대중교통 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 운송 방식별(철도, 도로, 항공, 수상), 시스템별(자동 요금 징수(AFC), 통합 발권 시스템), 서비스별(도시, 시외, 교외), 용도별(여객 운송, 화물 운송) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

대중교통 시장 성장 요인

도시화 및 인구 증가

도시화는 더 나은 고용, 교육 및 생활 환경을 찾아 도시로 이주하는 사람들이 늘어남에 따라 대중교통 시장 성장의 주요 동력입니다. 이러한 급속한 도시 인구 이동은 효율적이고 비용 효율적인 교통 시스템에 대한 수요를 증가시키고, 도시들이 대중교통망을 확장하고 현대화하도록 촉진합니다. 증가하는 인구 이동 수요를 충족하기 위해 도시 지역은 버스, 기차 및 공유 모빌리티 솔루션을 포함하는 복합 교통 시스템을 점차 도입하여 유연성과 효율성을 높이고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 중국의 도시 인구는 전체 인구의 60%를 넘어섰고, 이는 대중교통 수요를 크게 증가시켰습니다. 이에 대응하여 정부는 지하철, 버스, 철도 인프라 확장에 수십억 달러를 투자하며, 국가 도시 성장을 뒷받침하는 데 있어 대중교통의 중요성을 강조했습니다.

지속가능한 이동성을 위한 정부 정책

환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 많은 정부가 자가용 소유의 대안으로 대중교통 이용을 장려하고 있습니다. 이러한 변화는 전기 자동차 도입 장려책을 비롯한 다양한 정책에 의해 주도되고 있습니다.전기 버스또한, 철도 운송은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 대기 질 개선 및 배출량 감소를 목표로 하는 규제 조치 역시 대중교통 시스템 현대화를 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 7월 유럽연합(EU)은 회원국 전반에 걸쳐 대중교통을 더욱 친환경적으로 만들기 위한 전기 버스 및 필수 인프라 자금 지원을 포함하는 포괄적인 계획인 그린딜(Green Deal)을 발표했습니다. 이러한 노력은 지속 가능한 이동성에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있음을 보여주며, 시장이 더욱 친환경적인 교통 솔루션으로 전환하고 있음을 뒷받침합니다.

시장 제한

높은 초기 투자 비용

전 세계 대중교통 시장 성장의 주요 제약 요인 중 하나는 철도망, 지하철 시스템, 급행버스(BRT) 차선 등 교통 인프라 개발에 필요한 막대한 초기 투자 비용입니다. 이러한 대규모 프로젝트는 공공 및 민간 부문 모두에서 상당한 자본을 필요로 하며, 특히 재정 자원이 제한적인 개발도상국에서는 사업 시행 지연으로 이어지는 경우가 많습니다. 막대한 초기 비용과 긴 건설 기간은 필수적인 대중교통 시스템 개발을 늦추고, 도시 이동성 개선 및 지속 가능하고 효율적인 교통 수단에 대한 증가하는 수요 충족을 저해합니다.

시장 기회

공유 모빌리티 서비스의 성장

차량 호출, 카셰어링, 자전거 공유와 같은 공유 모빌리티 서비스의 급속한 성장은 이러한 솔루션을 기존 대중교통망과 통합할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 대중교통 기관은 민간 모빌리티 서비스 제공업체와 협력하여 승객에게 더 큰 편의성, 유연성 및 경제성을 제공하는 원활한 복합 교통 시스템을 구축할 수 있습니다. 이러한 통합은 다양한 교통수단 간의 원활한 환승을 가능하게 하여 전반적인 접근성과 효율성을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 우버는 파리시와 협력하여 차량 호출 서비스를 지하철 및 버스 시간표와 통합함으로써 도시 대중교통 시스템의 연계성과 효율성을 향상시켰습니다. 이러한 협력은 공유 모빌리티를 활용하여 대중교통을 최적화하고 도시 통근자들의 변화하는 요구를 충족하려는 추세가 확산되고 있음을 보여줍니다.

