수익주기관리(RCM) 시장크기 및 전망, 2025-2033

수익 주기 관리(RCM) 시장 규모

전 세계 수익 주기 관리(RCM) 시장 규모는 2024년 3,077억 2천만 달러였으며, 2025년 3,415억 7천만 달러에서 2033년 8,737억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11%를 기록할 것으로 전망됩니다.

전 세계 의료 시스템은 환자의 첫 진료 또는 시스템 접촉부터 최종 결제까지 환자의 지불 내역을 모니터링하기 위해 수익 주기 관리(RCM)를 사용합니다. 이는 의료 관리의 대표적인 구성 요소입니다.

이는 의료비 청구, 환자 및 데이터 관리, 예약 및 등록, 그리고 경우에 따라 최종 결제 및 잔액 추적과 같은 재무 활동에 사용되는 소프트웨어 유형입니다.

수익 주기 관리(Revenue cycle management)는 의료 부문의 임상적인 부분과 비즈니스적인 부분을 결합하여 보험사 정보, 개인 정보, 환자 이름과 같은 관리 데이터를 치료 유형 및 기타 관련 의료 데이터와 통합합니다. 의료 서비스 제공자는 수익 주기 관리 프로세스를 전문 에이전트와 자체 기술을 통해 처리하는 기업에 아웃소싱할 수 있습니다. 수익 주기 프로세스는 복잡하고 규제 감독을 받기 때문입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 307.72 Billion
추정 2025 가치	USD 341.57 Billion
2033 예상 가치	USD 873.74 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	11%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Allscripts Inc., The SSI Group Inc., Cerner Corporation, Change Healthcare, R1 RCM Inc.

수익 주기 관리(RCM) 시장 성장 요인

긍정적인 정부 개혁

정부 개혁은 수익 주기 관리(RCM)와 같은 시스템의 사용 및 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 미국에서 시행된 건강보험개혁법(ACA)은 저소득층을 위한 건강보험 적용 범위를 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 보험 적용 범위 확대는 수익 주기 관리를 통해 관리해야 하는 상환 건수와 거부 건수를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 따라서 상환 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있는 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

또한, 전 세계 여러 정부 기관은 의료 데이터 교환을 촉진하고 의료 시스템의 효율성을 개선하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2014년에 발표된 NHS 5개년 미래 전망(NHS Five Year Forward View)은 의료 서비스 제공을 개선하고 의료 서비스의 부족한 부분을 줄이기 위해 기술을 활용하는 것을 강조합니다. 2020년까지 의료 정보 기술(HIT) 시스템 도입을 확대하여 종이 없는 의료 시스템을 구축하려는 NHS의 계획 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

기술 발전

의료 기관에서 수익 주기 관리 솔루션과 같은 시스템 도입은 의료 서비스 제공 프로세스의 효율성을 높여 투자 수익률(ROI)을 향상시키기 때문에 증가할 것으로 예상됩니다. 의료비 청구, 수익 주기 관리, 환자 접근 등에 인공지능(AI)과 같은 최신 기술을 활용함에 따라 업계에서 고급 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 M-Scribe Medical Billing에 게재된 기사에 따르면, 청구 프로세스 및 아웃소싱 프로세스에 AI를 활용하면 청구 정확도를 높이고 직원 관리를 개선하는 데 도움이 되는 것으로 나타났습니다.

하지만 의료 코딩 시스템 개혁으로 의료 인력 교육의 필요성이 증가하고 있습니다. 최근 교육 분야의 발전은 제품 도입을 더욱 촉진할 것입니다.

시장 제약 요인

전문가 부족

의료 시설은 자원 배분 및 관리, 비용 상승, 보험 청구 관리와 관련하여 어려움에 직면해 있습니다. 이로 인해 해당 시설에 배포된 HIT 시스템을 관리할 수 있는 기술 지식을 갖춘 숙련된 전문가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 수익 주기 관리 시스템은 의료 IT 분야에서 최근에 개발된 기술입니다. 따라서 이 시스템을 효율적으로 관리할 수 있는 숙련된 전문가가 부족합니다. 이 시스템은 진료 과정 전반에 걸쳐 청구 및 상환 관리, 데이터 분석을 지원합니다. 이러한 복잡한 기능을 관리하기 위해서는 숙련된 전문가가 필요합니다.

따라서 숙련된 전문가 부족은 시장 확장을 저해합니다.

