스킨 토너 시장크기 및 전망, 2025-2033

스킨 토너 시장 규모

전 세계 스킨 토너 시장 규모는 2024년 12억 5,514만 달러였으며, 2025년 12억 9,405만 달러에서 2033년 16억 5,204만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.1%를 기록할 것으로 전망됩니다.

스킨 토너는 세안 후 보습 전에 사용하는 스킨케어 제품입니다. 피부에 남아있는 노폐물을 제거하고, 피부의 pH 균형을 맞추며, 다음 단계의 스킨케어 제품 흡수를 돕는 역할을 합니다.

토너는 일반적으로 액체 타입이며 화장솜에 묻혀 사용하거나 얼굴에 직접 뿌리거나 손으로 사용할 수도 있습니다. 전 세계 밀레니얼 세대 사이에서 피부 관리 및 보호에 대한 인식이 높아짐에 따라 스킨 토너 시장이 성장하고 있습니다. 피부과 전문의들은 다양한 여드름 및 지성 피부 질환 치료를 위해 스킨 토너 사용을 권장합니다. 또한 남녀 모두 자외선 차단제를 포함한 메이크업 제품 사용이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1255.14 Million
추정 2025 가치	USD 1294.05 Million
2033 예상 가치	USD 1652.04 Million
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	3.1%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Dermalogica, Dickinson Brands Inc., Dr. Hauschka, Johnson and Johnson Consumer Inc., Himalaya Drug

스킨 토너 시장 성장 요인

가처분 소득 증가

전 세계적으로 가처분 소득 수준이 증가함에 따라 개인 관리 제품, 특히 토너와 같은 스킨케어 제품에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 재정적 안정성이 높아진 사람들은 고품질 스킨케어 제품에 더 많은 비용을 지출하고 종합적인 스킨케어 루틴을 구축하는 경향이 있습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 전 세계 1인당 GDP는 13,870달러입니다. 미용 및 개인 관리 산업은 코로나19의 영향에도 불구하고 다른 비필수 소비재 산업보다 더 회복력이 강한 것으로 나타났습니다. 미국은 980억 달러로 세계 미용 및 개인 관리 시장 매출 1위를 차지하고 있으며, 중국(670억 달러)이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국은 236억 달러의 매출로 전 세계 스킨케어 매출 1위를 차지하고 있으며, 일본(218억 달러)이 그 뒤를 잇고 있습니다. 소비자들의 가처분 소득이 증가함에 따라, 정교한 포뮬러, 매력적인 패키지, 그리고 전반적으로 더 나은 경험을 제공하는 프리미엄 및 럭셔리 스킨케어 브랜드를 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 제품 라인을 확장하고 개발도상국 시장에 진출하는 것은 성장하는 세계 스킨 토너 시장의 점유율을 확보하는 효과적인 방법입니다. 스킨케어에 대한 인식 증가 스킨케어 루틴에 대한 지식과 교육 수준이 높아지고 건강한 피부를 유지해야 할 필요성이 커짐에 따라 토너와 같은 스킨케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 전체 스킨케어 루틴의 일환으로 토너를 사용하는 것의 이점을 더욱 잘 인식하게 되면서 사용률이 높아지고 있습니다. 스킨케어 업계는 소셜 미디어 플랫폼, 뷰티 블로그, 온라인 튜토리얼 등 다양한 채널을 통해 교육 콘텐츠를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 소셜 미디어는 스킨케어 습관과 쇼핑 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 연구에 따르면 소셜 미디어에서 피부가 묘사되는 방식이 사춘기 이전 및 중반의 시청자들의 스킨케어 관행에 영향을 줄 수 있다고 합니다. 더 나아가, 76%의 사람들이 소셜 미디어가 스킨케어에 긍정적인 영향을 미친다고 생각합니다. WGSN에 따르면, 구글 트렌드 데이터는 전년 대비 스킨케어 검색 관심도가 61% 증가했음을 보여줍니다. 2023년 글로벌 소비자 설문조사에서는 Z세대의 약 40%가 성별에 구애받지 않는 뷰티 제품을 원한다고 답했습니다. Z세대를 겨냥한 스킨케어 기업들은 또한 젊은이들의 정신 건강과 관련된 낙인을 없애기 위해 노력하고 있습니다. 여드름과 과도한 피지 분비는 흔한 사춘기 문제이며, Z세대의 소셜 미디어 게시물은 이러한 문제를 자주 다룹니다. 대부분의 게시물은 여드름 예방 제품, 특히 약국에서 판매하는 저렴한 제품에 초점을 맞추고 있습니다. 결과적으로 이러한 요인들은 예측 기간 동안 스킨 토너 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

