단백질 가수분해물 원료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(우유 단백질 가수분해물, 식물성 단백질 가수분해물, 동물성 단백질 가수분해물), 응용 분야별(식음료, 스포츠 영양, 의료 및 임상 영양), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

글로벌 단백질 가수분해물 원료 시장 동인

건강한 라이프스타일 트렌드의 영향력 증가 및 상승세

개인의 건강 증진, 비만 문제 등 다양한 이유로 조사 대상 시장의 소비자들은 식습관을 바꾸고 있습니다. OECD에 따르면 2030년에는 각각 47%, 39%, 35%의 인구가 비만일 것으로 예상됩니다. 특히 이 세 나라는 비만율이 매우 높을 것으로 전망됩니다. 이러한 추세에 따라 소비자들은 일과 개인 생활의 균형을 맞추는 데 영향을 미치는 강도 높은 운동에 더욱 관심을 기울이고 있습니다. 제조업체들은 이러한 트렌드를 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

반면, 스포츠 영양 제품은 주로 운동선수와 보디빌더들이 소비합니다. 그러나 여가 및 라이프스타일 목적으로 소비하는 사람들이 증가하면서 해당 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가에서 라이프스타일 변화와 가처분 소득 증가가 소비자층 확대를 촉진했습니다. 유청 및 대두 단백질 가수분해물을 포함한 단백질 기반 스포츠 영양 제품의 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 해당 시장은 평균보다 빠르게 성장했습니다.

식물성 단백질 제품에 대한 수요 증가

기업들은 기술을 개량하여 실제 고기와 유사한 맛과 향을 지닌 혁신적인 제품을 생산함으로써 소비자들을 공략하고 있습니다. 이러한 제품들은 원하는 풍미와 맛을 얻기 위해 단백질 가수분해물을 조합하여 만들어집니다. 새로운 조성 연구와 개량된 첨단 기술 공정은 식물성 단백질 가수분해물 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 밀 단백질은 유럽에서 가장 널리 사용되는 식물성 단백질이며, 가수분해 밀 단백질과 조직화 밀 단백질이 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있다고 언급되었습니다. 건강한 식단, 환경/지속가능성, 그리고 동물 복지 개선 등이 수요 증가를 촉진하는 요인입니다. 대부분의 운동선수와 활동적인 소비자들이 동물성 단백질 섭취를 줄이면서 대체 식품을 찾으면서, 완두콩, 쌀, 대마, 콩 등 기존 단백질 공급원에서 만든 제품들이 최근 주목받고 있습니다. 더불어 사차인치, 퀴노아, 물렌틸콩과 같은 새로운 단백질 공급원도 단백질 혼합 제품에 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 하지만 이러한 단백질 공급원들이 근육 생성에 미치는 효과는 아직 뚜렷하게 밝혀지지 않았습니다. 식물성 단백질 공급원 중에서는 미국에서 콩 단백질이 31%로 가장 많이 사용되고 있으며, 그 뒤를 이어 쌀 단백질 23%, 대마 단백질 18%, 완두콩 단백질 13% 등이 있습니다. 따라서 식물성 식단에 대한 선호도가 증가함에 따라 식물성 단백질 가수분해 제품에 대한 상당한 시장 잠재력이 나타나고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 단백질 가수분해물 원료 시장 제약 요인

저렴한 대안의 이용 가능성

식품 산업에서 단백질 강화를 위한 분리 단백질 및 농축 단백질과 같은 다른 대안들과, 이미 소비자층이 확보된 모노나트륨 글루탐산염 및 효모 추출물과 같은 비용 효율적인 향미 증진제의 존재는 단백질 가수분해물 원료 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 단백질 가수분해물 제품은 단위 단백질 함량이 증가함에 따라 가격이 상승하는데, 이는 가수분해 과정에서 탄수화물, 지방, 콜레스테롤과 같은 다른 성분들이 대부분 제거되기 때문입니다. 단백질은 체내 근육에 쉽게 흡수될 수 있는 단순한 형태(짧은 아미노산 사슬)로 만들어지지만, 이로 인해 쓴맛이나 불쾌한 맛이 발생할 수 있습니다.

