스마트 폴 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 하드웨어별(조명 램프, 폴 브래킷 및 폴 본체, 통신 장치, 컨트롤러, 기타), 설치 유형별(신규 설치, 개조 설치), 적용 분야별(고속도로 및 일반 도로, 공공 장소, 철도 및 항만) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

에너지 효율적인 가로등 시스템에 대한 수요 증가

각국 정부는 에너지 효율적인 조명 시스템 도입을 통해 기존 조명 인프라를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 스마트 가로등에 명령 및 제어 솔루션과 같은 소프트웨어를 통합함으로써 환경 센서 및 카메라를 포함한 다른 스마트 시티 인프라와 연결할 수 있게 되었습니다. 이러한 명령 및 제어 솔루션을 통해 도시 당국은 전체 조명 인프라를 모니터링하고 조명의 밝기를 제어할 수 있습니다. 따라서 에너지 효율적인 조명 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 에너지 효율적인 가로등 프로젝트를 실행하기 위한 다양한 모델이 개발되었으며, 여기에는 민관 협력 사업도 포함되어 시장 성장에 기여하고 있습니다. 샌디에이고 가스앤일렉트릭(SDG&E)과 센트럴 허드슨 가스앤일렉트릭과 같은 여러 에너지 공급업체는 기존 가로등 시스템을 스마트 폴로 교체하는 프로그램을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 마찬가지로, LED 가로등 프로그램에 대한 투자가 증가함에 따라 향후 스마트 폴에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트 시티를 위한 정부 차원의 정책 추진 증가

여러 정부가 삶의 질 향상을 위해 새로운 기술을 도입하고 혁신적인 시스템을 구현함으로써 공공 인프라를 현대화해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 지난 몇 년간 스마트 시티 프로젝트를 위한 민관협력(PPP)이 증가해 왔습니다. 미주와 유럽 정부들이 스마트 인프라 개발 및 구축에 협력함에 따라 시장은 더욱 성장할 것입니다. 예를 들어, 6억 6,400만 달러 규모의 EU 프로그램인 미래 인터넷 민관협력(FI-PPP)은 스마트 인프라를 위한 신흥 인터넷 기술의 개발 및 도입을 가속화하고 유럽 전역의 비즈니스 프로세스 개선을 위해 인터넷 연결성을 향상시키고 있습니다.

또한, 스마트 시티 당국은 스마트 전봇대 프로젝트를 위한 민관협력(PPP) 사업 추진에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 2017년 8월 보팔시는 스마트 시티 사업의 일환으로 PPP 기반 스마트 전봇대 및 지능형 가로등 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 도시 전역에 400개의 스마트 전봇대를 설치하고 2만 개의 나트륨등을 LED로 교체하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

시장 제한

기존 전봇대에 비해 초기 비용이 더 높습니다.

스마트 가로등 기술은 아직 초기 단계이며, 다양한 구축 모델로 인해 총비용을 정확하게 계산하기 어렵습니다. 가로등 설치 비용은 와트 수, 광원 종류, 위치 등 여러 요인에 따라 결정됩니다. 또한 스마트 가로등 설치에는 센서, 통신 장치, 조광기, 제어 시스템 및 필요한 소프트웨어와 같은 다양한 하드웨어 구성 요소가 필요합니다. 이러한 구성 요소의 높은 가격으로 인해 스마트 가로등의 설치 비용은 기존 가로등에 비해 상당히 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 스마트 가로등의 대규모 도입을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

시장 기회

스마트 전봇대에 IoT 기술 활용

스마트 가로등에 IoT 기술이 광범위하게 활용됨에 따라 시장 참여자들에게 새로운 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 여러 정부 기관은 민간 기업과 협력하여 도시의 기존 조명망을 개선하고 있습니다. 이러한 협력은 자동 번호판 인식 시스템, 연기 감지기, 가스 센서 등 다양한 시스템을 연결하는 데 스마트 가로등을 활용하는 자율 운영 주유소 개발에도 초점을 맞추고 있습니다.전기 자동차충전기는 이러한 충전소의 안전성을 강화합니다. 또한 LED 조명 및 태양광 패널과 같은 제품의 에너지 관리 시스템 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 스마트 폴 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

더욱이 IoT의 등장과클라우드 컴퓨팅이를 통해 원격 모니터링, 보안 통신 및 간편한 프로그래밍과 같은 기능을 추가할 수 있게 되었습니다. 다양한 정보 기술(IT) 제공업체들이 스마트 시티 당국 및 원장비 제조업체(OEM)와 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 파트너십은 스마트 전봇대를 다음과 같은 구성 요소와 통합하는 것을 목표로 합니다.무선 주파수 식별(RFID) 판독기안내판, 터치패드, 인터랙티브 키오스크, 가변 메시지 안내판 등이 포함됩니다. 이는 다양한 시장 참여자들에게 성장 기회를 제공하고 스마트 가로등 네트워크 개발에 집중하도록 장려합니다.