피부 민감성 문제

피부 민감성은 스킨 토너 시장의 중요한 제약 요인입니다. 일부 사람들은 인기 있는 토너 성분에 반응하여 자극, 발적 또는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 강한 화학 물질이나 향료는 민감성 피부를 가진 사람들에게 자극을 주어 스킨케어 루틴에 토너를 추가하는 것을 주저하게 만들 수 있습니다.

미국 피부과학회(AAD)에 따르면 남성의 45.61%, 여성의 44.68%가 민감성 피부를 가지고 있습니다. AAD에 따르면 민감성 피부는 제품 사용 후 따끔거림이나 화끈거림을 느낄 수 있습니다. 민감성 피부는 일반적으로 건조한 피부, 밝은 피부톤, 환경 및 기후 변수, 화장품에 대한 민감성과 관련이 있습니다. AAD에 따르면 피부 질환은 미국인 8,450만 명, 즉 4명 중 1명에게 영향을 미칩니다. 미국 습진협회에 따르면 습진과 같은 민감성 피부 질환은 많은 사람들에게 영향을 미칩니다. 습진이 있는 사람들은 스킨케어 제품, 특히 토너에 불쾌한 반응을 보일 가능성이 더 높습니다.

시장 기회

천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가

천연 및 유기농 스킨케어 제품에 대한 수요 증가는 스킨 토너 시장에 큰 기회를 창출합니다. 소비자들은 유해한 화학 물질과 합성 물질이 없는 깨끗하고 지속 가능한 성분의 제품을 선호합니다. 한국 뷰티 제품은 대부분 천연 재료로 만들어지기 때문에 유기농 제품 구매자들 사이에서 인기가 높습니다. 오늘날 유기농 한국 스킨케어 제품에는 눈에 띄는 효과를 내는 식물, 발효 식품 및 기타 성분이 함유되어 있는 경우가 많습니다. 

영국 토양협회(Soil Association)의 2023년 유기농 뷰티 및 웰빙 시장 보고서에 따르면, 인증된 유기농 및 천연 제품 시장은 2022년에 6.8% 성장하여 총 1억 4,763만 유로에 달했습니다. 이는 시장이 12년 연속 성장세를 기록했음을 의미합니다. 또한 닐슨 조사에 따르면 미국 소비자의 48%가 천연 또는 유기농 화장품 및 개인 위생용품을 적극적으로 찾고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 소비자 행동은 스킨케어 분야에서 천연 및 유기농 트렌드의 중요성을 강조합니다. 더 나아가 위치하젤, 엘더플라워, 티트리 오일 등 비건 제품의 출시로 전 세계 스킨 토너 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

북미는 전 세계 스킨 토너 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국을 중심으로 한 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 탄탄한 미용 및 개인 관리 제품 산업과 높은 구매력은 북미 지역의 시장 지배력에 기여하는 두 가지 주요 요소입니다. 미국 색조 화장품 시장은 2023년에 10.1% 성장하여 팬데믹 이전 매출을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 연령대의 소비자들은 높은 구매력을 가지고 있으며, 외모에 대한 관심이 높아 북미 지역 산업이 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2022년 11월 조사에 따르면 미국인들은 스킨케어를 포함한 외모 관리에 연평균 722달러를 지출하는 것으로 나타났습니다.

얼굴 피부 관리 제품 사용자 중 40%가 제품을 더 자주 사용한다고 응답했으며, 여성은 하루 평균 5가지 스킨케어 제품을 사용하는 것으로 나타났습니다.

또한, 경제복잡성관측소(Observatory of Economic Complexity)에 따르면 미국은 화장품용 파우더 퍼프 및 패드의 세계 수입에서 16.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유럽 또한 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 지역입니다. 스페인, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가의 긴 겨울은 스킨 토너 판매에 매우 유리한 환경을 제공합니다.