따라서 가수분해 단백질 성분은 가공 방식 때문에 가격이 더 비싸며, 제조업체는 이윤을 극대화하기 위해 기능성 식품 및 보충제에서 분리 단백질과 농축 단백질을 널리 선호합니다. 또한, 유청 농축 단백질은 지방과 콜레스테롤 함량이 낮고, 생리활성 화합물과 유당 형태의 탄수화물이 풍부하여 가장 효율적이고 경제적인 유청 단백질 형태 중 하나입니다. 일반적으로 유청 농축 단백질은 제조업체의 90%가 사용하는 주요 단백질 보충제이며, 맛이 비교적 좋기 때문에 일반적인 보디빌딩 보충제에 널리 사용됩니다.

또한, 맛을 향상시키는 성분 중 하나인 글루탐산나트륨(MSG)이 주목받고 있습니다. MSG는 인도 식품안전기준청(FSA), 미국 식품의약국(FDA) 등 여러 규제 기관에서 안전성이 입증된 성분입니다. 특히, MSG의 주요 공급업체 중 하나인 아지노모토(Aji-no-moto)는 중국, 태국, 한국, 일본, 베트남, 말레이시아, 멕시코 등 전 세계 주요 시장에 진출했으며, 아프리카 시장 진출도 확대하여 향후 전망 기간 동안 상당한 영향력을 발휘할 것으로 예상됩니다.

글로벌 단백질 가수분해물 원료 시장 기회

클린 라벨 원료 사용 증가

전 세계 소비자들 사이에서 클린 라벨 식품 원료에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 소비자들은 섭취하는 원료의 영양 성분 및 건강에 미치는 영향, 환경 지속 가능성, 원료 조달 및 사회적 책임 등 장기적인 효과에 대해 매우 우려하고 있습니다. 이러한 관심이 클린 라벨 원료 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 카길(Cargill)에 따르면, 전 세계 소비자의 82%가 식품 및 음료 구매 시 원료를 확인하는 것이 중요하다고 생각하며, 81%는 간결하고 명확한 원료 목록을 선호합니다. 다이어트, 클린 라벨 제품 선호도 증가, 스포츠 단백질 바나 즉석 음료 스포츠 단백질과 같은 간편 스낵 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 다양한 전략을 통해 이 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다. 또한, 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 클린 라벨 제품에 대한 인식이 크게 높아지고 있어, 더 많은 제조업체들이 자사 제품을 클린 라벨 원료로 포지셔닝하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석

세계 단백질 가수분해물 성분 시장은 유형, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.

유형별로세계 단백질 가수분해물 원료 시장은 우유 단백질 가수분해물(유청, 카제인), 식물성 단백질 가수분해물(대두, 기타 식물성 단백질 가수분해물), 동물성 단백질 가수분해물로 구분됩니다. 우유 단백질 가수분해물이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 우유 단백질 가수분해물 내에서도 유청 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 CAGR 7.5%를 보일 것으로 전망됩니다. 유청 단백질 가수분해물은 다양한 기능성 식품에 활용될 수 있습니다. 단백질 파우더와 즉석 음료는 물론 스낵과 단백질 바에도 적합하여 기능성 식품 및 스낵 제조업체들이 제품 포트폴리오에 이 원료를 추가할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 고령화 인구가 증가함에 따라, 노년층이 건강하고 장수하는 삶을 위해 더 나은 영양 및 기능성 보충제를 찾고 있기 때문에 단백질 제조업체들은 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 기회를 얻고 있습니다. 더욱이, 체내 흡수가 용이하고 소화가 빠른 가수분해 유청 단백질이 유아용 조제분유에 점점 더 많이 사용되면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가에 따라 여러 업체들이 혁신을 거듭하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 프리스랜드캄피나 DMV는 최신 제품 혁신인 '뉴트리 웨이 하이드로(Nutri Whey Hydro)'를 출시했습니다. 이는 운동 능력 향상 및 건강한 라이프스타일을 위한 영양 공급에 특화된 가수분해 및 일반 유제품 단백질 포트폴리오를 더욱 강화하는 계기가 되었습니다.

