수술 로봇 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(정형외과, 신경과, 비뇨기과, 산부인과, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

수술 로봇 시장 성장 요인

무릎 및 고관절 치환 수술 건수 증가

의료 분야에서 수술용 로봇 도입을 가속화할 주요 원인 중 하나는 무릎 및 고관절 치환 수술의 빈도 증가입니다. 관절염, 퇴행성 골 질환, 골다공증 등은 관절에 영향을 미치는 주요 질환입니다. 이러한 질환의 유병률 증가로 인해 무릎 및 고관절 치환 수술이 필요한 환자의 수가 늘어나고 있습니다. 2017년 3월, 캘리포니아 대학교 이사회는 2005년 대비 2030년까지 미국에서 무릎 및 고관절 치환 수술 건수가 각각 600% 이상, 2000% 이상 증가할 것으로 예상한다고 발표했습니다.

• 미국 근골격계 질환 부담 보고서에 따르면, 2017년 미국인 1억 2,600만 명이 근골격계 질환을 경험했습니다. 또 다른 조사에 따르면, 65세 이상 미국인 5,200만 명 이상에게 영향을 미치는 골관절염이 가장 흔한 근골격계 질환입니다. 이러한 수술 수요 증가와 수술 로봇에 대한 높은 필요성에 기여할 것으로 예상되는 다른 요인으로는 관절 마모를 증가시키는 비만 유병률 증가와 평균 수명 연장으로 인한 급속한 고령화 등이 있습니다.

시장 제약 요인

로봇 수술 기기와 관련된 위험

외과의들은 로봇 보조 수술 도구를 사용하여 작은 절개를 통해 다양한 수술을 시행해 왔습니다. 이러한 수술은 기존 치료법에 비해 통증, 흉터, 감염 및 회복 시간을 줄여주고 출혈을 예방하는 데에도 도움이 됩니다. 미국 식품의약국(FDA)은 병원 시스템과 외과의들이 유방 절제술에 이러한 장비를 사용하는 것에 대한 언론 보도와 과학 문헌을 인지하고 있습니다. 그러나 2019년 2월에 발표된 자료에 따르면, 유방 절제술 및 암 치료와 예방에 있어 수술용 로봇의 효과와 안전성은 아직 확립되지 않았습니다.

로봇 수술 시스템은 기존 수술 방식보다 안전한 대안으로 홍보되고 있습니다. 그러나 기계적 오류와 인적 오류를 비롯한 여러 위험 요소가 존재합니다. 이러한 시스템의 수많은 부품이 고장 나면 추가적인 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험성을 인지하고 있는 환자와 의료진은 로봇 수술보다는 개복 수술을 선택할 수도 있습니다.

시장 기회

기존 의료 파트너의 로봇 수술 분야 진출

현재 시장 선두주자인 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)은 다른 대형 헬스케어 기업들과의 경쟁에 직면할 가능성이 높으며, 이는 수술 로봇 시장에 여러 변화를 가져올 것입니다. 로봇 기술 플랫폼 제공업체인 오리스 헬스(Auris Health)는 2019년 4월 존슨앤존슨(Johnson & Johnson) 자회사인 에티콘(Ethicon)에 인수되었습니다. 이번 인수를 통해 폐암 퇴치에 대한 오리스 헬스의 노력이 더욱 강화될 것으로 예상되며, 더 많은 외과 전문 분야에서 디지털 수술을 제공할 수 있게 될 것입니다.

• 또한, Mazor X Stealth Edition은 Medtronic의 척추 임플란트와 Mazor의 기술이 결합되어 탄생했습니다.로봇 보조 수술 시스템3D 영상 및 내비게이션 기술도 포함됩니다. 트랜스엔터릭스(TransEnterix)의 로봇 수술 장비인 센핸스(Senhance)는 2018년 10월 복강경 복부 수술에 대한 FDA 인증을 획득했습니다. 또한, 소프트웨어 기반 수술 솔루션 개발업체인 오르토택시(Orthotaxy)는 2018년 2월 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)의 프랑스 계열사인 압시스(Apsis S.A.S.)에 인수되었습니다. 존슨앤존슨은 다양한 의료 환경에서 비용과 시간을 절약할 수 있는 사용자 친화적인 차세대 로봇 보조 정형외과 수술 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.

