스포츠 영양 시장크기 및 전망, 2025-2033

스포츠 영양 시장 규모

전 세계 스포츠 영양 시장 규모는 2024년 496억 달러였으며, 2025년 532억 7천만 달러에서 2033년 943억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 7.4%를 기록할 것으로 전망됩니다.

피트니스, 건강 및 활동적인 라이프스타일에 대한 인식이 높아짐에 따라 신체 활동 및 회복을 지원하는 스포츠 영양 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

헬스장 운동, 달리기, 사이클링, 팀 스포츠 등 다양한 스포츠 및 피트니스 활동에 참여하는 사람들이 늘어남에 따라 효과적인 영양 솔루션의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 전 세계 주요 시장에서 영양 제품 소비는 건강에 대한 인식 제고와 정부의 건강 및 웰빙 증진 정책에 의해 큰 영향을 받고 있습니다. 미국, 인도, 중국에서는 Fit India Movement 및 Healthy People 2030과 같은 정책을 통해 신체 활동 수준을 높이도록 장려하고 있으며, 이는 단백질 파우더와 같은 보충제 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한 호주, 캐나다, 브라질과 같은 국가에서는 헬스장 회원 수와 스포츠 참여율이 급증하고 있으며, 이는 건강한 라이프스타일 유지에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 스포츠 영양이 전 세계적으로 활동적이고 건강한 인구를 육성하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 운동 활동이 증가하고 정부의 건강 증진 캠페인이 활발해짐에 따라, 운동 능력 향상과 회복을 위해 스포츠 영양을 일상생활에 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

이 표는 주요 경제국의 증가하는 운동 참여율을 나타냅니다.

국가명	연도	운동 참여율(%) 참여율
중국	2021-2022	35%
호주	2020-2022	15%
캐나다	2021	20%
독일	2022	30%
브라질	2021-2022	40%
이탈리아	2021-2023	22%

출처: 연례 보고서, 투자자 발표 자료 & 스트레이츠 리서치

스포츠 영양 시장 동향

식물성 제품 수요 증가

윤리적, 환경적 고려 사항에 힘입어 식물성 보충제에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 미국에서 식물성 단백질 소비는 2021년부터 2023년까지 약 11% 증가했습니다. 이러한 식물성 영양으로의 전환은 지속 가능하고 윤리적인 대안을 찾는 소비자들 사이의 광범위한 추세를 반영합니다. Vega와 Garden of Life와 같은 기업들은 건강과 지속 가능성에 대한 시장의 관심 증가에 발맞춰 혁신적인 식물성 스포츠 보충제를 출시하며 이러한 수요에 대응하고 있습니다.

온라인 쇼핑 증가 추세

온라인 쇼핑의 증가는 더 많은 소비자들이 편리한 택배 서비스를 선호함에 따라 전 세계 시장을 변화시키고 있습니다.

미국 인구조사국에 따르면 2021년 식품 및 음료(스포츠 보충제 포함)의 약 14.6%가 온라인에서 판매되었습니다. 마이프로틴(MyProtein)과 같은 브랜드는 이러한 추세를 활용하여 D2C(Direct-to-Consumer) 채널을 통해 상당한 성장을 이루었고, 아마존과 같은 플랫폼을 활용하여 더 넓은 고객층에 도달했습니다. 이러한 변화는 소비자의 접근성을 높일 뿐만 아니라 기업이 고객과 직접 소통하여 브랜드 충성도를 강화하고 시장 점유율을 확대할 수 있도록 합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 49.60 Billion
추정 2025 가치	USD 53.27 Billion
2033 예상 가치	USD 94.30 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.4%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Quest Nutrition, PepsiCo, Abbott, Cliff Bar & Company, The Coca-Cola Company

스포츠 영양 시장 성장 요인

피트니스 애호가 증가

코로나19 팬데믹 이후 건강과 피트니스에 대한 관심이 높아지면서 헬스장 회원 수가 눈에 띄게 증가했으며, 2022년에는 약 12% 증가했습니다. 이러한 인식 증가는 단백질 파우더와 운동 전 보충제에 대한 수요를 촉진했습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 피트니스 애호가 수는 약 15% 증가했습니다.

