도로 트레일러 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(승용차, 상용차), 트레일러 유형별(드라이밴 및 박스형, 냉장 트레일러, 평판 트레일러, 기타), 지역별(북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

시장 동인

국제 무역 증가

국제 무역의 확장은 복잡한 글로벌 공급망 네트워크를 구축했습니다. 이러한 네트워크는 국경을 넘나드는 상품 이동을 수반하며, 도로 트레일러와 같은 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 수단을 필수적으로 요구합니다. 컨테이너화는 국제 무역의 핵심 요소이며, 표준화된 컨테이너는 일반적으로 도로 트레일러, 철도, 해상 운송과 같은 복합 운송 수단을 통해 운송됩니다. 도로 트레일러는 항만, 창고, 유통 허브 간에 컨테이너를 운송하여 "라스트 마일" 배송에 매우 중요한 역할을 합니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 컨테이너 무역이 2023년에 1.2%, 2024년에서 2028년 사이에 3% 증가할 것으로 예측합니다.

또한, 세계 무역의 상당 부분은 항구에서 내륙 지역으로 상품을 운송하기 위해 도로 운송을 필요로 합니다. 도로 트레일러는 항구와 유통 센터를 연결하고 국가 내 상품 운송을 용이하게 하는 데 필수적입니다. 세계무역기구(WTO)는 상품 무역 성장률이 2024년에 3.3%로 가속화될 것으로 전망하며, 이는 지난 4월 전망치인 3.2%와 일치합니다. 세계적인 해운 기업 머스크에 따르면, 2024년에 무역 회복 조짐이 나타나고 있습니다. 그러나 2024년 전망은 여전히 ​​비교적 긍정적입니다. 도로 차량 및 운송 장비와 같은 부문은 각각 13%와 25%의 성장률을 기록했습니다.

또한, 유럽연합(EU)과 북미자유무역협정(NAFTA)과 같은 무역 협정 및 지역 통합 계획은 국경을 넘는 상거래를 촉진해 왔습니다. 이러한 협정들은 국경을 넘어 상품을 원활하게 운송하기 위한 도로 트레일러에 대한 수요를 증가시켰습니다. 아세안 플러스 자유무역협정(ASEAN-Plus FTA)은 공급망 복원력 강화, 원산지 규정 간소화, 무역 및 지속 가능한 개발 조항을 포함하도록 2023년 8월에 개정되어 도로 트레일러 시장 동향에 기여했습니다. 더욱이, 시장 점유율을 확대하는 다국적 기업들은 전 세계적인 공급망에 의존하는 경우가 많습니다. 도로 트레일러는 여러 지역에 걸쳐 제품을 효율적으로 배송할 수 있도록 해주므로 시장 확장 노력에 도움이 됩니다.

시장 제약

엄격한 환경 규제

환경 문제를 해결하고 기후 변화를 방지하기 위해 전 세계 정부는 점점 더 엄격한 배출 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 기준을 준수하려면 더욱 깨끗하고 연료 효율적인 기술이 필요하기 때문에 도로 트레일러 사업은 도전 과제에 직면해 있습니다. 유럽 연합(EU)에서는 유로 배출 기준이 도로 운송 차량을 포함한 모든 차량에서 발생하는 오염 물질의 허용 수준을 제한하고 있습니다. 2023년 12월 기준으로, 가솔린 엔진의 유로 6 배출 기준은 CO 1.0, NOx 0.060, PM 0.005입니다. 디젤 엔진의 배출 기준은 CO 0.50, NOx 0.080, PM 0.005입니다.

유럽 ​​의회는 모든 연료 기술을 사용하는 자동차에 적용되는 유로 7 기준을 제안했습니다. 이 규정은 승용차, 밴, 트럭, 버스에 적용될 예정입니다. 이 지침은 대기 질을 개선하고 유럽 그린딜의 무공해 목표를 달성하기 위한 것입니다. 유로 7에 따르면 신형 승용차는 2030년까지 이산화탄소 배출량을 55%, 신형 밴은 50% 감축해야 하며, 2035년까지는 100% 감축이 의무화될 것입니다.

