스마트 호텔 경영 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

글로벌 스마트 호텔 경영 시장 규모는 2023년 192억 1천만 달러였습니다. 2032년까지 644억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률 14.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 최근 디지털화의 도래와 함께 AI, IoT, ML 등의 기술이 거의 모든 분야에서 빠르게 확산되고 있습니다. 호텔 산업도 예외는 아닙니다. 이러한 기술을 호텔 산업에 통합하면 호텔 건물이 고객 경험을 향상시키는 스마트 호텔로 변모하여 스마트 호텔 경영에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

또한, 주요 시장에서는 새로운 스마트 호텔 경영 솔루션이 출시되어 글로벌 시장 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.

스마트 호텔 경영이란 첨단 기술과 데이터 기반 전략을 적용하여 고객 서비스, 호텔 경영, 마케팅, 자원 최적화 등 호텔 운영의 다양한 측면을 개선하는 것을 의미합니다. 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 데이터 분석, 모바일 앱 및 기타 디지털 솔루션을 활용하여 운영을 간소화하고, 고객 경험을 개선하며, 효율성과 수익성을 높이는 것을 포함합니다.

스마트 호텔 경영은 호텔리어의 운영 프로세스를 최적화하고 수익을 극대화하는 동시에 고객에게 원활하고 개인화된 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 현대 여행객의 변화하는 기대와 호텔 산업을 형성하는 데 있어 기술의 역할 증대에 대한 대응입니다.

주요 특징

• 호텔 건물 자동화 시스템이 소프트웨어 부문을 주도하고 있습니다.
• 비즈니스 호텔이 인쇄 호텔 유형 부문을 주도하고 있습니다.
• 북미가 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 19.21 Billion
추정 2024 가치	USD 21.97 Billion
2032 예상 가치	USD 64.47 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	14.4%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Siemens AG, Winhotel Solutions, Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies

시장 동향

글로벌 스마트 호텔 경영 시장 동인

고객 경험 향상

사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 음성 인식/활성화 기술이 호텔 산업에 도입되면서 호텔은 스마트 빌딩으로 분류되며, 이는 스마트 시티의 핵심 요소입니다. 최근 스마트 시티 구축이 증가함에 따라 고객 경험 향상을 위한 스마트 호텔 도입도 증가하고 있습니다. 오라클의 "Hotel 2025" 설문조사에 따르면 호텔 운영자의 78%가 2025년까지 조명, 에어컨, 객실 설비에 대한 음성 제어 기능이 널리 도입될 것으로 예상했습니다.

또한 응답자의 59%는 음성 인식 장치를 사용하여 객실 조명과 온도를 관리하면 고객 경험이 향상될 것이라고 답했습니다. 전 세계 호텔들이 이러한 스마트 기술을 시설에 도입하고 있습니다.

예를 들어, 2020년 2월 멕시코시티에 개장한 피에스타 아메리카나 비아둑토 아에로푸에르토 호텔은 엔세오의 첨단 스마트 호텔 객실 기술을 투숙객에게 제공했습니다. 투숙객들은 스트리밍 엔터테인먼트 선택과 모바일 기기를 통해 객실을 원격으로 제어할 수 있는 기능 등 특별한 경험을 누릴 수 있었습니다. 이러한 향상된 투숙객 경험은 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

글로벌 스마트 호텔 경영 시장의 제약 요인

데이터 개인정보 보호 및 보안 문제

데이터 개인정보 보호 및 보안 문제는 스마트 호텔 경영 솔루션을 효과적으로 구현하는 데 있어 주요 장애물입니다. 개인 정보 및 선호도를 포함한 대량의 투숙객 데이터를 광범위하게 수집, 보관 및 분석하는 과정에서 데이터 유출 및 개인정보 침해 가능성이 높아집니다.

따라서 투숙객은 데이터 처리 방식에 대한 신뢰나 투명성이 부족하다고 느낄 경우 결제 정보나 위치 데이터와 같은 중요한 정보를 공개하는 것을 주저할 수 있습니다.

더욱이 호텔 및 숙박업체는 방문객 데이터 보호에 대한 엄격한 의무를 규정하는 유럽 GDPR과 같은 법적 기준을 준수해야 합니다. 부적절한 데이터 보호는 상당한 벌금 부과 및 기업 이미지 손상으로 이어질 수 있습니다. 또한 강력한 데이터 개인정보 보호 장치와 보안 표준을 확보하는 것은 스마트 호텔 관리 시장에서 신뢰를 구축하고 도입 장벽을 해결하는 데 매우 중요합니다.