또한 전 세계 정부는 더 건강한 라이프스타일을 장려하기 위해 다양한 피트니스 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 영국 정부의 "더 나은 건강, 모든 마음이 소중합니다(Better Health, Every Mind Matters)" 캠페인은 더 많은 사람들이 피트니스와 웰빙 활동을 실천하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 소비자들이 운동 루틴과 전반적인 건강을 향상시키고자 함에 따라 영양 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약

높은 제품 가격

스포츠 영양 제품의 높은 가격은 시장 성장에 상당한 걸림돌로 작용합니다. 예를 들어, 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 단백질 파우더 가격은 2023년에 원자재 투입 비용 상승으로 인해 약 7% 상승했습니다. 이러한 가격 상승은 가격에 민감한 소비자들에게 제품 구매 부담을 가중시킵니다.

더욱이, 수요 급증과 공급망 차질이 겹치면서 많은 스포츠 영양 보충제의 주요 성분 중 하나인 유청 단백질과 같은 핵심 원료의 가격이 상승했습니다. 2022년 유청 단백질 가격이 상승하면서 제조 공정에 부담을 가중시키고 궁극적으로 소비자 구매력에 영향을 미쳤습니다. 이러한 높은 비용은 잠재적 구매자를 저해하고 시장 침투를 방해할 수 있습니다.

시장 기회

스포츠 영양 제품의 혁신

최근의 혁신은 시장 확장을 크게 견인하고 있습니다. 특히 관절 건강을 지원하도록 설계된 제품에 콜라겐을 첨가하는 것이 주목할 만한 추세입니다. 예를 들어, 바이탈 프로틴(Vital Proteins) 브랜드는 운동선수의 관절 건강 증진을 목표로 하는 콜라겐 기반 스포츠 영양 제품을 출시했습니다.

미국 식품의약국(FDA)에 따르면 콜라겐 보충제에 대한 수요는 2021년 이후 약 17% 증가했습니다. 이러한 성장은 운동 능력 향상뿐만 아니라 전반적인 건강과 회복을 촉진하는 제품에 대한 소비자의 관심 증가를 반영하며, 브랜드가 글로벌 시장에서 제품군을 다양화할 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다.

지역 분석

북미 지역에서는 건강과 웰빙에 대한 관심 증가에 힘입어 스포츠 영양 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장 확장을 견인할 주요 요인으로는 향후 몇 년간 스포츠 보충제에 대한 높은 소비자 수요를 반영하는 신제품 출시의 급증과 이 지역에 주요 시장 참여 기업들이 존재한다는 점을 들 수 있습니다.

정부 정책 또한 스포츠 영양 제품 소비를 장려하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 대통령 스포츠·피트니스·영양 위원회는 스포츠와 활동적인 라이프스타일에 대한 대중의 관심을 높이기 위한 다양한 정책과 행사를 추진하고 있습니다.

또한, 관련 산업의 발전은 이 분야의 경제 성장에 기여하고 있습니다. 주목할 만한 예로, BASF는 2018년 11월 인공지능으로 식별된 스포츠 영양 보충제인 펩타이드아이드(PeptAIde)를 출시했습니다. 이 제품은 염증 조절에 도움을 주는 독특한 식물성 펩타이드 조합으로 구성되어 있습니다.

• 중국: 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 성인의 42.4% 이상이 비만으로 분류됩니다. 이러한 상황은 체중 관리와 건강 증진이 인구의 주요 우선순위임을 강조합니다. Healthy People 2030과 같은 정부 정책은 전국적으로 비만을 줄이고 신체 활동 수준을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 캐나다: 캐나다 정부의 "ParticipACTION" 캠페인은 2021년부터 2023년까지 레크리에이션 스포츠 참여율을 20% 증가시켰습니다. 캐나다 공중보건국에 따르면, 이러한 스포츠 참여 증가는 특히 회복 제품을 비롯한 보충제 수요 증가와 관련이 있습니다.

유럽 스포츠 영양 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 세계 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강한 라이프스타일과 스포츠 영양의 이점에 대한 대중의 인식이 높아지는 것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 제조업체의 신제품 출시와 강화된 마케팅 및 홍보 활동은 이 지역의 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

