, 그리고 신선 및 가공 가금류 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에는 95억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다 농산물 위원회(Farm Products Council)는 닭고기와 칠면조고기가 생산 할당량, 가격 책정 메커니즘, 수입 통제 등을 통해 소비자에게 안정적인 공급을 유지하는 캐나다의 공급 관리 시스템 하에 있다고 밝혔습니다.

경쟁 환경

가금육 시장은 다국적 가금육 가공업체, 통합 육류 생산업체, 지역 가금류 회사, 협동조합, 그리고 자체 브랜드 공급업체들이 소매, 외식 및 산업 고객에게 서비스를 제공하는 등 비교적 세분화되어 있습니다. 기존 업체들은 주로 대규모 생산 능력, 수직 통합된 공급망, 제품 품질, 식품 안전 기준, 가공 효율성 및 광범위한 유통망을 통해 경쟁합니다. 신흥 업체 및 지역 업체들은 경쟁력 있는 가격, 특수 및 부가가치 가금류 제품, 현지화된 공급망, 그리고 지역 소비자 선호도에 맞춘 맞춤형 제품 제공을 통해 경쟁합니다. 가금육 시장 생태계는 저렴한 단백질에 대한 수요 증가, 가공 가금류 제품 소비 증가, 그리고 엄격한 식품 안전 규제에 의해 형성되고 있습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 가금류 고기 시장

• JBS S.A. (Brazil)
• Tyson Foods, Inc. (US)
• BRF S.A. (Brazil)
• Cargill, Incorporated (US)
• Pilgrim's Pride Corporation (US)
• Perdue Farms, Inc. (US)
• Wayne-Sanderson Farms (US)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thailand)
• MHP SE (Ukraine)
• PHW Group (Germany)
• Grupo SADA (Mexico)
• Plukon Food Group B.V. (Netherlands)
• Suguna Foods Private Limited (India)
• Venky's (India) Ltd. (India)
• Nippon Ham Foods Ltd. (Japan)