세그먼트 분석

글로벌 스마트 폴 시장은 구성 요소, 하드웨어, 설치 유형 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

구성 요소를 기준으로 글로벌 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 나뉩니다.

하드웨어 부문은 시장 점유율에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 19.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.하드웨어 부문의 성장에 가장 크게 기여하는 요인은 도시 곳곳의 조명 인프라가 현재 개선되고 있다는 점입니다. 에너지 효율이 높은 램프에 대한 수요 증가로 인해 정부는 기존 백열등을 에너지 효율이 높은 램프로 교체해야 할 필요성을 절감하고 있습니다.LED 조명이와 유사하게, 공공 와이파이 네트워크에 대한 수요 증가로 통신 기기 판매량이 늘어났습니다. 또한, 대기 오염 수준 상승으로 카메라와 대기질 센서에 대한 수요가 증가하면서 스마트 전봇대 하드웨어 부품 판매량도 증가했습니다.

하드웨어를 기준으로 세계 시장은 조명기구, 전봇대 지지대 및 전봇대 본체, 통신 장비, 제어기 및 기타 제품으로 나뉩니다.

컨트롤러 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 19.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.스마트 전봇대는 제어 센터 및 중앙 집중식 명령 시스템에 연결되어 당국이 도시에 설치된 스마트 솔루션을 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 일광 절약 시간제에 대한 인식이 높아짐에 따라 제어 장치 부문은 성장을 보였습니다. 스마트 전봇대 기술은 움직임, 점유 여부, 온도, 자연광량 등의 매개변수를 기반으로 조명 및 기타 기능을 효율적으로 제어하는 ​​제어 장치를 사용합니다.

또한, 조명은 전력 소모가 많고 스마트 가로등 설치 비용이 높기 때문에 정부는 정교한 조명 관리 시스템을 통해 에너지 소비를 최소화하는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어, Tvilight는 Helmond에 연결형 지능형 조명 솔루션을 제공했습니다. 이 솔루션은 무선 조명 컨트롤러와 가로등 센서를 포함하여 실시간으로 사람의 존재를 감지하여 조도 수준을 효율적으로 조절합니다. 또한, 제어 제품을 조명기구에 통합함으로써 마이크로컨트롤러에 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이러한 시스템은 공간 해상도에 맞춘 제어를 제공하여 전 세계 시장에서 컨트롤러 수요를 가속화할 것으로 예상됩니다.

설치 유형에 따라 전 세계 시장은 신규 설치와 개조 설치로 나뉩니다.

개조 설치 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 19.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.다양한 정부 기관에서 기존 가로등 기둥에 공공 Wi-Fi, 디지털 사이니지, 보안 카메라, 환경 모니터링 시스템 등을 설치하는 스마트 시티 프로젝트를 활발히 추진하면서 개조 설치 부문이 시장을 주도했습니다. 오늘날 대부분의 정부는 비용 절감과 동일한 효과를 얻기 위해 센서 기술을 탑재하거나 IoT 애플리케이션으로 업그레이드하는 방식으로 스마트 가로등을 개조하는 것을 선호합니다. 예를 들어, 2016년 중국 정부는 상하이 산시 전자 공업 유한회사(Shanghai Sansi Electronic Engineering Co., Ltd.)와 계약을 체결하여 홍쩌현 전역의 기존 가로등 기둥에 공공 Wi-Fi, 디지털 사이니지, 환경 모니터링 시스템, 보안 카메라를 설치했습니다.

또한, 2021년 8월 인도 첸나이 광역시는 도시 전역에 스마트 폴을 설치한다고 발표했습니다. 이 스마트 폴은 인도 도시주택부의 도시재개발 및 개조 프로그램의 일환으로 시행됩니다. 이 스마트 폴은 도시 내 49개 지역에서 시민들에게 무료 와이파이 서비스를 제공할 예정입니다.

