소형 셀 네트워크 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 운영 환경(실내, 실외), 최종 사용자 산업(금융, IT 및 통신, 의료, 소매, 전력 및 에너지, 정부, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 역학

글로벌 스몰셀 네트워크 시장 동인

소형 기지국 기술에서 5G 도입 증가

5G 네트워크 기술은 다양한 최종 사용자 분야에 걸쳐 연결성을 제공함으로써 여러 광대역 서비스 분야에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. GSMA에 따르면 초기 시범 사업에서 도시 지역의 약 45%가 5G 네트워크로 커버되었습니다. 소형 기지국(스몰셀)은 5G에 필요한 데이터 용량 증가를 제공하기 때문에 4G와 5G 네트워크 운영에 필수적입니다. 또한, 고가의 옥상 설치 시스템과 설치 비용을 없애줌으로써 통신 사업자의 비용 절감에 도움이 됩니다. 더불어 모바일 기기의 기능 향상과 배터리 수명 연장에도 기여할 것으로 기대됩니다.

고비용의 매크로 기지국을 구축할 필요 없이, 스몰셀은 커버리지 사각지대를 해소하고, 용량을 증대하며, 5G 네트워크를 위한 준비를 갖추는 데 비용 효율적인 대안을 제공할 수 있습니다. 5G 구축에 더 많은 고주파 대역이 사용됨에 따라 매크로 기지국으로는 연결되지 않는 지역이 많아질 것으로 예상됩니다. 따라서, 특히 기지국 경계 지역에서 사용자 경험을 개선하기 위해 소형 저전력 스몰셀을 활용하는 것이 필수적입니다.

글로벌 소형 셀 네트워크 시장 제약 요인

네트워크 관리의 필요성 증가

모바일 기기 수요 증가와 5G 네트워크 기술 활용 확대 등의 요인이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 소형 셀 네트워크 유지 관리의 어려움은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 소형 셀은 더 나은 네트워크 커버리지를 더 낮은 비용으로 제공할 수 있지만, 백홀 구축과 같은 새로운 어려움이 발생합니다. 소규모 기지국에는 구축이 간편하고, 경제적이며, RAN 전반에 걸쳐 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 백홀 네트워크가 필요합니다.

단일한 이상적인 솔루션이 없기 때문에 소규모 기지국 백홀 네트워크 구축은 어려운 과제이며, 비용, 용량, 커버리지 등 여러 측면에서 절충이 필요합니다. 소형 기지국 구축에 대한 수요가 증가함에 따라, 적절한 백홀 솔루션을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 백홀에는 광섬유, 구리선, 무선 백홀(마이크로파), 위성 백홀 등 다양한 기술적 가능성이 있으며, 현재 사용 가능한 각 기술 솔루션은 고유의 장단점을 가지고 있습니다.

글로벌 소형 셀 네트워크 시장 기회

모바일 기기 수요 증가

시장은 네트워크 기술 및 연결 도구의 발전과 모바일 기기에 대한 전 세계적인 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 수요는 IT 서비스 제공 방식의 변화를 가져왔고, 시장 참여자들에게 시장 지위를 강화할 수 있는 엄청난 기회를 제공했습니다. 팬데믹으로 인한 봉쇄 조치가 해제되고 재택근무가 일상화되면서 노트북, 스마트폰, 태블릿에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 에이서 인도 법인의 남인도 지역 매니저인 나바니다 기리는 재택근무와 재택학습이 확산되면서 기업들이 노트북을 수천 대씩 주문하고 학교들이 온라인 교육을 위해 노트북이나 태블릿으로 전환하는 등 태블릿과 노트북 수요 증가에 대응할 수 있는 기회를 얻었다고 말합니다.

또한, 신흥국의 수요 증가는 모바일 기기 가격 하락과 끊임없이 발전하는 기술 덕분입니다. GSMA는 2020년까지 전 세계적으로 60억 대의 모바일 기기가 사용될 것으로 예상합니다. 고객들은 앱, 모바일 웹, 인스턴트 메시징 등 다양한 채널을 통해 제품 검색, 구매, 기술 지원 요청 등 여러 가지 이유로 기업과 소통하기 위해 모바일 기기를 활용하는 추세를 주도하고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 시장 성장에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

전 세계 소형 셀 네트워크 시장 규모는 운영 환경 및 최종 사용자 산업 분야별로 세분화됩니다.