세분화 분석

신청을 통해

시장은 정형외과, 신경과, 비뇨기과, 산부인과 및 기타 분야로 구분됩니다. 정형외과 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 16.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 골관절염, 골다공증, 류마티스 관절염, 요통과 같은 근골격계 질환의 유병률 증가와 시장 경쟁 심화가 예상됩니다. 예를 들어, 스트라이커(Stryker)는 2019년 6월 기준으로 전 세계 유명 병원에 650대 이상의 마코(Mako) 수술 로봇을 도입했습니다. 이 마코 수술 로봇은 2018년에 76,900건 이상의 무릎 및 고관절 치환술을 시행했습니다. 또한, 2019년에는 짐머 바이오멧(Zimmer Biomet)의 로사(Rosa) 전슬관절 수술 플랫폼이 FDA 510(k) 승인을 받아 척추 및 무릎 수술에 사용될 수 있게 되었습니다. 이처럼 경쟁 심화는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 최소 침습 시술에 대한 수요 증가로 인해 수술 로봇 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시술은 시간이 적게 걸리고 성공률이 높기 때문입니다.

수술용 로봇은 향상된 제어력, 민첩성 및 유연성 덕분에 의사들이 복잡한 수술을 더 적은 통증과 흉터로 완료할 수 있도록 도와줍니다. 로봇 수술은 기존 수술 방식과 비교했을 때 결과와 질이 눈에 띄게 떨어지지 않으면서도 감염 위험을 낮추는 등 의사와 환자 모두에게 다양한 이점을 제공합니다. BBC 스포츠의 자료에 따르면 2015년에서 2017년 사이에 프리미어 리그 축구 선수들 사이에서 전방십자인대(ACL) 손상이 증가했습니다. 이러한 손상에는 내측측부인대(MCL) 파열과 외측측부인대(LCL) 파열이 포함됩니다. 운동선수들의 ACL 손상 증가 추세는 로봇 보조 수술 개발과 시장 확대를 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

입원 기간 단축, 출혈량 감소, 흉터 최소화 등의 장점으로 최소 침습 수술이 점차 보편화되고 있으며, 신규 시장 참여자들이 합리적인 가격에 첨단 기술을 적용한 수술 로봇을 출시하면서 수술 로봇 시장이 성장하고 있습니다. 의료 부문의 자동화에 대한 수요 증가와 고도화된 로봇 수술에 대한 추세 변화가 수술 로봇 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 로봇 시스템은 수술의 복잡한 과정에서 외과의를 간접적으로 지원하는 것부터 수술에 필요한 수동 기술을 완전히 대체하는 것까지 다양한 방식으로 수술의 효율성과 안전성을 향상시킬 수 있는 기술적 역량을 갖추고 있습니다.

신경외과는 고도의 최소 침습 수술에 필요한 제한된 움직임 때문에 가장 섬세하고 까다로운 외과 전문 분야 중 하나입니다. 신경 질환의 유병률 증가와 섬세한 뇌 수술을 위한 최소 침습적 방법의 필요성 증대는 시장 성장을 견인할 주요 요인입니다. 예를 들어, 외과의들은 최소 침습 뇌 치료에 ROSA ONE Brain 로봇 플랫폼을 자주 사용합니다. 또한, 2019년 3월에는 대만의 Brain Navi Biotechnology에서 자동 조종 기능을 갖춘 뇌 수술용 로봇 시스템인 NaoTrac을 개발했습니다.