신청을 통해,세계 단백질 가수분해물 원료 시장은 식품 및 음료(기능성 식품 및 음료, 유아 영양), 스포츠 영양, 의료 및 임상 영양으로 세분화됩니다. 식품 및 음료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 식품 및 음료 부문 내에서 유아 영양 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 모유 대체 식품의 인기가 높아짐에 따라 단백질 가수분해물 원료 제형에 대한 연구 개발이 증가했습니다. 유아 영양은 모든 원료의 품질, 효능 및 안전성을 엄격하게 검증해야 하는 중요하고 민감한 분야입니다. 또한, 단백질 가수분해물은 단백질을 제공하고 성장과 발달에 필수적인 영양소를 가장 편리하고 소화가 용이한 형태로 제공하며 위장 통과 시간을 단축합니다. 따라서 단백질 가수분해물의 높은 생체 이용률, 향상된 안전성, 알레르기 유발 물질 없음, 그리고 편리성은 유아 식품 및 액상 조제분유 제품에 적합한 원료로 자리매김하게 합니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 단백질 가수분해물 원료 시장은 유럽, 아시아 태평양, 북미, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 소비자들은 감각적인 맛과 필요한 영양적 이점을 모두 갖춘 음료를 지속적으로 요구하고 있습니다. 식물성 식단의 이점에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 식물성 단백질 식품 및 음료의 소비가 증가하고 있으며, 이는 미국 전역에서 식물성 단백질 음료 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 미국인들은 여전히 ​​동물성 단백질을 주로 섭취하지만, 지난 몇 년 동안 콩, 렌틸콩, 강낭콩에서 추출한 식물성 단백질 가수분해물이 상당한 인기를 얻었습니다. 이는 소매 시장에서 비건 단백질 제품의 높은 보급률과 체중 조절 및 건강상의 이점에 대한 소비자들의 인식이 높아진 결과입니다. 미국 농무부(USDA)에서 콩 단백질이 심장 질환 위험을 줄인다는 사실을 확인한 것은 미국 시장의 성장을 크게 촉진했으며, 다른 비건 단백질에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2031년에는 26억 달러에 달할 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 독일은 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 유럽에서 단백질 원료 시장이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 특히 독일의 젊은 세대는 고품질 단백질 원료에 대한 관심이 크게 증가하고 있으며, 이는 단백질 분리물과 가수분해물의 판매 증가로 이어졌습니다. 예를 들어, 2017년 프리슬란트캄피나(FrieslandCampina)는 유청 단백질 가수분해물 신제품인 '뉴트리 웨이 하이드로(Nutri Whey Hydro)'를 출시하여 라이프스타일 영양 및 운동 능력 향상을 위한 가수분해 및 비가열 단백질 포트폴리오를 강화했습니다. 또한, 비만 문제 해결 등 다양한 건강상의 이점 때문에 대두 단백질 가수분해물과 같은 식물성 단백질에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이는 비건 채식주의 트렌드와도 잘 부합합니다. 독일은 세계에서 비건 인구가 가장 많은 국가 중 하나이며, 2016년에는 다른 어떤 나라보다 많은 비건 식품을 출시했습니다. 전 세계 비건 제품 출시량의 약 18%가 이 나라에서 이루어졌습니다. 따라서 이 시장은 식물성 및 유제품 기반 가수분해 단백질 공급원의 강력한 성장을 반영하며, 이는 주로 건강과 환경적으로 지속 가능한 스포츠 영양에 대한 소비자의 선호도에 힘입은 것입니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장입니다. SEO 차이나 에이전시에 따르면, 중국 중산층의 가처분 소득 증가와 건강에 대한 인식 향상으로 인해 2019년 중국인들은 비타민 및 건강 보조 식품에 1,150억 위안 이상을 소비했습니다. 따라서 중국 건강 보조 식품 산업에서 단백질 가수분해물 성분 시장의 성장은 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 단백질 가수분해물 성분을 함유한 스포츠 영양 제품에 대한 수요 증가는 정부 정책에 힘입은 바가 큽니다. 2016년부터 2020년까지 국무원이 시행한 국가 건강 증진 정책은 국민 건강 증진을 위해 신체 활동과 스포츠 참여를 장려했습니다. 중국 소비자들은 건강과 외모에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 중산층 밀레니얼 세대는 건강한 라이프스타일을 성공의 척도로 여기며 건강 열풍에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 고단백 식단과 단백질 가수분해물을 포함한 단백질 보충제에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.