마찬가지로 중국은 세계에서 가장 엄격한 자동차 배출가스 기준을 시행하고 있습니다. 중국 6차 기준은 유로 6 기준 대비 탄화수소는 50%, 질소산화물(NOx)은 40%, 미세먼지(PM)는 33% 감축하는 것을 목표로 합니다. 중국 6a 기준은 2020년 7월 1일에 채택되었으며, 중국 6b 기준은 2023년 7월 1일에 시행될 예정입니다. 따라서 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

친환경 트레일러 솔루션

지속가능성과 탄소 배출량 감축을 위한 전 세계적인 노력으로 환경 친화적인 트레일러 솔루션이 도입될 수 있었습니다. 대표적인 예로, 기존 연료 대신 전기로 구동되는 전기 트레일러의 개발 및 사용이 있습니다. 전기차로 유명한 테슬라는 2022년 12월 1일, 네바다 제조 공장에서 열린 행사에서 테슬라 세미 트럭의 고객 인도를 시작했습니다. 같은 날, 첫 번째 테슬라 세미 트럭이 캘리포니아주 모데스토에 있는 펩시코의 프리토-레이 생산 시설에 도착했습니다.전기 상용차 시장여기에는 다음이 포함됩니다.전기 트럭트럭과 트레일러의 경우, 시장 규모가 크게 성장했습니다. 2023년 1월 맥킨지 미래 모빌리티 센터의 배출 모델에 따르면, 무공해(ZE) 트럭으로의 전환은 각국이 더욱 깨끗하고 친환경적인 환경을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. ZE 트럭으로의 전환은 운송업체의 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 2022년 9월 맥킨지 보고서에 따르면, 2035년까지 모든 신형 트럭의 절반 이상이 전기 트럭이 될 것으로 예상됩니다.

또한, 전기 트레일러는 운송 부문의 탄소 배출량 감소에 기여합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 도로 화물 운송의 전동화는 트럭의 이산화탄소 배출량을 줄이는 데 중요한 역할을 하여 기후 변화 완화에 기여할 수 있습니다. 배터리 기술, 특히 에너지 밀도 및 충전 인프라의 발전은 전기 트레일러의 실용성을 높여줍니다. 이러한 발전은 전기 트레일러의 주행 거리, 효율성 및 전반적인 성능을 향상시켜 기존 트레일러와 경쟁할 수 있도록 합니다.

세그먼트 분석

글로벌 도로 트레일러 시장은 유형, 트레일러 종류 및 지역별로 세분화됩니다.

시장은 유형별로 승용차와 상용차로 세분화됩니다.

승용차 운송용 트레일러는 시장에서 가장 큰 수익을 창출합니다. 승용차 운송용 트레일러는 자동차, 오토바이, 레저용 차량과 같은 개인 차량을 운송하는 데 사용됩니다. 이러한 트레일러는 레저용 차량 견인, 이동 또는 장소 간 차량 이송에 자주 사용됩니다. 승용차 운송용 트레일러는 개방형 평판 트레일러와 밀폐형 트레일러를 포함하여 다양한 형태로 제공되므로 운송되는 차량의 종류와 필요한 보호 수준에 따라 선택할 수 있습니다. 소비자 선호도, 레저 활동, 그리고 빠르고 안전한 차량 운송에 대한 요구는 모두 승용차 운송용 트레일러 시장에 영향을 미칩니다. 이러한 트레일러는 차량을 거래하거나 이동시키는 개인 또는 기업을 위해 설계되었습니다. 상업용 차량 운송용 트레일러는 기업 운영의 일환으로 상품, 장비 또는 특수 화물을 운송합니다. 이 섹션에서는 물류, 건설, 농업 및 제조와 같은 다양한 산업 분야에 맞게 설계된 트레일러를 다룹니다. 상업용 트레일러에는 평판 트레일러, 드라이밴, 냉동 트레일러, 탱크 트레일러 및 특정 화물 범주에 맞는 기타 특수 트레일러가 포함될 수 있습니다. 상업용 차량 운송용 트레일러에 대한 수요는 경제 활동, 산업 생산 및 국제 무역과 밀접한 관련이 있습니다. 중요 상품, 부패하기 쉬운 자재 또는 특수 장비의 운송이 필요한 산업은 효율적인 상품 이동을 보장하기 위해 상업용 트레일러에 의존합니다.

시장은 트레일러 유형에 따라 드라이밴 및 박스형, 냉장 트레일러, 평판 트레일러로 나눌 수 있습니다.

드라이밴과 박스 트레일러는 시장에서 중요한 비중을 차지합니다. 드라이밴과 박스 트레일러는 외부 위험(날씨, 도난 등)으로부터 화물을 보호하는 밀폐형 트레일러입니다. 이러한 밀폐 구조 덕분에 일반 상품, 전자제품, 포장 상품 등 다양한 화물을 운송할 수 있습니다. 트레일러는 구조벽과 지붕을 갖추고 있어 운송되는 화물에 안전하고 날씨에 강한 환경을 제공합니다. 드라이밴과 박스 트레일러에 대한 수요는 안전하고 날씨로부터 보호된 화물 운송의 필요성에 영향을 받습니다. 이 트레일러들은 소매, 제조, 유통 산업에서 다양한 종류의 상품 운송에 널리 사용됩니다. 그러나 2023년 12월 드라이밴 주문량은 2022년 12월 대비 87% 감소했습니다. 냉장 트레일러(리퍼 트레일러라고도 함)는 식품이나 의약품과 같이 온도에 민감한 화물을 운송하도록 설계되었습니다. 이 트레일러는 운송 중 특정 온도를 유지하는 냉각 시스템을 갖추고 있습니다. 냉장 트레일러는 온도 제어가 필요한 상품의 신선도와 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 식품 및 제약 산업은 냉장 유통망을 필요로 하기 때문에 냉장 트레일러에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 부패하기 쉬운 상품의 전 세계적인 운송량이 증가함에 따라 온도에 민감한 제품의 품질 유지를 위해 냉장 트레일러를 사용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

