프로테오믹스 시장크기 및 전망, 2025-2033

프로테오믹스 시장 규모

전 세계 프로테오믹스 시장 규모는 2024년 389억 6천만 달러였으며, 2025년 437억 5천만 달러에서 2033년 1,106억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.30%를 보일 것으로 전망됩니다.

제약 및 생명공학 기업과 연구 기관들이 새로운 프로테오믹스 응용 분야를 발굴하고, 신약을 개발하며, 다양한 만성 질환에서 프로테오믹스 바이오마커를 발견하기 위한 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있는 것이 시장 성장의 주요 동력입니다.

프로테오믹스는 단백질체, 그 구조 및 생리적 기능을 대규모로 연구하는 학문입니다.

프로테오믹스는 인간 게놈 프로젝트를 비롯한 다양한 게놈 프로젝트에서 생성된 유전 데이터로부터 상당한 이점을 얻은 다학제 분야입니다. 마크 윌킨스는 1994년에 생명체 내에서 합성되는 모든 단백질, 즉 게놈으로부터 번역되는 단백질의 총체를 지칭하기 위해 프로테옴이라는 용어를 만들었습니다. 이는 다양한 조건에 노출될 때 기존 단백질에 발생하는 변형과 변화를 포함합니다. 프로테오믹스는 단백질의 정량화 및 식별, 진단 마커 검출, 세포 내 병원체 이해, 다양한 질병에서의 단백질 경로 해석을 위해 다양한 기술을 활용합니다. 단백질 합성 속도 및 단백질 상호작용 패턴 평가 외에도, 프로테오믹스는 신약 개발 및 맞춤형 의약품 개발에 폭넓게 응용됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 38.96 Billion
추정 2025 가치	USD 43.75 Billion
2033 예상 가치	USD 110.66 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	12.30%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Thermo-Fisher Scientific, Danaher Shimadzu Scientific Instruments, DiaSorin

프로테오믹스 시장 성장 요인

암 및 다양한 유전 질환의 증가

프로테오믹스는 특히 암과 희귀 유전 질환을 비롯한 다양한 질병에 대한 새로운 치료법과 진단법 개발을 가능하게 했습니다. 프로테오믹스 기반 접근 방식은 암세포에 특이적인 단백질에 초점을 맞추고 이를 명확하게 표적화합니다. 또한, 환자의 필요에 맞춰 약물을 맞춤 설계할 수 있습니다. 전 세계적으로 암 환자 수가 증가하고 있으며, 이들의 미충족 의료 수요는 프로테오믹스 솔루션에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 임상 증상이 명확하게 나타난 수천 가지의 유전 질환이 확인되었습니다. 또한, 유전적 결함은 선진국에서 임신 손실의 주요 원인으로 밝혀졌으며, 자연 유산의 거의 절반은 염색체 이상이 있는 태아와 관련이 있습니다. 암은 가장 흔한 유전 질환 중 하나이자 전 세계적으로 사망의 주요 원인으로 대두되었습니다. 2020년에는 전 세계적으로 약 1천만 명이 암으로 사망했습니다.

위의 모든 요인들이 시장 성장을 견인합니다.

프로테오믹스 분야 연구 개발 프로젝트 증가

프로테오믹스는 전 세계적으로 주목받고 있는 빠르게 성장하는 연구 분야입니다. 예를 들어, 발암 과정에 관여하는 단백질 연구 및 임상용 바이오마커 발굴에 널리 활용되고 있습니다. 프로테오믹스 연구 활동의 증가는 여러 기업의 매출 증가로 이어졌습니다.

• 예를 들어, 2020년 7월 29일, 미국 국립암연구소(NCI) 산하 중소기업혁신연구(SBIR) 센터는 "일반적인 단일 세포에서 프로테옴을 비표적 방식으로 발견하기 위한 프로테오믹스 기술 개발"이라는 프로젝트에 자금을 지원할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 암 발생 및 진행에 대한 연구를 발전시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 여러 감염성 질환 진단 분야에서도 프로테오믹스 플랫폼을 활용한 다양한 연구 개발 프로젝트가 진행되고 있습니다.
따라서 단백질체학 분야의 연구 개발 프로그램 급증은 더 간단하고 효과적이며 정확한 단백질체학 기반 검사법 개발로 이어져 시장 성장을 촉진할 것입니다.

시장 제약 요인

숙련된 전문가 부족

단백질체학 연구에서 단백질체학 기기 및 소프트웨어에 대한 높은 수요는 많은 임상 및 의료 실험실에서 기기, 소프트웨어 및 샘플을 조작할 숙련된 전문가에 대한 수요를 가속화했습니다. 2018년 미국 임상 실험실 과학회(ASCLS)는 인력 부족을 지적했습니다.

진단 분야의 인공지능(AI) 도입, 머신러닝 기반 자동화, 실험실의 고도로 자동화된 프로세스 등으로 인해 신입 연구원들이 실험실 기술직에 지원하는 것을 꺼려 시장에서 숙련된 전문가의 공급이 제한되고 있습니다. 자금 부족으로 인해 많은 연구 실험실에서는 시간이 많이 걸리고 종종 부정확한 결과를 초래하는 기존 방법을 사용하여 절차를 수행합니다. 따라서 숙련된 전문가 부족은 글로벌 프로테오믹스 시장의 주요 제약 요인이 될 것입니다.

