단백질 분석 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(키트, 시약, 기기 및 액세서리), 응용 분야별(신약 개발, 질병 진단, 기타 응용 분야), 최종 사용자별(제약 및 생명공학 산업, 병원 및 진료소, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

단백질 분석 시장 동인

만성 및 감염성 질환 발생률 증가

단백질 기반 접근법을 이용한 질병 연구는 기존의 고처리량 분석 기술로는 얻을 수 없는 추가적인 정보를 제공하고, 기존 연구 결과를 보완하는 가장 혁신적인 방법 중 하나로 여겨집니다. 암, 인플루엔자, HIV/AIDS, 결핵 등 만성 및 감염성 질환의 유병률 증가로 인해 신약 개발 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 단백질 식별 및 해석 연구를 촉진하고 단백질 분석 시장의 성장을 견인할 것입니다.

세계보건기구(WHO)의 2021년 4월 업데이트에 따르면, 비전염성 질환(NCD)으로 인해 매년 4,100만 명이 사망하며 이는 전체 사망자의 71%에 해당합니다. 마찬가지로, GLOBOCAN 2020에 따르면 2020년 전 세계적으로 19,292,789건의 암 신규 진단 사례와 9,958,133건의 암 관련 사망 사례가 발생했습니다. 이처럼 만성 및 감염성 질환의 발생률 증가는 단백질 분석 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

제약 및 생물학 연구 개발 지출 증가

혁신적인 제품 개발을 위한 제약 및 생물학 연구 투자 지출은 지난 몇 년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 미국 제약산업협회(PhRMA)의 2020년 9월 발표에 따르면, 회원사들은 2019년에 연구 개발 활동에 약 830억 달러를 투자했습니다.

또한, 영국 연구혁신청(UKRI)에 약 7,050만 파운드(총 투자액 7,050만 파운드)가 배정되어 국가 합성생물학 연구 역량을 강화하고 이 분야의 혁신을 촉진하는 데 필요한 다양한 전문 지식을 확보할 예정입니다. 이러한 발전은 단백질 분석에 대한 관심 증가를 뒷받침하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제한

다중 분석 장비의 높은 가격

단백질 분석 장비의 높은 가격과 단백질 분석에 필요한 소모품 및 시약의 가격은 단백질 분석 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 기술 발전과 예비 부품 및 소모품 구매를 포함한 장비 유지 보수 비용의 증가로 장비 가격이 상승하고 있으며, 이는 특히 의료 보험이 부족한 저소득 국가에서 장비 도입률을 낮추는 요인이 되고 있습니다. 이러한 요인은 신제품 도입을 저해하고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

시장 기회

단백질 분석 기술의 기술적 발전

최근 몇 년 동안 단백질 연구에 참여하는 거의 모든 연구실에서 활용되는 여러 가지 새로운 기술이 개발되었습니다. 예를 들어, 생명과학 분야의 발견 및 응용 연구 도구 공급업체인 NanoString Technologies Inc.는 2020년 11월 차세대 시퀀싱(NGS) 판독을 위한 GeoMx DSP 단백질 분석 키트를 출시하여 nCounter 및 NGS 판독을 통한 다중 분석이 가능해졌습니다.

GeoMx DSP 단백질 분석 키트는 NGS 판독을 위해 개발되었으며, 면역항암 분야에 특화된 50개 이상의 표적을 포함합니다. 이 분석 키트는 GeoMx 암 전사체 아틀라스 사용자에게 NGS 판독에 최적화된 보완적인 단백질 정보를 제공합니다. 새로운 단백질 분석 키트는 포르말린 고정 파라핀 포매 조직 및 신선 냉동 조직에서 다중 분석 성능을 검증받았습니다. 이러한 기술 발전은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

제품 유형 분석

시약 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.34%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시약은 화학적 또는 생물학적 활성 때문에 (성분 검출 또는 측정, 제품 제조, 사진 현상 등에) 사용되는 물질입니다. 2021년 12월, 시노바이오로지컬(Sino Biological Inc.)은 SARS-CoV-2 바이러스의 오미크론 변이체(B.1.1.529)에 대한 연구용 시약 세트를 출시했습니다. 이 변이체는 특히 스파이크 단백질에 30개 이상의 변이가 있는 등 다수의 돌연변이를 보유하고 있어 전 세계적으로 빠르게 우려를 불러일으켰습니다. 이처럼 시약 출시의 증가와 이러한 제품의 지속적인 사용은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

