스마트 전력량계 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 상별(단상, 삼상), 통신 기술 유형별(전력선 통신(PLC), 무선 주파수(RF), 셀룰러), 최종 사용자별(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

스마트 전력량계 시장 성장 요인

에너지 효율 및 절약에 대한 필요성 증가

스마트 전력 계량기는 최종 사용자가 전력 소비량을 쉽게 모니터링하고 과소비를 줄이기 위한 필요한 조치를 취할 수 있도록 함으로써 최대 전력 수요를 낮추는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 발전소의 부담을 줄여 자원의 효율적인 사용과 최적화를 가능하게 할 것입니다. 또한, 환경 보호 및 관련 절차와 정책에 대한 관심 증가는 급증하는 방사능 배출량을 억제하는 데 도움이 될 것으로 추정됩니다. 재생 에너지 생산량은 시간에 따라 변동하기 때문에 발전량 감소는 궁극적으로 불안정한 에너지 생산성으로 이어집니다. 그러나 스마트 전력 계량기를 사용하면 다양한 전자 기기의 에너지 소비를 제어하여 이러한 손실을 보완할 수 있습니다.

또한, 관리 가능한 지속 가능한 에너지원의 필요성과 화석 연료 생산량의 감소는 예측 기간 동안 스마트 전력 계량기에 대한 전 세계적인 수요를 촉진할 것입니다.

• 예를 들어, 2021년 8월 지멘스(Siemens Ltd)와 타타 파워 델리 배전 유한회사(TPDDL)는 북델리 지역에 20만 개의 스마트 미터를 설치하는 스마트 미터링 기술 도입에 관한 파트너십을 발표했습니다. 지멘스가 자체 개발한 EnergyIP 미터 데이터 관리 시스템은 전기 계량기 데이터를 정확하게 수집합니다.고급 계량 인프라타타 파워-DDL이 시작한 (AMI) 프로그램은 전력망을 혁신하는 것을 목표로 합니다.

전 세계적으로 에너지 안보에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

전 세계 전력 시스템은 증가하는 에너지 수요와 노후화된 송배전 인프라에 직면해 있습니다. 에너지 안보는 전 세계 모든 지역에서 가장 중요한 관심사입니다. 재생 에너지 발전 프로젝트를 시행하는 것은 이러한 우려를 어느 정도 해소해 줄 수 있습니다.스마트 그리드스마트 그리드는 효율적이고 지속 가능하며 경제적인 더 나은 솔루션을 제공함으로써 시장의 요구를 충족합니다. 또한, 스마트 그리드는 에너지를 절약하는 혁신적인 방법을 제시합니다. 호주와 영국 등지에서는 현재의 전력 시스템을 스마트 그리드로 대체하기 위한 프로젝트가 시작되었습니다.

또한, 전력망 기술의 발전으로 인해 당국은 기존 전력망 시스템을 스마트 계량 시스템으로 교체하려는 움직임을 보이고 있습니다. 스마트 계량 시스템은 소비량 및 비용 관리, 정확한 요금 청구, 혁신적인 가격 모델 등 기존 시스템에 비해 여러 이점을 제공하기 때문입니다. 따라서 에너지 안보에 대한 관심 증가와 기존 시스템에 대한 혁신적인 해결책에 대한 요구가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

표준화 부족

스마트 전력량계의 설치가 널리 보급되었음에도 불구하고, 최종 사용자들이 스마트 전력량계에 대해 갖는 보안 및 비용 관련 우려는 산업 성장의 걸림돌로 작용할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자들은 스마트 전력량계에 대한 불확실성과 정보 부족으로 인해 이 기술로의 전환을 꺼리고 있습니다. 또한, 스마트 전력량계는 신규 기술 도입 초기 단계에 있어 규제 기관 및 정부로부터 연구 개발 비용을 지원받아야 하므로, 각국 행정 당국이 추가적인 비용 부담을 안게 됩니다.

일관성 없는 설치 방식과 기술 표준화 부족은 최종 사용자 수용도를 낮추는 주요 장애물입니다. 스마트 전력량계와 제어 대상 기기 간의 통신에 대한 표준이 마련되어 있지 않습니다. 또한, 스마트 전력량계에서 발생하는 전자파로 인한 안전 및 건강 문제에 대한 우려로 인해 일부 지역에서는 보급률이 낮아 시장 확대를 저해하고 있습니다.

시장 기회

스마트 전력량계 설치를 위한 정부 정책 증가

스마트 전력량계에 대한 수요는 설치 관련 규제 조치가 증가함에 따라 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 유럽 연합(EU)에서는 스마트 계량기 의무화 권고안이 마련되었으며, 에너지 규제 위원회를 비롯한 여러 입법 기관에서 시행 계획을 수립했습니다. 또한, 개발도상국 정부들도 전력량계의 디지털화와 계량 데이터의 전송, 처리, 관리 및 활용 자동화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 미국 신용평가기관인 피치 솔루션(Fitch Solutions)에 따르면, 중국은 강력한 정부 지원과 연구 개발에 대한 상당한 투자에 힘입어 스마트 그리드 기술 분야를 주도할 것으로 전망됩니다.

