스낵 식품 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(짭짤한 스낵, 달콤한 스낵, 건강 스낵), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매, 전문점, 기타), 포장별(벌크 포장, 1회용 포장, 멀티팩 포장) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

스낵 시장 성장 동력

간편하고 건강한 이동 중 간식 수요 증가

소비자들은 변화하는 라이프스타일로 인해 이동 중에 간편하게 먹을 수 있는 식품을 선호하며, 이는 1인당 스낵 소비 지출에 영향을 미칩니다. 근무 시간이 길어지고 생활이 바빠지면서 소비자들은 값비싼 점심이나 식사 대신 간편식이나 포장 식품을 선택하는 경향이 커지고 있으며, 이는 스낵 판매 증가로 이어지고 있습니다. 미국과 영국과 같은 선진국에서는 1인당 스낵 소비 지출이 증가하고 있습니다. 또한, 다양한 스낵 제품을 쉽게 구할 수 있고 주요 기업들의 글로벌 유통망이 강화됨에 따라 소비자들은 스낵 제품 구매를 더욱 적극적으로 고려하고 있습니다.

결과적으로 이는 사람들이 간식을 구매하도록 부추기는 요인으로 계속 작용하고 있습니다.

저염 건강 칩과 튀기지 않고 구운 칩의 개발은 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 매력을 높여, 더 넓은 소비자층을 형성하고 짭짤한 간식에 대한 지출 증가로 이어지고 있습니다. 구운 칩은 일반적으로 110~140칼로리와 2.5~6g의 지방을 함유하고 있는 반면, 튀긴 칩은 150칼로리와 9g의 지방(포화지방 2.5g 포함)을 함유하고 있습니다.

시장 제약

간식으로 신선한 과일에 대한 수요 증가

전 세계 스낵 식품 산업에서 많은 비조직화된 업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 조직화된 부문은 세금을 내지 않는 비조직화된 부문과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 민족 음식의 지역적 특성으로 인해 시장은 소규모 판매업체들로 넘쳐납니다.

이러한 업체들은 일반적으로 한 가지 카테고리의 제품만 제공하고, 제품 포트폴리오가 작으며, 대개 전통적인 스낵류만 판매합니다. 또한, 이들은 단일 주 또는 도시, 즉 좁은 지리적 영역에서만 사업을 운영합니다. 게다가, 칩과 일반 스낵류 분야에는 신선 식품 공급업체가 많습니다. 업계 관계자들은 경제적으로 어려운 사람들에게는 브랜드 인지도와 품질보다 가격이 더 중요하다고 주장했습니다. 다양한 발전 단계에 있는 경제에서 발생하는 문제들은 보편적이지 않습니다. 북미와 유럽과 같은 선진 경제는 비용 우위가 약화됨에 따라 가치 사슬의 기술 및 숙련도 집약적인 부분에 더 많은 투자와 인적 자원이 필요할 것입니다. 그러나 아시아와 남미와 같은 개발도상국 경제는 연계를 촉진하고 가치 사슬에 통합하기 위해서는 불충분한 인프라와 같은 보다 근본적인 문제를 해결해야 할 수도 있습니다.

시장 기회

유제품 기반 스낵 수요 증가

소비자의 건강에 대한 인식이 높아지고, 좌식 생활 방식으로 인한 건강 문제가 대두되고, 건강 보조 식품에서 강화 유제품으로의 전환이 이루어짐에 따라 유제품 스낵 시장은 확대되고 있습니다. 제조업체들은 이러한 변화하는 추세에 맞춰 저지방, 칼슘 강화, 무유당 등 다양한 제품을 개발하여 전 세계 스낵 시장에 선보이고 있습니다. 유제품 스낵은 특히 직장인, 청소년, 독신 남성들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 감자칩, 사탕, 스낵 믹스는 칼로리, 지방, 첨가당 함량이 높은 대표적인 간식입니다.