또한, 유럽 운동선수 수의 증가와 레크리에이션 사용자들 사이에서 보충제에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 과거에는 스포츠 보충제가 주로 운동선수들에 의해 소비되었습니다. 하지만 최근 유럽인들이 건강한 라이프스타일을 유지하고 체중을 효과적으로 관리하기 위해 이러한 제품들을 일상에 포함시키면서 눈에 띄는 변화가 나타나고 있습니다. 더욱이, 운동 보조제의 온라인 판매 증가 추세로 이러한 제품들에 대한 접근성이 높아져 더 많은 사람들이 그 인기를 누리게 되었습니다. 중국: 중국 국가체육총국은 2022년까지 정기적인 스포츠 활동 참여율이 인구의 약 35%로 급증했다고 보고했습니다. 이러한 급증은 특히 경기력 향상을 목표로 하는 스포츠 보조제 소비의 상당한 증가에 기여했습니다. 일본: 후생성의 '헬스 재팬 21'과 같은 지원 정책은 건강과 장수를 증진하기 위해 고안되었습니다. 피트니스 센터의 증가와 근육 회복에 관심을 갖는 고령 인구의 증가는 아미노산과 단백질이 풍부한 보충제에 대한 수요를 촉진했습니다.

브라질: 브라질 스포츠부는 코로나19 이후 피트니스 클럽 회원 수가 40% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 성장과 중산층의 등장, 그리고 축구와 같은 스포츠 경기에 대한 관심 증가가 맞물려 단백질 및 경기력 향상 영양 보충제에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

영국: 영국 정부의 "Better Health 캠페인은 체중 감량과 신체 활동을 장려하여 2022년 영국 통계청(ONS)이 보고한 피트니스 관련 활동이 15% 증가했습니다.

인도: 정부가 시작한 Fit India Movement는 특히 젊은 층의 피트니스 참여율을 크게 높였습니다. 또한, 도시화와 가처분 소득 증가로 단백질 분말 및 보충제 소비가 증가했습니다.

호주: 호주 정부의 "Move It AUS" 캠페인에 따르면 성인의 약 63%가 스포츠 및 신체 활동에 참여하고 있습니다. 이러한 적극적인 참여는 단백질 보충제 및 지구력 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

이탈리아: 이탈리아 보건부는 다양한 건강 증진 프로그램을 강화하여 2021년과 2023년 사이에 사이클링 및 달리기 행사가 22% 증가했습니다. 이러한 관심 증가는 전해질 음료 및 단백질 보충제에 대한 수요를 촉진했습니다.

제품 분석

스포츠 보충제 시장은 건강 및 피트니스에 대한 관심 증가와 제품의 광범위한 판매 촉진에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지배력에 기여하는 중요한 요인 중 하나는 스포츠 보충제를 적극적으로 홍보하는 피트니스 센터 및 헬스장의 성장입니다. 향후 시장은 신제품 출시 증가와 새로운 성분에 대한 지속적인 연구를 통해 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 5월 NOW Sports는 전해질, BCAA, MCT를 포함한 10가지 새로운 에너지, 회복 및 지구력 제품을 출시했습니다. 마찬가지로, Powerstage Sports Nutrition은 2020년 9월 최고의 경기력을 향상시키고 건강한 라이프스타일을 촉진하도록 설계된 새로운 스포츠 보충제 라인을 선보였습니다.

활용 분야 분석

운동 후 섭취 제품은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 주요 성장 동력으로 자리 잡았습니다. 이러한 인기의 급증은 피트니스 및 활동적인 라이프스타일을 추구하는 사람들이 증가한 데 기인합니다. 운동 후 보충제는 근력 강화, 회복 속도 향상, 운동 중 손실된 필수 영양소 보충을 위해 고안되었습니다.

이러한 제품들은 글리코겐 저장량 보충, 근육 조직 복구, 수분 공급 촉진을 통해 운동 능력 향상에 중요한 역할을 합니다. 일반적인 운동 후 보충제에는 단백질 파우더, 분지사슬 아미노산(BCAA), 크레아틴, 전해질 음료 등이 있으며, 다양한 소비자 선호도를 충족합니다.

유통 채널 분석

오프라인 매장은 대규모 소비자 기반 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전문 매장과 피트니스 센터의 확산은 이 부문의 성장에 매우 중요합니다. 또한, 이러한 소매점들은 매장 내 경험과 전반적인 고객 참여를 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

예를 들어, GNC는 4,800개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 비타민 쇼프는 전국적으로 약 785개의 매장을 보유하고 있습니다. 소비자 신뢰도가 이 채널의 확장을 크게 견인하고 있는데, 이는 고객들이 온라인에서 대체품이나 위조품을 구매하는 것과 관련된 위험을 줄이기 위해 오프라인 매장에서 쇼핑하는 것을 선호하는 경우가 많기 때문입니다.