단백질 분석에 사용되는 기기는 크로마토그래피, 전기영동 및 면역화학 장비입니다. 만성 질환의 증가와 신약 개발이 이 분야의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2019년 10월, BioTek Instruments Inc.는 연구자들이 일반적으로 사용하는 네 가지 검출 기반 분석법(흡광도 기반 BCA, Bradford and Lowry 단백질 분석법, 형광 기반 DNA 분석법)을 편리하고 간편하게 수행할 수 있도록 지원하는 정량 분석 ​​앱을 출시했습니다. 사용하기 쉬운 이 앱은 Gen5 데이터 분석 소프트웨어로 구동되며, 인기 있는 Cytation 및 Synergy 멀티모드 리더기를 포함하여 관련 검출 모드를 지원하는 BioTek 마이크로플레이트 리더기와 호환됩니다.

애플리케이션 인사이트

신약 발견 및 개발 부문은 시장에서 가장 큰 수익 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 11.12%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 단백질은 모든 신약 발견 및 개발 활동의 주요 표적이기 때문에 단백질 분석은 신약 발견 및 개발에 매우 ​​중요합니다. 표적 식별 및 평가, 쉽게 구할 수 있는 생체액에서 얻은 효능 및 독성 바이오마커 발굴, 약물 작용 또는 독성 메커니즘 연구 등은 신약 발견 분야에서 단백질 분석이 널리 활용되는 몇 가지 사례입니다. 이러한 응용 분야는 전 세계 제약 회사들이 착수하는 수많은 신약 발견 프로젝트로 인해 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

전 세계적으로 암, 인플루엔자, HIV, 결핵 등과 같은 감염성 및 만성 질환의 부담이 증가함에 따라 의약품 개발에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 단백질 식별 및 해석 연구를 촉진하고 단백질 분석 시장의 성장을 견인할 것입니다. 세계보건기구(WHO)가 2022년 1월 24일부터 2월 6일까지 실시한 조사에 따르면 약 12,368명이 인플루엔자 바이러스 양성 반응을 보였습니다. 이 중 8,423명(68.1%)은 A형, 3,945명(31.9%)은 B형으로 분류되었습니다. 또한, 171명(6.4%)은 A형(H1N1), 2,483명(93.6%)은 B형(H3N2)이었습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

제약 및 생명공학 산업 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.01%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제약 및 생명공학 산업은 질병 진단을 위한 더 나은 약물 개발을 위해 단백질 분석법을 지속적으로 도입하고 있으며, 이는 새로운 치료 표적의 발굴 및 검증을 가속화하고 있습니다. 주요 기업들의 신제품 출시 증가와 단백질 분석법을 활용한 신약 개발 및 질병 진단 연구 개발 확대 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

2022년 4월, 바이오테크네 코퍼레이션(Bio-Techne Corporation)과 마라바이 라이프사이언스(Maravai LifeSciences)의 자회사인 시그너스 테크놀로지스(Cygnus Technologies)는 엘라(Ella) 장비에서 자동화된 공정 불순물 검사를 위한 심플 플렉스 HEK 293 HCP 3G 분석법을 출시했습니다.면역분석법새로운 Simple Plex HEK 293 HCP 3G 분석 플랫폼은 숙주 세포 단백질(HCP) 검출을 위한 일관되고 정확하며 제어된 분석 조건을 제공합니다. 따라서 이러한 신제품 출시는 생명공학 산업의 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