유제품 스낵은 간편하게 즐길 수 있는 건강한 대안으로, 영양이 풍부하고 신체에 필요한 비타민, 미네랄, 에너지를 제공합니다. 소비자들의 우유 소비 패턴이 변화하면서, 더욱 다양한 맛과 강화 성분을 함유한 유제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 진짜 치즈에 대한 높은 수요가 유제품 스낵 산업을 견인해 왔습니다. 치즈는 가공 스낵을 대체할 수 있는 건강하고 단백질이 풍부한 대안이라는 소비자 인식이 확산되면서 시장에서 인기 있는 유제품 스낵으로 자리 잡았습니다. 포장 스낵 식품에 치즈가 사용되면서 다양한 풍미를 지닌 여러 종류의 치즈가 출시되었습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 스낵 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 5.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국 스낵 시장은 제품 혁신과 건강 스낵의 인기 상승에 힘입어 꾸준한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 육류 기반 스낵에 대한 수요는 영양가 높은 간편식에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

또한, 단백질 함량이 높고 지방과 탄수화물 함량이 낮은 제품은 운동선수와 피트니스 애호가들 사이에서 수요를 증가시키고 있습니다. 지난 수십 년간 냉동 유제품 스낵, 특히 요구르트의 판매량이 급증해 왔으며, 이는 스낵 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 2.70%의 성장률을 보이며 1,647억 7천만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 빠르게 변화하는 라이프스타일로 인해 선진국 중 하나인 미국에서는 편리하고 건강한 간식에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 미국인들은 간편하고 적은 양의 식사와 같은 편의성을 추구하며 식비의 절반 이상을 가공식품에 지출합니다. 2017년 협동조합 웰치스(Welch's)에서 실시한 설문조사에서 밀레니얼 세대의 92%가 식사 대신 간식을 먹는다고 답했습니다. 이 연구는 간편한 식사와 간식에 대한 미국 소비자의 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 영국 소비자들은 칼로리 계산보다는 영양가가 높고 재료가 간단한 간식을 선호합니다. 저당 함량으로 인해 저칼로리 냉동 요구르트, 아이스크림 및 기타 간식류의 빠른 성장이 예상됩니다. 단백질이나 식이섬유 함량이 높고, 설탕이 없거나 적거나, 가공이 최소화된 식품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이 아이스크림은 다른 일반 아이스크림에 비해 단백질 함량이 20g 이상이고 칼로리는 310kcal에 불과합니다. 전국적인 소매업체인 Lidl은 솔티드 카라멜과 라즈베리 리플 화이트 초콜릿 맛을 판매합니다. 브라질은 영양에 대한 인식이 높아지고 고령화 사회로 접어들면서 남미에서 건강 간식 시장을 선도하는 중요한 국가입니다. 브라질 소비자들은 가처분 소득과 생활 수준 향상 덕분에 전통적인 간식보다 비싸더라도 건강한 간식을 선호합니다. 소비자들은 다양한 브랜드의 간식의 외관, 맛, 바삭함, 색상, 유통기한, 심지어 용기 디자인까지 꼼꼼히 살펴보고 가격 경쟁력을 판단합니다. 브라질 소비자들 사이에서는 인체공학적이고, 쉽게 열 수 있으며, 휴대가 간편한 간식에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 사람들은 실용적이면서도 영양가 있는 제품을 포기하려 하지 않습니다. 이러한 이유로 인해 스낵바 시장은 이미 우리나라 전통 간식의 주요 품목이 되었으며, 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

유형별 분석

짭짤한 스낵류 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 2.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 견과류, 씨앗류, 트레일 믹스, 감자칩, 토르티야칩, 퍼프칩, 짭짤한 비스킷, 팝콘, 프레첼 등 다양한 제품 포트폴리오를 제공하는 여러 브랜드와 업체들이 존재하여 이 시장 부문은 경쟁이 매우 치열합니다. 프레첼과 팝콘도 이 범주에 포함됩니다.

또한, 짭짤한 팝콘 스낵 시장은 더욱 건강한 형태의 제품들이 출시되면서 "죄책감 없이 즐기는 간식"이라는 영역에 합류했습니다. 이러한 건강식 제품들은 기존 제품에 비해 나트륨과 지방 함량이 낮습니다. 이 범주 내에서도 다양한 범위로 분류되지만 말입니다.