시장 기회

당뇨병 관리에서 프로테오믹스의 중요한 역할

최근 몇 년 동안 다양한 프로테오믹스 기술이 당뇨병 연구에 적용되어 왔습니다. 전 세계적으로 제2형 당뇨병 발병률이 급증함에 따라 이러한 질환의 발병을 유발하는 메커니즘에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지난 10년간 프로테오믹스 접근법의 발전으로 고위험 환자 집단이 식별되었고 현재 치료법이 크게 향상되었습니다. 당뇨병성 신증(DN)과 같은 다른 미세혈관 합병증의 높은 유병률로 인해 공급업체는 강력한 조기 진단 및 예후 마커를 개발하고 출시해야 할 필요성이 커졌습니다.

• 예를 들어, 프로테오믹스 인터내셔널 래버러토리스(Proteomics International Laboratories)의 프로마커D(PromarkerD)는 제2형 당뇨병 환자의 만성 신장 질환(CKD)을 예측하는 세계 최초의 프로테오믹스 기반 검사입니다.
이 검사는 단백질 바이오마커의 농도를 측정합니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2019년 전 세계 당뇨병 환자 수는 4억 6,300만 명에 달했습니다. 따라서 당뇨병 유병률의 급증은 전 세계 프로테오믹스 시장의 공급업체들에게 엄청난 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 단백질체학 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 11.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 증가와 암과 같은 유전 질환으로 인한 높은 사망률로 인해 맞춤형 의학의 도입이 급증하고 있는 것이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 북미 지역에는 시장 수요에 맞춰 대규모 연구 프로젝트를 수행하는 고도로 발전된 단백질체학 연구소와 연구 센터가 있습니다. 이러한 연구소들은 전 세계 제약 및 생명공학 회사와 협력하고 있습니다. 더불어 민간 및 연구 기관들이 분광학 기반 단백질체학 방법 개발에 집중하고 있는 것도 북미 단백질체학 시장의 큰 성장 기회가 될 것으로 기대됩니다. 여러 지역 정부의 연구 개발 활동 자금 지원 계획 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 주요 참여자들에게 기하급수적인 성장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 12.75%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 유럽 전역에서 맞춤형 의약품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 많은 주요 기업들이 단백질체학 접근법을 활용한 맞춤형 의약품 개발에 집중하고 있습니다. 이 지역의 제약 및 생명공학 기업과 연구 기관의 신약 발견 및 개발 투자 증가는 주요 시장 성장 동력입니다. 예를 들어, 2019년 유럽 연합은 질량 분석 기반 단백질체학 분야의 18개 유럽 연구 그룹 컨소시엄에 1,000만 유로를 지원했습니다.

또한, 유럽의 연구 기관 및 여러 기업들의 연구 자금 지원 증가와 진행 중인 프로젝트는 특히 영국에서 단백질체학 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 12월, 영국의 장기 바이오뱅크 연구인 UK Biobank는 10개의 바이오제약 회사가 참여하는 바이오제약 컨소시엄과 제약 단백질체학 프로젝트를 위해 협력했습니다. 이 프로젝트는 혁신적인 신약 개발을 위해 질병 과정을 더 잘 이해하는 것을 목표로 합니다.

아시아 태평양, 가장 빠르게 성장하는 시장

아시아 태평양 단백질체학 시장은 맞춤형 의학에 대한 수요 증가, 연구 개발 지출 급증, 단백질체학 분야에 대한 정부 지원 증가, 그리고 기술 발전으로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 한국, 일본, 호주, 인도와 같은 국가들은 아시아 태평양 단백질체학 시장의 주요 수익 창출국입니다. 2000년대 초반부터 아시아의 여러 국가들은 다양한 단백질체학 및 유전체학 프로젝트 연구 개발 분야에서 강력한 주체로 부상했습니다. 많은 글로벌 기업들이 아시아 시장의 풍부한 인구에 매력을 느껴 진출하고 있습니다.

또한, 단백질체학의 산업적 측면은 중국, 일본, 한국에서 많은 관심을 받아 여러 스타트업 기업이 설립되었고, 정부 및 민간 부문 모두에서 단백질체학 연구 분야에 대한 긍정적인 투자 환경이 조성되었습니다. 정부 및 민간 투자의 증가, 신속 승인 절차의 도입, 그리고 고령 인구의 증가는 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 분석

라틴 아메리카에서는 여러 정부 정책이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 브라질 정부는 정밀 의학 도입을 확대하기 위해 다양한 정책을 시행해 왔습니다. 브라질 정밀 의학 이니셔티브(BIPMed)는 5개의 연구 혁신 및 보급 센터(RIDC)가 주도하는 사업입니다. BIPMed는 단백질체학 분야의 첨단 기술을 필요로 하는 정밀 의학 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다.