지역 분석

글로벌 로드 트레일러 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

아시아 태평양 지역 도로 트레일러 시장 점유율예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장에 영향을 미치는 요인으로는 경제 성장, 산업 발전, 인프라 개발, 무역 및 물류 네트워크 확장이 있습니다. 중국, 인도, 일본 등을 포함한 이 지역 국가들은 도로 ​​트레일러 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 경제 강국인 중국은 도로 트레일러 산업에서 상당한 성장을 보였습니다. 중국의 중형 및 대형 차량 생산량은 2022년 대비 2023년에 26% 증가할 것으로 예측됩니다. 2023년 1월부터 9월까지 CIMC Vehicles는세미트레일러 제조업체글로벌 시장 확장과 수익성 증대를 경험했습니다. 중국 정부의 고속도로 및 교통 센터와 같은 인프라 투자는 도로 트레일러 부문의 확장에 기여했습니다. 일대일로(BRI)와 같은 이니셔티브는 국경 간 무역을 활성화시켜 효율적인 도로 운송의 필요성을 강조했습니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 경제 성장률은 2022년 3.9%에서 2023년 4.6%로 상승할 것으로 예측됩니다. 견조한 경제 성장은 운송 서비스 및 도로 트레일러 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 아시아 태평양 지역의 전자상거래 시장은 특히 중국과 인도를 중심으로 크게 성장했습니다. 중국의 전자상거래 시장 규모는 2023년 말까지 15조 2천억 위안(2조 2천억 달러)에 달할 것으로 예상되며, 이는 9.9% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 소비자들이 오프라인에서 온라인 구매로 선호도를 전환한 데 기인합니다. 더불어, 아시아 태평양 국가들은 활발한 국제 무역 활동을 펼치고 있습니다. 2022년 중국은 약 6,686억 달러에 달하는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 순 상품 무역액을 기록했습니다. 도로 트레일러는 국가 내외에서 제품 운송을 원활하게 하는 데 필수적인 역할을 합니다. 중국의 활발한 국제 무역 참여는 항만 및 물류 센터로 상품을 운송하는 데 필요한 도로 트레일러 수요 증가로 이어졌습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 최대의 승용차, 상용차 및 대형 트레일러 제조업체입니다. 서유럽의 트레일러 수요는 2023년에 9.6% 감소할 것으로 예측되지만, 2025년에는 2022년 수준과 비슷한 판매량을 기록할 것으로 전망됩니다. 동유럽, 특히 터키에서는 신형 트레일러 수요가 크게 증가했습니다. 그러나 우크라이나 사태, 유가 폭락, 인플레이션, 제재 등으로 인해 동유럽의 대형 트레일러 판매량은 2023년에 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소세는 주요 제조업체들의 실적 부진, 화물 운송 수요 증가, 수출입 물동량 증가 등 여러 요인에 기인합니다.

또한, 유럽 연합의 야심찬 프로그램인 유럽 그린딜은 EU 경제의 지속가능성을 추구합니다. 여기에는 운송 부문도 포함되며, 저공해 및 무공해 차량을 장려하기 위한 노력이 이루어지고 있어 도로 트레일러 시장에 영향을 미치고 있습니다.

북미 도로 트레일러 시장은 대륙의 거대한 운송 및 물류 네트워크에 기여하는 번창하는 산업입니다. 2022년 기준 북미에는 미국에 472개의 트럭 트레일러 제조업체가 있으며, 이는 2021년 대비 4.5% 증가한 수치입니다. 2023년 9월 발표 자료에 따르면, 2023년 2분기에는 8만 5천 대의 트레일러가 생산되었고, 3분기에는 8만 2천 대, 4분기에는 7만 4천 대가 생산될 것으로 예상됩니다. 탱크 트레일러 및 벌크 운송 트레일러는 미국에서 전체 판매량의 10%를 차지하는 반면, 유럽 연합(EU)에서는 7%를 차지합니다. 덤프 트레일러 및 팁퍼 트레일러는 EU에서 훨씬 더 흔하게 볼 수 있습니다(EU 13%, 미국 2%).