운영 환경에 따라,세계 시장은 실내용과 실외용으로 양분됩니다.

실내 소형 셀 네트워크 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실내 환경은 실외 환경보다 본질적으로 더 복잡합니다. 대규모 및 중규모 공공 장소, 중소기업, 가정 등이 대표적인 실내 시나리오입니다. 이러한 환경은 각기 다른 서비스 요구 사항을 가지고 있어 다양한 솔루션이 필요합니다. 소형 셀은 매크로 네트워크 외부에서 필요한 커버리지와 용량을 간단하고 경제적인 방식으로 제공하여 밀폐된 공간에서도 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 해주기 때문에 네트워크에 필수적입니다. 예를 들어, 에릭슨의 실내 소형 셀은 실내에 필요한 확장된 음성 및 데이터 커버리지와 용량을 제공합니다. 실내 소형 셀은 대학, 유명 관광지, 경기장, 음악당, 컨벤션 센터, 호텔, 대형 회의 공간 등 교통량이 많고 네트워크 용량이 제한적인 지역의 커버리지를 향상시켜 줍니다.

소형 셀 기술의 발전으로 경기장이나 건물 내부와 같은 구조물 내부뿐만 아니라 실외 네트워크의 고밀도화가 가능해지고 있습니다. 주요 통신 서비스 제공업체(CSP)들은 모두 네트워크 고밀도화에 대한 목표를 밝혔으며, 일부는 이미 네트워크에 소형 셀을 통합하기 시작했습니다. 이러한 상황은 실외에 소형 셀을 설치하는 것을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 실외 소형 셀은 광범위한 용량, 유연성 및 커버리지를 제공합니다.

또한, 2020년 7월에 발표된 스몰 셀 포럼(SCF) 보고서에 따르면, 스플릿 6 S-RU 기반 솔루션은 기업 내부용으로 설계된 반면, 스플릿 7.2 O-RU 기반 솔루션은 주로 캠퍼스, 도심 및 사설 네트워크와 같은 야외 환경에 적합합니다. AWIS(Allied Wireless Infrastructure Services)와 같은 업체는 연방, 주 및 지방 정부에 여러 서비스 제공업체를 지원하고, 사실상 무제한 용량의 네트워크를 제공하며, 간편한 구성, 증가하는 대역폭 수요 지원, 그리고 속도 향상을 위한 근접성 등을 갖춘 소형 야외 셀 서비스를 제공합니다.

최종 사용자 업종을 기준으로,세계 시장은 금융·보험·보험(BFSI), IT 및 통신, 의료, 소매 및 기타 부문으로 나뉩니다.

소매 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실내외 애플리케이션에 소형 셀 네트워크가 널리 사용됨에 따라 소매업은 이 분야에서 주요 투자자이자 도입자 중 하나입니다. 소매업체의 주요 목표 시장으로는 라이프스타일 센터, 쇼핑몰, 복합 소매점, 시장 등이 있습니다. 5G 네트워크의 도입이 확대됨에 따라 소형 셀 네트워크의 활용도는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것입니다. 최근 몇 년 동안 소형 셀 네트워크는 실내외에서 향상된 모바일 커버리지와 용량을 원하는 모든 소매 기업에게 실현 가능한 옵션으로 자리 잡았습니다.

5G와 같은 기술에 대한 투자 증가로 다양한 금융 서비스 산업(BFSI) 시설의 네트워킹 및 통신 인프라 업그레이드 투자가 늘어나면서, 소형 기지국 네트워크가 BFSI 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 소형 기지국 기술은 은행 및 금융 기관에 유익한 최신 기술 활용을 가능하게 합니다. 특히 고객 접점 환경에서 소형 기지국 네트워크의 활용도가 높아지고 있는데, 이는 은행 지점 수 증가 및 소매 금융 확대와 더불어 고객 유치 및 충성도 향상을 위한 새로운 방법을 끊임없이 모색하는 상황에서 더욱 두드러집니다. 많은 ATM 위치와 은행 지점은 이미 물리적 기반, 전원 공급 장치 및 네트워크 연결성을 갖추고 있기 때문에 소형 기지국 구축에 적합합니다.

