견인 배터리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(납산, 니켈, 리튬 이온, 기타), 용량별(100Ah 미만, 100-200Ah, 200-300Ah, 300-400Ah, 400Ah 이상), 적용 분야별(전기 자동차(EV), 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드 전기차(HEV), 지게차, 기계식 하역 장비, 산업, 기관차, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

성장 인자

전기 자동차 생산량 증가

전기 자동차의 빠른 보급은 트랙션 배터리 시장 트렌드를 이끄는 중요한 요인입니다. 자동차 산업이 지속 가능하고 무공해 운송 수단으로 전환함에 따라 전기 자동차에 동력을 공급하는 트랙션 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 전기 자동차(EV) 판매량은 2023년에 35% 증가할 것으로 예상됩니다. IEA의 2023년 글로벌 EV 전망 보고서에 따르면, 승용 전기 자동차는 2023년까지 점점 더 보편화되어 신차 판매량의 거의 5분의 1을 차지할 것으로 전망됩니다. IEA 보고서에 따르면, 전기 자동차는 2030년까지 전 세계 자동차 판매량의 60% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 테슬라가 배터리 생산 전용 기가팩토리에 투자하는 것은 생산 능력 확대를 위한 회사의 노력을 보여줍니다. 예를 들어, 네바다에 위치한 기가팩토리 1은 세계에서 가장 큰 규모의 배터리 생산 시설 중 하나로, 트랙션 배터리 생산량의 상당 부분을 차지합니다.

또한 전 세계 정부는 전기 자동차 사용을 장려하기 위해 규제와 인센티브를 시행하고 있습니다. 세금 감면, 보조금, 전기 자동차에 유리한 법률 등이 이러한 정책의 대표적인 예입니다. 예를 들어 노르웨이와 네덜란드는 전기 자동차 보급을 적극적으로 장려하는 정책을 시행하고 있습니다.

• 예를 들어, FAME(하이브리드 및 전기 자동차의 신속한 도입 및 제조) 계획은 전기차 제조업체와 구매자에게 재정적 인센티브를 제공합니다. 업데이트된 FAME II 계획은 전기 자전거와 스쿠터에 대해 50% 더 많은 보조금(kWh당 15,000파운드)을 제공합니다. 마찬가지로, 연방 정부는 2030년까지 미국에서 생산되는 모든 신차의 절반을 무공해 차량으로 만들고, 모든 미국인이 근거리 및 장거리 이동에 전기차를 이용할 수 있도록 편리하고 공평한 50만 개의 충전소 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

결과적으로 시장 조사 예측에 따르면 전기차 시장은 지속적으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차는 향후 수십 년 동안 전 세계 판매량에서 상당한 비중을 차지하며, 이는 전기차용 배터리에 대한 장기적인 수요를 강화할 것입니다.

제약 요인

제한된 주행 가능 거리 및 충전 인프라

전기 자동차는 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리가 제한적이고 충전 인프라가 제대로 갖춰져 있지 않다는 문제에 자주 직면합니다. 이러한 요인들은 주행 거리 불안감을 조성하고 전기 자동차의 대중화를 늦출 수 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 전기 자동차의 주행 거리가 향상되기는 했지만, 일부 모델은 여전히 ​​내연기관 차량보다 주행 거리가 짧을 수 있습니다. 이러한 제약은 특히 장거리를 주행하는 소비자들에게 불안감을 유발할 수 있습니다.

2022년 기준으로 많은 전기차는 1회 충전으로 200마일(약 320km) 이상 주행할 수 있으며, 일부 고급 모델은 300마일(약 480km)을 넘기도 합니다. 그러나 이러한 주행 가능 거리는 특정 주행 환경에서는 달라질 수 있어 전기차 구매를 고려하는 소비자들 사이에서 우려가 제기되고 있습니다. 주행 거리 불안이란 전기차가 목적지나 충전소에 도착하기 전에 배터리가 방전될지도 모른다는 불안감을 말합니다. 이러한 심리적 장벽은 특히 전기차 운전 경험이 부족한 소비자들의 구매 의욕을 저해할 수 있습니다.