• 예를 들어, 중국 국가전력망공사(SGCC)는 5G와 인공지능(AI)을 통합하여 국가 전력망을 혁신하려는 '범용 전력 사물인터넷(Universal Power Internet of Things)' 계획을 발표했습니다. 이 전략의 일환으로 약 57개의 건설 프로젝트와 25개의 소규모 시범 사업이 추진될 예정입니다. 이 프로젝트들은 2021년과 2024년 두 단계에 걸쳐 완료될 것으로 예상되지만, 팬데믹 상황으로 인해 일부 지연이 예상됩니다. 이러한 요인들은 시장 성장의 기회를 창출합니다.

세분화 분석

단계별로

단상 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 대용량 산업 시설 및 공공 전력망에 적용 가능성이 높기 때문에 단상 시장은 향후 상당한 매출을 창출할 것으로 전망됩니다. 가정용 가전제품은 일반적으로 단상 에너지 미터를 사용합니다. 전선과 부하는 단상 에너지 미터에 직접 연결됩니다. 도시화가 가속화되고 개발도상국의 소규모 기업 육성을 위한 규제 지원 조치가 확대됨에 따라 해당 부문에서 스마트 전기 계량기 시장이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

게다가 기존 계량 시스템은 검침을 위해 사람이 직접 확인해야 합니다. 이는 기술적 및 상업적 손실, 낮은 요금, 내부 비효율성 등 여러 어려움과 맞물려 전력 회사들을 어려운 상황에 빠뜨려 왔습니다. 스마트 미터는 이러한 문제들의 대부분을 해결할 수 있는 중요한 해법이 될 수 있습니다. 스마트 미터는 사람의 직접적인 개입을 최소화할 뿐만 아니라 전력 가치 사슬 전반을 향상시키는 다양한 이점을 제공합니다.

"다상 계량기"라는 용어는 3상 에너지 계량기를 의미합니다. 이는 여러 상의 전력 사용량을 동시에 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 3상 에너지 계량기는 단상 계량기와 동일한 설정 기능을 가지고 있습니다. 호텔, 물류, 교육, 석유 및 가스 등 다양한 사업 분야에서 안정적인 전력 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 3상 스마트 전력 계량 시스템의 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 스마트하고 효율적인 제어 및 모니터링 장치를 활용하면 개인 사무실과 같은 서비스 부문에서 더욱 정확한 요금 청구가 가능해집니다.데이터 센터또한, 스마트 미터링 인프라는 최근 몇 년간 상당한 성장을 보였으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 전 세계적으로 인프라 개발에 대한 지출이 급증하고 교육 및 의료 서비스 현대화에 대한 투자가 증가하고 있기 때문입니다.

통신 기술에 의해

전력선 통신(PLC) 기술은 전류가 흐르는 전력선을 통해 데이터를 전송합니다. 특히 전기 인프라가 잘 구축된 도시에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 기술로 잘 알려져 있습니다. 스마트 계량 애플리케이션에 PLC가 널리 사용되고 있으며, 특히 전력망 시스템이 성숙한 지역에서 그 활용도가 두드러집니다.

무선 주파수(RF) 통신은 스마트 미터와 데이터 수집 지점 간에 데이터를 무선으로 전송하는 데 사용됩니다. RF 통신은 Wi-Fi, Zigbee 및 기타 무선 주파수 프로토콜로 세분화될 수 있습니다. 무선 주파수 통신은 도시와 농촌을 포함한 다양한 환경에서 유연하고 간편하게 구현할 수 있어 향후 성장이 기대됩니다.