글로벌 스마트 호텔 관리 시장 기회

새로운 스마트 호텔 관리 솔루션 출시

주요 시장 참여 업체들은 새롭고 더욱 효율적인 스마트 호텔 관리 솔루션을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Software Development LLC는 Bodhi 스마트 빌딩 관리 플랫폼에 스마트, 프리미엄, 럭셔리 호텔 객실의 세 가지 추가 구성을 공개했습니다. 보디 스마트 호텔 객실은 온도 및 조명 제어, 에너지 절약, 키리스 객실 출입, 누수 및 곰팡이 방지, 그리고 웹 브라우저를 통해 접속할 수 있는 보디 게스트 앱을 통한 고급 관리 및 편의 시설을 제공합니다.

또한, 보디 프리미엄 호텔 객실은 크레스트론과 보디 기술을 통합하여 아마존 알렉사 관리, 크레스트론 조명, 차양 및 온도 조절 시스템을 보디 게스트 앱에 연동하고, 보디의 보호 및 절약 기능을 제공합니다. 보디 럭셔리 호텔 객실은 크레스트론 터치 패널과 알렉사를 통해 조명, 차양, 온도 및 엔터테인먼트 시스템을 간편하게 관리할 수 있으며, 보디의 보호, 절약 기능 및 보디 게스트 앱을 이용할 수 있습니다. 이러한 요소들은 시장 확장의 기회를 제공합니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

지역별로 글로벌 스마트 호텔 경영 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미는 글로벌 스마트 호텔 경영 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.이러한 지역 시장 성장은 기술 발전과 호텔 산업에서의 사물 인터넷(IoT) 활용에 힘입어 가속화될 것으로 전망됩니다. 스마트폰, 스마트 가전제품, 소셜 미디어 또한 스마트 호텔 경영 분야에 긍정적인 영향을 미치는 혁신 기술입니다. 또한, 시장 참여자들 사이에서 지능형 호텔 관리 솔루션을 도입하고 통합하는 추세가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 모바일 기기용 종합 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼을 제공하는 Phunware, Inc.는 2022년 11월 Ryman Hospitality Properties, LLC가 소유하고 Marriott International, Inc.가 관리하는 모든 Gaylord Hotels에 스마트 호텔 솔루션을 출시했다고 발표했습니다. Gaylord Hotels는 테네시주 내슈빌, 플로리다주 키시미, 텍사스주 그레이프바인, 메릴랜드주 내셔널 하버, 콜로라도주 오로라에 위치한 5개 호텔로 총 10,412개의 객실을 보유하고 있습니다. 총 실내 회의 공간 규모를 기준으로 이 호텔들은 미국에서 게임 컨벤션 센터를 제외한 호텔 중 상위 10위 안에 듭니다.

또한, 세계적인 호텔 기술 기업이자 Oracle PartnerNetwork(OPN) 회원사인 HotelIQ는 2023년 9월 자사의 비즈니스 인텔리전스 및 분석 도구인 Decision Cloud를 Oracle Cloud Marketplace에서 이용할 수 있다고 발표했습니다. HotelIQ Decision Cloud는 Oracle Cloud Infrastructure에서 구현할 수 있으며 Oracle Hospitality Integration Platform(OHIP)을 통해 OPERA Cloud Platform과 호환됩니다. 이제 호텔은 HotelIQ Decision Cloud를 OPERA Cloud와 효율적으로 연결하여 도입 속도를 높이고 투자 수익률(ROI)을 향상시킬 수 있습니다. Oracle Cloud Marketplace는 Oracle과 파트너사가 제공하는 엔터프라이즈 애플리케이션의 중앙 집중식 저장소입니다. 따라서 이러한 요소들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 인센티브 여행의 인기 목적지로 자리 잡았으며, 홍콩과 싱가포르는 지난 20년간 수익성을 바탕으로 이 시장을 적극적으로 공략해 왔습니다. 필리핀 컨벤션 및 방문객 공사(Philippine Convention and Visitor Corporation)에 따르면 인센티브 관광객은 필리핀에서 평균 1,200달러를 지출하고 5.6일 동안 머무르는 반면, 싱가포르에서는 약 2,500달러를 지출합니다. 이는 호텔 업계에 부담을 줄 것으로 예상되며, 효율적인 운영 관리를 위한 스마트 호텔 관리 시스템에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 또한, 혁신적인 스마트 호텔 경영 솔루션의 도입이 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 10월 한국 스타트업 DOWHAT은 독자적인 클라우드 기반 플랫폼을 통해 호텔 및 숙박업계의 디지털 전환(DX)을 선도하고 있습니다. DOWHAT은 통합 플랫폼을 통해 지능형 호텔 관리 및 고객 서비스를 구현함으로써 포괄적이고 원활한 숙박 솔루션의 새로운 기준을 제시합니다. DOWHAT은 호텔, 산후조리원, 고급 주택, 사무실, 기타 주거 시설 등 다양한 숙박 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 이 플랫폼은 지능형 사용자 경험과 운영 효율성을 결합한 디지털 도구로서 서비스 제공자와 소비자 모두에게 상당한 가치를 제공합니다.

