특수 차량 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(콘크리트 믹서 트럭, 쓰레기 수거 트럭, 도로 청소차, 동절기 제설 차량, 유조차, 구급차, 기타), 용도별(의료 및 보건, 법 집행 및 공공 안전, 레크리에이션 차량, 기타 서비스), 연료 유형별(전기차, 수소 연료 전지, 압축 천연 가스(CNG), 바이오디젤, 액화 석유 가스(LPG), 기타 연료) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

특수 차량 시장 성장 동력

법 집행 및 여행 경비 증가

전 세계적으로 법 집행 및 의료 시설에 대한 정부 지출이 증가함에 따라 특수 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 2018년에 GDP의 16.9%를 의료비에 지출했는데, 이는 OECD(경제협력개발기구) 회원국 평균의 약 두 배에 달하는 수치입니다. 두 번째로 높은 순위를 차지한 스위스는 GDP의 12.2%를 지출했습니다. 반면 뉴질랜드와 호주는 GDP의 9.3%만을 투자했는데, 이는 미국의 절반에도 못 미치는 수준입니다.

상승세법 집행 기관지출 증가의 주된 원인은 전 세계적으로 폭동과 시위가 증가했기 때문입니다. 2019년에는 홍콩에서 아이티, 볼리비아에서 영국에 이르기까지 모든 대륙 114개국에서 시위가 발생했습니다. 2009년 이후 전 세계적으로 대규모 시위 건수는 매년 평균 11.5%씩 증가했습니다. 홍콩 경찰은 2019년 8월 시위 진압을 위해 장갑차를 공개했습니다. 음향 장비와 물대포를 장착한 이 방탄 트럭은 향후 홍콩 시위에서 사용될 것으로 예상됩니다.

레저용 차량 렌탈 서비스에 대한 수요 증가

소비자들의 레크리에이션 차량(RV) 여행 및 캠핑 활동에 대한 관심 증가로 도매 출하량이 꾸준히 증가하고 있습니다. RV 여행 및 캠핑의 인기는 향후 업계의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 미국 여행 협회에 따르면 2018년 국내 레저 여행객 수는 18억 2,120만 명에 달했으며, 2022년에는 19억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 캐나다와 멕시코 같은 국가에서도 최근 몇 년간 지역 여행객이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 국내를 방문하는 관광객과 국내 여행객들이 휴가철에 자동차 여행을 선호하면서 RV 관련 산업이 활성화되고 있습니다.

시장 제한

특수 차량과 관련된 과제

특수 차량 제조업체들은 사업 확장에 있어 크게 수정해야 하는 사일로화된 비즈니스 구조에 직면해 있습니다. 이러한 구식 시스템은 유지 보수 비용이 많이 들고, 자동차 제조업체와 특수 차량 제조업체가 새로운 기술을 도입하는 데 제약을 가합니다. 더욱이, 엄격한 EDI(전자 데이터 교환) 요건으로 인해 내부 및 외부 커뮤니케이션이 필수적입니다. 특수 차량 분야 제조업체들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 변화하는 수요에 발맞추는 것입니다. 자동차 및 특수 차량 제조업체들은 제조 효율성과 투명성을 향상시키기 위한 조치를 시행해야 합니다.

오늘날 산업 현장에서는 예방 정비 및 서비스를 위한 자체 모니터링 기능과 다중 모드 제조 및 적시 생산(JIT) 지원 능력이 필수적입니다. 플랫폼 변화, 새로운 서비스 모델 요구 사항, 그리고 원자재 및 생산 가격 상승으로 인해 제조업체는 비용 절감과 매력적인 서비스 제공에 집중해야 합니다. 특히 특수 차량 산업에서는 고객의 구매 습관이 크게 변화하고 있으며, 특히 제품 맞춤화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 맞춤화에 대한 요구가 커짐에 따라 OEM 업체들은 더욱 다양한 선택지와 복잡한 문제에 직면하고 있습니다.

시장 기회

특수 차량 시장에서 수익성 높은 기회

세계 일부 지역에서는 이동식 백신 수송 차량이 필수적일 것입니다. 의료 시설이 부족한 소규모 농촌 지역에서는 이러한 차량이 지역의 필요에 따라 더 나은 백신 보관 시설을 제공할 수 있습니다. 전 세계가 팬데믹에 대비함에 따라 이동식 중환자실과 구급차에 대한 지출은 예측 기간 동안 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 자연재해 발생 건수가 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 각국 정부는 특별 대책을 마련하고 있습니다.재난 관리그들은 이 문제를 해결하고 생명을 구하기 위한 계획에 특수 차량을 포함시켰습니다.

