단백질 보충제 시장크기 및 전망, 2025-2033

단백질 보충제 시장 규모

전 세계 단백질 보충제 시장 규모는 2024년 285억 2천만 달러였으며, 2025년 309억 달러에서 2033년 586억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률은 8.34%입니다.

단백질 보충제는 보디빌더와 운동선수들이 탄수화물과 지방 섭취량을 늘리지 않고 단백질 섭취량을 늘리기 위해 흔히 사용하는 영양 및 보디빌딩 보충제입니다. 이러한 보충제는 직접 섭취하는 다른 단백질 공급원보다 단백질 함량이 더 높습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 28.52 Billion
추정 2025 가치	USD 30.90 Billion
2033 예상 가치	USD 58.65 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	8.34%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Glanbia PLC, MusclePharm, Abbott, CytoSport, Inc., Iovate Health Sciences International Inc

단백질 보충제 시장 성장 요인

변화하는 라이프스타일이 시장 성장의 주요 동인

급격히 변화하는 라이프스타일과 운동선수 및 보디빌더를 위한 스포츠 영양 보충제로서 유청 단백질의 인기 상승은 단백질 보충제 시장의 주요 성장 동인입니다. 밀레니얼 세대 사이에서 단백질 보충제의 인기가 높아지는 것이 수요 증가의 주요 요인입니다. 다양한 형태의 혁신적인 단백질 기반 보충제의 빠른 개발과 제품의 수많은 건강상의 이점 또한 2022년부터 2030년까지 단백질 보충제에 대한 전반적인 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 활동적인 라이프스타일의 중요성 증가와 단백질의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지는 것도 전 세계 단백질 보충제 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

또한, 바쁜 생활 방식과 높아지는 건강에 대한 인식은 단백질 보충제 시장의 확장을 촉진하고 있습니다.

만성 질환과 인구 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

현재 인구 증가에 따라 의약품, 단백질 파우더, 그리고 단백질 바에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계적으로 건강 문제에 대한 인식이 빠르게 높아지고 있으며, 이는 건강한 식단에 대한 중요성을 강조하고 더 많은 소비자들이 식이 보충제를 섭취하도록 장려하고 있습니다. 또한, 헬스장 및 헬스 클럽 회원 수 증가는 보충제 수요를 증가시키고 있습니다. 결과적으로, 이는 예측 기간 동안 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 나이가 들면서 면역력이 감소하여 만성 질환 발병률이 증가합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 전 세계 인구의 57%가 미래에 하나 이상의 만성 질환을 앓게 될 것입니다.

음식으로부터 영양소를 흡수하는 능력은 나이와 질병 모두의 영향을 받습니다. 이러한 요인들이 단백질 보충제 시장의 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 제약

저렴한 대체재로 인한 시장 성장 저해

저렴한 대체재의 손쉬운 접근성과 단백질 보충제의 다양한 부작용은 단백질 보충제 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상되며, 부정적인 주장과 홍보 또한 예측 기간 동안 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

시장 기회

동물성 단백질, 새로운 기회 창출 기대

동물성 단백질 가격 상승으로 제조업체들은 더 저렴한 대안을 모색하고 있습니다. 식이 보충제로서 콩, 카놀라, 쌀, 밀, 완두콩과 같은 식물성 단백질이 인기를 얻고 있습니다.

다양한 기업들이 제품 원료의 영양가를 높이거나 비세린, 글로불린, 프롤라민, 알부민 등을 활용한 새로운 응용 분야를 개발함으로써 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

지역별 시장 분석

2021년 북미는 시장을 주도하며 전체 매출의 50% 이상을 차지했습니다. 건강과 웰빙에 대한 소비자 인식 제고 및 제품 장점에 대한 인지도 향상이 업계 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2021년 두 번째로 큰 시장이었으며, 향후 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 건강한 라이프스타일에 대한 관심 증가와 가처분 소득 증가는 이 지역의 단백질 보충제 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 9.3%의 시장 점유율로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

아시아 태평양 지역은 향후 9.3%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 제품 수요는 주로 현대화와 중국, 인도와 같은 신흥 경제국의 간편식 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

가처분 소득 증가로 인한 소비자 라이프스타일 변화가 향후 아시아 태평양 지역 단백질 보충제 시장 분석을 주도할 것으로 예상됩니다.