시장 기회

수익 주기 관리 아웃소싱 증가

숙련된 인력 부족, 자원 부족, 의료비 상승 등 다양한 요인으로 인해 의료 IT 서비스 아웃소싱이 증가하고 있습니다. 의료기관에서 아웃소싱하는 주요 서비스에는 코딩 규정, 핵심 성과 지표 모니터링, 청구 추적, 데이터 정확성 보장 등이 있습니다. 증가하는 의료 부담과 방대한 환자 데이터 생성은 의료비 청구 및 기타 프로세스에서 오류를 초래할 수 있습니다. 따라서 아웃소싱은 이러한 오류를 줄여 수익 주기 관리의 모든 측면이 원활하게 작동하도록 도울 수 있습니다. 또한 수익 주기 관리 아웃소싱의 주요 이점은 숙련되고 훈련된 전문가의 활용, 비용 효율적이고 효율적인 서비스, 그리고 필요한 규칙 및 규정 준수입니다. 이러한 이점 덕분에 최근 몇 년 동안 아웃소싱 서비스 도입이 증가했습니다. 예를 들어, Med USA에 2020년에 발표된 기사에 따르면 의료 기관의 약 3분의 2가 수익 주기 관리 요구 사항을 위해 아웃소싱 서비스를 활용하고 있습니다. 따라서 도입 증가 추세는 예측 기간 동안 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 의료수익주기관리(RCM) 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 10.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 RCM 시장은 예측 기간 동안 견조한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 의료비 상승, RCM 시스템 도입을 위한 정부 정책 확대, 의료정보기술(HIT) 시스템 도입 증가 등의 요인이 이 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 미국 의료 시스템은 기존의 진료비 지불 방식에서 가치 기반 의료 서비스 제공으로 전환하고 있으며, 관련 정부 기관들은 이러한 목표를 달성하기 위해 여러 조치를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 미국 보건복지부(HHS) 장관은 2016년 말까지 메디케어 지급액의 30%를, 2018년 말까지 50%를 대체 지불 모델로 전환하고자 합니다.

이는 책임진료기구(ACO), 묶음 지불 방식, 그리고 비용을 절감하면서 의료 결과를 개선하는 기타 방법들의 성장을 뒷받침해 왔습니다. 이러한 추세는 북미 지역의 RCM 시장 성장을 촉진할 것입니다.

유럽 수익주기 관리(RCM) 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 RCM 시장은 세계에서 두 번째로 큰 시장이며, 정부의 지원 정책 덕분에 높은 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합 집행위원회의 디지털 단일 시장 전략은 소비자와 기업이 유럽 전역에서 온라인 서비스와 상품에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하여 디지털 네트워크 및 서비스 성장에 이상적인 환경을 조성하고 유럽의 경제 성장 잠재력을 극대화하고 있습니다. 또한, EU는 유럽의 eHealth 개발 전략을 포함하는 2014-2020 eHealth 행동 계획을 발표했습니다. 이러한 이니셔티브들은 유럽의 의료 IT 시장을 가속화하고, RCM 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

환자 데이터 양의 증가, 기술 노하우의 발전, 효율적이고 신속한 의료 프로세스에 대한 수요 증가는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 수익 주기 관리(RCM) 시장 동향

아시아 태평양 지역에서는 충족되지 않은 의료 수요가 높고 정부의 의료비 지출이 증가함에 따라 RCM 시스템 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 딜로이트의 '2015 의료 전망' 보고서에 따르면 중국의 의료비 지출은 연평균 11.8% 성장하여 2018년에는 8억 9,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 딜로이트의 '2019 의료 전망' 보고서에서도 아시아 태평양 국가들이 디지털화에 투자하고 발전하고 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 호주는 환자 데이터를 활용하여 다양한 의료 가치 사슬 전반에 걸쳐 개인 맞춤형 건강 기록을 연결하는 '마이 헬스 레코드(My Health Record)'를 출시했습니다. 반면, 일본은 EHR(전자 건강 기록)을 상당 부분 도입했지만, 병원 시스템이 다양하여 국가 차원에서 데이터를 통합할 수 없어 일본 의료 IT의 전반적인 발전이 제한적입니다. 이러한 지출의 대부분은 중국 정부가 도입한 의료 개혁에 투입될 가능성이 높습니다. 의료비 지출 증가와 의료 서비스 제공의 효율성 및 질 향상 필요성으로 인해 예측 기간 동안 RCM 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 RCM 시장은 브라질의 의료 정보 기술(HIT) 도입 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명 증가, 건강에 대한 인식 제고, 환자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 기술적으로 향상된 RCM 소프트웨어에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 라틴 아메리카 시장에서는 커넥티드 의료기기의 급증, 의료 정보 기술(HIT) 인프라 개선, 사물 인터넷(IoT) 투자 증가가 두드러지게 나타났습니다. 타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services)의 IoT 보고서에 따르면, 2014년 라틴 아메리카에서 IoT 도입이 놀라운 속도로 증가하여 다양한 분야에서 18.3%의 매출 성장을 견인했습니다. 또한, 라틴 아메리카 기업들은 매출의 0.23%를 IoT 역량 강화에 투자하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 수익 관리(RCM) 시스템을 포함한 라틴 아메리카 HIT 시스템의 성장에 긍정적인 환경을 조성하고 있음을 시사합니다.