최종 사용자 기준

주거 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 인구 증가와 1인당 소득 증가에 따른 주거 시설의 지속적인 확장은 스마트 전기 계량기 소비 증가의 주요 요인입니다. 스마트 계량은 이탈리아, 호주, 스웨덴, 미국, 캐나다, 영국 등 여러 국가에서 점차 확산되고 있습니다. 스마트 계량기를 통해 전력 회사는 수동 검침 없이 정확한 요금을 청구할 수 있습니다. 또한 원격으로 배전 및 공급을 관리하고 고객에게 실시간 소비량 데이터를 제공하여 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다. 더 나아가,스마트 에너지스마트 계량기는 개별 가전제품의 전력 사용량 인식, 실시간 비용 추적, 에너지 효율을 위한 개인 맞춤형 권장 사항 생성 등 다양한 추가 기능을 고객에게 제공합니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 전력 사업자들이 스마트 계량 솔루션 도입에 투자에 집중하고 있고 소비자들이 스마트 계량기에 상당한 관심을 보이고 있기 때문에 주거 부문이 스마트 전기 계량기 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유럽과 북미 등 선진국 정부들이 스마트 그리드 도입 방안, 행정 규정, 정책 표준화 등을 추진함에 따라 상업 부문에서 상당한 성장 전망이 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 상업 부문은 스마트 전력량계 시장에서 가장 수익성이 높은 분야가 될 것으로 예측됩니다. 스마트 전력량계를 통해 고객은 에너지 사용량을 정확하게 파악하고 현명한 소비 결정을 내릴 수 있습니다. 전력 회사와 에너지 공급업체는 기업, 그리고 소비자의 전력 소비량에 대한 정확하고 실시간 데이터를 제공하기 위해 공유 통신 시스템을 구축합니다. 전국적인 협약을 통해 특히 여러 사업장을 운영하는 고객은 서비스 개선과 비용 절감 효과를 크게 누릴 수 있습니다. 또한, 전 세계 신흥 국가에서 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자가 급증하고 스마트 그리드 기술이 발전함에 따라 상업 부문 스마트 전력량계의 성장 전망도 밝습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 스마트 전력량계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 급격한 인구 구조 변화, 급증하는 도시 인구, 그리고 활발한 산업 활동 확장은 예측 기간 동안 스마트 전력량계 수요 증가에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 스마트 전력량계 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation of China)는 전국 여러 지역에 스마트 전력량계 보급 사업을 추진하여 총 4억 7,600만 대의 계량기를 설치했으며, 이는 현재 전 세계 설치량의 약 절반에 해당합니다. 또한, 인도는 스마트 전력량계 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 최근 시행된 스마트 계량기 국가 프로그램(SMNP)은 인도 내 250만 대의 기존 계량기를 스마트 계량기로 교체하는 것을 목표로 하고 있으며, 신규 스마트 계량기 설치도 지속적으로 확대되고 있습니다. 일본과 한국에서는 최근 도입된 중앙 집중식 ASR(자동화된 스마트 계량기) 금융 및 조달 프로세스가 향후 몇 년 동안 스마트 전력량계 소비를 촉진할 것으로 전망됩니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 스마트 전력량계 시장은 북미와 유사한 도입률을 보이며 전체 전력 고객의 약 30~40%에 달할 것으로 추산됩니다. 도입률은 북미와 비슷하지만, 국가별 규제, 지역 전력 시장의 차이, 스마트 전력량계 소비 선호도 등에서 상당한 차이가 존재하여 시장 양상이 매우 다양합니다. 또한, EU는 지난 10년간 제3차 에너지 패키지 계획을 2009년에 수립했습니다.

최근 진행 상황 검토에 따르면 EU는 2020년 유럽 상업용 건물과 가구의 약 72%가 스마트 전력 계량기를 설치했다고 밝혔는데, 이는 시장 보급률 목표인 80%를 제때 달성하지 못했음을 의미합니다.

북미 스마트 전력량계 시장은 비교적 성숙한 단계에 있습니다. 미국과 캐나다는 스마트 전력량계를 일찍부터 도입해 온 국가입니다. 이 지역의 많은 주요 전력 회사들이 대규모 스마트 전력량계 솔루션을 설치했거나 현재 설치 중입니다. 또한, 미국 정부의 전력 인프라 개발에 대한 상당한 투자는 미국이 이 시장을 선도하는 데 기여했습니다. 최근 몇 년 동안 많은 전력 회사들이 Itron이나 Sensus와 같은 주요 시장 참여업체들이 제공하는 등록형 RF 메시 네트워크 기술 기반의 턴키 솔루션을 선택해 왔습니다. 향후 몇 년 동안 북미 지역에서는 나머지 주요 전력 회사(특히 민영 회사)들의 대규모 도입 계획과 소규모 협동조합 및 지방자치단체 전력 회사들의 소규모 도입에 힘입어 스마트 전력량계 보급이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

남미 시장은 브라질이 주도하고 있으며, 브라질에서는 지난 10년 동안 소규모부터 대규모에 이르기까지 다양한 스마트 미터 프로젝트가 도입되었습니다.

• 예를 들어, 브라질의 국영 전력 회사는 2025년까지 3천만 대의 스마트 미터 설치를 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 다른 국가들의 스마트 미터 보급률은 현재 미미한 수준입니다. 그러나 페루, 우루과이, 콜롬비아, 칠레, 코스타리카와 같이 주요 전력 회사들이 향후 10년 내에 대규모 스마트 미터 보급 계획을 발표한 국가에서는 높은 성장세가 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역의 스마트 전력량계 시장은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 대부분의 국가에서 스마트 전력량계 도입 계획을 발표하지 않았거나 시범 사업 단계에 있습니다. 이 지역의 스마트 전력량계 보급률은 전체 전기 사용자 중 5% 미만입니다. 아랍에미리트, 카타르, 사우디아라비아 등에서 초기 도입이 진행되고 있지만, 대부분 시범 사업에 그치고 있으며, 아부다비의 한 전력 회사만이 고객들에게 스마트 전력량계를 보급 완료했습니다. 남아프리카공화국과 나이지리아에서도 여러 프로젝트가 시범 사업 단계에 있습니다. 한편, 이집트는 최근 향후 10년간 3천만 개의 스마트 전력량계를 설치할 계획을 발표하여 시장 확장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.