세분화 분석

바이 모드

도로 교통 부문은 유연성, 경제성, 접근성 덕분에 전 세계 대중교통 시장을 주도하고 있습니다. 특히 버스는 다양한 계층의 사람들을 위한 여러 노선을 제공하며, 철도 인프라가 부족한 도시에서는 핵심 교통 수단으로 중요한 역할을 합니다. 연간 300억 건 이상의 버스 이용이 이루어지고 있으며, 아시아 태평양 지역은 이 중 거의 절반을 차지합니다. 예를 들어, 중국 선전시는 100% 전기 버스 운행을 통해 친환경적인 도시 이동성을 장려하며 지속가능성의 기준을 제시하고 있습니다.

시스템별

자동 요금 징수(AFC) 시스템은 현금 없는, 비접촉식의 효율적인 결제 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시스템은 대중교통 운영을 간소화하고, 부정행위를 줄이며, 효율성을 향상시킵니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 물리적 접촉을 최소화하여 건강 문제를 해결할 수 있게 되면서 AFC 시스템으로의 전환이 가속화되었습니다. 또한 런던, 싱가포르, 홍콩과 같은 도시들은 AFC 시스템을 완벽하게 통합하여 다양한 교통수단에서 통합된 결제 방식을 제공함으로써 이용자들이 더욱 편리하고 원활한 이동 경험을 누릴 수 있도록 하고 있습니다.

서비스 제공

도시 교통 부문은 급속한 도시화와 효율적이고 대용량의 대중교통 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 도시들은 교통 혼잡을 완화하고, 오염을 줄이며, 증가하는 인구 밀도에 따른 수요를 충족해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 도시 철도 시스템, 지하철 네트워크, 버스, 공유 모빌리티 서비스는 이러한 과제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 더욱이, 각국 정부는 스마트 시티 및 대중교통 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 특히 도쿄, 뉴욕, 뭄바이와 같은 대도시들은 대중교통 인프라를 적극적으로 확장하고 있습니다.

신청을 통해

여객 운송 부문은 도시 이동성 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 대중교통 시장에서 가장 크고 지배적인 부문입니다. 이 부문에는 매일 출퇴근하는 사람들, 관광객, 그리고 도시 간 이동하는 사람들을 위한 버스, 기차, 지하철 시스템이 포함됩니다. 도시화와 지속가능성 목표는 도시들이 전기 버스와 지하철 시스템과 같은 친환경적이고 수송력이 높은 교통 솔루션에 투자하도록 유도하고 있습니다. 또한, 대중교통의 환경적, 경제적 이점을 홍보하는 공공 캠페인은 여객 중심의 교통 인프라 도입과 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 분석

북미: 최대 시장 점유율

북미는 선진적인 인프라와 도시 교통 분야에 널리 도입된 스마트 기술 덕분에 전 세계 대중교통 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 도시 혼잡 해소, 배출가스 저감, 지속 가능한 이동성 증진에 대한 필요성에 의해 크게 촉진되고 있습니다. 연방대중교통국(FTA)의 자금 지원 프로그램과 같은 주요 정부 정책들은 대중교통 시스템 현대화를 뒷받침해 왔습니다.

또한 뉴욕과 토론토 같은 도시들은 매일 수백만 명의 통근자를 위한 세계에서 가장 광범위한 대중교통망을 자랑합니다. 특히 바이든 행정부는 전기 자동차(EV) 보급을 촉진하기 위해 1,740억 달러 규모의 계획을 제안했으며, 무공해 교통수단으로의 전환을 위한 노력의 일환으로 미국 내 대중교통 버스 7만 대를 전기화하는 데 추가 자금을 지원할 예정입니다.

아시아 태평양: 가장 빠른 성장세

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 인구 증가, 그리고 대규모 인프라 투자에 힘입어 전 세계 대중교통 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도가 선두에 서 있는데, 중국은 세계 최대 규모인 4만 킬로미터 이상의 고속철도망을 운영하고 있으며, 전 세계 전기버스 시장의 99%를 점유하며 전기버스 시장을 선도하고 있습니다.

게다가 인도와 같은 지역 정부의 정책들은스마트 시티중국의 친환경 교통 정책과 그 추진력은 상당한 자금 지원과 대규모 프로젝트로 이어졌습니다. 예를 들어, 2025년까지 50개 이상의 도시에 지하철 시스템을 확장하려는 인도의 최신 PM 가티샤크티 이니셔티브와 도시 교통에 69억 3천만 달러를 투자하는 국가 인프라 파이프라인은 중요한 이정표입니다.