세분화 분석

글로벌 스마트 호텔 관리 시장은 소프트웨어, 서비스, 구축 모델 및 호텔 유형으로 구분됩니다.

소프트웨어를 기준으로 글로벌 스마트 호텔 관리 시장은 호텔 빌딩 자동화 시스템, 호텔 운영 관리 시스템, 고객 서비스 관리 시스템, 통합 보안 시스템 및 기타로 구분됩니다.

호텔 빌딩 자동화 시스템 부문이 글로벌 시장을 주도하고 있습니다.호텔 빌딩 자동화 시스템은 냉난방, 조명, 보안, 에너지 관리 등을 포함하여 호텔 내 다양한 ​​건물 시스템 및 운영을 제어하고 모니터링하도록 설계된 종합 시스템입니다. 호텔 환경에서 빌딩 자동화 시스템의 주요 목표는 고객 편의성 향상, 운영 효율성 개선, 에너지 소비 절감 및 안전과 보안 확보입니다. 또한, 빌딩 자동화 시스템은 일반적으로 센서, 컨트롤러, 액추에이터 및 호텔 직원이 다양한 건물 시스템을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 중앙 관리 소프트웨어 플랫폼으로 구성됩니다.

서비스를 기준으로 글로벌 스마트 호텔 관리 시장은 전문 서비스와 관리형 서비스로 나뉩니다.

관리형 호텔 서비스는 호텔 운영의 다양한 측면을 포괄적으로 관리하는 것을 의미합니다. 이러한 서비스에는 일반적으로 객실 관리, 프런트 데스크 관리, 유지 보수와 같은 호텔 운영부터 식음료 서비스, 이벤트 관리, 고객 관계에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 관리형 호텔 서비스 제공업체는 독립 호텔, 리조트, 심지어 대형 호텔 체인에 이르기까지 각 고객의 특정 요구에 맞춘 다양한 옵션을 제공하는 경우가 많습니다. 이러한 서비스들이 호텔 전반에 걸쳐 스마트 호텔 솔루션 구현을 지원하기 때문에 해당 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

배포 모델에 따라 글로벌 스마트 호텔 관리 시장은 온프레미스와 온디맨드로 구분됩니다.

온프레미스 스마트 호텔 관리는 호텔이나 리조트와 같은 숙박 시설 내에서 기술과 데이터 분석을 활용하여 운영 및 고객 경험을 향상시키는 것을 의미합니다. 클라우드 기반 솔루션과 달리 온프레미스 시스템은 시설 내에 직접 설치 및 유지 관리됩니다. 온프레미스 스마트 호텔 관리 시스템은 고객 정보를 보호하고 호텔 시스템에 대한 무단 접근을 방지하기 위해 강력한 보안 조치를 포함해야 합니다.

호텔 유형에 따라 글로벌 스마트 호텔 관리 시장은 호텔, 리조트 및 스파, 헤리티지 및 부티크 호텔, 기타로 구분됩니다.

비즈니스 호텔 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비즈니스 호텔은 주로 비즈니스 여행객을 대상으로 하는 호텔 유형입니다. 이러한 호텔들은 일반적으로 회의실, 미팅 시설, 초고속 인터넷 접속, 비즈니스 센터와 같은 비즈니스 여행객의 요구에 맞춘 편의 시설과 서비스를 제공하며, 드라이클리닝, 룸 서비스, 교통편 예약 등의 추가 서비스도 제공합니다. 스마트 호텔 경영은 비즈니스 호텔에 널리 통합되는 솔루션으로, 이러한 호텔들은 최고의 경험을 요구하는 고위급 고객들을 대상으로 합니다.

최근 동향

• 2024년 1월 - 호텔 클라우드 서비스 제공업체인 Mews는 샌프란시스코에 위치한 클라우드 기반 호텔 관리 소프트웨어 스타트업인 Frontdesk Anywhere를 인수했다고 발표했습니다. Mews Ventures가 중개한 이번 인수는 1년도 채 안 되는 기간 동안 북미에서 이루어진 세 번째 인수입니다. 이는 Mews가 해당 지역에 대한 투자 및 확장에 지속적으로 전념하고 있음을 보여줍니다. 인수 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
• 2023년 11월 - 스마트 호텔 솔루션 개발업체인 Hudini는 세계 여행 업계의 주요 소프트웨어 및 기술 제공업체인 Sabre Corporation과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 Sabre Hotel의 작업 관리 및 고객 참여 솔루션인 Nuvola와 호텔 업계를 위한 Hudini의 광범위한 고객 대면 플랫폼을 결합하는 것을 목표로 합니다.