더욱이, 충전소 부족은 전기차(EV) 시장 도입을 제한하는 중요한 장벽입니다. 2022년 전 세계 평균 충전소 1개당 전기차는 약 10대였습니다. 그러나 중국, 한국, 네덜란드와 같은 국가에서는 수년 동안 충전소 1개당 전기차가 10대 미만이었습니다. 충전소의 가용성과 접근성은 전기차 보급에 필수적입니다. 충분한 충전 인프라가 구축되지 않으면 장거리 여행이 어려워지고 전기차 소유의 편리성이 저하될 수 있습니다. 따라서 이러한 문제들은 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

배터리 기술의 발전

배터리 기술의 지속적인 발전은 상당한 규모의 전기차 배터리 시장 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 에너지 밀도, 충전 속도, 안전성 및 전반적인 성능 향상으로 이어져 전기차의 매력을 높이고 고성능 전기차 배터리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 전고체 배터리는 배터리 기술의 획기적인 도약을 의미합니다. 일반적인 리튬 이온 배터리와 달리 전고체 배터리는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용합니다. 이러한 설계는 에너지 밀도 증가, 충전 시간 단축 및 안전성 향상을 제공합니다.

연구에 따르면, 고체 배터리는 기존 리튬 이온 배터리보다 훨씬 높은 에너지 밀도를 구현할 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 전기 자동차의 주행 거리를 늘리고 자동차 산업을 넘어 다양한 분야에서 구동 배터리의 활용도를 높일 수 있습니다. 자동차 제조업체와 기술 기업을 포함한 주요 기업들이 고체 배터리에 적극적으로 투자하고 있습니다.고체 배터리기술 분야에서 도요타, BMW, 그리고 퀀텀스케이프는 고체 배터리의 상용화를 위한 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 배터리 화학 및 소재의 발전은 에너지 밀도를 높일 수 있는 기회를 제공합니다. 에너지 밀도가 높아지면 전기 자동차 배터리는 더 많은 에너지를 저장할 수 있게 되어, 무게나 크기를 늘리지 않고도 더 멀리 주행할 수 있습니다.

세분화 분석

제품 유형별

납축전지는 시장에서 가장 많은 매출을 올리고 있습니다. 납축전지는 자동차 및 산업용을 포함한 다양한 분야에서 오랫동안 선호되어 온 배터리입니다. 이 배터리는 이산화납 음극, 스펀지 형태의 금속 납 음극, 그리고 황산 전해액을 사용합니다. 납축전지는 신뢰성, 경제성, 그리고 폭넓은 공급량으로 잘 알려져 있습니다. 특히 내연기관 차량과 같이 무게가 중요한 요소가 아닌 용도에 적합합니다.무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템납축전지는 산업 장비 등에 사용됩니다. 최신 기술에 비해 에너지 밀도는 낮지만, 확립된 기술과 경제성 덕분에 특정 용도에 유용합니다.

니켈 배터리는 니켈-금속 수소화물(NiMH)과 니켈-카드뮴(NiCd)을 비롯한 다양한 화학적 조성을 가지고 있습니다. 니켈 기반 배터리는 납축전지보다 에너지 밀도가 높고 수명이 길며 신뢰성이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 특히 니켈-금속 수소화물 배터리는 초기 하이브리드 전기 자동차(HEV)와 소비자 기기에 널리 사용되었습니다. 그러나 리튬 이온 배터리가 보편화되면서 니켈 기반 배터리의 사용량은 감소했습니다. 니켈 기반 배터리는 다른 대안보다 환경에 미치는 영향이 적다고 여겨지지만, 리튬 이온 기술의 발전으로 시장 점유율이 하락했습니다.

용량별

100암페어시(Ah) 미만 배터리는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 100Ah 미만 배터리 부문은 가장 중요한 매출 창출원이었으며, 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 100암페어시(Ah) 미만 용량의 배터리는 저용량 트랙션 배터리로 분류됩니다. 이러한 배터리는 공간과 무게가 중요한 용도에 주로 사용됩니다. 대표적인 예로는 소형 전기 자동차, 휴대용 전자 기기, 보조 전원 등이 있습니다. 주행 거리와 출력에는 한계가 있을 수 있지만, 장시간 작동보다 소형화가 우선시되는 상황에 적합합니다.