국가별 인사이트

• 미국:미국은 도시 교통 및 첨단 모빌리티 기술에 대한 투자를 바탕으로 북미 대중교통 시장을 선도하고 있습니다. 뉴욕 지하철과 같은 대표적인 시스템은 매일 3,500만 명의 승객을 수송하고 있습니다. 390억 달러 규모의 초당적 인프라 법안을 비롯한 정부 정책은 노후화된 인프라를 현대화하고 서비스를 확대하고 있습니다. 2040년까지 전기 버스 7만 대를 도입하려는 목표를 포함한 무공해 버스 보급 정책은 지속 가능한 모빌리티와 친환경 교통 솔루션에 대한 미국의 의지를 보여줍니다.
• 중국:중국은 고속철도와 광범위한 지하철망을 바탕으로 아시아 태평양 시장을 장악하고 있습니다. 4만 킬로미터가 넘는 고속철도망을 운영하며 연간 20억 명 이상의 승객을 수송하고 있습니다. 상하이와 베이징 같은 도시들은 방대한 지하철 시스템을 통해 매일 1,500만 명의 통근자를 수송하고 있습니다. 중국 정부는 전기 버스를 비롯한 친환경 교통수단에 1,500억 달러 이상을 투자했습니다.자율주행 차량이를 통해 대중교통 부문의 지속적인 성장과 혁신을 보장합니다.
• 인도:인도의 대중교통 시장은 특히 도시 중심부의 지하철 및 버스 시스템 프로젝트를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 하루 260만 명의 승객을 수송하는 델리 지하철은 인프라 현대화에 대한 국가의 의지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 정부의 스마트 시티 사업과 국가 도시 교통 정책은 통합 모빌리티를 우선시하며, 지하철 확장 사업에 120억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 또한 인도는 배출가스를 줄이고 도시 대기 질을 개선하기 위해 2030년까지 7,000대의 전기 버스를 도입하는 것을 목표로 전기 버스 도입에도 박차를 가하고 있습니다.
• 영국:영국은 광범위한 철도 및 버스 네트워크를 갖춘 고도로 발달된 대중교통 시스템을 보유하고 있습니다. 런던 지하철은 연간 13억 5천만 명의 승객을 수송하며, 도시 간 철도 시스템은 수백만 명을 수용합니다. 30억 파운드 규모의 '버스 백 베터(Bus Back Better)' 프로그램과 같은 정부 사업은 지속가능성을 위해 버스 네트워크를 현대화하고 있습니다. 또한 영국은 2050년 탄소 중립 목표 달성을 위해 전철 시스템과 수소 버스에 투자하여 국가의 지속가능한 교통 인프라를 더욱 개선하고 있습니다.
• 아랍에미리트(UAE):아랍에미리트(UAE)는 연간 2억 명 이상의 승객을 수송하는 두바이 메트로와 같은 프로젝트를 통해 중동 대중교통 시장의 핵심 주체로 부상하고 있습니다. UAE는 2050년까지 탄소중립(넷제로) 전략에 발맞춰 자율주행 차량과 전기 버스에 투자하고 있습니다. 100억 디르함(미화 27억 달러)이 넘는 정부 투자는 스마트 모빌리티 프로젝트를 지원하며, 미래 지향적이고 지속 가능한 대중교통 시스템의 기준을 지역 내에 제시하고 있습니다.
• 호주:호주는 철도 및 버스 네트워크에 대한 상당한 투자를 통해 대중교통 분야를 발전시키고 있습니다. 하루 100만 명의 승객을 수송할 것으로 예상되는 시드니 메트로 철도 프로젝트는 1,100억 호주 달러 규모의 인프라 계획의 일부입니다. 또한 호주는 지속가능성과 통근 경험 향상을 위해 무공해 버스와 오팔 카드(Opal Card)와 같은 스마트 티켓팅 시스템에도 집중하고 있습니다. 이러한 정책들은 호주의 대중교통 시장 성장을 견인하는 동시에 더욱 친환경적이고 효율적인 도시 이동 시스템을 구축하는 데 기여하고 있습니다.