• 예를 들어, 2019년 11월 인도 하이데라바드의 지방행정도시개발부(MAUD) 장관은 재난대응군(DRF)을 위한 새로운 트럭 8대를 공개했습니다.

타입 인사이트

시장은 구급차, 소방차, 이동식 연료 운반 탱크로리 및 기타 차량으로 세분화됩니다. 기타 차량 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 연평균 3.39% 성장하여 2030년까지 797억 5천만 달러의 시장 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 시장 분석 대상 차량 유형에는 레저용 차량(모터홈, 카라반 등), 세미 트레일러(냉동 트레일러, 평판 트레일러, 로우보이 트레일러, 커튼 트레일러 등), 순찰 차량, 죄수 수송 차량, 그리고 기업 요구에 맞춰 맞춤 제작되거나 특수 제작된 차량 등이 포함됩니다.

최근 여러 지방 정부들이 일상적인 시정 업무에 연비 효율이 좋은 차량을 사용하기 시작했습니다.

• 다음 예를 살펴보겠습니다. 전기 트럭 제조업체인 SEA Electric은 2020년 12월 ACT 정부에 최초의 100% 전기 덤프트럭을 납품했습니다. 이 트럭에는 100kWh 배터리 용량과 최대 275km 주행 거리를 자랑하는 SEA ​​Electric의 100% 전기 동력 시스템인 SEA-Drive 100-10이 사용되었습니다.

애플리케이션 인사이트

의료 및 보건 분야가 시장을 주도하고 있으며, 연평균 2.69%의 성장률을 기록하여 2030년까지 439억 2천만 달러의 시장 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 주요 자동차 제조업체들은 구급차 수요 증가를 경험했습니다. 여러 제조업체들이 이러한 수요를 충족하기 위해 구급차를 시장에 출시했습니다.

• 예를 들어, 마힌드라앤마힌드라는 2020년 6월에 BSVI 기준을 충족하는 수프로(Supro) 구급차 두 가지 모델을 발표했습니다. 여러 정부 및 비정부 기관들이 이 구급차 구매에 관심을 보이고 있으며, 수프로는 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고자 합니다.

지역 분석

미국은 북미 특수 차량 시장을 주도해 왔으며, 2030년까지 연평균 3.33% 성장하여 335억 6천만 달러의 시장 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 지난 몇 년간 전국적으로 새로운 소방차에 투자를 확대해 왔습니다. 예를 들어, 로스앤젤레스 소방국(LAFD)은 2020년 2월 로젠바우어(Rosen Bauer)에 새로운 전기 소방차를 주문했으며, 2021년 인도 예정입니다. 이 소방차는 두 개의 배터리 팩과 백업 디젤 엔진을 갖춘 주행거리 연장형 전기 자동차입니다. 배터리 팩의 총 용량은 100kWh로, 2시간 동안 순수 전기 모드로 운행할 수 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽에서 프랑스는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 다른 지역에서도 특수 차량에 대한 수요가 상당합니다. 주요 상용차 제조업체 외에도 일부 지역 기업들이 이동식 의료 차량을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 그루아 그룹(Gruau Group)은 2020년 3월 방사선 정보 시스템과 내장형 라발(Laval) 장비를 갖춘 이동식 치과 진료 차량을 설계했습니다. 3.5톤 트럭을 이동식 진료소로 활용한 것은 이번이 처음입니다. 이 회사는 고객 요청에 따라 매년 약 54,000대의 차량을 생산하고 있습니다.

중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 3.36%의 성장률을 기록하여 2030년까지 301억 9천만 달러의 시장 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 많은 중국 기업들이 지방 정부뿐만 아니라 인접 국가에도 구급차를 공급했습니다. 예를 들어, JAC Motors는 2020년 4월 카자흐스탄 보건부에 300대 이상의 구급차를 단계적으로 제공했습니다. 또한, 구급차 생산 중심지인 중국 북동부 랴오닝성의 브릴리언스 오토 그룹 공장은 2020년 1월 단 몇 주 만에 400대의 구급차를 납품했습니다. 이 외에도 2월에는 특별 제작된 구급차 30대를 추가로 납품했습니다.

남미는 특수 차량 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 연평균 2.48%의 성장률을 기록하여 2030년까지 77억 2천만 달러의 시장 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 브라질의 지방 정부들은 시정 운영 방식을 개편하고 있으며, 이로 인해 향후 몇 달 동안 신규 차량에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 리우데자네이루의 공공 하수처리 업체인 세다에(Cedae)는 2020년 12월에 민영화되었습니다. 세다에의 하수 수집, 배수 및 위생 관리 사업은 리우데자네이루를 포함한 34개 지자체에서 4개 구역으로 나누어 민영화될 예정입니다.