유럽: 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.5%

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건강, 웰빙 및 개인 관리 제품의 가치에 대한 인식이 높아짐에 따라 유럽의 화장품 및 개인 관리 부문은 성장하고 있습니다. 스킨케어는 유럽 화장품 시장에서 27% 이상의 점유율을 차지하며 여전히 주요 품목입니다.

또한, 2022년 Click2Pharmacy 연구에 따르면 영국 성인의 34%가 일생 동안 여드름을 경험했으며, 11.5%는 현재 여드름으로 고생하고 있습니다. 영국 젊은 성인의 거의 25%가 여드름으로 고통받고 있습니다. 영국에서 여드름 발생률이 증가함에 따라 스킨 토너 산업이 성장할 것으로 예상됩니다. 나이아신아마이드, 위치하젤, 살리실산과 같은 성분을 함유한 독특한 스킨 토너의 출시로 해당 부문이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 이러한 제품은 모공을 막아 여드름을 유발하는 과도한 피지 생성을 조절하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 대부분의 프리미엄 페이스 토너 제조업체는 프랑스에 있으며 전 세계 여러 국가에서 성공적으로 제품을 판매하고 있습니다. 더 나아가, 세계 주요 무역 기구 중 하나인 유럽 연합(EU)은 EU 경제권 내에서 다양한 상품의 원활한 거래를 보장해 왔습니다. 또한, 매력적인 포장과 다양한 화장품 제조업체들이 스킨 토너 제조에 비건 성분을 더 많이 사용하는 추세가 유럽 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 성장 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 커피 추출물은 세럼, 크림, 스킨 토너와 같은 스킨케어 제품에 사용되어 다양한 효능을 제공할 것으로 기대됩니다. 커피에 함유된 높은 클로로겐산 함량은 환경 오염 물질과 자외선으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 커피 성분이 함유된 스킨 토너는 피부 손상과 조기 노화를 예방하는 데에도 효과적입니다. 여드름이 나기 쉽거나 민감한 피부를 가진 사람들은 커피 추출물이 함유된 스킨 토너를 선호합니다. 이러한 제품은 여드름 발생으로 인한 붓기와 붉은기를 최소화하는 데 도움을 줍니다.

커피 성분이 함유된 스킨 토너는 항염 효과가 있어 붓고 자극받은 피부를 진정시키는 데 도움을 줍니다.

• 또한, 한국의 미세먼지 차단 토너 시장을 선도하는 업체들은 K팝 그룹과 협력하여 새로운 고객을 확보할 것으로 예상됩니다. K팝 그룹은 스킨케어, 뷰티, 패션 트렌드를 선도하는 영향력 있는 그룹으로 여겨지기 때문에, 이들의 지지는 스킨 토너의 신뢰도를 높여줄 수 있습니다. 그룹이 소셜 미디어에서 스킨 토너를 홍보한다면 팬들은 해당 제품을 구매할 가능성이 높습니다. 한국 화장품 브랜드 닥터지(Dr. G)는 보이그룹 샤이니(SHINee)의 세계적인 인기를 활용하여 일본과 베트남을 시작으로 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다. 닥터지는 아시아, 유럽, 북미 시장을 중심으로 글로벌 사업 확장을 통해 미래 성장을 도모하고 있습니다.

세부 분석

피부 타입별

복합성 피부가 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 복합성 피부는 이마, 코, 턱으로 이루어진 T존은 지성이고 볼은 건성 또는 정상 피부인 등 여러 피부 타입의 특징을 모두 가지고 있습니다. 복합성 피부 관리에는 보습 및 유분 조절 제품과 같이 지성 부위와 건성 부위 모두를 관리하는 균형 잡힌 접근 방식이 필요합니다. 일부에서는 여성의 최대 70%가 복합성 피부를 가지고 있다고 추정합니다.

지성 피부는 피지 분비가 과다하여 번들거리는 안색과 넓어진 모공을 유발합니다. 지성 피부는 여드름과 블랙헤드가 생기기 쉽습니다. 지성 피부용 스킨케어 제품은 일반적으로 유분 관리, 매트 효과, 논코메도제닉 성분에 중점을 둡니다. 세라비에 따르면, 연구 결과 15~20세 성인의 66~75%가 지성 피부를 가지고 있습니다. 지성 피부, 즉 지루증은 사춘기부터 약 60세까지 흔히 발생하는 피부 질환입니다.