비뇨기과 수술에 로봇 수술 시스템이 도입되고, 섬세한 비뇨기과 시술 시 정확성이 요구되는 추세는 시장 성장을 견인할 주요 요인입니다. 예를 들어, 로봇은 신장 절제술, 방광 절제술, 전립선 절제술 등에 널리 사용되고 있습니다. 특히 전립선 절제술에서 로봇 수술은 발기 기능 보존이나 신경 손상 방지 측면에서 상당한 성공률을 보였습니다. 또한, 로봇을 이용한 신장 절제술은 기존 개복 수술에 비해 수술 시간 단축, 출혈량 감소, 입원 기간 단축 등의 이점을 제공합니다. 대부분의 비뇨기과 시술이 섬세한 특성을 지니고 있기 때문에, 수술용 로봇은 이제 표준으로 자리 잡았습니다. 따라서 이러한 요인들이 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

수술용 로봇은 자궁내막증, 골반 장기 탈출증, 자궁경부암, 난소암, 자궁암과 같은 부인과 질환 치료에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 더 나아가, 향후 복잡한 부인과 수술을 위한 최소 침습 수술 기법에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 2016년 Frontiers in Surgery에 발표된 연구에 따르면, 2005년 부인과 수술용 다빈치 수술 시스템이 도입된 이후 로봇을 이용한 수술 건수가 급격히 증가했습니다.

지역별 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 수술 로봇 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 18.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 질병에 대한 수술 기법 및 의료 자원 개발은 시장 성장의 핵심 동력입니다. 로봇 보조 수술은 개복 수술 대비 우수한 결과, 입원 기간 단축, 소아 환자의 회복 시간 단축 등의 이점 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 수술 기구 소형화 기술의 발전으로 협소한 공간에서도 최적의 수술 환경이 조성될 것으로 예상되어 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 인체공학적 작업대 개발에 대한 지속적인 연구 개발은 혁신적인 최소 침습 수술의 임상적 도입을 가속화하고 학습 곡선을 단축시킬 것으로 기대됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 23.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 싱가포르, 인도네시아, 호주의 성장에 힘입어 강력한 GDP 성장을 경험할 것으로 전망됩니다. 수술 로봇 시장 성장을 견인할 주요 요인 중 하나는 의료기관 및 기타 서비스 제공자들이 기술적으로 진보된 의료기기 및 시스템을 활용하도록 장려하는 정부 정책의 증가입니다. 태국, 중국, 인도, 말레이시아는 아시아 태평양 지역에서 기술 도입이 빠르게 성장하는 시장입니다. 반면 일본, 싱가포르, 호주, 한국은 의료 부문에 기술을 적극적으로 도입해 왔습니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 시장 성장 동력으로는 잘 구축된 의료 인프라와 환자의 본인 부담 비용을 줄여주는 매력적인 의료비 상환 제도가 있습니다. 또한, 현재 진행 중인 지역 로봇 공학 연구가 향후 시장 확장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, EU의 지원을 받는 연구는 새롭고, 덜 침습적이며, 비용 효율적인 의료 기술 개발을 장려하고 있습니다.마이크로 로봇 기술복잡한 수술로 인한 합병증을 줄이기 위해, 타이탄 메디컬(Titan Medical)의 SPORT 수술 시스템은 2017년 12월 유럽 스트라스부르 대학병원(IHU) 연구센터에 도입되었습니다. 또한, 로봇 보조 수술과 흉터가 적고 건강 위험이 낮으며 환자의 회복이 빠른 효율적인 기술들이 수술 치료 분야에서 빠르게 발전하고 있습니다.

브라질, 멕시코, 베네수엘라는 라틴 아메리카 경제의 주요 재정 지원국입니다. 의료 접근성 및 치료 수준 향상을 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 이들 국가의 의료 부문은 여전히 ​​개선이 필요합니다. 골다공증 발병률 증가, 최첨단 기술과 로봇의 손쉬운 도입, 만성 질환의 만연 등이 이 지역 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 중동 및 아프리카 지역은 의료 시스템에 대한 인식 부족과 개발도상국이라는 한계로 현재 가장 작은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 높은 암 발병률과 숙련된 의료 인력 부족으로 인해 로봇 보조 수술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장 규모는 아직 작지만, 로봇 수술 건수가 증가함에 따라 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.