제품 분석

2021년에는 동물성 단백질 보충제가 시장을 주도하며 매출의 65% 이상을 차지했습니다. 유청, 카제인, 계란, 닭고기, 소고기를 포함한 육류 및 유제품 단백질이 이 부문을 구성합니다. 전통적으로 동물성 단백질은 모든 필수 아미노산을 함유하고 있기 때문에 완전 단백질로 간주됩니다. 2021년 가장 많이 섭취된 동물성 단백질은 카제인과 유청이었습니다. 분리 유청 단백질, 농축 유청 단백질, 가수분해 유청 단백질을 포함한 모든 유형의 유청 단백질은 우수한 아미노산 구성과 높은 소화율을 가지고 있습니다. 그러나 가수분해 유청 단백질은 다른 유청 단백질보다 가격이 더 비쌉니다.

따라서 여러 유청 보충제 제조업체는 각 제품에 소량의 계란 단백질 파우더를 첨가합니다.

애플리케이션 인사이트

2021년에는 단백질 파우더가 시장 점유율 60% 이상을 차지했습니다. 유청, 카제인, 대두, 완두콩, 계란에서 추출한 단백질이 단백질 파우더 생산에 사용됩니다. 이 파우더에는 비타민, 녹색 채소(건조 채소 등), 미네랄, 곡물, 섬유질, 추가 지방 및/또는 증점제와 같은 미량 영양소가 포함되어 있습니다. 근육 생성 및 강화, 효소 및 호르몬 생성, 체중 감량, 신체 조직 복구에 도움이 됩니다. 또한 보디빌더, 엘리트 선수 및 일반 운동가들의 단백질 파우더 수요 증가가 단백질 파우더 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 현재 시중에는 Optimum Nutrition, Quest Nutrition, Bio-Engineered Supplements & Nutrition, Inc., NOW Foods, Body Fortress, MusclePharm, Pure Protein, MET-Rx 등 다양한 단백질 파우더 브랜드가 판매되고 있으며, 이러한 브랜드들이 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

출처 분석

2021년 매출의 65% 이상이 스포츠 영양 분야에서 발생하여 가장 수익성이 높은 부문이었습니다. 운동선수, 보디빌더, 스포츠맨들이 식이 보충제로 단백질 보충제를 많이 섭취함에 따라 스포츠 및 의료 산업에서 이를 광범위하게 사용하고 있습니다. 라이프스타일 및 레크리에이션 사용자를 포함한 더 넓은 고객층에 대한 노출이 증가함에 따라 슈퍼마켓과 편의점에서 스포츠 영양 제품을 구매할 수 있게 되어 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유통 채널 분석

2021년에는 온라인 소매업체가 시장을 주도하며 전체 매출의 30% 이상을 차지했습니다.

온라인 쇼핑 이용 증가, 배송 시간 단축, 편의성 증대, 할인 혜택 확대는 온라인 소매업체를 통한 단백질 보충제 판매 증가를 이끄는 주요 요인입니다. 슈퍼마켓 및 대형마트 채널은 예측 기간 동안 연평균 8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 다양한 제품을 할인된 가격으로 제공합니다. 개발도상국과 선진국 모두에서 슈퍼마켓과 대형마트의 인기가 높아짐에 따라 그 수가 증가하고, 이는 제품 판매 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.

최근 동향

• 네슬레 헬스 사이언스는 2022년 2월 바이탈 프로틴(Vital Proteins) 인수를 완료했습니다. 바이탈 프로틴은 미국 콜라겐 시장의 선두 기업이자 건강 보조 식품, 음료 및 식품을 제공하는 선도적인 라이프스타일 및 웰니스 플랫폼입니다. 네슬레 헬스 사이언스는 2020년 바이탈 프로틴의 지분 과반수를 인수했습니다.
• 네슬레는 2021년 4월 바운티풀 컴퍼니(The Bountiful Company)의 핵심 브랜드를 인수하여 건강 및 영양 포트폴리오를 확장했습니다.