적용 분야를 기준으로 세계 시장은 고속도로 및 일반 도로, 공공 장소, 철도 및 항만으로 세분화됩니다.

공공장소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.스마트 가로등은 안내 방송 스피커, 충전소, 인터넷 연결 등 다양한 기능을 제공하여 관광객들이 공공장소를 편리하게 방문할 수 있도록 돕습니다. 태양광 발전 기능을 갖춘 스마트 가로등은 해변, 건축물, 공원 등 접근성이 떨어지는 공공장소에도 설치를 확대할 것으로 기대됩니다. 또한, 차량 관련 범죄 증가로 인해 각국 정부는 광장, 국립공원, 공영 주차장, 주유소, 해변 등 공공장소의 스마트 가로등에 자동 번호판 인식(ANPR) 시스템을 도입하고 있습니다. 특히, 스마트 가로등에 전기차 충전기를 설치하는 사례가 증가하고 있는데, 이는 스마트 가로등 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 8월 캔자스시티와 미주리주는 전기차 충전 인프라 확충을 위해 가로등에 전기차 충전기를 설치하는 계획을 발표했습니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

지역별로 보면, 전 세계 스마트 폴 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미는 전 세계 스마트 폴 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 16.91%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.미국과 캐나다 같은 선진 경제국들이 북미 지역을 특징짓습니다. 이 지역에서 활동하는 기업들은 혁신적인 스마트 폴 시스템을 조기에 빠르게 도입해 왔습니다. 마찬가지로, 지역 내 민간 인프라 기업의 증가 또한 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 전기차 충전 시스템을 탑재한 스마트 폴 도입을 위한 지속적인 연구 개발 활동 역시 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 미국은 스마트 시티 프로젝트를 통해 스마트 폴 시스템을 선도적으로 도입해 왔습니다. 주차, 환경 모니터링, 가로등, 교통 모니터링, 공공 안전 등 스마트 시티 프로젝트 분야에서 미국은 세계적인 선두 주자 중 하나입니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 미국 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 20.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 지역은 여러 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등 여러 국가에서 가로등 에너지 소비를 줄이기 위해 기존 가로등 시스템을 스마트 가로등으로 교체하는 정부 정책이 증가하고 있으며, 이는 지역 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한, 중국, 인도, 인도네시아, 베트남, 한국 등에서 교통 통제를 위한 자동 번호판 인식(ANPR) 시스템의 도입이 확대되고 있는 것도 이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중국은 도로 주행 차량 수 기준으로 전기차 시장에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있으며, 전기차 충전 인프라를 갖춘 스마트 가로등의 사용이 증가하고 있습니다. 이는 첨단 스마트 가로등 시스템에 대한 수요를 증가시키고 중국 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 경제 통합이 잘 되어 있고 지리적 범위가 넓으며 지멘스(Siemens AG), 시그니파이 홀딩스(Signify Holdings), 줌토벨 그룹(Zumtobel Group), 필립스(Philips) 등 주요 시장 참여 기업들이 존재하기 때문에 스마트 가로등 도입률이 높을 것으로 예상됩니다. 유럽의 환경 기준은 고속도로 조명, 도로 조명, 항만 조명 등과 같은 옥외 상업용 조명의 성능과 안전을 규제하고 있으며, 여러 지방 정부는 이러한 기준을 준수하기 위해 스마트 가로등을 설치하고 있습니다. 또한 에너지 절약에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 규모가 확대되고 있습니다. 독일은 스마트 가로등에 설치되는 LED 조명의 주요 제조업체들이 다수 포진해 있으며, 첨단 제조 시설 또한 독일의 스마트 가로등 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

라틴 아메리카는 지속적인 인구 유입을 경험하고 있습니다. 최근 연구에 따르면 2050년까지 이 지역 인구의 약 85%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 구조 변화는 정부가 선진적인 도시 계획을 수립하고 기술 기반의 인프라 혁신을 적극적으로 추진하도록 촉진하고 있습니다. 이는 라틴 아메리카 스마트 폴 시장의 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다. 라틴 아메리카는 인프라 개발을 주도할 수 있는 저렴한 인적 자원이 풍부하다는 특징이 있습니다. 또한 북미와의 지리적 근접성은 스마트 폴 시장에서 활동하는 여러 다국적 기업들이 현지 제조 및 조립 시설을 설립하도록 유도하고 있습니다. 이러한 요인들 또한 라틴 아메리카 스마트 폴 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.