제품 유형별

산성: 산성 타입은 시장에서 가장 많은 매출을 올리고 있습니다. 산성 토너는 피부의 pH 균형을 맞춰주는 산성 성분을 함유하고 있습니다. 이러한 토너의 산성 성분은 각질 제거를 도와 죽은 피부 세포를 제거하고 세포 재생을 촉진합니다. 이러한 토너에 흔히 사용되는 산성 성분으로는 글리콜산, 젖산과 같은 알파 하이드록시산(AHA)과 살리실산과 같은 베타 하이드록시산(BHA)이 있습니다. 산성 토너는 피부결을 매끄럽게 하고 모공을 깨끗하게 하며, 이후 사용하는 스킨케어 제품의 효과를 높이는 데 자주 사용됩니다. 산성 토너를 정기적으로 사용하면 더욱 매끄럽고 윤기 있는 피부를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

유기농 스킨 토너는 유기농법으로 재배된 원료로 만들어지며, 합성 살충제, 비료, 유전자 변형 생물체를 사용하지 않습니다. 이러한 토너는 천연 및 식물성 성분을 우선시하며, 유기농 추출물, 에센셜 오일, 식물성 화합물 등을 포함하는 경우가 많습니다. 유기농 제품은 잠재적으로 위험한 물질이 없는 안전한 뷰티 제품을 찾는 사람들에게 매력적입니다. 이러한 토너는 환경적으로 책임감 있고 지속 가능한 원칙을 준수하면서 피부 관리 효과를 제공하고자 합니다. 유기농 표준 단체의 인증은 이러한 제품의 유기농 인증에 대한 신뢰성을 입증하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최종 사용자 기준

여성: 여성은 시장의 주요 최종 사용자입니다. 여성을 대상으로 하는 스킨 토너는 다양한 피부 문제를 해결합니다. 이러한 토너는 다양한 피부 타입(정상, 지성, 건성 등)에 맞춘 제품과 노화 방지, 미백, 보습 등의 추가적인 스킨케어 효과를 제공하는 제품을 포함할 수 있습니다. 여성용 토너는 보다 포괄적인 스킨케어 루틴을 보완하는 역할을 하며, 클렌저, 모이스처라이저 및 기타 제품을 포함하는 완벽한 스킨케어 루틴의 일부로 사용될 수 있습니다.

남성: 남성용 최종 사용자 시장에는 남성을 위해 특별히 고안된 스킨 토너가 포함됩니다. 남성의 스킨케어에 대한 관심 증가를 고려하여, 이러한 토너는 남성 피부의 고유한 요구와 특성을 고려한 포뮬러를 사용하는 경우가 많습니다. 면도 후 관리, 과도한 유분 감소, 상쾌한 느낌을 주는 성분을 함유할 수 있습니다. 이러한 토너의 포장 및 마케팅은 남성 소비자의 취향에 맞춰 남성 그루밍 및 스킨케어 루틴의 변화하는 트렌드를 반영할 수 있습니다.

판매 채널별

B2B: B2B는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. B2B 부문은 업계를 주도할 것으로 예상됩니다. 스킨 토너 제조업체는 일반적으로 제품을 유통업체에 판매하고, 유통업체는 이를 소매업체와 도매업체에 재판매합니다. 도시 중산층의 확대와 소비자 지출 증가에 따라 소매 부문이 성장했습니다. 마케팅 활동은 소비자 중심적으로 전개되고 있습니다. 또한 많은 오프라인 매장이 시설을 개선하고 고객에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 여러 기업은 제품의 안정적인 공급을 위해 다수의 유통업체와 장기 계약 및 파트너십을 체결했습니다.

B2C: B2C 판매 부문은 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. B2C는 기업이 개인 소비자에게 스킨 토너 제품을 직접 판매하는 것을 의미합니다. 이 채널에서 스킨케어 브랜드, 소매업체 및 온라인 플랫폼은 소비자와 직접 소통하며 개인용 토너를 전시하고 판매합니다. B2C 거래는 오프라인 매장, 전문 스킨케어 판매점, 전자상거래 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 이루어집니다. 소비자는 브랜드 평판, 제품 리뷰 및 개인적인 피부 관리 요구 사항을 바탕으로 구매를 결정합니다.

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