병원 및 클리닉 부문은 암, 신경계 질환, 당뇨병 및 기타 만성 질환 환자 수 증가로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중증 질환 환자들은 경험이 풍부하고 숙련된 의료 전문가의 도움을 받을 수 있는 병원에서 치료받는 것을 선호합니다. 따라서 병원과 클리닉은 질병 진단 및 치료를 위한 주요 의료기관입니다. 이 부문의 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 진단 및 치료를 위해 병원을 찾는 입원 및 외래 환자 수 증가, 병원 및 클리닉에서 제공하는 향상된 치료 시설(예: 개선된 의료비 상환 제도, 조기 진단 및 치료), 질병 진단 및 모니터링을 위한 신규 병원 및 클리닉의 증가, 그리고 의료기관에서 채택하는 전략적 이니셔티브 등이 있습니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 단백질 분석 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.56%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 거대한 제약 시장, 주요 제약 회사들의 신약 개발 및 발견에 대한 막대한 투자, 만성 질환 유병률, 그리고 탄탄한 의료 인프라를 바탕으로 예측 기간 동안 단백질 분석 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 화이자(Pfizer, Inc.)의 연구 개발비는 회사 연례 보고서에 따르면 2020년 93억 9,300만 달러에서 2020년 138억 2,900만 달러로 증가했습니다.

또한, 해당 지역에서 만성 질환 발생 빈도가 증가함에 따라 조사 대상 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월 캐나다 암 협회 자료에 따르면 암은 캐나다에서 사망 원인 1위이며 전체 사망자의 약 3분의 1을 차지합니다. 이러한 추세는 검사 수요를 증가시켜 해당 지역의 단백질 분석 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 10.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 감염성 질환 발생률 증가, 신제품 출시 확대, 전략적 이니셔티브 증가 등이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 2021년 3월에 업데이트된 세계 암 관측소(Global Cancer Observatory)의 추정에 따르면, 2020년 독일에서는 약 628,519건의 새로운 암 환자가 진단되었고, 252,065명이 암으로 사망했습니다. 또한 진단, 유전체학 분야의 발전과 투자 증가는 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.프로테오믹스단백질 분석이 정확도 향상 및 비용 절감에 중요한 역할을 할 수 있는 분야를 비롯한 여러 분야에서도 연구 대상 시장의 성장이 촉진될 것입니다.

예를 들어, 유럽 제약산업협회(EFPIA)의 2021년 보고서에 따르면, 2019년 독일의 제약 산업 연구 개발 총 투자액은 약 84억 6,600만 유로였으며, 이는 2018년의 78억 1,500만 유로에서 증가한 수치입니다. 이러한 데이터는 독일의 제약 연구 개발 투자 증가가 향후 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양 단백질 분석 시장은 연구 개발 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 일본 통계청의 2021년 자료에 따르면, 일본의 2020 회계연도 총 연구 개발 투자액은 19조 2400억 엔이었으며, GDP 대비 연구 개발 투자 비율은 3.59%로 전년 대비 0.08% 증가했습니다. 특히 의료 분야에서 연구 개발 투자가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 전망됩니다. 또한, 이 지역의 시장 참여 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 출시, 개발, 협력, 인수합병 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월에는 우시 넥스트코드 지노믹스(WuXi NextCODE Genomics Co. Ltd.)와 올링크 프로테오믹스(Olink Proteomics AB)가 중국에서 단백질 분석 서비스 제공을 위한 전략적 협력을 체결했습니다.

더욱이, 세계 암 관측소(Global Cancer Observatory)에 따르면 2020년 인도에서는 약 1,324,413건의 새로운 암 발병 사례와 851,678건의 암 관련 사망 사례가 발생한 것으로 추산됩니다. 이처럼 암 부담의 증가는 단백질 기술 기반의 새로운 진단법에 대한 수요를 증가시키고, 단백질 분석법의 도입을 촉진하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

사우디아라비아 왕국과 아랍에미리트는 중동 및 아프리카에서 가장 발달된 시장 중 두 곳으로, 탄탄한 의료 인프라와 지역 최고 수준의 1인당 의약품 지출을 자랑합니다. 따라서 다양한 신약 개발 연구 활동의 성장을 위한 거대한 기회가 창출됩니다. 더욱이, GLOBOCAN에 따르면 2020년 사우디아라비아에서는 약 27,885건, 아랍에미리트(UAE)에서는 약 4,807건의 새로운 암 환자가 발생했습니다. 이처럼 암 발병률 증가는 단백질 분석 진단에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 더욱 견인할 것입니다.