분석 대상 범주의 성장은 주로 기업과 데이터 센터 공급업체와 같은 서비스 제공업체의 통신 및 네트워크 인프라 투자 확대에 힘입은 것입니다. 더 나아가 클라우드 컴퓨팅과 DAS(분산 안테나 시스템)의 인기가 높아짐에 따라 기업들은 해당 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 기업들이 고품질 모바일 연결에 대한 의존도가 높아짐에 따라 전 세계 IT 및 통신 기업들은 소형 기지국(타이니셀)을 활용하고 있습니다. 소형 기지국 네트워크는 대기업, 기업 캠퍼스, 중소기업(SME) 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

지역 분석

전 세계 소형 셀 네트워크 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라메이카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 스몰셀 네트워크 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 7.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도는 아시아 태평양 지역에서 스몰셀 네트워크 시장 성장에 크게 기여하는 국가들입니다. 이들 국가의 5G 기술 및 모바일 연결성 향상이 이 지역의 스몰셀 네트워크 시장 점유율 확대를 이끌고 있습니다. 예를 들어, 상하이시는 2020년까지 4G 네트워크 구축에 100억 위안을 투자하고, 5만 개의 실내 스몰셀 기지국을 설치하는 계획을 발표했습니다. 이처럼 실내 커버리지 기술 및 실내 스몰셀 기지국 보급 확대는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.90%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 모바일 광대역 및 스마트폰 보급률은 북미 지역에서 가장 높습니다. 북미 통신 사업자들은 주파수 자원 배분을 위해 2G 및 3G 네트워크를 단계적으로 종료하고 있습니다. 이러한 추세는 지역 사업자들이 저대역, 중대역, 고대역 주파수를 조합하여 5G 네트워크로 전환함에 따라 지속될 것으로 예상됩니다. 에릭슨 모빌리티 리서치에 따르면, 북미 지역 사용자당 월평균 데이터 사용량은 2019년 8.5GB에서 2025년 45GB로 5배 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 미국 응답자의 65%는 다른 국가 응답자보다 소형 셀 기술을 활용한 5G 도입으로 인한 모바일 인터넷 속도 향상에 대해 더 긍정적인 반응을 보였습니다.

유럽은 스몰셀 확산에 있어 선도적인 대륙 중 하나입니다. 이 지역의 빠른 5G 서비스 도입이 시장 성장의 주요 동력입니다. 스마트폰 보급률 증가로 인한 연결 수요 증가가 유럽의 모바일 네트워크 발전을 주도하고 있습니다. 견고한 네트워크 구축의 필요성을 더욱 부각시킨 코로나19 팬데믹 또한 시장 확장을 촉진하는 요인입니다. 또한, EU 집행위원회는 2020년 7월 스몰 영역 무선 액세스 포인트 관련 시행령을 발표했습니다. 이 규정의 주요 목표는 허가 없이 5G 네트워크를 보다 쉽고 빠르게 구축하는 것이었습니다. 이러한 요인들이 향후 스몰셀 네트워크 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

GSMA에 따르면 2020년 라틴 아메리카의 5G 연결 수는 1,500만 건에 달했습니다. 2025년에는 이 수치가 6,200만 건으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 소형 기지국 네트워크에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 브라질 통신 규제 기관인 Anatel은 2021년 2월, 정부가 5G 서비스 구축을 위한 주파수 할당을 승인할 수 있도록 하는 일련의 규정을 마련했습니다. Anatel은 이동통신 사업자가 동적 주파수 공유 기술에 의존할 필요가 없도록 하는 요건을 재확인했습니다. 또한 브라질 통신 사업자는 2022년까지 네트워크를 구축해야 한다고 덧붙였습니다. 현지 업체들은 이러한 시장의 잠재력을 인식하고 5G 역량 확대를 위해 적극적으로 인수합병을 추진하고 있습니다.