기업 시장 점유율

글로벌 스포츠 영양 시장은 다양한 업체들이 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 2023년 전체 시장 규모는 약 440억 달러였으며, Glanbia, PepsiCo, Abbott Laboratories와 같은 주요 업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

신흥 기업인 Bare Performance Nutrition(BPN)은 현재 이러한 다국적 대기업에 비해 시장 점유율이 낮지만, 성능 향상, 클린 라벨, 투명한 스포츠 보충제를 강조하는 틈새 시장에 집중하고 있습니다.

BPN은 국제 시장에서의 입지를 확대하기 위해 운동선수 및 인플루언서와의 전략적 파트너십을 통해 인지도와 명성을 높일 것으로 기대됩니다.

이러한 접근 방식은 향후 몇 년 동안 BPN의 시장 점유율을 크게 높여 경쟁이 치열한 분야에서 강력한 경쟁자로 자리매김하게 할 수 있습니다.

베어 퍼포먼스 뉴트리션(BPN): 글로벌 스포츠 영양 시장의 떠오르는 기업

베어 퍼포먼스 뉴트리션(BPN)은 닉 베어가 설립한 텍사스 기반의 스포츠 영양 회사입니다. 이 회사는 프로 및 아마추어 선수 모두를 위한 고품질의 경기력 향상 보충제를 제공합니다.

또한, 성분, 제조 기준 및 제품 효능에 대한 투명성은 건강에 관심 있는 소비자들이 신뢰할 수 있는 제품을 원하는 니즈를 충족시키고 있습니다.

Bare Performance Nutrition(BPN)의 최근 주요 개발 사항은 다음과 같습니다.

• 신제품 라인업: BPN은 운동 전, 운동 후, 단백질 파우더 및 회복 포뮬러를 포함한 확장된 보충제 라인업을 출시하여 피트니스 애호가들의 다양한 요구를 충족하고 있습니다.

• 해외 시장 확장: 2023년, 회사는 더 넓은 고객층에 도달하고 증가하는 수요를 활용하기 위해 특히 유럽과 아시아를 중심으로 해외 시장으로 제품 판매를 확대했습니다.

• 인플루언서 파트너십: BPN은 인플루언서 및 운동선수와의 협업을 통해 소셜 미디어의 영향력을 활용하여 제품을 홍보하고 있습니다. 브랜드 인지도를 높이고 소비자 참여를 증진합니다.

• 지속가능성 이니셔티브: 친환경 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 BPN은 환경적 책임에 대한 의지를 반영하여 건강보조식품에 지속가능한 포장을 도입했습니다.

최근 소식

• 2024년 3월 - 네슬레 헬스 사이언스의 가든 오브 라이프 보충제 라인에 피부 건강 제품이 추가되었습니다. 네슬레에 따르면, 가든 오브 라이프 스포츠 웨이+ 영거, 헬스리어 룩 스킨은 운동 후 피부의 윤기, 탄력, 매끄러움을 증진하는 데 도움이 되는 완전한 아미노산 프로필을 갖춘 단백질 파우더입니다. 바닐라 맛이며 간편하게 섞어 마실 수 있습니다.

• 2024년 1월 - 로봇 푸드는 스포츠 영양 업계의 선두 주자인 ESN의 브랜드를 성공적으로 리뉴얼했습니다. 독일 최대 스포츠 영양 회사인 ESN은 브랜드 스튜디오 Robot Food의 도움을 받아 브랜드 이미지를 새롭게 단장하고 브랜드의 진화를 강화했습니다.

  애널리스트 의견

  애널리스트에 따르면, 전 세계 시장은 건강에 대한 인식 증가, 피트니스 활동 참여 확대, 비운동선수층의 스포츠 영양 보충제 사용 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 미국, 중국, 인도와 같은 주요 시장에서는 인도의 "Fit India Movement"와 미국의 "Healthy People 2030"을 비롯한 건강한 라이프스타일을 장려하는 정부 정책에 힘입어 단백질 보충제 수요가 급증하고 있습니다.

  또한, 환경 문제에 대한 관심 증가와 식습관 변화는 식물성 영양에 대한 선호도를 높여 제품 환경을 재편하고 있습니다. 팬데믹 이후 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 면역력 강화 및 회복에 도움을 주는 건강 보조 식품에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 하지만 시장은 특정 지역의 제품 효능 주장 및 품질 관리에 대한 엄격한 규제와 같은 어려움에도 직면해 있습니다. 이러한 제약에도 불구하고, 제품 제형의 혁신과 전자상거래 플랫폼에서의 입지 확대에 힘입어 세계 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.