이 범주에 포함되는 냉동 스낵류는 아이스크림, 냉동 디저트, 요구르트뿐입니다. 그래놀라, 과일, 아몬드를 얹은 요거트는 전통적인 식사의 저지방 대안으로 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한, 떠먹는 요거트는 부드러운 질감과 반고체 형태로 제공되어 모든 연령과 성별의 소비자가 쉽게 섭취할 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여 조사 대상 시장의 참여자들은 고객의 취향을 만족시키기 위해 다양하고 맛있고 건강한 제품을 개발해 왔습니다. 더불어, 기업들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 제공하는 제품군을 확대하는 데 집중하고 있습니다. 과일 스낵은 일반적으로 건과일, 과일 향, 과일 추출물, 과일 분말을 주요 원료로 사용합니다. 건과일의 영양학적 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 향후 몇 년 동안 건과일에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 참여 기업들은 공급망을 시장에 통합하기 위해 의도적으로 협력 관계를 구축합니다.

님(Nim)의 과일 크리스프는 끊임없이 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품 품질과 일관성을 개선하고자 2018년 콜롬비아의 과일 농장들과 파트너십을 맺었습니다. 또한, 풍부한 비타민과 미네랄 함량, 높은 붕소, 철, 칼륨, 칼슘, 식이섬유 함량, 그리고 항산화 성분 덕분에 유기농 건과일에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

유통 채널 분석

슈퍼마켓/대형마트 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 거대한 매장 공간과 다양한 소비자 선호도를 충족할 수 있는 능력 덕분에 전 세계에서 스낵 식품을 판매하는 가장 인기 있는 유통 채널입니다.

몰도바, 우크라이나, 알바니아, 보스니아 헤르체고비나, 마케도니아 등 개발도상국에 다양한 슈퍼마켓/하이퍼마켓 체인이 확장되면서 전반적인 스낵 시장 매출이 증가하고 있습니다. 세계 스낵 시장은 기업 성장과 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 수 증가를 비롯한 여러 요인에 의해 크게 영향을 받았습니다. 신흥국 및 개발도상국의 소비자들은 아이스크림, 칩, 케이크 및 기타 스낵류를 구매할 때 편의점을 선호하는 경향이 있습니다. 편의점은 우수한 서비스와 저렴한 가격을 제공합니다. 24시간 영업하는 세븐일레븐은 셀프 계산대와 케이크, 머핀, 와플, 아이스크림 등 베이커리 및 기타 냉동 디저트 제품을 판매하는 간편한 자판기를 도입하여 고객에게 더 큰 편의를 제공하고 있습니다. 사람들이 신선 식품을 점점 더 선호하고 수용함에 따라 편의점은 제품의 효과적인 유통 채널 중 하나가 되었습니다. 편의점에서 스낵류를 판매하는 두 가지 주요 방법은 할인 및 프로모션 가격 책정입니다. 코로나19 팬데믹은 규모는 작지만 빠르게 성장하는 인터넷 소매업체의 등장을 촉발시켰고, 이후 상당한 규모 확장을 이루었습니다. 규모는 작지만 향후 5년 안에 유망한 미래를 가지고 있습니다. 온라인 소매 판매 증가의 주요 요인은 소비자가 원하는 브랜드를 쉽게 선택하고 다양한 맛과 제품 옵션을 찾을 수 있다는 점입니다. 온라인 판매업체는 디지털 포털을 통한 스낵 판매의 성장 잠재력으로 인해 수요가 증가함에 따라 보안 및 신뢰성 측면에서 구매 프로세스를 개선해야 했습니다. 또한 판매업체는 다양한 온라인 소매업체와의 제휴와 같은 온라인 소매 기법을 활용하여 수익을 증대하고 지리적 범위를 확장하고 있습니다.

• PepsiCo Inc
• Kellogg Company
• Nestle SA
• General Mills Inc
• Mondelēz International
• Conagra Brands Inc
• Link Snacks Inc
• Unilever
• Blue Diamond Growers
• Clif Bar & Company
• Dairy Farmers of America Inc