제품 인사이트

시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 부문은 수익 주기 관리(RCM) 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 11.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 환자 및 기타 의료 기관에서 수집한 데이터를 정리하는 것은 기존의 종이 문서나 스프레드시트 방식의 주요 단점 중 하나입니다. 또한, 최근 몇 년 동안 프로세스의 디지털화와 환자 치료 개선을 위한 효율화로 데이터 양이 증가함에 따라 솔루션 도입이 활발해지고 있으며, 이에 따라 의료 분석 소프트웨어 솔루션이 널리 사용되고 있으며 그 인기도 높아지고 있습니다. 예를 들어, Health Catalyst의 자료에 따르면 의료 기관의 90%가 품질 및 수익 주기 관리를 개선하기 위해 데이터 및 분석 소프트웨어를 사용하고 있습니다.

소프트웨어는 개별적으로 판매되며 의료 시설에 설치할 수 있습니다. 정부 개혁과 기술적으로 진보된 의료 IT 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 이 부문에서는 다양한 신제품 출시와 기존 소프트웨어의 개선된 버전이 출시될 것으로 예상됩니다.

수익 주기 관리 소프트웨어에 대한 수요 증가로 기존 업체와 스타트업 모두에게 다양한 성장 기회가 창출되고 있습니다.

유형별 인사이트

시장은 독립형과 통합형으로 나뉩니다. 통합형 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 통합형 부문의 성장은 주로 가치 기반 지불에서 볼륨 기반 지불로의 선호도 증가와 같은 여러 변화에 기인합니다. 또한 통합 솔루션은 단일 플랫폼을 통해 다양한 재무 활동을 통합적이고 효율적인 방식으로 제공하여 균일한 데이터 수집 및 분석 프로세스를 가능하게 합니다. 이러한 유형의 시스템은 백엔드 및 프런트엔드 데이터 흐름을 통해 엔드투엔드 서비스를 통합하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 시스템은 EHR 및 유사 데이터베이스에서 임상 데이터에 원활하게 접근할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 2020년 Cerner Corporation에서 발표한 뉴스 기사에 따르면, 이 회사가 제공하는 완전 통합 EHR 시스템이 산후안 지역 의료 센터(San Juan Regional Medical Center)의 수익 주기 시스템을 개선하는 데 도움이 되고 있는 것으로 나타났습니다.

따라서 통합 시스템의 도입 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

배송 모드 분석

시장은 웹 기반, 클라우드 기반 및 온프레미스로 구분됩니다. 웹 기반 부문은 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 웹 기반 서비스는 인터넷을 통해 사용할 수 있으며 추가 저장 공간이나 하드웨어가 필요하지 않습니다. 온프레미스 소프트웨어와 달리 웹 기반 소프트웨어는 외부에 설치되고 제3자가 관리합니다. 또한 공급업체는 일반적으로 사용량에 따라 연간 또는 월간 요금을 부과합니다. 웹 기반 소프트웨어는 하드웨어 또는 추가 소프트웨어를 구매할 필요가 없으므로 경제적입니다.

또한 투자 수익률이 빠르고 배포가 간편합니다. 따라서 웹 기반 진료 관리 소프트웨어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

웹 기반 솔루션 도입이 증가함에 따라 전체 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. Advanced HIMS, Simplex HIMES, e-Hospital Systems, athenaOne은 사용 가능한 웹 기반 진료 관리 솔루션의 일부입니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 진단 실험실, 의원, 병원 및 기타로 세분화됩니다. 의원 부문은 가장 높은 RCM 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 의사와 간호사, 컨설턴트, 사무 관리자 등의 직원들은 부서의 원활한 운영을 위해 수익 주기 관리 시스템을 일상적으로 사용합니다. 다양한 의료 기관 및 단체가 이러한 시스템을 도입하고 의사 수를 늘리는 데 집중함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 의과대학 협회(AAMC)는 해당 지역의 의사 수를 늘리기 위해 노력하는 대표적인 사례입니다.

이러한 사례들은 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

외래 진료 환경에서 사용되는 외래 진료 관리 시스템은 의료진이 검사, 의뢰, 약물 및 치료에 대한 전자 처방, 보험 자격 확인, 방사선 영상 촬영, 입원 등을 시작할 수 있도록 합니다. 또한, 의료 연구 및 품질 관리국(AHRQ)은 외래 환경에서 이러한 시스템의 연구 및 가시성 제고와 도입 확대를 위한 여러 프로젝트에 자금 지원 기회를 제공하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 이러한 시스템에 대한 수요와 사용량을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 5월- 복잡한 청구 및 수익 무결성을 위한 기술 기반 의료 수익 주기 관리(RCM) 솔루션 제공업체인 Aspirion은 병원 시스템의 거부, 미지급 및 불충분하게 지급된 의료 보험 청구 회수 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너인 FIRM Revenue Cycle Management Services, Inc.("FIRM RCM")를 인수했다고 발표했습니다.
• 2023년 3월- 최대 규모의 외래 환자 클라우드 EHR 솔루션 제공업체인 eClinicalWorks®는 Satori Healing, LLC가 환자 만족도 및 수익 주기 관리(RCM) 서비스 향상을 위해 eClinicalWorks와 Healow를 선택했다고 발표했습니다.