또한, 비영리 단체인 멕시코 단백질체학회(SMP)는 멕시코에서 단백질체학 연구를 발전시키는 데 기여하고 있습니다.

따라서 맞춤형 의학의 인기 상승과 바이오마커 및 신약 개발 연구의 급증은 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 그러나 숙련된 전문가 부족, 적절한 연구 개발 인프라 부족, 정부 자금 부족, 그리고 프로테옴 접근성 제한은 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 것입니다.

제품 인사이트

소모품 및 시약 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 11.83%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단백질체학 연구자들은 연구 수행을 위해 고품질 시약과 소모품을 필요로 합니다. 시료 준비는 단백질체학 연구의 필수 요소입니다. 완충액, 세척제, 효소 및 키트는 단백질체학 연구의 시료 준비/추출 단계에서 사용되는 주요 시약입니다. 또한, 여러 중소기업 및 대기업에서 마이크로어레이, 분광법, 크로마토그래피, 전기영동, 면역분석법 및 단백질 분획 연구의 시료 준비 단계에 사용되는 다양한 시약을 제공하고 있습니다.

단백질체학 서비스는 주로 단일 단백질 분석 또는 단백질 존재량, 단백질-단백질 상호작용, 단백질 변형 및 단백질-화합물 상호작용을 포함한 특정 단백질체의 대규모 분석에 사용됩니다.

일부 기업은 제약 회사 및 연구 기관을 포함한 광범위한 고객을 대상으로 자체 시설에서 단백질체학 응용 및 분석 서비스를 제공합니다. 일부 독립적인 서비스 제공업체는 서비스를 제공하는 반면, 다른 업체는 단백질체학 연구를 위한 제품과 서비스를 제공합니다.

응용 분야 분석

글로벌 시장은 신약 발견 및 개발, 전환 연구, 임상 응용, 법의학 및 응용 단백질체학으로 세분화됩니다. 

임상 진단은 단백질체학 시장에서 가장 중요한 응용 분야로, 암, 심혈관 질환, 감염성 질환과 같은 질병의 단백질 바이오마커를 식별하는 데 중점을 둡니다. 단백질체학은 질량 분석법 및 면역 분석법과 같은 첨단 기술을 통해 조기 질병 발견, 예후 예측 및 치료 모니터링을 용이하게 함으로써 맞춤형 의학에서 중요한 역할을 합니다. 이 분야의 성장은 전 세계적으로 증가하는 의료비 지출, 정밀 의학으로의 전환, 그리고 환자 건강에 대한 정확하고 실질적인 정보를 제공하는 비침습적 진단 도구에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 프로테오믹스 기술은 임상의가 분자 프로필을 기반으로 환자를 분류할 수 있도록 하여 치료 효과와 환자 결과를 향상시킵니다. 또한, 바이오마커 발굴 및 검증에 대한 지속적인 연구는 임상 환경에서 프로테오믹스의 적용 범위를 확대하고 있으며, 현대 의료에서 ​​프로테오믹스의 핵심적인 역할을 강화하고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

전 세계 시장은 제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, 병원, 진단 및 법의학 실험실로 구분됩니다.

제약 및 생명공학 기업은 프로테오믹스 시장에서 가장 큰 최종 사용자 부문을 구성하며, 신약 개발, 표적 식별, 검증, 약물 효능 및 안전성 프로필 평가에 이러한 기술을 광범위하게 활용하고 있습니다.

프로테오믹스는 질병 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 돕고, 바이오마커 발굴을 지원하며, 맞춤형 의학 전략 개발을 뒷받침하여 신약 개발 과정을 가속화합니다. 이 분야는 연구 개발(R&D)에 대한 상당한 투자, 프로테오믹스 기술의 지속적인 발전, 그리고 제약 회사들의 정밀 의학 접근법 도입 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 제약 회사들은 개별 환자 프로필에 맞춘 표적 치료법 개발에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 프로테오믹스 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 학계, 산업계, 연구 기관 간의 협력은 프로테오믹스 분야의 혁신을 더욱 가속화하여 새로운 치료법과 진단법 개발의 길을 열어주고 있습니다.

최근 개발 사항

• 2023년 8월- 클라우드 기반 유전체 및 생의학 데이터 접근 및 분석 소프트웨어의 선도적인 공급업체인 DNAnexus Inc.는 스위스의 생의학 데이터 분석 회사인 BigOmics Analytics와 파트너십을 체결했습니다. 이번 계약의 일환으로 BigOmics의 협업 분석 환경인 Omics Playground를 DNAnexus 정밀 건강 데이터 플랫폼에서 이용할 수 있게 되어, 고객은 대규모 단백질체학 및 전사체학 데이터를 더 깊이 이해할 수 있는 완벽하게 통합된 솔루션을 제공받게 되었습니다.
• 2023년 6월- 오믹스 센터 오브 엑셀런스(Omics Centre of Excellence)의 일부인 G42 Healthcare의 Somalogic 단백질체학 연구소가 SomaScan Discovery Assay 인증을 공식 획득하여 EMEA 지역 최초의 인증된 단백질체학 사이트가 되었습니다.