100~200Ah 용량의 트랙션 배터리는 소형 전기차를 비롯한 많은 전기차와 다양한 산업 장비에 사용됩니다. 이 중간 용량은 크기, 무게, 성능 면에서 적절한 균형을 제공합니다. 이러한 배터리를 사용하는 차량은 적당한 주행 거리를 확보할 수 있어 도심 통근이나 더 큰 용량이 필요하지 않은 특정 산업 분야에 적합합니다.

신청을 통해

전기 자동차(EV)는 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 현재 전 세계 시장을 선도하고 있습니다. 전기 자동차용 트랙션 배터리는 전기 자동차, 오토바이, 버스 및 기타 전기 구동 차량에 동력을 공급하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 배터리는 높은 에너지 밀도를 가지고 있어 전기 자동차가 한 번 충전으로 더 오래 주행할 수 있도록 해줍니다. 특히 리튬 이온 배터리는 가벼운 설계, 빠른 충전 기능, 그리고 다양한 전기 자동차에 적합하다는 장점으로 인해 이 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 전기 자동차는 지속 가능하고 배출가스가 없는 교통수단으로의 전환에 매우 중요한 역할을 합니다.

산업용 배터리 범주에는 지게차, 창고 장비 및 기타 자재 운반 기계를 포함한 다양한 산업 현장에서 사용되는 견인 배터리가 포함됩니다. 이러한 배터리는 산업 활동의 요구 사항을 견딜 수 있도록 설계되어 장기간 안정적인 전력을 제공합니다. 납축전지는 긴 수명과 비용 효율성 덕분에 오랫동안 이 시장에서 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 더 긴 수명 주기와 낮은 유지보수 요구 사항과 같은 이점을 가진 리튬 이온 배터리의 산업용 애플리케이션 사용이 증가하는 추세입니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 연평균 성장률 8.8%로 지배적인 지역입니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 트랙션 배터리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 여러 국가에서 소비재 수요 증가로 산업 제조 부문이 확장되고 있으며, 이러한 국가에서는 산업 기계 시스템에 동력을 공급하는 데 트랙션 배터리가 널리 사용되고 있습니다. 이는 아시아 태평양 지역 배터리 산업의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, 환경 문제에 대한 관심 증가와 정부 정책 강화로 전기 자동차의 보급이 가속화되고 있는데, 전기 자동차는 전기 모터에 동력을 공급하기 위해 트랙션 배터리에 크게 의존합니다.

그 결과, 시장 선도 기업들은 현재의 전망을 활용하기 위해 신제품 출시에 점점 더 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 인도의 지속 가능한 제품 제조업체인 비를라 카본(Birla Carbon)은 새로운 차량용 납축전지 및 리튬 이온 배터리인 컨덱텍스 I(Condectex I)과 컨덱텍스 e(Condectex e)의 출시를 발표했습니다. 이러한 제품 출시로 일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 차량용 배터리 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

유럽은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 9.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년에는 전기차 판매 증가와 자동차 부문의 탄소 배출량 감축을 위한 적극적인 노력으로 인해 유럽의 트랙션 배터리 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 프랑스와 영국이 2040년까지 기존 휘발유 및 디젤 차량 운행을 금지하겠다는 최근 발표는 지역 성장률을 더욱 높여 업계에 막대한 성장 기회를 제공할 것입니다.

• 예를 들어, 2020년 독일의 다국적 자동차 기업인 BMW는 새로운 고급 전기차 i4 출시를 발표했습니다. 이 i4는 한 번 충전으로 최대 590km를 주행할 수 있습니다. 트랙션 배터리가 전기차에 널리 사용됨에 따라 여러 신제품 출시가 서유럽 시장의 판매량 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 트랙션 배터리 시장은 전기 자동차(EV) 보급 증가, 청정에너지 지원을 위한 정부 정책, 배터리 기술의 혁신, 환경 지속가능성에 대한 인식 제고 등 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 특히 미국에서는 전기 자동차에 대한 연방 세액 공제 혜택이 전기차 보급을 크게 확대시켰습니다. 이러한 인센티브는 소비자에게 혜택을 제공하고 자동차 산업의 전기 추진 전환을 촉진하여 트랙션 배터리 수요를 증가시키고 있습니다.